S.C. Fondul Proprietatea SA · BVB:FP

S.C. Fondul Proprietatea SA — Fondul Proprietatea — Shareholder Meeting (September 2018)

21 slides from S.C. Fondul Proprietatea SA's shareholder meeting presentation, Sep 4, 2018

  1. Slide 1: Adunarea Generală a Acţionarilor

    4 septembrie 2018 Fondul Proprietatea Adunarea Generală a Acţionarilor

  2. Slide 2: Limitarea de Răspundere

    Limitarea de Răspundere Această prezentare este adresată exclusiv destinatarului şi nu poate fi distribuită sau folosită de către alte persoane. Aceasta reprezintă o informare generală şi reflectă opiniile personale ale prezentatorului. Nimic din aceasta prezentare nu constituie consultanţă de inves

  3. Slide 3: Informaţii referitoare la Fond

    Informaţii referitoare la Fond

  4. Slide 4: Fondul – Elemente Cheie

    Fondul – Elemente Cheie Detaliile Fondului1 Lei USD Preţul acţiunii FP6 şi VAN VAN 9,71 mld 2,46 mld2 VAN/Acţiune 1,3223 0,33492 Preţ/Acţiune 0,8850 0,22412 1.3 Preţ/GDR 44,62 11,30 Capitalizare bursieră la 3 septembrie 20183 6,71 mld 1,68 mld3 0.9 Discount/Acţiune la 3 septembrie 2018 30,73% Discou

  5. Slide 5: Structura acţionariatului

    Structura acţionariatului Evoluţia (% Deţinut) 2% 2% 2% 3% 2% 3% 3% 6% 10% 10% 9% 10% 8% 8% 8% 9% 10% 9% 9% 13% 13% 17% 18% 16% 17% 13% 14% 14% 9% 14% 19% 11% 12% 12% 14% 15% 15% 16% 10% 16% 16% 16% 16% 43% 33% 34% 35% 34% 27% 54% 35% 35% 35% 37% 35% 34% 31% 55% 53% 53% 31% 31% 31% 31% 10% 25% 23% 2

  6. Slide 6: Performanţa VAN-ului, Preţului pe Acţiune şi a GDR-ului

    Performanţa VAN-ului, Preţului pe Acţiune şi a GDR-ului Performanţa cumulată De la De la începutul începutul calculului 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 H1 anului1 performanţei1 VAN (Lei) (0,47)% 8,91% 13,29% 1,39% (0,60)% 7,33% 13,10% 13,12% 12,52% 69,05% Preţul pe acţiune (Lei) (30,32)% 38,30% 6

  7. Slide 7: Portofoliu

    INVESTMENTS i ; ee <x uw b <x b uw o a jo) a a Portofoliu = =) 2 Z Oo ae

  8. Slide 8: Structura portofoliului

    Structura portofoliului Listate vs Nelistate Pe Sector După deţinerea de control la 31 iulie 2018 (% VAN)1 la 31 iulie 2018 (% VAN)1 la 29 iunie 20182 Utilităţi electricitate şi gaze: Producţie……..38% Nelistate….…70% Utilităţi electricitate: Societăţi controlate Distribuţie şi de stat………52% Furnizar

  9. Slide 9: Structura portofoliului – Listate vs. Nelistate

    Structura portofoliului – Listate vs. Nelistate Companii Listate Companii Nelistate (% VAN la 29 iunie 2018) (% VAN la 29 iunie 2018) Hidroelectrica..………...36,10% OMV Petrom………….18,56% Grupul ENEL……….…..14,56% Alro………………………3,18% Aeroporturi Bucureşti..….8,09% BRD GSG.……...………2,25% 26,12% 70,02% Engi

  10. Slide 10: Cele mai importante deţineri conform VAN

    Cele mai importante deţineri conform VAN VAN la data de % din VAN % 31 iulie 2018 la data de Compania din portofoliu Status Acţionar majoritar Deţinere1 (mil USD) 31 iulie 2018 Hidroelectrica SA Nelistată Statul român 19,9% 894,22 36,37 OMV Petrom SA Listată OMV 10,0% 456,10 18,55 CN Aeroporturi Buc

  11. Slide 11: Top deţineri – Situaţii financiare S1 2018

    Top deţineri – Situaţii financiare S1 2018 EBITDA (mil Lei) Profit net (mil Lei) Companie S1 2017 S1 2018 S1 2017 S1 2018 Hidroelectrica SA 1.170,0 1.457,0 717,0 962,0 OMV Petrom SA 3.148,8 3.324,5 1.209,5 1.287,7 CN Aeroporturi Bucuresti SA 228,7 278,0 122,0 192,3 Alro SA 291,6 275,2 186,9 154,2 BR

  12. Slide 12: Hidroelectrica – Actualizare

    Hidroelectrica – Actualizare Dividende: Profit cumulat inainte de impozitare (mil Lei) FP a primit de la companie dividende în valoare de 226 mil Lei pentru anul financiar 2017. 1.602 1.538 Situaţii Financiare: În S1 2018, profitul net a crescut cu 34% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut,

  13. Slide 13: OMV Petrom – Actualizare

    OMV Petrom – Actualizare OMV Petrom – Performanţa preţului acţiunii % în USD1 Anunţul FP privind Oferta publică secundară şi listarea pe LSE ABB-ul FP 270 220 170 120 70 12/15 2/16 4/16 5/16 7/16 8/16 10/16 12/16 1/17 3/17 5/17 6/17 8/17 9/17 11/17 1/18 2/18 4/18 5/18 7/18 OMV Petrom Indicele Petrol

  14. Slide 14: C.N. Aeroporturi Bucuresti – Actualizare

    C.N. Aeroporturi Bucuresti – Actualizare % variaţie de Buget Performanţa financiară 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 la an la an 2018 Venituri operaţionale (mil Lei) 501,5 555,5 582,6 672,1 755,6 882,3 1.052,8 19,3% 1.189,2 Profit operaţional (mil Lei) 88,5 80,9 94,0 124,4 213,5 276,6 393,4 42,2%

  15. Slide 15: Acţiuni corporative

    ive t iuni corpora <x uw b <x b uw o a jo) a a = =) 2 Z Oo ae Act

  16. Slide 16: Distribuţii către acţionari

    Distribuţii către acţionari Distribuţii anuale către acţionari (mil Lei) 1.124,3 552,7 507,7 1.499,0 1.778,5 923,6 1.190,8 1.743,7 1.799,6 2000 24,4% 18,3% 21,9% 17,5% 1500 15,5% 583,1 1.121,5 832,5 10,5% 1000 600,0 236,6 484,4 7,5% 362,6 344,7 8,1% 1,124,3 389,3 189,5 178,1 500 120,0 924,0 507,7 53

  17. Slide 17: Programe de răscumpărare

    Programe de răscumpărare Nr. de acţiuni de răscumpărat / Preţ mediu pe % din capitalul social acţiune Program Perioadă Status emis al Fondului (Lei/acţiune) Intermediar Anularea acţiunilor1 Wood & Co., 29 sep 16 – Anulare aprobată de acţionari în cadul Al şaptelea Finalizat 830,2 mil/8,2% 0,8967 Gol

  18. Slide 18: Venituri din dividende – Top 20 deţineri (I)

    Venituri din dividende – Top 20 deţineri (I) Procent distribuit ca dividende (%) Dividend net FP (mil Lei) Top 20 deţineri1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Hidroelectrica SA - - 80 80 90 90 - - 128,9 134,6 206,6 226,2 OMV Petrom SA 40 36 35 - 94 46 319,0 331,4 120,5 - 106

  19. Slide 19: Venituri din dividende – Top 20 deţineri (II)

    Venituri din dividende – Top 20 deţineri (II) Procent distribuit ca dividende (%) Dividend net FP (mil Lei) Top 20 deţineri1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 A.I. Timisoara – Traian Vuia SA 80 -11 - - - 37 0,7 -11 0,0 0,0 0,0 0,6 CN Administratia Canalelor Navigabile SA 85

  20. Slide 20: Ordinea de zi AGEA din 4 septembrie 2018

    Ordinea de zi AGEA din 4 septembrie 2018 Ordinea de zi AGEA – Principalul punct: • Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 4.771.610.196,08 Lei la 4.733.020.898,32 Lei, prin anularea unui număr de 74.210.188 acţiuni proprii achiziţionate de Fondul Proprietat

  21. Slide 21: Fondul Proprietatea contact details

    Fondul Proprietatea Premium Point strada Buzeşti, nr. 78-80, sector 1 Bucureşti, cod poştal 011017 www.fondulproprietatea.ro

Fondul Proprietatea — Shareholder Meeting (September 2018) on 6ix