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Ubs — CSHG Prime Offices FII — Investor Presentation (April 2021)
23 slides from Ubs's investor presentation, April 2021
Slide 1: CSHG Prime Offices – Fundo de Investimento Imobiliário - FII
CSHG Prime Offices – Fundo de Investimento Imobiliário - FII (“Fundo”, “HGPO11” ou “CSHG Prime Offices FII”) CNPJ 11.260.134/0001-68 – Abril 2021 Este material é meramente informativo, não considera objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades individuais e particulares e não conté
Slide 2: Agenda
Agenda 1 CSHG Prime Offices FII 2 COVID – 19 3 Revisionais e Aluguéis/m² e o Mercado de Escritórios Boutique 4 Projeto Premissas de Retrofitde gestão - Metropolitan Abril de 2021 2
Slide 3: Agenda
Agenda 1 CSHG Prime Offices FII 2 COVID – 19 3 Revisionais e Aluguéis/m² e o Mercado de Escritórios Boutique 4 Projeto Premissas de Retrofitde gestão - Metropolitan Abril de 2021 3
Slide 4: CSHG Prime Offices FII
CSHG Prime Offices FII BRL 368 MM 5,43% 32 Valor de Mercado dividend yield¹ Contratos de do fundo Locação R$223,00 12.613 m² 9 Valor da cota a Contratos mercado ABL Negociados* *Contratos que tiveram negociação do tipo revisional. Quantidade de Volume Retorno desde início Retorno 12 M Retorno 2021 R
Slide 5: Resultado
Resultado Tabela de resultado (Valores em reais: R$) Fevereiro de 2021 Janeiro de 2021 2021 12 Meses Receita de Locação1 2.081.862 1.720.508 3.802.370 22.096.812 Rendimentos Mobiliário1 1.006 1.602 2.608 21.515 Ganhos de Capital Bruto1 - - - - IR sobre Ganho de Capital - - - - Total de Receitas 2.08
Slide 6: Rentabilidade e Liquidez
Rentabilidade e Liquidez Tabela de rentabilidade1 Tabela de liquidez Mar-21 2021 12 Meses Início Mar-21 2021 12 Meses HGPO11 -2.0% 0.4% 26.4% 394.5% Volume Financeiro 6.0 16.3 120.0 (Valores em milhões de reais: R$ MM) IFIX -1.4% -0.8% 14.1% * Giro1 1.65% 4.38% 33.90% CDI 0.2% 0.5% 2.2% 143.4% Prese
Slide 7: Radiografia da carteira imobiliária
Radiografia da carteira imobiliária Tabela de aluguel médio1 por m² e vacância mar-20 abr-20 mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21 Aluguel médio/m² total 145.42 146.18 146.72 147.92 148.11 151.23 153.18 153.18 155.02 156.32 169.17 169.28 (Valores em: R$ /m²) Vacância
Slide 8: Radiografia da carteira imobiliária
Radiografia da carteira imobiliária Vencimento dos contratos (% da Receita Contratada1) WALE¹ 36% 40% 3,3 anos 13% 8% 3% 2021 2022 2023 2024 2025+ Fonte: CSHG Revisional dos contratos (% da Receita Contratada1) 30% 30% 18% 21% 1% 2021 2022 2023 2024 2025+ Fonte: CSHG Rentabilidade obtida no passado
Slide 9: Agenda
Agenda 1 CSHG Prime Offices FII 2 COVID – 19 3 Revisionais e Aluguéis/m² e o Mercado de Escritórios Boutique 4 Projeto Premissas de Retrofitde gestão - Metropolitan Abril de 2021 9
Slide 10: COVID – 19
COVID – 19 Comentários do Gestor Distribuição por cota ao longo do ano A partir de março de 2020 e nos meses seguintes, com o agravamento da pandemia e Distribuição Saldo de Resultado Acumulado implementação de medidas de distanciamento social, um cenário de incerteza se instaurou % do Resultado dis
Slide 11: Agenda
Agenda 1 CSHG Prime Offices FII 2 COVID – 19 3 Revisionais e Aluguéis/m² e o Mercado de Escritórios Boutique 4 Projeto Premissas de Retrofitde gestão - Metropolitan Abril de 2021 11
Slide 12: Revisionais e Aluguéis/m² no Período
Revisionais e Aluguéis/m² no Período 250 250.00 • Ajuste de Valor | Revisão ou Renovação ▬ Aluguel/m² Efetivo 200 200.00 150 150.00 100 100.00 50 50.00 0 0.00 Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19 Dec-20 Fonte: CSHG Rentabilidade obtida no passado não representa garan
Slide 13: Mercado de Escritórios Boutique
Mercado de Escritórios Boutique Indicadores na região do portfólio Os Edifícios Metropolitan e Platinum estão inseridos em um nicho de edifícios boutique que, de acordo com a nossa perspectiva, é composto por apenas 9 imóveis: Metropolitan e Platinum, detidos pelo fundo, Plaza Iguatemi, San Paolo, H
Slide 14: Mercado de Escritórios Boutique – Localização Geográfica
Mercado de Escritórios Boutique Localização Geográfica Rebouças 3 4 2 6 7 1 5 8 Faria Lima JK Shop Iguatemi 9 de Julho Plaza São Lourenço Icon Faria Lima 1 0% de Vacância | Área Locável: 8.855m² 5 0% de Vacância | Área Locável: 10.148m² San Paolo Spazio Faria Lima 2 0% de Vacância | Área Locável: 10
Slide 15: Agenda
Agenda 1 CSHG Prime Offices FII 2 COVID – 19 3 Revisionais e Aluguéis/m² e o Mercado de Escritórios Boutique 4 Projeto Premissas de Retrofitde gestão - Metropolitan Abril de 2021 15
Slide 16: Projeto de Retrofit - Metropolitan
Projeto de Retrofit - Metropolitan Cronologia Conforme discutido anteriormente, o mercado de escritórios boutique no qual os Edifícios Metropolitan e Platinum estão inseridos apresenta uma demanda por espaços mais exclusivos e em regiões nobres, combinada com a escassez de terrenos tornando a constr
Slide 17: Projeto de Retrofit - Intervenções Térreo
Projeto de Retrofit - Metropolitan Intervenções Térreo Projeto sob discussão, sujeito a alterações Fonte: CSHG. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do Admini
Slide 18: Projeto de Retrofit - Intervenções 1º Andar
Projeto de Retrofit - Metropolitan Intervenções 1º Andar Projeto sob discussão, sujeito a alterações Fonte: CSHG. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do Admi
Slide 19: Projeto de Retrofit - Situação atual
Projeto de Retrofit - Metropolitan Situação atual Fonte: CSHG. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de segu
Slide 20: Projeto de Retrofit - Após o Retrofit
Projeto de Retrofit - Metropolitan Após o Retrofit (imagens ilustrativas) Projeto sob discussão, sujeito a alterações Fonte: CSHG. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com
Slide 21: Glossário
1Glossário Abreviação de Área Bruta Locável. Refere-se ao espaço total na parte interna Compreende os ganhos com rendimento de fundos imobiliários, CRI, LCI e ABL Rendimento Mobiliário de um edifício que pode ser destinado à locação. fundos de renda fixa líquidos de IR e outros rendimentos extraordi
Slide 22: CSHG Prime Offices FII – CNPJ nº 11.260.134/0001-68
CSHG Prime Offices FII – CNPJ nº 11.260.134/0001-68 Investimento Mínimo Objetivo Não aplicável (cotas negociadas no mercado secundário) O Fundo tem por objeto o investimento preponderante na aquisição de (i) Saldo Mínimo empreendimentos imobiliários prontos, inclusive bens e direitos a eles relacion
Slide 23: Credit Suisse Hedging-Griffo
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