Slide 1: 新中期経営計画 PhaseⅢ
決算説明会 新中期経営計画 PhaseⅢ 代表取締役社長 田中 公章 2017年4月28日
Slide 2: 目次
目次 １．中期経営計画 総括 （2014年度～2016年度） ２．新中期経営計画 PhaseⅢ （2017年度～2020年度） 2 Any distribution, copying, or forwarding is strictly prohibited. ©ZEON CORPORATION. All rights reserved.
Slide 3: 目次
目次 １．中期経営計画 総括 （2014年度～2016年度） ２．新中期経営計画 PhaseⅢ （2017年度～2020年度） 3 Any distribution, copying, or forwarding is strictly prohibited. ©ZEON CORPORATION. All rights reserved.
Slide 4: 基本方針
基本方針 エラストマー素材事業と高機能材料事業の それぞれの強みを磨き上げ、 両輪でグローバルに事業を拡大する 事業セグメント別戦略 エラストマー素材事業 高機能材料事業 成長市場への 重点３事業分野での グローバルな対応による 研究開発の加速による 強い事業の更なる強化 事業拡大 4 Any distribution, copying, or forwarding is strictly prohibited. ©ZEON CORPORATION. All rights reserved.
Slide 5: セグメント別業績
セグメント別業績 エラストマー事業は減収・増益、高機能材料事業は着実に事業拡大 売上高（億円） セグメント別 連結業績推移 営業利益（億円） その他セグメント： RIM配合液、 RIM成形品、 塗料等 5 Any distribution, copying, or forwarding is strictly prohibited. ©ZEON CORPORATION. All rights reserved.
Slide 6: エラストマー事業 減収要因
エラストマー事業 減収要因 ナフサ価格低下、製品市況低迷による販売価格低下が主要因 為替、国産ナフサ価格推移 事業別 連結売上高と平均販売価格 売上高（億円） 平均販売単価 （円/kg） （年度） 6 Any distribution, copying, or forwarding is strictly prohibited. ©ZEON CORPORATION. All rights reserved.
Slide 7: エラストマー事業 取組み成果
エラストマー事業 取組み成果 成長市場でのグローバル拠点拡充、事業強化のための再編を実施 英国 ＮＢＲ生産中止 ‘16年3月閉鎖 インド 販売拠点 ’15年7月設立 日本 SIS能力増強 石油樹脂水添設備設置 シンガポール 日本・シンガポール メキシコ Ｓ－ＳＢＲ生産拠点 Ｓ－ＳＢＲ ＰＳＣ生産拠点新設 ・第二系列稼働’16年4月 住友化学とのＪＶ ‘17年6月本格稼働予定 ’17年4月営業開始 ・油展設備‘17年7月稼働予定 ■ 既存生産拠点 シンガポール □ 新設生産拠点 特殊ゴム アジア技術 新設販売等拠点 サポートセンター設立 ’17年７月営業開始予定 NBR・・・ニトリルゴム S-S
Slide 8: 高機能材料事業 取組み成果
高機能材料事業 取組み成果 重点3事業分野での着実な事業拡大、高機能素材の開発を実施 重点３事業分野 売上高指数推移 高機能材料事業 取組み成果 （‘10年度＝100）連結ベース （指数） スーパーグロース法CNT ★CNT量産工場竣工 （’15年11月） ★CNTとゴム複合の高性能なシート系 熱界面材料（TIM）を量産開始へ (‘16年12月パイロットプラント竣工） ★産総研他とCNT複合材料研究拠点 (‘17年2月設立） 情報用部材 ★COP樹脂能力増強 （’16年10月稼働） （年度） ★液晶テレビ用位相差フィルム能力増強 (第5:’15年、第6:’17年9月予定） 8 Any dist
Slide 9: 目次
目次 １．中期経営計画 総括 （2014年度～2016年度） ２．新中期経営計画 PhaseⅢ （2017年度～2020年度） 9 Any distribution, copying, or forwarding is strictly prohibited. ©ZEON CORPORATION. All rights reserved.
Slide 10: 新中期経営計画の位置づけ
新中期経営計画の位置づけ 企業理念 CSR基本方針 2020年のありたい姿 ビジ ョン - 化学の力で未来を今日にするＺＥＯＮ - 重要な価値観 大切にする ゼオンらしさ SZ-20 PhaseⅡ PhaseⅢ （'11-'13） （'14-'16） （'17-'20） 10 Any distribution, copying, or forwarding is strictly prohibited. ©ZEON CORPORATION. All rights reserved.
Slide 11: 新中期経営計画 ビジョン
新中期経営計画 ビジョン ビジョン ZEONは地球環境に配慮した製品とサービスの組み合わせによる ソリューションの提供を通じて、お客様の夢と快適な社会の実現に貢献 し続けます。 わたしたちはその使命を果たすために、信頼のできる仲間、仲間に信頼 される自分、という『仲間との相互信頼』に基づく明るく風通しの良い ゼオンらしさを大切にしつつ、『スピード』『対話』『社会貢献』の３つを 重要な価値観として行動します。 わたしたちはこの価値観に基づいた行動の実践によって、ZEONブランドが 一味違う優れたものとして、世界中のお客様や社会に広く認知され、 賞賛を受けていることに感謝と感動をしながら、胸を張っ
Slide 12: 環境予測
環境予測 成長の主戦場は海外。環境問題、人口増、自動車の変化、IoT進展。 欧米化学企業のM&A進展と新興国化学企業の追い上げ。 温室効果ガス削減要請の高まり。 世界人口は今後15年間で＋１３億人。高齢化の進展。 自動車生産台数：内燃機関搭載車は2040年頃まで拡大。 同時にEV/PHV比率は'16年3％から'25年8％に拡大。 ⇒特殊ゴム、エナジー材料とも事業拡大機会あり。 自動車の変化： 車種別販売台数予測（世界） 内燃機関搭載車 「EV化」に加え、「自動運転」、 「シェアリング」、「コネクテッド」等 IoTの普及・拡大。 （出典：経済産業省「自動車産業戦略2014
Slide 13: SZ-20 PhaseⅢ全社戦略
SZ-20 PhaseⅢ全社戦略 SZ-20 PhaseⅢ 全社戦略 ①オールゼオンの強みを組み合わせる『深化』と、 壁を越えて外部と連携する『探索』によって、 成長 世界中にソリューションを提供し、社会に貢献する。 ②『重点開発領域』での新事業創出、新製品開発を加速 する。 重点開発領域 ： 地球環境、スマート化、健康と生活 ③多様な考え方を活かし、まずやってみて、 風土 前向きに行動することを尊重する組織風土を育成する。 13 Any distribution, copying, or forwarding is strictly prohibited. ©ZEON CORPORATION
Slide 14: PhaseⅢ全社戦略①
PhaseⅢ全社戦略① 『深化』と『探索』によって世界中にソリューションを提供し社会に貢献 オールゼオン 顧客 企画 開発 『深化』 製品 ＋ サービス 調達 生産 『探索』 外部との連携 販売 アフター サービス 14 Any distribution, copying, or forwarding is strictly prohibited. ©ZEON CORPORATION. All rights reserved.
Slide 15: PhaseⅢ全社戦略②
PhaseⅢ全社戦略② 『重点開発領域』での新事業創出、新製品開発を加速する 重点開発領域＝成長可能性、イノベーションの発生確率が高い領域 地球環境 健康と生活 化石燃料 農業関連 自動車 省エネルギー 使用削減 自動運転 生活関連 自動車関連 医療用 蓄電 素材 発電 医療機器 IoT関連 スマート化 15 Any distribution, copying, or forwarding is strictly prohibited. ©ZEON CORPORATION. All rights reserved.
Slide 16: PhaseⅢ全社戦略③
PhaseⅢ全社戦略③ 多様な考え方を活かし、まずやってみることを尊重する風土育成 成長戦略 深化 新事業創出、 ＋ ⇒ ソリューション 新製品開発を加速 探索 風土育成 『たいまつ活動』 経営と従業員との対話 提案を支援し促進する仕組み ダイバーシティ推進 16 Any distribution, copying, or forwarding is strictly prohibited. ©ZEON CORPORATION. All rights reserved.
Slide 17: PhaseⅢ事業セグメント別戦略
PhaseⅢ事業セグメント別戦略 事業セグメント別戦略 エラストマー素材事業 ・成長市場へのグローバルな対応とコスト競争力強化によって、 強みを発揮できる事業を更に深化させる。 ・蓄積してきた市場からの信頼とお客様との関係を活かして、 新たな可能性を探索し、成長に繋げる。 高機能材料事業 ・重点的なリソース投入と外部との連携強化によって、 市場成長と技術発展のスピードに対応して事業を拡大する。 17 Any distribution, copying, or forwarding is strictly prohibited. ©ZEON CORPORATION. All rights res
Slide 18: PhaseⅢ事業セグメント別戦略
PhaseⅢ事業セグメント別戦略 事業セグメント別戦略 エラストマー素材事業 ・成長市場へのグローバルな対応とコスト競争力強化によって、 強みを発揮できる事業を更に深化させる。 ・蓄積してきた市場からの信頼とお客様との関係を活かして、 新たな可能性を探索し、成長に繋げる。 高機能材料事業 ・重点的なリソース投入と外部との連携強化によって、 市場成長と技術発展のスピードに対応して事業を拡大する。 18 Any distribution, copying, or forwarding is strictly prohibited. ©ZEON CORPORATION. All rights res
Slide 19: SSBR ZSエラストマー設立
SSBR ZSエラストマー設立 探索 技術・生産のシナジー効果で世界のリーディングポジションを目指す 住友化学および日本ゼオン両社のポリマー変性技術および生産技術を組み合わせ、 自動車の軽量化とともに待望されているタイヤの「ウェットグリップ性」 「低燃費性」 「耐摩耗性」の向上を実現していきます。 S-SBR生産能力推移 ㌧ ’17年4月 200,000 ZSエラストマー設立 ’16年4月 ’14年4月 シンガポール シンガポール 第2系列立ち上げ 150,000 第1系列立ち上げ 住友化学 千葉工場 住友化学 シンガポール工場 100,000 ゼオン シンガポール第2系列 ゼオン シンガポー
Slide 20: 特殊ゴム 技術サービスを強化
特殊ゴム 技術サービスを強化 ソリューション ATSL（アジア技術サポートラボラトリー）をシンガポールに開設 内燃機関搭載車の成長が見込まれるASEAN、インド域をカバーする拠点設立 日本、欧州、中国に加え、成長市場をカバーする体制を構築 【地域別四輪車生産台数予測】 （百万台） ■ 内燃機関搭載車 ‘15年生産台数 40 ■ 内燃機関搭載車 ‘22年生産台数見込 35 ■ 非内燃機関搭載車生産台数 30 ドイツ 25 上海 20 川崎 15 10 5 0 ATSL （出典：Marklinesのデータを当社で編集） 20 Any distribution, copying, or fo
Slide 21: ラテックス事業の拡大戦略
ラテックス事業の拡大戦略 新事業創出、新製品開発を加速 成長する作業用手袋市場において新製品で販売の拡大を目指す 世界の作業用手袋市場 （億双） 40 年率5-7％の成長 30 その他 20 PVC NBR 10 天然ゴム 2016年度上市新製品の特徴 0 （指数） 200 2016 2017 2018 2019 2020（出典：工業市場研究所） 当社作業用手袋用ラテックス販売計画 150 柔軟性 （指数） 300 年率24％の拡大を見込む 100 200 50 100 0 0 100 200（指数） 0 耐摩耗性 （当社評価） 2016 2017 2018 2019 2020 従来品 新製品
Slide 22: SIS/石油樹脂 差別化製品の投入
SIS/石油樹脂 差別化製品の投入 深化 製品の差別化を達成しながら事業規模拡大を目指す 石油樹脂 SIS 当社独自技術による水添化設備導入 非対称SISの更なる市場展開によって、 （2017年7月稼働予定） SISの活躍出来るフィールドを拡げる 臭気 臭気 石油樹脂従来品 5 4 石油樹脂水添品 3 2 相溶性 1 VOC量 VOC量 0 熱安定性 色相 水添により 劣化変色を抑える 石油樹脂従来品 石油樹脂水添品 22 Any distribution, copying, or forwarding is strictly prohibited. ©ZEON CORPORATION. Al
Slide 23: パウダースラッシュコンパウンド
パウダースラッシュコンパウンド ソリューション 日本、中国、メキシコの3拠点体制で、拡大する市場に対応 ＰＳＣ生産体制 パウダースラッシュコンパウンド（PSC) ・PVCを原料とするスラッシュ成型用コンパウンド 日本 2,000t ・意匠性、成形加工性、低温特性に優れる 中国 2,400t メキシコ 1期：1,200t（2017年6月本格稼働予定） PSC用途：内装材表皮 2期：1,200t（2020年稼働予定） ＰＳＣ販売計画(グローバル) ＊2017年の販売数量を 100とした場合の指数 181 145 125 100 2017年 2018年 2019年 2020年 ゼオン化成
Slide 24: PhaseⅢ事業セグメント別戦略
PhaseⅢ事業セグメント別戦略 事業セグメント別戦略 エラストマー素材事業 ・成長市場へのグローバルな対応とコスト競争力強化によって、 強みを発揮できる事業を更に深化させる。 ・蓄積してきた市場からの信頼とお客様との関係を活かして、 新たな可能性を探索し、成長に繋げる。 高機能材料事業 ・重点的なリソース投入と外部との連携強化によって、 市場成長と技術発展のスピードに対応して事業を拡大する。 24 Any distribution, copying, or forwarding is strictly prohibited. ©ZEON CORPORATION. All rights res
Slide 25: COPの試作受託サービス
COPの試作受託サービス ソリューション 医療・バイオテクノロジー分野へのCOPの展開 マイクロ流路チップなど試作受託サービスを開始 マイクロ流路チップ 基板の成形から流路切削加工、接合まで ワンストップで受託することで、 低コスト・短納期・小ロットでのサンプル製作を実現。 ⇒「コトづくり」への挑戦 優れた 低自家 光学特性 蛍光性 低透湿性 熱可塑性透明プラスチック タンパク質 Cyclo Olefin Polymer (COP) 低吸着性 低吸水性 低不純物 低溶出性 優れた 耐薬品性 精密成形性 高耐熱 高強度 25 Any distribution, copying, or for
Slide 26: ゼオノアフィルム
ゼオノアフィルム® 深化 ゼオノアフィルム®は高画素・大画面 TVの強い需要で拡大 パネル面積 液晶パネル出荷動向 (面積ベース) 出荷台数 全世界 OLED TV サイズ別需要予測 (百万m2) （百万台） 250 6 200 5 4 150 3 100 2 50 1 0 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 LCD TV Desktop Monitor 55インチ 65インチ Notebook PC Automobile Monitor Smartphone Smart Watch 液
Slide 27: ゼオノアフィルム OLEDへの事業展開
ゼオノアフィルム OLEDへの事業展開 深化 新部材の品揃えで、OLED市場への参入 今後成長が期待されるOLED市場に対し、 出荷面積 有機ELディスプレイ出荷面積 （百万m2） 新規位相差フィルムの開発を軸に、 14 タッチセンサー用基材の開発、 12 フォーダブル対応を進める。 OLED模式図 新部材５アイテム 10 フィルムセンサー基材 8 ZF （偏光板下でも可） 6 ZD-U サングラスリーダブル 偏光板 PVA 4 λ/4板 反射防止用 Posi-C 視野角補償用 2 封止材料 バリアフィルム基材 0 OLED 面封止材料 2014 2015 2016 2017 2018 2
Slide 28: エナジー用部材
エナジー用部材 ソリューション エナジー材料事業は、製品群を拡大させ事業拡大 ゼオンのリチウムイオン電池向け製品 ゼオンの電池材料売上高 ゼオンの電池材料売上 売上高（指数） PhaseⅢ計画 計画 実績 実績 リチウムイオン 実績 電池容量 （年度） （指数：’13年度を100とした数字） （市場データ出典：B3社レポート‘16年12月） 28 Any distribution, copying, or forwarding is strictly prohibited. ©ZEON CORPORATION. All rights reserved.
Slide 29: エナジー用部材 車載向けに着実に採用を拡大
エナジー用部材 ソリューション 車載向けに着実に採用を拡大 セル５大特性とゼオンの提案 自動車メーカー別PHV・EV販売台数見込み Liイオン伝導性 450 寿命向上バインダー 400万台 向上バインダー 400 PHV/EV台数見通し（万台） 350 中国他アジアメーカー 300 250 欧州メーカー （VW,BMW,Renault等） 200 150 北米メーカー （GM,Ford,Tesla等） 100 72万台 日本メーカー 50 （Toyota,Nissan,Honda） 0 CY16 CY17 CY18 CY19 CY20 機能層用材料 （バインダー、スラリー） （出典：B3 re
Slide 30: メディカルデバイス
メディカルデバイス 新事業創出、新製品開発を加速 FFRデバイス、胆石除去・消化管ステント事業を拡大 ゼオンのメディカルデバイス売上高 循環器系：精度と信頼度の向上でシェア拡大 循環器 消化器 光センサー型FFRで2020年度市場シェア30% （指数） 250 を目指す 200 150 100 50 消化器系：低侵襲デバイスの提供に注力 0 胆石除去(ERCP):2017年度新製品上市予定 '16 '17 '18 '19 '20 消化管ステント:2017,18,19年度新製品上市予定 PhaseⅢ(計画) （指数）‘16年度売上高＝100 （年度） 30 Any distribution, c
Slide 31: カーボンナノチューブ
カーボンナノチューブ 新事業創出、新製品開発を加速 サーバー、パワーデバイスなどの熱問題解決に貢献 ＜ZEONANOTM SG101/ゴム複合材料を用いた用途＞ SG101とゴム複合の高性能なシート系熱界面材料（TIM）を開発 実使用の広い圧力領域で、低熱抵抗を実現 熱界面材料外観 31 Any distribution, copying, or forwarding is strictly prohibited. ©ZEON CORPORATION. All rights reserved.
Slide 32: SZ-20 PhaseⅢ 2020年のありたい姿
SZ-20 PhaseⅢ 2020年のありたい姿 『化学の力で未来を今日にするZEON』 -わたしたちゼオンは、一人ひとりの成長を通じて、 お客様の夢と快適な社会の実現に貢献し続けます- 2020年度連結売上高 5,000億円以上 32 Any distribution, copying, or forwarding is strictly prohibited. ©ZEON CORPORATION. All rights reserved.
Slide 33: スピード 対話 社会貢献
スピード 対 話 社会貢献 －仲間との相互信頼－ 33 Any distribution, copying, or forwarding is strictly prohibited.
Slide 34: 以上
以 上 本資料に掲載されている当社の計画、見通しなどは現在入手可能な情報に 基づき算出したものであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。 実際の業績は様々な要因により、異なる結果となる場合があります。 日本ゼオン株式会社 CSR統括部門 広報室 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル Tel:03-3216-2747, Fax:03-3216-0501 34