Slide 1: 2016年3月期 決算説明会
2016年3月期 決算説明会 2016年5月13日 株式会社ニコン ※ 本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現在における入手可能な情報に基づき 当社が判断した内容であり、潜在的リスク及び不確実性が含まれます。 従いまして、様々な要因の変化によって、実際の業績は記述されている内容と大きく乖離する 結果となる可能性があることをご承知おきください。
Slide 2: Agenda
Agenda Ⅰ． 2016年3月期の概況 Ⅱ． 2017年3月期の見通し Ⅲ． 参考データ 2
Slide 3: 2016年3月期 ポイント
2016年3月期 ポイント ◆会社全体では前年比 4%減収、16%営業減益。 前回予想に対して、売上は若干減、営業利益は8%増。 【精機】 FPD露光装置の販売台数増加により、前年比 7%増収、75%増益。 前回予想比、売上は若干減、営業利益は2割上振れ。 【映像】 デジタル一眼レフカメラの販売台数減少により、前年比 11%減収、19%減益。 為替のマイナス影響もあり、前回予想比、売上・営業利益は下振れ。 【インストルメンツ】 前年比、売上は7%増、営業利益は2倍強増 前回予想比、売上は微減、営業利益は1割増。 ◆主に半導体装置事業における固定資産の減損実施により、84億円を 特別損失に計上。
Slide 4: 連結売上高・損益
2016年3月期 連結売上高・損益 15年3月期 上期 前回予想 上期 16年3月期 上期 前年 前回 単位：億円 実績 下期 （2/4） 下期 実績 下期 実績比 予想比 3,749 3,926 3,926 売上高 8,577 4,828 8,350 4,424 8,229 4,303 ▲ 348 ▲121 営業利益 434 130 304 340 145 195 367 145 222 ▲ 67 + 27 売上高比 5.1％ 4.1％ 4.5％ 経常利益 463 147 410 202 428 202 ▲ 35 + 18 売上高比 5.4％ 316 4.9％ 208 5.2％ 226 当期
Slide 5: 精機事業
2016年3月期 精機事業 15年3月期 上期 前回予想 上期 16年3月期 上期 単位：億円 実績 下期 （2/4） 下期 実績 下期 549 789 789 売上高 1,707 1,158 1,850 1,061 1,824 1,035 営業利益 83 ▲ 32 120 40 146 40 売上高比 115 80 106 4.9％ 6.5％ 8.0％ 半導体露光装置 5/1 4/12 4/12 新品／中古 19/13台 14/12 14/20台 10/ 8 14/21台 10/ 9 13 19 19 FPD露光装置 34台 21 51台 32 51台 32 前年比、FPD露光装置の販売台数
Slide 6: 精機事業 販売台数
2016年3月期 精機事業 半導体露光装置光源別販売台数（中古含む） FPD露光装置世代別販売台数 単位：台 単位：台 60 60 51 51 50 50 12 12 7世代～ 40 40 34 35 32 ＡｒＦ 34 6 6 液浸 30 30 9 5 ArF 5 19 20 6 6 9 KrF 20 39 39 5、6世代 5 10 10 17 15 12 ⅰ線 15 0 0 15年3月期実績 前回予想 16年3月期実績 15年3月期実績 前回予想 16年3月期実績 6
Slide 7: 映像事業
2016年3月期 映像事業 15年3月期 上期 前回予想 上期 16年3月期 上期 単位：億円 実績 下期 （2/4） 下期 実績 下期 2,774 2,636 2,636 売上高 5,860 3,086 5,250 2,614 5,204 2,568 営業利益 売上高比 566 275 291 500 242 258 457 242 215 9.7％ 9.5％ 8.8％ レンズ交換式 218 200 200 デジタルカメラ 461万台 243 410万台 210 404万台 204 309 282 282 交換レンズ 668万本 359 585万本 303 590万本 308 コンパクト 3
Slide 8: インストルメンツ事業
2016年3月期 ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾂ事業 15年3月期 上期 前回予想 上期 16年3月期 上期 単位：億円 実績 下期 （2/4） 下期 実績 下期 285 332 332 売上高 723 438 800 468 772 440 ▲ 21 ▲5 ▲5 営業利益 売上高比 11 32 25 30 28 33 1.5％ 3.1％ 3.6％ MS事業・産業機器事業とも、前年比増収増益。 前回予想に対しては、産業機器事業の好調により12%増益。 8
Slide 9: メディカル事業
2016年3月期 ﾒﾃﾞｨｶﾙ事業 15年3月期 上期 前回予想 上期 16年3月期 上期 単位：億円 実績 下期 （2/4） 下期 実績 下期 53 53 売上高 - - 150 97 183 130 営業利益 - - ▲ 60 ▲25 ▲ 46 ▲25 売上高比 ▲35 ▲21 -％ -％ -％ * 16年3月期のOptos社収益計上期間は、2015年6月～2016年3月。 前回予想比、事業全体の赤字幅は縮小。Optos社の事業は順調に推移。 9
Slide 10: B/S内訳
2016年3月期 B/S内訳 資産 負債・純資産 自己資本比率 57.5% 58.6% 57.0% 単位：億円 単位：億円 9,495 9,729 9,458 9,495 9,729 10,000 10,000 9,458 2,255 2,625 2,565 現預金 7,500 7,500 4,027 4,007 負債 4,048 合計 1,284 1,315 989 売上債権 5,000 たな卸 5,000 2,449 2,399 2,474 資産 501 その他 516 589 流動資産 5,722 純資産 2,500 5,468 5,410 合計 2,500 3,006 2,874 2,
Slide 11: 棚卸資産 現預金・有利子負債
2016年3月期 棚卸資産 現預金・有利子負債 棚卸資産 現預金・有利子負債 単位：億円 単位：億円 3,000 3,000 2,449 2,399 2,474 2,500 2,500 163 その他 192 162 26 ﾒﾃﾞｨｶﾙ 185 197 212 ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾂ 2,000 2,000 現預金 1,500 2,565 1,318 1,500 2,625 1,357 1,413 2,255 精機 1,000 1,000 671 654 627 借入金等 500 500 753 683 659 映像 600 500 500 社債 0 0 14年3月 15年3月 16年3月 15年3
Slide 12: Agenda
Agenda Ⅰ． 2016年3月期の概況 Ⅱ． 2017年3月期の見通し Ⅲ． 参考データ 12
Slide 13: 2017年3月期 見通し ポイント
2017年3月期 見通し ポイント ◆精機・インストルメンツ事業は増収増益、映像事業は減収減益。 会社全体では、売上高は微増、営業利益は25%増益の見通し。 【精機】 FPD露光装置の販売台数は約8割増を見込む。 精機事業全体で、43%増収、営業利益は2.7倍に増える見通し。 【映像】 デジタルカメラ市場縮小、新製品の発売遅延、為替のマイナス影響に加え、 上期は「平成28年熊本地震」の影響もあり、15%減収、23%減益の見通し。 【インストルメンツ】 MS事業・産業機器事業とも増収増益。 インストルメンツ事業全体で、17%増収、43%増益の見通し。 【メディカル】 売上高 220億円、営業損失
Slide 14: 2017年3月期 見通し 連結売上高・損益
2017年3月期 見通し 連結売上高・損益 16年3月期 上期 17年3月期 上期 前年実績比 単位：億円 実績 下期 見通し 下期 3,926 3,630 売上高 8,229 4,303 8,400 4,770 + 171 営業利益 367 145 222 460 190 270 + 93 売上高比 4.5％ 5.5％ 経常利益 428 202 490 210 + 62 売上高比 5.2％ 226 280 5.8％ 当期純利益 （親会社株主に帰属） 221 112 300 140 + 79 2.7％ 109 160 売上高比 3.6％ FCF 243 450 + 207 為替 ドル 120円
Slide 15: 2017年3月期 見通し 精機事業
2017年3月期 見通し 精機事業 16年3月期 上期 17年3月期 上期 単位：億円 実績 下期 見通し 下期 789 1,260 売上高 1,824 1,035 2,600 1,340 営業利益 146 40 106 400 270 130 売上高比 8.0％ 15.4％ 半導体露光装置 4/12 11/ 8 新品／中古 14/21台 10/ 9 26/16台 15/ 8 19 53 FPD露光装置 51台 32 90台 37 半導体露光装置 市場規模 CY15/16 220台 210台程度 FPD露光装置 市場規模 CY15/16 80台 120台程度 中小型高精細パネル向け投資規模は前
Slide 16: 2017年3月期 見通し 精機事業 販売台数
2017年3月期 見通し 精機事業 半導体露光装置光源別販売台数（中古含む） FPD露光装置世代別販売台数 単位：台 単位：台 50 100 90 42 40 ＡｒＦ 80 15 7世代～ 35 9 液浸 6 30 60 10 AｒF 51 5 12 20 9 5 KrF 40 75 5、6世代 10 20 39 18 ⅰ線 15 0 0 16年3月期実績 17年3月期見通し 16年3月期実績 17年3月期見通し 16
Slide 17: 2017年3月期 見通し 映像事業
2017年3月期 見通し 映像事業 16年3月期 上期 17年3月期 上期 単位：億円 実績 下期 見通し 下期 2,636 1,800 売上高 5,204 2,568 4,400 2,600 営業利益 457 242 215 350 100 250 売上高比 8.8％ 8.0％ レンズ交換式 200 130 デジタルカメラ 404万台 204 320万台 190 282 180 交換レンズ 590万本 308 490万本 310 コンパクト 312 150 デジタルカメラ 623万台 311 370万台 220 ﾚﾝｽﾞ交換式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ ｶﾒﾗ市場規模 1,304万台 - 交換レンズ ※地
Slide 18: 2017年3月期 見通し インストルメンツ事業
2017年3月期 見通し ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾂ事業 16年3月期 上期 17年3月期 上期 単位：億円 実績 下期 見通し 下期 332 350 売上高 772 440 900 550 営業利益 28 ▲5 40 ▲10 売上高比 33 50 3.6％ 4.4％ MS事業は、幹細胞新事業の事業化を開始する。 産業機器事業は、自動車・航空機向け測定機器をメインに売上拡大をはかる。 インスト事業全体では、17%増収、43%増益の見通し。 18
Slide 19: 2017年3月期 見通し メディカル事業
2017年3月期 見通し ﾒﾃﾞｨｶﾙ事業 16年3月期 上期 17年3月期 上期 単位：億円 実績 下期 見通し 下期 53 115 売上高 183 130 220 105 営業利益 ▲ 46 ▲25 ▲ 60 ▲25 売上高比 ▲21 ▲35 -％ -％ 今期からOptos社は通年で収益計上。 19
Slide 20: 設備投資・減価償却費 研究開発費
2017年3月期 見通し 設備投資・減価償却費 研究開発費 億円 設備投資・減価償却費 研究開発費 億円 研究開発費 売上高研究開発比率 700 900 10.0% 設備投資 減価償却費 601 800 764 745 600 700 9.0% 700 667 667 500 454 600 384 8.3% 8.0% 400 377 390 8.1% 424 500 325 344 7.8% 362 370 7.6% 7.6% 300 400 7.0% 300 200 200 6.0% 100 100 0 0 5.0% 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 13/3 14/3 1
Slide 21: Agenda
Agenda Ⅰ． 2016年3月期の概況 Ⅱ． 2017年3月期の見通し Ⅲ． 参考データ 21
Slide 22: 参考データ 為替の影響
参考データ 為替の影響 2017年3月期 見通し 為替レート 1円の変動による影響額 17年3月期 売上高 営業利益 前提 USドル 110 円 約 35 億円 約 1 億円 ユーロ 120 円 約 12 億円 約 8 億円 22
Slide 23: 参考データ 四半期セグメント別売上高推移
参考データ 四半期ｾｸﾞﾒﾝﾄ別売上高推移 億円 3,000 78 76 70 231 174 56 264 50 51 73 53 74 2,000 343 193 79 67 161 64 192 848 0 354 247 124 314 814 140 235 245 544 681 1,000 1,836 1,594 1,325 1,347 1,427 1,371 1,249 1,265 974 0 14年3月期 15年3月期 16年3月期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 映像事業 精機事業 ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾂ事業 メディカル事業 その他の事業 ＊スライドで使用し
Slide 24: 参考データ 四半期セグメント別営業利益推移
参考データ 四半期ｾｸﾞﾒﾝﾄ別営業利益推移 億円 400 18 300 22 20 14 9 38 4 200 18 5 8 33 145 6 12 22 15 111 49 29 100 200 184 157 134 73 113 118 108 91 -7 -9 31 0 -25 -5 -13 -14 -7 -4 -17 -65 -17 -70 -77 -12 -61 -74 -96 -71 -56 -62 -100 14年3月期 15年3月期 16年3月期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 映像事業 精機事業 ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾂ事業 メディカル事業 その他の事業 全
Slide 25: NIKON CORPORATION
NIKON CORPORATION