Sk Telecom Co., Ltd. · KRX:017670
Sk Telecom — Merger or Acquisition (June 2018)
9 slides from Sk Telecom's merger presentation, Jun 19, 2018
Slide 1: Investor Briefing: SK Planet Restructuring / 11st Investment
Investor Briefing Investor Briefing SK플래닛 구조재편 / 11번가 투자유치 SK텔레콤 2018. 6. 19
Slide 2: Disclaimer
Investor Briefing Disclaimer 본 자료는 SK텔레콤㈜(이하 ‘회사‘) 및 자회사 경영진의 계획∙목표 및 이와 관련된 향후 전망을 포함하고 있습니다. 그러한 향후 전망은 회사의 실제 성과에 영향을 줄 수 있는 알려지지 않은 위험과 불확실성, 그리고 다른 요인들에 의해 변경될 수 있습니다. 회사는 본 자료에 포함된 정보의 정확성과 완벽성에 대해서 암묵적으로든 또는 명시적으로든 보장할 수 없으며, 본 자료에 서술된 내용은 과거 또는 미래에 대한 약속이나 진술로 간주될 수 없습니다. 따라서, 본 자료는 투자자들의 투자
Slide 3: Contents
Investor Briefing Contents Highlights 3 SK플래닛 구조재편 4 11번가 투자유치 5 11번가 현황 6 [첨부] SK플래닛 분할재무상태표 8 2
Slide 4: Highlights
Highlights Investor Briefing □ SK플래닛은 커머스 사업의 외부 경쟁 대응과 성장 리소스 확보에 최적화된 구조 확립을 위해 11번가를 인적분할한 후 SK테크엑스와 합병하는 구조재편을 추진 • 11번가는 외부 자금을 유치하여 이커머스 내 1위 포지션 강화 • SK플래닛(분할 후)은 사업 성격이 유사한 SK테크엑스와 합병하여 데이터와 Tech. 전문기업으로 성장 추진 □ 11번가(분할신설)는 H&Q코리아로부터 총 2.25조원(Pre-money)의 가치를 인정받아 5,000억원(상환전환우선주)의 신규자금을 유치 예
Slide 5: SK플래닛 구조재편 (SK Planet Restructuring)
SK플래닛 구조재편 Investor Briefing □ SK플래닛(SKP)은 커머스 사업의 외부 경쟁 대응과 성장 리소스 확보에 최적화된 구조 확립을 위해 11번가를 분할하고 외부자금을 유치하여 이커머스 내 1위 포지션 강화 □ SKP는 사업 성격이 유사한 SK테크엑스(SKTX)와 합병 후 데이터와 Tech. 전문 기업으로 성장 추진 • OK캐쉬백, Syrup에 축적된 고객/시장 Insight를 기반으로 개발 역량의 활용가치 개선 • 사업성격이 유사한 개발 기능을 결집 및 내재화하고 통합된 데이터 관리를 통해 SK ICT 서비스의
Slide 6: 11번가 투자유치 (11st Investment)
11번가 투자유치 Investor Briefing □ 11번가(분할신설)는 H&Q코리아로부터 총 2.25조원(Pre-money)의 가치를 인정받아 5,000억원(상환전환우선주1))의 신규자금을 유치 예정 • Pre-money 기준 2.25조원 ▶ Post-money 기준 2.75조 1) 발행 후 보통주 전환(6개월 이후) 및 상환 가능(5년 이후) □ 11번가는 유치자금을 기반으로 커머스 경쟁력을 강화함으로써 SK ICT 기업가치 제고에 기여할 전망 • 향후 운영효율 개선, 전략 카테고리 육성 등의 성장전략을 통해 11번가의 기업가
Slide 7: 11번가 현황 (11st Status)
11번가 현황 Investor Briefing □ 전체 소매시장 성장 둔화에도 불구하고 모바일 커머스를 중심으로 한 이커머스의 성장세는 지속 • 무형상품, 신선식품 등 이커머스 거래 상품의 확대, 모바일 쇼핑 편의성 증대 등으로 이커머스의 성장세는 지속될 것으로 전망 • 특히, 모바일커머스는 ‘13년 대비 7배 이상 성장해오며 이커머스 성장을 주도 중 커머스 규모 전망 모바일커머스 규모 (조원) 커머스 전체 이커머스 침투율 7.4x 성장 (조원) 351 329 340 309 319 289 300 48.9 39% 35.5 35% 37
Slide 8: 11번가 현황: 재무실적 및 BGF 제휴
11번가 현황 Investor Briefing □ 효율적인 마케팅 기조를 통해 지속가능한 성장 기반을 확보를 추진 중 • 거래액 중심의 가격할인 경쟁에서 벗어나 지속가능한 성장 기반 확보 추진 • 데이터 기반의 상품 추천과 효율적 마케팅 비용 운영을 통해 손익은 지속 개선 추세 11번가1) 재무실적 매출 직접이익 1Q 1Q 1Q (억원) 1Q 16 2Q 3Q 4Q 1Q 17 2Q 3Q 4Q 1Q 18 1,804 1,795 1,689 1,718 1,644 1,556 1,563 1,493 -69 1,344 -185 -230 -307 -
Slide 9: [첨부] SK플래닛 분할 재무제표
[첨부] SK플래닛 분할 재무제표 Investor Briefing (‘18.3월 기준, 단위: 억원) 분할 후 구분 분할 전 SK플래닛 11번가 (존속회사) (신설회사) 자산 현금및현금성자산 67 23 44 단기금융상품 2,727 620 2,107 매출채권 534 257 277 단기대여금 35 12 23 미수금 2,416 15 2,401 기타 유동자산 333 165 168 종속회사및관계기업투자 4,051 4,051 - 기타 비유동자산 4,025 3,217 808 자산총계 14,188 8,360 5,828 부채 미지급금 1,560 3