Arealink Co., Ltd. · TSE:8914
Arealink — Q2 2017 Earnings Presentation
58 slides from Arealink's earnings presentation, Aug 2, 2017
Slide 1: 2017年12月期第2四半期 決算説明資料
We supply the best use of space. 2017年12月期第2四半期 決算説明資料 2017年8月1日 Exciting Company 感動とワクワク 証券コード：8914
Slide 2: 目次
Exciting Company 目次 Part-Ⅰ. 決算概況 Part-Ⅱ. 2017年12月期重点施策と下期の対策 Part-Ⅲ. 中期経営計画の取り組み概要 Part-Ⅳ. 参考資料 Page-2
Slide 3: Part-Ⅰ 決算概況
Part-Ⅰ 決算概況 この資料の数字は億円単位未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています。
Slide 4: 2017年12月期第2四半期の概況
Exciting Company 2017年12月期第2四半期の概況 ストレージ事業に集中した結果、業績は期初計画を上回り、増収増益 単位：百万円 1,274 1,300 10,394 1,223 1,244 857 977 788 958 9,127 8,850 606 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 前年同期比 ＋17.4％ 前年同期比 ＋4.2％ 前年同期比 ＋4.5％ 前年同期比 ＋8.7％ 2016 2Q 2017 2Q予想 2017 2Q2 2016 2Q 2017 2Q予想 2017 2Q 2016 2Q 2017 2Q予想 2017 2Q 2016 2Q 2017 2
Slide 5: 2017年12月期第2四半期の総括
Exciting Company 2017年12月期第2四半期の総括 各事業への取り組みが順調に進展 ストレージの出店、運用が順調に推移 ストレージは総室数75,440室まで増加 （2016年12月期末と比較し+4,789室） 土地付きストレージは累計9棟に増加 →内4棟が上期オープン →上期には5棟を売却 不動産再生・流動化サービスは底地を中心に順調に推移 Page-5
Slide 6: セグメントの内訳
Exciting Company セグメントの内訳 不動産運用サービス ・ストレージ運用 （ハローストレージの募集・運営・管理） ・ストレージ流動化 （ハローストレージの受注・出店） ・その他運用サービス ・・・ アセットマネジメント（保有物件の募集・運営・管理） ＳＯＨＯ（ハローオフィス・ハロー貸会議室） 駐車場 他 ハローストレージ（コンテナタイプ） ハローストレージ（室内） 保有不動産（共同ビルエントランス） ハロー貸会議室（渋谷Ⅱ） 不動産再生・流動化サービス ・土地整備事業（底地） Page-6
Slide 7: ストレージ事業：上期売上高および営業利益の推移
Exciting Company ストレージ事業：上期売上高および営業利益の推移 ストレージ事業 売上高 ストレージ事業 営業利益 ストレージ運用 ストレージ流動化 ストレージ運用 ストレージ流動化 1400 (単位：百万円) 9,000 (単位：百万円) 8,000 1200 7,000 400 3,354 1000 427 6,000 411 2,973 5,000 800 281 2,415 236 4,000 1,618 600 1250 3,000 11 34 334 393 400 811 840 4,806 751 2,000 4,160 603 635 3,100 3,572
Slide 8: 四半期別売上高および営業利益の推移
Exciting Company 四半期別売上高および営業利益の推移 売上高、営業利益共に利益率を含め、計画通りに進捗 7,000 40.0% 単位：百万円 32.6% 6,147 6,000 29.0% 5,896 29.7% 27.6% 28.0% 28.7% 27.5%28.7% 5,310 5,000 25.0% 4,858 25.4% 4,963 33.9% 26.2% 26.8% 30.0% 売上高と 22.9% 21.7% 4,331 5,083 4,75521.4% 4,518 3,805 4,252 4,000 27.1% 26.8% 売上総利益率の推移 3,392 3,06
Slide 9: 営業外および特別損益の内訳
Exciting Company 営業外および特別損益の内訳 本社移転費用と固定資産除却損の発生で特別損失が増加 (単位：百万円) 4百万円 営業外収益 特別利益 44百万円 受取利息 固定資産売却益 8百万円 移転補償金 特別損失 営業外費用 本社移転費用 16百万円 支払利息 25百万円 固定資産除却損 18百万円 2016/3 1Q 2016/ 62Q 2016/6 2Q 2017/3 1Q 2017/6 2Q 2016/6 2Q 前年同期比 前年同期比 段階利益 会計 会計 累計 会計 会計 累計 増減 増減率（％） 営業利益 634 589 1,223 670 603 1,274 5
Slide 10: ストレージ事業：上期売上高および総室数の推移
Exciting Company ストレージ事業： 上期売上高および総室数の推移 ストレージ事業 売上高および総室数 （上期） (単位：百万円) ストレージ事業 売上高（左軸） 総室数（右軸） 9,000 75,440 80,000 (単位：室) 8,000 66,923 70,000 8,161 7,000 59,802 7,133 60,000 6,000 50,422 44,138 5,987 50,000 5,000 39,614 37,267 40,000 4,718 4,000 4,025 30,000 3,000 2,766 2,942 20,000 2,000 1,000 10
Slide 11: ストレージ事業：上期出店数および利用者数の推移
Exciting Company ストレージ事業： 上期出店数および利用者数の推移 ストレージ事業 新規契約者数と純増室数 （上期） (単位：人) (単位：室) 新規契約者数（左軸） 純増室数（右軸） 14,000 7,000 6,238 12,000 12,418 6,000 11,846 10,000 4,598 4,798 5,000 9,882 9,290 8,000 3,736 4,000 7,577 6,000 3,000 6,063 2,438 5,481 建築確認申請に伴う工期長期化により 上期の出店数は減少。 4,000 2,000 下期にかけての出店スピードは回復。 1,1
Slide 12: 財務の状況
Exciting Company 財務の状況 盤石な財務体質を維持 財務状況 負債・純資産・自己資本比率 2016年12月期末 2017年6月期末 2017/6末 ※( )内は2016/12期末比 30,000 純資産 負債 自己資本比率 （％） 95.4 (単位：百万円) 負 債 25,000 負 85.4 9,597百万円 債 9,597 資 産 （+1,089百万円） 20,000 8,508 75.4 25,260百万円 15,000 64.2 62.0 65.4 （+1,468百万円） 純資産 純 10,000 55.4 15,663百万円 資 （+379百万円） 産 15,283
Slide 13: 有利子負債、総資本と株主資本の推移
Exciting Company 有利子負債、総資本と株主資本の推移 有利子負債は増加するものの、実質的無借金経営を継続 有利子負債、有利子負債比率 総資本と株主資本 27,000 (単位：百万円) 9,000 (単位：百万円) 株主資本 70% 64% 25,260 24,000 23,791 8,000 23,017 60% 7,000 7,823 21,000 19,539 19,312 50% 18,612 50% 6,000 5,791 18,000 5,545 5,000 4,793 37% 40% 15,000 15,663 14,626 15,283 4,000 30% 12,
Slide 14: キャッシュフロー
Exciting Company キャッシュフロー 有形固定資産の取得による支出の減少、および利益の増加により、現預金残高 は増加 (単位：百万円) 2016年度 2017年度 第2四半期 第2四半期 営業活動によるCF 税引前四半期純利益 12.8億円 536 △193 たな卸資産の増加額 △14.0億円 投資活動によるCF △520 △517 有形固定資産の取得による支出 △5.0億円 財務活動によるCF 674 517 配当金の支払額 △ 4.8億円 長期借入れによる増加額 15.4億円 四半期末現金残高 7,100 6,963 Page-14
Slide 15: 通期業績見通し
Exciting Company 通期業績見通し 基幹のストレージ事業に代表される不動産運用サービスは 売上高が前期比17.2％増と順調に推移する見通し。 不動産再生・流動化サービスは底地の売買を中心に実施。 ※ストレージ事業は以下のセグメント区分の「不動産運用サービス」に属します。 2016年度 2017年度 2017年度 修正後前期比 （単位：百万円） 実績 （％） 期初予想 （％） 修正予想 （％） 増減 増減率 売上高 16,908 (100.0) 19,447 (100.0) 19,447 (100.0) 2,539 15.0％ 不動産運用サービス 15,820 ― 18,547 ―
Slide 16: 配当及び配当性向
Exciting Company 配当及び配当性向 配当性向30％を指標とする安定的な配当を継続 1株当たり配当金及び配当性向 2017／12 2015／12 2016／12 （予想） 1株当たり配当金 3.9円 39円 40円 配当性向 30.9％ 41.9％ 34.6％ Page-16
Slide 17: 今期重点施策の上期実績と下期の対策
Exciting Company 今期重点施策の上期実績と下期の対策 今期の重点施策 上期の実績 下期の対策 プン4棟、累計9棟 成長投資・基盤強化 ■土地付きストレージ上期新規オー ■将来のファンド・リート化をにら んだ出店先候補の選定強化 ①新タイプの土地付き ストレージの開発 ■5棟売却 ■上期受託15現場499室 ■今後1,000物件まで増やす。 今期は50物件受託へ営業強化 成長投資・基盤強化 ②受託ビジネスを本格的 にスタート ■米国キューブスマート社から現地 ■キューブスマート社と関係一層 米国保有物件 投資利回りは6% ビジネス・経営手法獲得に注力。 強化。 Page-17
Slide 18: 今期重点施策の上期実績と下期の対策
Exciting Company 今期重点施策の上期実績と下期の対策 上期の実績 下期の対策 ■googleのハングアウトを活用した 今期の重点施策 ストレージ事業強化 ■ＩＴ活用で業務効率が向上 拠点会議本格化 ～マーケティングの強化 合計300カ所に ■看板営業の設置個所が ■看板営業先への（直接・投資家） ■上期に9件の底地を購入 受注営業の提案強化 売上総利益4.4億円目標 底地ビジネスの強化 ■借地権者への売却を推進 エリアリンクの第3創成期 ■社員の能力を最大化するための、 ■新テクノロジー導入、オフィス環 実践的・創造的な仕事環境づくり 境向上で働き方改革を一層強化 に向けて P
Slide 19: Part-Ⅱ 2017年12月期重点施策と下期の対策
Exciting Company Part-Ⅱ 2017年12月期 重点施策と下期の対策 Page-19
Slide 20: 成長投資・基盤強化：新タイプの土地付きストレージの開発
Exciting Company 今期重点施策①成長投資・基盤強化：下期対策 新タイプの土地付きストレージの開発 将来の流動化（ファンド・リート） 駐車場等の設備を備えた2×4※、鉄骨3階建などの土 ニーズの高い場所で、幅広い条件（立地、面積）での出 地付きストレージを展開 認知度の高い都心に建設 ー ＶＩ導入で広告効果発揮 店を狙う ※ 2×4トランクが日本不動産学会「田中啓一賞」受賞 2015年8月オープン 2015年12月オープン 夜間の様子 2017年3月オープン ハローストレージ船橋栄町 ハローストレージ宮野木プレミア ハローストレージ松戸常盤平プレミアコンテナ
Slide 21: 新タイプの土地付きストレージの開発（続き）
Exciting Company 今期重点施策①成長投資・基盤強化:下期対策 新タイプの土地付きストレージの開発 （続き） 人気の高い都心、街道沿いの土地を囲い込み 女性、高齢者をメインターゲットに 集客力高く黒字化を早期に実現 ハローストレージ専用に設計し、利便性・デザイン性を 新たな資産として投資家に提案 向上 ハローストレージ船橋栄町室内 ハローストレージ宮野木プレミア ハローストレージ宮野木プレミア の様子 室内の監視モニター ハンドウォッシングエリア Page-21
Slide 22: 土地付きストレージの事例
Exciting Company 土地付きストレージの事例 ハローストレージ船橋栄町 ハローストレージ宮野木プレミア ハローストレージ柏青葉台プレミア ハローストレージ埼玉・東越谷プレミア ハローストレージ向ヶ丘遊園 Page-22
Slide 23: 受託ビジネスを本格的にスタート
Exciting Company 今期重点施策②成長投資・基盤強化：下期対策 受託ビジネスを本格的にスタート 受託ビジネスの拡大 ブランド力やノウハウによる高い集客力で 他社物件の募集・保証業務を代行 新規開拓の専門チームを設置 既存及び新規の他社物件を獲得 高い利益構造（１現場あたり初年度30千円／月、 ２年目以降 80千円／月の利益構造） 2017年は50物件の受託を目指す Page-23
Slide 24: ストレージ先進市場のノウハウを集積
Exciting Company 今期重点施策②成長投資・基盤強化：下期対策 ストレージ先進市場のノウハウを集積 米国の物件を購入 米国No.4のCubeSmartに管理委託 経営ノウハウを吸収 目的：先進の海外市場の構造を分析し、 新たなノウハウを集積。 日本での経営を強化し、シェアを拡大 投資額： 2016年実績 7.5億円 利回り： 6％ ※第2期工事計画中 増設後、投資利回り7％ CubeSmart（キューブスマート社）の概要 本社：ペンシルベニア州マルバーン 米国第3位の規模 全物件762物件、48万3千室のうち33％（153物件、16万3,0
Slide 25: 米国の保有物件例
Exciting Company 米国の保有物件例 米国CubeSmartへ委託する保有物件 11月から2期工事が スタート 航空写真 キューブスマートが管理する物件（一例） 管理事務所（外観） 内部通路 テキサス州カレッジステーション 保有物件の概要 計477室 （ストレージ361、パーキング（大型ＲＶ用） 約11,000坪 114、その他（オフィス、倉庫）2） 敷地内の様子 Page-25
Slide 26: ストレージ事業強化：マーケティングの強化
Exciting Company 今期重点施策③ストレージ事業強化：下期対策 マーケティングの強化 データ分析に基づくマーケティング 営業活動のクラウド化、規格化 （セールスフォース、Ｇ Suite） 商品タイプ、価格の最適化 出店基準の改善、方針の明確化 ＰＯＳでお客様ニーズを分析。レベニュー マネジメントによるキャンペーン企画の最 適化による効率的な募集活動を展開 Page-26
Slide 27: マーケティングの強化（続き）
Exciting Company 今期重点施策③ストレージ事業強化：下期対策 マーケティングの強化 （続き） 看板営業を通じた不動産オーナーへの 直接受注営業の提案強化 不動産オーナーとの関係強化 300以上の土地に設置（2017年6月末） Page-27
Slide 28: その他のビジネス：底地ビジネス
Exciting Company 今期重点施策④その他のビジネス:下期対策 底地ビジネス：土地権利整備事業 土地オーナーより底地を購入 タイミングを計って借地権者に売却 年率3％のリターン、売買益20％（1～2年後） 今後3年で投資60～80億円、売上総利益 約20億円を見込む 新規ビジネス参入の条件 既存の投資家（資産家・不動産オーナー） へのフォローに繋がるものを事業化 Page-28
Slide 29: エリアリンクの第3創成期：本社オフィスを移転
Exciting Company 今期重点施策⑤「エリアリンクの第3創成期」:下期対策 本社オフィスを移転 2016年12月、秋葉原の新オフィスに移転 移転の目的実現に向けて 結果を重視した、実践的・創造的な 少人数・最短時間で最大限の成果を狙う 仕事スタイルへのシフトをめざす 進化外注（作業は外注化）で頭脳労働の集団へ エントランスのパノラマテレビ レセプション Page-29
Slide 30: 実践的・創造的な仕事スタイルの実現をめざす本社オフィス
Exciting Company 今期重点施策⑤「エリアリンクの第3創成期」:下期対策 実践的・創造的な仕事スタイルの実現をめざす本社オフィス カフェ ラウンジ（責任者専用） グリーンと遊び心にあふれたオフィス環境 Page-30
Slide 31: Part-Ⅲ 中期経営計画の取り組み概要
Exciting Company Part-Ⅲ 中期経営計画の 取り組み概要 Page-31
Slide 32: 中期経営計画 取り組みの概要
Exciting Company 中期経営計画 取り組みの概要 目標： ストレージ市場シェア50％をめざして ブランドイメージの浸透 取り組みの概要 受託ビジネスの拡大 海外ストレージの購入、ノウハウ集積 「直接受注」のパッケージング化 ストレージの販売事業を将来的にファンド化、リート化 2025年に経常利益100億円、正社員100人 従業員１人当たりの経常利益100百万円の達成 を目標に邁進 Page-32
Slide 33: 成長の方程式
Exciting Company 成長の方程式 Business Model Human Resource Management （成長市場でNo.1） （人材育成） (組織・事業） 市場の拡大が見込め 少数精鋭、 全部署が専門分野に るストレージ事業の強 実践的でクリエイティブ 特化し、日本一の部署 化とシェアNo.1 な仕事に注力 を目指す ・土地付きストレージ ・エリアリンクマスター 欧米一流企業のマネジ ・受託事業 ・泊まり込み研修 メントと日本のマネジメン ・進化外注及び在宅パートの トを融合 能力を有効活用 海外ＯＴＴからアイディア 吸収 未来型理想企業 2025年に経常利益100
Slide 34: ニッチトップのストレージ事業で高成長を実現
Exciting Company ニッチトップのストレージ事業で高成長を実現 エリアリンクが提案、運営・管理、コンサルティング 成長事業 ストレージ事業 投資家・不動産オーナーのフォローのための事業 土地整備事業 収益不動産の エリアリンク （底地） 保有・管理事業 コンサルティング 投資家（資産家・不動産オーナー）・お客様の満足を最大化 Page-34
Slide 35: 中期経営計画：ストレージ事業の成長トレンド
Exciting Company 中期経営計画：ストレージ事業の成長トレンド 基幹事業のストレージ事業の売上高は年平均19.2％の成長 ※ 2025年には同事業の売上高658億円、営業利益104億円を達成する計画 ※ストレージ事業は「ストレージ運用」及び「ストレージ流動化」を指します。 ストレージ事業の売上高、営業利益の見通し 売上高（左軸） 営業利益（右軸） 70,000 12,000 (単位：百万円) (単位：百万円) 65,815 60,000 売上高年平均成長率 19.2％ 10,403 10,000 50,000 8,000 40,000 6,000 30,000 4,000 20,
Slide 36: 世の中に便利さと楽しさと感動を提供する
Exciting Company 世の中に便利さと楽しさと感動を提供する Page-36
Slide 37: Part-Ⅳ 参考資料
Exciting Company Part-Ⅳ 参考資料 Page-37
Slide 38: セグメント別売上比率
Exciting Company セグメント別売上比率 2016年第2四半期累計 2017年第2四半期累計 12億12百万円 不動産再生流動 不動産再生流動化サービス 7億68百万円 11.7% その他運用 化サービス 8.7% サービス （アセット、駐車 その他運用 場、 サービス 9億48百万円 その他） （アセット、駐車場、 10.7% 41億円60百万円 10億19百万円 48億6百万円 ストレージ運用 その他） ストレージ運用 47.0% 9.8% 46.2% 88億50百万円 103億94百万円 市況に合わせ 構成比が変化 ストレージ流動 29億73百万円 化 33億54百万円 3
Slide 39: セグメント別利益率
Exciting Company セグメント別利益率 不動産運用サービス、が期初予算よりも売上総利益率、営業利益率とも向上し、 全般において順調に推移 単位：百万円 2016年度2Q（実績） 2017年度(期初予算） 2017年度2Q（実績） 上期実績 利益率 期初予算 利益率 上期実績 利益率 売上高 4,160 9,654 4,806 ストレージ 売上総利益 1,163 28.0% 2,580 26.7% 1,227 25.5% 運用 営業利益 811 19.5% 1,805 18.7% 840 17.5% 売上高 2,973 7,003 3,354 ストレージ 売上総利益 816 27.
Slide 40: 四半期セグメント別売上高、売上総利益、営業利益
Exciting Company 四半期セグメント別売上高、売上総利益、営業利益 期間損益は不動産運用サービスが順調に推移し、引続き利益貢献の見通し 単位：百万円 2015 2016年度 2017年度 年度(通期) 累計 1Q期間 2Q期間 3Q期間 4Q期間 累計 1Q期間 2Q期間 2Q累計 売上高 7,455 2,034 2,125 2,172 2,245 8,578 2,348 2,458 4,806 ストレージ 売上総利益 1,955 576 587 528 549 2,241 616 610 1,227 運用 営業利益 1,320 399 411 360 351 1,522 441
Slide 41: セグメント別売上高および売上総利益達成率
Exciting Company セグメント別売上高および売上総利益達成率 単位：百万円 2016年度（実績） 2017年度（期初予算） 2017年度2Q（実績） 2Q累計 構成比 期初通期 構成比 期初上期 構成比 実績 構成比 進捗率 不動産運用サー 8,031 91.3% 18,547 95.4% 8,481 92.9% 9,181 88.3% 49.5% ビス ストレージ運用 4,160 47.0% 9,654 49.6% 4,635 50.8% 4,806 46.2% 49.8% ストレージ流動化 2,973 33.6% 7,003 36.0% 2,896 31.7% 3,354 3
Slide 42: ６カ年の主要指標
Exciting Company ６カ年の主要指標 (単位：百万円) 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 変化率 変化率 変化率 変化率 変化率 （％） （％） （％） （％） （％） 売上高 10,603 -4.5% 10,124 +21.1% 12,256 +47.8% 18,120 △5.2% 17,173 △1.5% 16,908 売上総利益 2,365 +11.2% 2,629 +26.8% 3,306 +31.9% 4,360 +16.3% 5,073 △6.0% 4,771 売上総利益率（％） 22.3 +3.5pt 2
Slide 43: 日本のストレージ市場の展望
Exciting Company 日本のストレージ市場の展望 2020年の国内ストレージ市場は777.9億円まで拡大 国内ストレージ 市場規模（2016年推定値） 614.9億円 当社シェアは、14.0％とトップシェアを維持 当社ストレージ 売上高（2016年実績値） 当社シェア（売上高） 85.8億円※ストレージ運用売上高 14.0％（国内Ｎｏ.1） 収納ビジネスの市場規模の推計（全国） （億円） レンタル収納（左軸） コンテナ収納（左軸） 900 800 777.9 741.6 698.9 700 657.0 614.9 600 566.3 523.8 500 455.7 48
Slide 44: ストレージ事業①：市場規模予測
Exciting Company ストレージ事業①：市場規模予測 国内ストレージ市場は、将来、米国並みに拡大すると予想 世帯あたりの供給数は米国と比較し、20分の1以下。 米国は国内の市場規模の約40倍、約1.76兆円※の市場。 国内の潜在需要を発掘していき、市場の拡大を見込む。 米国と日本のデータ比較 米国： 米国： 約2,000万室 約1億1,459万世帯 供給数の比較 米国：6世帯に1室 推定利用頻度の比較 米国：8世帯に1室 日本：125世帯に1室 約44.4倍 日本：157世帯に1室 約2.0倍 日本： 日本： 約45万室（推定） 約5,641万世帯 *供給数 (注1)
Slide 45: ストレージ事業②：競合の状況
Exciting Company ストレージ事業②：競合の状況 ■米セルフストレージ業界の上位3社 （2016年度） 順位 会社名 店舗数 室数 シェア（店舗数） * １ パブリックストレージ 2,310 N/A 5.5％ 2階建て ２ エクストラスペース 1,412 946,406 3.4％ ３ キューブスマート 762 513,234 1.8％ * 上位6社（上場企業）計 7,005 2,620,081 16.7％ 参照：Self Storage Almanac 2017 *パブリックストレージ社の室数は 非公開のため、除外して計算 ■米国シェア１位のパブリックストレージ社 複合１階建て
Slide 46: ストレージ事業③：総室数、稼働室数、稼働率の推移
Exciting Company ストレージ事業③：総室数、稼働室数、稼働率の推移 出店加速もマーケティングの成果により稼働率は高水準を維持。 ・2017年12月期第2四半期は5,077室の出店と288室の撤退で前期末比4,789室の純増。 ・2016年12月期は9,246室の出店と920室の撤退で前期末比8,326室の純増。 総室数、稼働室数、稼働率の推移 80,000 100.00% 総室数 稼動室数 稼働率（％） 既存稼働率（％） 新規稼働率（％） 70,000 60,000 80.00% 50,000 40,000 60.00% 30,000 20,000 40.00% 10,000
Slide 47: ストレージ事業④：地域別出店状況
Exciting Company ストレージ事業④：地域別出店状況 総室数に 室数：2017年6月末時点 都道府県 コンテナ トランク 合計 占める割合 北海道 998 422 1,420 1.9% 宮城 1,695 0 1,695 2.2% 745 0 745 1.0% コンテナ 茨城 121 0 121 0.2% 東北, 栃木 四国・九 北海道, 州・沖縄, 1.7% 2.9% 群馬 257 0 257 0.3% 中国, 5.0% 埼玉 7,364 986 8,350 11.1% 0.8% 千葉 9,236 671 9,907 13.1% 東京 14,047 10,774 24,821 3
Slide 48: ストレージ事業⑤：ユーザー分析
Exciting Company ストレージ事業⑤：ユーザー分析 契約者の顧客の平均利用期間は3年2ヶ月（2017年2月時点） 解約までの平均利用期間は1年8ヶ月（2016年実績） 月額使用料平均はコンテナタイプ12,165円、トランクタイプ13,707円 契約者の利用期間の分布 解約者の利用期間の分布 10年以上 5年以上 1% 7% 3ヶ月以内 10年以上 3ヶ月以内 16% 5% 9% 3～6ヶ月 2年～5年以内 17% 5年以上 以内 9% 3～6ヶ月以内 17% 15% 6～12ヶ月 1～2年以内 以内 15% 19% 2～5年 6～12ヶ月以内 以内 1～2年 25%
Slide 49: ストレージ展開例/屋外コンテナタイプ
Exciting Company ストレージ展開例/屋外コンテナタイプ 江別市大麻桜木町（北海道） 仙台卸町東（宮城県） 三郷2（埼玉県） 和光5 （埼玉県） 東府中（東京都） 日野・甲州街道（東京都） 小平3（東京都） 有明・豊洲・東雲（東京都） 東葛西（東京都） 四ツ木4（東京都） 東久留米2 （東京都） 町田小山ヶ丘（東京都） 練馬谷原（東京都） 宇都宮城東（栃木県） 水戸3（茨城県） 保土ヶ谷法泉2（神奈川県） 浜松南浅田（静岡県） 尾張瀬戸駅前（愛知県） 和歌山松江北（和歌山県） 京都八幡（京都府） 2015年、2016年新規出店現場 ※ 大阪岸和田2（大阪府） 明石西2（兵庫県）
Slide 50: ストレージ展開例/屋外コンテナタイプ
Exciting Company ストレージ展開例/屋外コンテナタイプ 10月8日のテレビ朝日「スーパーJチャンネル」で特集されました。 7月2日のNHK「所さん！大変ですよ」で紹介されました。 Page-50
Slide 51: ストレージ展開例/屋内ビルインタイプ
Exciting Company ストレージ展開例/屋内ビルインタイプ 上尾（埼玉県） 下落合（東京都） 橋本（東京都） 高円寺高架下2 （東京都） 銀座2（東京都） 三軒茶屋（東京都） 足立竹ノ塚2 （東京都） 江戸川橋（東京都） 中十条（東京都） 三軒茶屋1（東京都） 新宿四谷三丁目2（東京都） 2×4 南麻布（東京都） 飯田橋（東京都） 南馬込（東京都） 渋谷本町（東京都） 宮野木プレミア（千葉県） 横浜青葉台（神奈川県） 向ヶ丘遊園（神奈川県） あざみ野（神奈川県） 名古屋東片端（愛知県） 京都伏見（京都府） 2015年、2016年新規出店現場 ※ 谷町4丁目（大阪府） Page-51
Slide 52: ストレージ展開例/土地付きストレージタイプ
Exciting Company ストレージ展開例/土地付きストレージタイプ ハローストレージ船橋栄町（2×4タイプ） 2015年8月オープン ハローストレージ宮野木プレミア（2×4タイプ） 2015年12月オープン 従来より間口が広いタイプのパーテーションを採用 ハローストレージ宮野木プレミア 室内の監視モニター ハローストレージ宮野木プレミア ハンドウォッシングエリア Page-52
Slide 53: ストレージ展開例/土地付きストレージタイプ
Exciting Company ストレージ展開例/土地付きストレージタイプ ハローストレージ松戸常盤平（システムコンテナタイプ） 2017年3月オープン コンテナを活かした内装の個室 Page-53 窓からは外の様子が伺え、安心感のある室内 エントランスは自動ドアを採用
Slide 54: ストレージ展開例/屋内まるごと一棟タイプ
Exciting Company ストレージ展開例/屋内まるごと一棟タイプ 上段左から ハローストレージ神田秋葉原3 ハローストレージ北上野 ハローストレージ門前仲町 下段左から ハローストレージ雪が谷大塚 ハローストレージ梶ヶ谷2 ハローストレージ蕨 Page-54
Slide 55: 確実な業績達成に向けた年間前倒しスケジュール
Exciting Company 確実な業績達成に向けた年間前倒しスケジュール エリアリンク年間前倒しスケジュールで それぞれの期間の注力ポイントを明確化。 上期 次期 1月～6月 バッファ期間 7月～9月 リフレッシュ及び 種まき期間 10月～12月 がむしゃら期間 予算達成早期化のため のスタートダッシュ がむしゃら期間及び 翌年への貯金 当期の種まき 全社一丸となった営業 営業リスト作成 翌年上期の バッファチーム結成 対策実施 重点的な物件メンテナンス スタートダッシュの準備 ストック事業の早期の コスト削減の効果 Ｃ・Ｄランク物件の改善 物件取得・早期
Slide 56: 保有不動産の内訳
Exciting Company 保有不動産の内訳 主要物件例（一部） 帳簿価額 物件名 所在地 用途 （土地・建物） 単位：百万円 神田ＢＭビル 東京都千代田区 店舗、事務所 978 銀座6丁目出井ビル 東京都中央区 店舗 878 神田共同ビル 東京都千代田区 事務所 828 テキサス州ストレージ 米国テキサス州 ストレージ 765 ベストイン近江八幡 滋賀県近江八幡市 ホテル 406 ベストイン鹿島 茨城県神栖市 ホテル 348 ベストイン魚津 富山県魚津市 ホテル 259 ベストイン八日市 滋賀県東近江市 ホテル 248 ハローストレージ町田 東京都町田市 ストレージ 243 ベストイン
Slide 57: 用語集
Exciting Company 用語集 不動産運用サービス 不動産再生・流動化サービス 基幹事業であるレンタル収納スペース「ハローストレー 当社が保有している不動産に小規模な改修を行うこと ジ」や、収益不動産の保有、「ハローオフィス」「ハロー で付加価値を加えて販売したり、権利関係の複雑な底 貸会議室」の運営等の事業。 地の販売を行ったりする事業。 ストレージ運用事業 ストレージ流動化事業 レンタル収納スペース「ハローストレージ」を全国で運 事業投資家や不動産オーナーに対し、資産・資金の 営する事業。 有効活用の手段としてのハローストレージを提案する 事業。 首都圏の郊外を中心に展開する2×
Slide 58: Exciting Company
Exciting Company 当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、資料作成時点において、当 社が合理的に入手し、可能な情報に基づいて、予測し得る範囲内で判断をし、作成した資料です。 しかし実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または結果など、当資料記載の業績見通しとは異なる 結果を生じるリスクを含んでおります。 当社は、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、積極的に開示を努めてまいりますが、当資 料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになられるようお願いいたしま す。 なお、いかなる目的で