Nic Autotec, Inc. · TSE:5742
Nic Autotec — FY2008 Earnings Presentation
44 slides from Nic Autotec's earnings presentation, May 12, 2008
Slide 1: 2008年3月期（第37期）決算説明会
“ＦＡから次世代の クリーンルーム･テクノロジーまで” 証券コード：5742 2008年3月期（第37期） 決算説明会 2008年5月12日 2008年5月12日 エヌアイシ・オートテック株式会社 エヌアイシ・オートテック株式会社 代表取締役社長 代表取締役社長 西川 西川 浩司 浩司 1
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ 2008年3月期（第37期）決算概要 Ⅱ 2009年3月期（第38期）通期業績予想 Ⅲ 今後の施策 Ⅳ 会社概況 エヌアイシ･オートテック株式会社 2
Slide 3: Ⅰ 2008年3月期（第37期）決算概要
Ⅰ 2008年3月期（第37期）決算概要 Ⅱ 2009年3月期（第38期）通期業績予想 Ⅲ 今後の施策 Ⅳ 会社概況 エヌアイシ･オートテック株式会社 3
Slide 4: 業績推移（要約財務諸表）
業績推移（要約財務諸表） （単位：百万円） 第33期 第34期 第35期 第36期 第37期 （2004年3月期） （2005年3月期） （2006年3月期） （2007年3月期） （2008年3月期） 売上高 3,577 5,757 4,730 7,001 10,433 売上総利益 1,029 1,250 1,276 1,364 1,384 営業利益 226 302 358 426 463 経常利益 207 302 370 424 475 経常利益率 5.8% 5.2% 7.8% 6.0% 4.6% 当期純利益 129 157 221 239 268 株主資本 1,912 2,048 2,2
Slide 5: 売上高及び経常利益の推移
売上高及び経常利益の推移 第37期 2008/3 17% アルファフレーム 装置 19% 商事 その他 64% 経常利益 （単位：百万円） 10,433 10,000 1,000 8,000 800 7,001 6,676 5,757 6,000 35 2,923 600 4,730 2,929 1,482 475 4,000 3,577 400 424 207 1,342 370 2,086 1,443 2,003 302 1,175 2,000 821 200 1,616 1,804 1,991 1,753 1,414 0 0 第33期 第34期 第35期 第36期 第37期 2004/3
Slide 6: 第37期決算概要（P/L）前年比
第37期決算概要（P/L） 前年比 （単位：百万円） 第37期実績 前年実績 前年比 第37期計画（参考） 計画比 （2008年3月期） （2007年3月期） （2008年3月期） 売上高 10,433 100% 7,001 100% 149% 10,000 100% 104% 売上総利益 1,384 13% 1,364 19% 101% 1,430 14% 96% 営業利益 463 4% 426 6% 109% 450 5% 103% 経常利益 475 5% 424 6% 112% 460 5% 103% 当期純利益 268 3% 239 3% 112% 260 3% 103% ■前年比要因
Slide 7: アルファフレーム部門（品目別売上高）
アルファフレーム部門（品目別売上高） （単位：百万円） 第37期実績 前年実績 前年比 第37期計画（参考） 計画比 （2008年3月期） （2007年3月期） （2008年3月期） ｱﾙﾌｧﾌﾚｰﾑ 844 48% 920 46% 92% 936 45% 90% 補助部品 728 42% 862 43% 84% 926 45% 79% その他 180 10% 207 10% 87% 218 10% 83% ■前年比要因 ●ｱﾙﾌｧﾌﾚｰﾑ ： 家電製品関連業界からの大口案件や自動車関連業界からの需要が増加傾向にあったものの、液晶関連業界から 大口案件の引き合いが一服、また販売価格競争激化に伴
Slide 8: アルファフレーム部門（販売先別売上高）
アルファフレーム部門（販売先別売上高） （単位：百万円） 第37期実績 前年実績 前年比 第37期計画（参考） 計画比 （2008年3月期） （2007年3月期） （2008年3月期） 代理店販売 1,584 90% 1,746 92% 91% 1,809 87% 88% 直接販売 169 10% 245 8% 69% 270 13% 63% ■前年比要因 ●代理店販売 ： 代理店営業マンの商品知識とモチベーション向上のため、定期的な勉強会の開催や分かりやすいカタログ作成等を 通じて販売強化するも、液晶関連業界からの受注低下、また販売価格競争激化に伴い前年より減少 ●直接販売 ： 個別に強度解
Slide 9: 装置部門（品目別売上高）
装置部門（品目別売上高） （単位：百万円） 第37期実績 前年実績 前年比 第37期計画（参考） 計画比 （2008年3月期） （2007年3月期） （2008年3月期） 洗浄装置 117 6% 95 5% 123% 134 6% 87% 検査装置 27 1% 98 5% 27% 178 8% 15% 搬送･梱包装置 753 38% 638 31% 118% 453 22% 166% クリーンブース 576 29% 574 28% 100% 693 33% 83% アルミ構造物 81 4% 191 9% 42% 132 6% 61% その他 447 22% 488 23% 92% 517 25
Slide 10: 装置部門（販売先別売上高）
装置部門（販売先別売上高） （単位：百万円） 第37期実績 前年実績 前年比 第37期計画（参考） 計画比 （2008年3月期） （2007年3月期） （2008年3月期） 自動車部品 218 11% 272 13% 80% 402 19% 54% 家電関係 800 40% 703 34% 114% 549 26% 146% 弱電関係 4 0% 27 1% 15% 33 2% 13% 機械関係 952 48% 1,001 48% 95% 994 47% 96% 食品関係 9 0% 1 0% 843% 6 0% 156% 薬品関係 13 1% 8 0% 166% 11 1% 124% その他 5
Slide 11: 商事部門（品目別売上高）
商事部門（品目別売上高） （単位：百万円） 第37期実績 前年実績 前年比 第37期計画（参考） 計画比 （2008年3月期） （2007年3月期） （2008年3月期） 工業用砥石 290 4% 275 9% 105% 260 4% 111% ・油脂類 機械設備 5,603 84% 1,905 65% 294% 4,810 83% 104% 工具･ツール 629 9% 622 21% 101% 607 10% 104% その他 153 2% 120 4% 128% 131 2% 117% ■前年比要因 ●工業用砥石・油脂類 ： 顧客の生産量拡大に伴い、機械設備に付随する消耗品等が堅調に推移
Slide 12: 商事部門（販売先別売上高）
商事部門（販売先別売上高） （単位：百万円） 第37期実績 前年実績 前年比 第37期計画（参考） 計画比 （2008年3月期） （2007年3月期） （2008年3月期） 地元大手企業 6,096 91% 2,025 69% 301% 5,244 90% 116% その他 580 9% 898 31% 65% 566 10% 103% ■前年比要因 ●地元大手企業 ： 大型機械設備投資案件の受注及び消耗品等が堅調に推移したことにより大幅に伸長 ●その他 ： 提案営業による既存顧客への囲い込み等により、工業用砥石・油脂類は堅調に推移 エヌアイシ･オートテック株式会社 12
Slide 13: 決算概要（P/L）計画比
決算概要（P/L） 計画比 （単位：百万円） 第37期実績 第37期計画 計画比 要 因 （2008年3月期） （2008年3月期） • 前年度より引続き設備投資の増加を背景に、 自動車部品の製造関連企業向け大型機械設備 売上高 10,433 100% 10,000 100% 104% (部品加工専用機及び当社製品の洗浄・ 搬送装置等)の大口案件を受注により増収 • 原材料価格が高値で推移し原価率が上昇 売上総利益 1,384 13% 1,430 14% 97% • 大型機械設備投資案件の受注に伴い粗利益率が 低下 営業利益 463 4% 450 5% 103% • 株式上場にかかる手数料等の
Slide 14: 決算概要（B/S）
決算概要（B/S） （単位：百万円） 第37期実績 前年実績 増減 増減内容 （2008年3月期） （2008年3月期） • 建物(技術開発センター)及びソフトウェア (受発注･設計･組立支援ソフト)の増加＋160 総資産 6,084 4,706 1,377 • 現金及び預金の増加＋707 • 受取手形及び売掛金の増加＋756 • 棚卸資産の減少▲187 • 装置部門(FA装置、クリーンブース等)の （棚卸資産） 604 794 ▲189 仕掛品等の減少 • 支払手形及び買掛金の増加＋1,237 負債 3,215 1,984 1,230 • 製品保証引当金の増加＋11 • 社債の減少▲40 （
Slide 15: 決算概要（キャッシュ・フロー）
決算概要（キャッシュ・フロー） （単位：百万円） 第37期実績 前年実績 増減 増減内容 （2008年3月期） （2008年3月期） • 税引前当期純利益の増加による資金増加＋52 • 仕入債務の増加による資金増加＋551 営業活動 1,018 453 565 • 売上債権の増加による資金減少▲405 • 棚卸資産の減少による資金増加＋465 • 法人税等の支払による資金減少▲37 • 有形固定資産の取得による資金減少▲68 投資活動 ▲190 ▲73 ▲116 • 無形固定資産の取得による資金減少▲40 • 前事業年度の株式の発行による資金増加▲251 財務活動 ▲120 ▲251 131
Slide 16: 受注高実績
受注高実績 （単位：百万円） 第37期実績 前年実績 前年比 （2008年3月期） （2007年3月期） 受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 ｱﾙﾌｧﾌﾚｰﾑ部門 1,732 39 2,017 79 ▲284 ▲39 装置部門 1,549 677 2,870 1,132 ▲1,320 ▲454 商事部門 5,516 19 4,049 1,180 1,467 ▲1,160 合計 8,798 737 8,936 2,392 ▲137 ▲1,654 ■前年比要因 ●アルファフレーム部門 ： 前年好調な半導体・液晶関連業界からの受注が一服 ●装置部門 ： 前年好調な光ディスク製造装置
Slide 17: アルミ地金価格推移
アルミ地金価格推移 （単位：円／Ｋｇ） 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Ｈ16.4 Ｈ16.7 Ｈ16.10 Ｈ17.1 Ｈ17.4 Ｈ17.7 Ｈ17.10 Ｈ18.1 Ｈ18.4 Ｈ18.7 Ｈ18.10 Ｈ19.1 Ｈ19.4 Ｈ19.7 Ｈ19.10 Ｈ20.1 ※ 日経市況データより エヌアイシ･オートテック株式会社 17
Slide 18: Ⅱ 2009年3月期（第38期）通期業績予想
Ⅰ 2008年3月期（第37期）決算概要 Ⅱ 2009年3月期（第38期）通期業績予想 Ⅲ 今後の施策 Ⅳ 会社概況 エヌアイシ･オートテック株式会社 18
Slide 19: 業績推移（要約財務諸表）
業績推移（要約財務諸表） （単位：百万円） <ご参考> 第33期 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期 （2004年3月期） （2005年3月期） （2006年3月期） （2007年3月期） （2008年3月期） （2009年3月期） 売上高 3,577 5,757 4,730 7,001 10,433 6,500 売上総利益 1,029 1,250 1,276 1,364 1,384 1,420 営業利益 226 302 358 426 463 450 経常利益 207 302 370 424 475 450 経常利益率 5.8% 5.3% 7.8% 6.0% 4.6% 6.9%
Slide 20: 売上高及び経常利益の推移 第37期・第38期 比較
売上高及び経常利益の推移 第37期・第38期 比較 アルファフレーム 装置 32% 17% 34% 第38期 商事 その他 19% 64% 経常利益 （単位：百万円） 第37期 34% 10,433 10,000 1,000 8,000 800 7,001 6,676 6,500 5,757 6,000 35 2,923 600 2,200 4,730 2,929 1,482 475 4,000 3,577 450 400 424 370 2,086 2,200 207 1,342 2,003 302 1,175 1,443 2,000 821 200 1,804 1,991 1,753 2,
Slide 21: アルファフレーム部門
アルファフレーム部門 ■品目別売上高予想 （単位：百万円） 今期計画 前年実績 増減 前年比 要 因 （2009年3月期予想） （2008年3月期実績） • 新商品発売、新総合カタログ発刊(予定) ｱﾙﾌｧﾌﾚｰﾑ 1,050 50% 844 48% 205 124% • 当社独自の受発注･設計･組立支援ソフト によるサービス強化 補助部品 840 40% 728 42% 111 115% • 上記アルファフレームに同じ • 顧客ニーズの多様化に伴う追加加工の 増加 その他 210 10% 180 10% 29 116% • 当社独自の受発注･設計･組立支援ソフト によるサービス強化に伴う加工
Slide 22: 装置部門（品目別売上高予想）
装置部門（品目別売上高予想） （単位：百万円） 今期計画 前年実績 増減 前年比 要 因 （2009年3月期予想） （2008年3月期実績） 洗浄装置 196 9% 117 6% 79 168% • 中型の洗浄装置及び洗浄装置関連機器は堅調 • 中型洗浄装置及び大型洗浄装置の需要に伴い 検査装置 79 4% 27 1% 52 293% 検査装置も堅調 • 光ディスク製造装置の設備投資は一服となり 輸送・梱包装置 177 8% 753 38% ▲576 24% 減収を見込 • 海外市場向け大型カスタムクリーンブースは クリーンブース 1,021 46% 576 23% 444 177% 拡大傾向
Slide 23: 装置部門（販売先別売上高予想）
装置部門（販売先別売上高予想） （単位：百万円） 今期計画 前年実績 増減 前年比 要 因 （2009年3月期予想） （2008年3月期実績） 自動車部品 294 13% 218 11% 76 135% • 中型の洗浄装置及び洗浄装置関連機器は堅調 • 光ディスク製造装置の設備投資は一服となり 家電関係 542 25% 800 40% ▲257 68% 減収を見込 弱電関係 8 0% 4 0% 4 211% • 製造装置用カスタムクリーンブースが堅調 • FPD製造装置向け大型カスタムクリーンブース 機械関係 1,262 57% 952 48% 309 132% 及び精密工作機械関係の需要が堅
Slide 24: 商事部門
商事部門 ■品目別売上高予想 （単位：百万円） 今期計画 前年実績 増減 前年比 要 因 （2009年3月期予想） （2008年3月期実績） • 機械設備変更に伴う大型砥石の需要が減少 工業用砥石 252 11% 290 4% ▲38 87% • 大型機械設備投資案件の一服に伴い、 ・油脂類 工業用砥石及び油脂類の需要は減少 • 大型機械設備投資案件が一服したことに伴い 機械設備 1,300 59% 5,603 84% ▲4,303 23% 減収 • 大型機械設備投資案件が一服したことに伴い 工具・ツール 540 25% 629 9% ▲89 86% 減収 • 大型機械設備投資案件が一服したこ
Slide 25: 第38期 通期業績の概要（P/L）
第38期 通期業績の概要（P/L） 前年比 （単位：百万円） 今期計画 前年実績 増減 前年比 要 因 （2009年3月期予想） （2008年3月期実績） • 商事部門の大型機械設備投資案件が一服する ことに伴い減収となるが、アルファフレーム 部門で開発した当社独自の受発注･設計･組立 売上高 6,500 100% 10,433 100% ▲3,933 62% 支援ソフトの活用により同部門の売上高は伸長、 また装置部門は大型カスタムクリーンブースの 受注を見込 • 利益率の低い大型機械設備投資案件の減少で 売上総利益 1,420 22% 1,384 13% 35 103% 粗利益率が大幅に改善
Slide 26: Ⅲ 今後の施策
Ⅰ 2008年3月期（第37期）決算概要 Ⅱ 2009年3月期（第38期）通期業績予想 Ⅲ 今後の施策 Ⅳ 会社概況 エヌアイシ･オートテック株式会社 26
Slide 27: 事業環境と当社の取り組み
事業環境と当社の取り組み 昨今の人材不足による設備の自動化、省力化の促進 簡易組立・分解、フレキシブルに優れたアルミフレーム市場の増大 先端技術の微細化に伴うクリーン関連製品の需要増加 局所クリーン装置のパイオニアとして各種マーケットへの参入 エヌアイシ･オートテック株式会社 27
Slide 28: 開発の基本方針
開発の基本方針 局所クリーン装置気流解析例 開発体制強化のため技術開発センターを設立 ・開発期間の“短縮” ・解析技術強化 知的財産権（平成20 （平成20年 年3月31日現在） 31日現在） ・特許権 31件／商標権 32件／意匠権 57件 省エネルギー及び環境にも配慮した製品・製造 技術 ・環境問題対策として有害物質を代替物質へ変更 ・RoHS指令への対応拡充（ＥＵ：欧州連合規格） コスト低減技術の継続 ・新構造アルミフレームの開発 高精度･高品質･高付加価値化を探求＝顧客ニーズ エヌアイシ･オートテック株式会社 28
Slide 29: 戦略の基本方針
戦略の基本方針 良い社員＋良い製品＝良い会社 " good folks + good products = good company " 人材力＝企業のチカラ ・高度な技術･サービスの提供のための人材確保 ・産学連携による技術と人事交流の推進 ・社員のモチベーション維持・向上 高付加価値技術の提供 ・技術支援 ・設計支援 ・短納期 ALFA FRAME® SYSTEMをコアとした新たな事業展開 エヌアイシ･オートテック株式会社 29
Slide 30: 設計・組立サポートサービス -１-
設計・組立サポートサービス -１- ・ 設計・組立サポートサービス“ＫＡＫＣＨＡＲ™”を開始 当社ノウハウの蓄積とお客様からのご要望から、受発注を容易にし、納期を驚異的に短縮 する世界初の受発注・設計・組立支援ソフトを開発いたしました。同時に、そのシステム を活用したサポートサービス（商品名「カクチャ™｣）を利用した拡販プロジェクトの立ち 上げにより、さらに当社サービス、ノウハウを広くご提供することができるようになりま した。 設計時間は１/３に短縮 フルサポートで、総作業時間は半減 エヌアイシ･オートテック株式会社 30
Slide 31: 設計・組立サポートサービス -２-
設計・組立サポートサービス -２- ・ 発注から据付けまでニーズに合わせて効率化 設計・組立・現地備付をサポート ご発注後、ただちに各種図面をご提供 エヌアイシ･オートテック株式会社 31
Slide 32: 株主還元について
株主還元について 利益配分に関する基本方針 1株あたり配当額（円） 配当性向 30.0% 「株主に対する利益還元」を戦略上の重要な経営 1400 23.8% 29.0% 課題として認識しており､安定的な経営基盤の強化 1200 21.3% 25.0% 20.4% 19.1% 及び業容の充実にいっそうの努力を行って、収益の 1000 16.9% 20.0% 拡大を図り、営業成績やキャッシュ・フローの状況 800 15.0% 等を勘案して適切な配当を実施していくことを基本 600 方針としております。 850 1,000 1,000 10.0% 400 750 750 750 2008年3月期
Slide 33: Ⅳ 会社概況
Ⅰ 2008年3月期（第37期）決算概要 Ⅱ 2009年3月期（第38期）通期業績予想 Ⅲ 今後の施策 Ⅳ 会社概況 エヌアイシ･オートテック株式会社 33
Slide 34: 会社概要
会社概要 社名 エヌアイシ･オートテック株式会社 設立 1971年5月17日 代表者 代表取締役社長 西川 浩司 本社所在地 富山県富山市清水元町7番8号 東京都江東区有明三丁目1番25号 東京本社 有明フロンティアビルB棟11階 資本金 156,100千円(2008年3月末日） 従業員数 160名うち正社員143名（ 2008年3月末日） エヌアイシ･オートテック株式会社 34
Slide 35: 沿革
沿革 1927年 4月 富山県富山市に西川鑢製作所を設立、鑢の製造及び加工を行なう 1960年 3月 西川鑢製作所をクレト商会に商号変更 1970年 10月 株式会社クレトに商号変更(2002年4月吸収合併) 1971年 5月 富山県富山市にキュノ・トヤマセールス株式会社（現当社）を設立 1985年 4月 エヌアイシ･オートテック株式会社へ商号変更 1986年 4月 国産初のアルミ構造材「アルファフレーム」”ALFA FRAME® SYSTEM“を開発 1988年 5月 「アルファフレーム」の商品化、製造･販売を開始 1997年 12月 (独)M+W Zander社とクリーンルーム事業を開始(
Slide 36: 事業所（生産・開発・販売拠点）
事業所（生産・開発・販売拠点） 流杉工場（富山市） ・装置の設計・製作 立山工場（中新川郡立山町／写真左） ・アルファフレームの切断・出荷 技術開発センター（写真右） ・アルファフレームの改良・開発 ・各種装置関連技術の開発 商事部門（富山市） 東京本社（東京都江東区） アルファフレーム関西（大阪府東大阪市） ・アルファフレームの加工・販売 エヌアイシ･オートテック株式会社 36
Slide 37: 企業理念・経営方針
企業理念・経営方針 ■企業理念 公 明 正 大 “志” 甘え･自惚れ・驕り・マンネリは企業の敵である 変化は常にチャンスを生み出す ■経営方針 お客様 知恵と技術を結集した高品質な製品とサービスを提供 社員 仕事を通じて自己実現の機会を与え、快適で働き甲斐のある職場環境 株主 期待と信頼にこたえられるよう最大限の企業努力 地域社会 『感謝、感謝』の気持ちで地域に貢献 エヌアイシ･オートテック株式会社 37
Slide 38: 環境方針
環境方針 ■環境理念 当社は、地球環境保全が21世紀における人類の最も重要な課題であることを 認識し、将来にわたって人類の夢が守られる持続可能な社会作りを義務として、 積極的に社会貢献する。 ■アルミの特性 部品点数 Re 組立工数 ３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル） du 重量の削減 ce ＋１Ｒ（リファンド）＝４Ｒ トータル原価低減 Reu se und ef 再度使用可能に +R yc le c Re 高付加価値な廃材 エヌアイシ･オートテック株式会社 38
Slide 39: ３つの事業部門
３つの事業部門 アルファフレーム部門 装置部門 商事部門 ・アルミ構造部材の国内での ・幅広い業界で利用される技術 ・「メーカー機能」を活用した設備 パイオニア的存在 の導入提案 ・特定業界に依存しない業務体系 ・経験豊富なCAD設計陣による 技術設計支援・サービス ・先端技術力を持つ企業から継続 的受注体制 ・新製品開発力 ・豊富な製品群（1,500以上）による 多様なシステムの提供 エヌアイシ･オートテック株式会社 39
Slide 40: ALFA FRAME SYSTEM（３つの加工工程）
【アルファフレームの特徴】 １．環境にやさしいリサイクル性 ２．軽く強く美しいフレーム ３．急な設計変更や増設に対応 ４．豊富な製品群“1,500以上” 以上 ５．幅広い分野に対応 アルファフレーム 部門 キューブブラケット ケーシング ブラックフレーム 高剛性フレーム 組立工数比較（一般例） ●ALFA FRAME® SYSTEM（３つの加工工程） ●スチール製構造部材（６つの加工工程） 設計 ＋ 切断 ＋ 組立 設計 ＋ 切断 ＋ 溶接 ＋ 機械加工 ＋ 塗装 ＋ 組立 エヌアイシ･オートテック株式会社 40
Slide 41: 装置部門
アルファフレームシステムを使用 アルファフレームシステム したＦＡ装置、クリーンブースの 製造販売 検査装置 洗浄装置 装置部門 クリーンブース 搬送・梱包装置 アルミ構造物 エヌアイシ･オートテック株式会社 41
Slide 42: 商事部門
地域密着型のメーカー機能を持った商社 として、安定したビジネスを展開 工場等の機械設備 商事部門 工業用砥石 工具・ツール 油脂類 エヌアイシ･オートテック株式会社 42
Slide 43: 免責事項・お問合せ
■ 本資料は、当社に関する情報の提供を目的とし、当社をご理解いただくために 作成されたもので、当社への投資勧誘を目的としたものではありません。 ■ 本資料を作成するに当たっては正確性を期すために慎重に行っておりますが、 完全性を保証するものではありません。本資料中の情報によって生じた障害や 損害については、当社は一切責任を負いません。 ■ 本資料中の業績予想並びに記載された内容は、本資料作成日現在において 一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した 一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、 予告なしに変更される可能性があります。 ■ 本
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