28 slides from Softmax Co., Ltd. (japan)'s earnings presentation, Feb 21, 2019
Slide 1: 2018年12月期 決算説明会
ソフトマックス株式会社 ソフトマックス株式会社 2018 2018年12月期 12月期 決算説明会 2019年2月21日 0 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ 会社紹介 ・・・ 2 Ⅱ 医療業界の動向 ・・・ 4 Ⅲ 2018年12月期決算概要 ・・・13 Ⅳ 今後の事業戦略 ・・・17 Ⅴ 今後の業績見通し ・・・24 1 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 3: Ⅰ．会社紹介
Ⅰ．会社紹介 2 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 4: 会社概要・経営理念
会社概要・ 会社概要・経営理念 会社概要 本社 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー7階 本店 鹿児島市加治屋町12-11 代表者 代表取締役会長 野村 俊郎 / 代表取締役社長 永里 義夫 設立 1974年1月 事業内容 総合医療情報システム開発・販売・導入指導・保守 資本金 4億2425万円 (東京証券取引所マザーズ上場 2013年3月12日) 従業員数 162名(2018年12月31日現在) 経営理念 顧客の 顧客の成功と 成功と利益 情報技術を駆使し、高品質かつ柔軟性・拡張性のあるシステム構築を通して、お客様に最適な ソリューションを提供するトータルなシステムインテグレ
Slide 5: Ⅱ．医療業界の動向
Ⅱ ．医療業界の動向 ～成長する医療情報システム市場 4 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 6: 医療費の推移
医療費の 医療費の推移 単位：兆円 45.0 37.8 40.0 42.2 35.0 30.0 25.0 20.0 13.3 15.0 16.0 10.0 5.0 0.0 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 概算医療費総計 75歳以上 出所：厚生労働省 概算医療費データベース：2011年～2017年 5 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 7: 病院施設数の推移
病院施設数の 病院施設数の推移 2012年度と比べて2.3％減少 9,000 8,564 8,365 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 出所：厚⽣労働省 医療施設動態調査：2012年11⽉〜2018年11月 6 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 8: 医療制度の課題と対策
医療制度の 医療制度の課題と 課題と対策 医療費の 医療費の増加( 増加(少子高齢化も 少子高齢化も進展) 進展) 高齢化が一段と進む「２０２５年問題」に向けた抜本的な対策が必要 病院の 病院の減少、 減少、医療従事者の 医療従事者の働き方改革 医療ミスのない、また質の高い診療を受けられる環境の整備が急務 地域医療構想( 地域医療構想(都道府県ベースの 都道府県ベースの策定 ベースの策定) 策定) ２０２５年を目途に病床機能再編、医療・介護の連携実現 ２０１８ ２０１８年度診療報酬改定( 年度診療報酬改定(▲0.9％ 0.9％) 地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化・強化、連携の推進 ポ
Slide 9: 医療情報システムに関する国策
医療情報 医療情報システムに 情報システムに関 システムに関する国策 する国策 データ利活用基盤 データ利活用基盤の 利活用基盤の構築 現在バラバラになっている健康・医療・介護データを個人個人が生涯にわたって 一元的に把握できる仕組みの構築 【２０２０年 ２０２０年から本格稼動 から本格稼動】 本格稼動】 未来投資戦略２０１７（首相官邸２０１７.６.９） 遠隔診療、ＡＩ 遠隔診療、ＡＩ開発 、ＡＩ開発・ 開発・実用化 かかりつけ医等による対面診療と組み合わせた効果的・効率的な遠隔診療の促進 ＡＩ開発・実用化の促進(ＡＩ開発用クラウド環境の整備・認証等)・ＡＩを用いた 医師の診療の的確な支援 未
Slide 10: 医療分野に於けるビッグデータの利活用
医療分野に 医療分野に於けるビッグデータの利活用 けるビッグデータの利活用 健康寿命を 健康寿命を延伸するためには 延伸するためには、ＩＣＴ するためには、ＩＣＴを 、ＩＣＴを利用した 利用した個人 した個人による 個人による日常的 による日常的な 日常的な健康管理が 健康管理が重要 レセプト 医療費適正化 特定健診 被保険者 調査・ 調査・分析 介護・ 介護・医療関連 介護保険統合 医療機関 情報の 情報の共有 ＤＢ 医療保険者 電子カルテ （SS-MIX) 介護保険者 健康増進・ 健康増進・医療費 レセプト情報 介護レセプト (E.F file) の効率化を 効率化を推進 特定健診 薬局
Slide 11: 地域包括ケアシステムのシステム構想
地域包括ケアシステムのシステム 地域包括ケアシステムのシステム構想 ケアシステムのシステム構想 クラウド技術 クラウド技術によるシステム 技術によるシステム連携 によるシステム連携・データ 連携・データ共有 ・データ共有により 共有により地域包括 により地域包括ケアシステムをサポート 地域包括ケアシステムをサポート 病気になったら･･･ 地域包括ケアシステムの姿 介護が必要になったら･･･ 医 療 介 護 病院：急性期、回復期、慢性期 通院・入院 通所・入所 日常の医療： ・かかりつけ医、有床診療所 ・地域の連携病院 ■在宅系サービス： ・歯科医療、薬局 ・訪問介護・訪問看護・通所介護 ・小規
Slide 12: 電子カルテ市場規模予測
電子カルテ 電子カルテ市場規模予測 カルテ市場規模予測 (単年出荷金額) 単年出荷金額) ※2019年10月の消費税増税前の特需に対する反動減があり、 2020年は一時的に減少が見込まれている。 単位：億円 3,000 2,776 142 2,500 2,161 133 2,000 1,500 2,634 1,000 2,028 500 0 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 予測 病 院 診療所 出所：シード・プランニング｢2017年版 電子カルテの市場動向調査｣(2017年8月3日公表) 11 Copyright © SOFT MAX CORPORATI
Slide 13: 電子カルテシステム導入状況(病床規模別)
電子カルテシステム 電子カルテシステム導入状況 カルテシステム導入状況 (病床規模別) 病床規模別) 主戦場である電子カルテ市場の急成長 ※１ ※２ ※1 ※2 電子カルテ 病床規模 構成比 施設数 導入率 導入施設 当社のターゲット 当社のターゲット 20～99床 599 18.8% 3,007 19.9% 100～199床 1,007 31.5% 2,791 36.1% 200～299床 532 16.7% 1,114 47.8% 電子カルテ 電子カルテ未導入 カルテ未導入 300～399床 445 13.9% 700 63.6% 約5,20 5,200 200施設 (全体の 全体の約62
Slide 14: Ⅲ．2018年12月期決算概要
Ⅲ ． 2018年12月期決算概要 13 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 15: 経営成績及び配当の状況
経営成績 及び 配当の 配当の状況 (単位：百万円、下段は構成比) 2017年 2018年12月期 12月期 実績 前期比 主な増減要因 システムソフトウェア販売高の減少 (▲ 68百万円) 3,292 3,321 売上高 (100.0%) (100.0%) 100.9% ハードウェア販売高の増加 保守サービス等売上高の増加 (＋ (＋ 93百万円) 3百万円) 売上高の増加 (＋ 28百万円) 901 995 売上総利益 (27.4%) (30.0%) 110.4% 売上原価の減少 (＋ 65百万円) 売上総利益の増加 (＋ 93百万円) 161 252 営業利益 (4.9％) (7.6%)
Slide 16: 種類別受注実績・受注残高・販売実績
種類別受注実績 種類別受注実績・ 受注実績・受注残高・ 受注残高・販売実績 単位：百万円 2018年12月期 種類別受注高 2017年12月期 前期比 受注高 2,026 2,601 128.4% システムソフトウェア 1,340 1.738 129.7% ハードウェア 685 862 125.8% 2018年12月期 種類別受注残高 2017年12月期 前期比 受注残高 896 1,298 144.8% システムソフトウェア 663 939 141.5% ハードウェア 232 358 154.3% 2018年12月期 種類別売上高 2017年12月期 前期比 売上高 3,292 3,321
Slide 17: 医療情報システム稼働実績
医療情報システム 医療情報システム稼働 システム稼働実績 稼働実績 500 450 466 400 350 300 250 200 150 182 100 50 0 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 PlusUs医事 PlusUsカルテ・オーダ 16 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 18: Ⅳ．今後の事業戦略
Ⅳ ．今後の事業戦略 17 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 19: データセンターを利用したクラウドシステム
データセンターを利用 データセンターを利用したクラウドシステム 利用したクラウドシステム データセンター ビッグデータ 高いセキュリティ 医療機関連携 低い災害リスク ソフトマックス メンテナンス・サポート サポートセンター IP-VPN PlusUs-カルテV3 中小規模病院 クリニック 大規模病院 H PlusUs-カルテV3 クラウドの優位性 クラウドの優位性 院内にサーバが 院内にサーバが無 にサーバが無い PlusUs-カルテV3 運用メリット 運用メリット 本体サーバ群の投資コスト、運用コストの低廉化 情報の一元化（連携共有） 端末にＰＧが無い（ライセンス料が不要） 高セキュリティ
Slide 20: プライベートクラウドを利用したグループ連携
プライベートクラウドを利用 プライベートクラウドを利用したグループ 利用したグループ連携 したグループ連携 同一グループ病院・介護施設・診療所でカルテ カルテ情報 カルテ情報を 情報を共有 サーバの一元管理 サーバの一元管理で、システム管理の省力化 一元管理 ソフトマックス サポートセンター プライベートクラウド ート ・サポ 介護 ンス グループ基幹病院 グループ基幹病院 テナ メ ン 健診センター H 門前診療所 病院内データセンター 病院内データセンター データ 情報連携 Back Up スマートフォンによる リポジトリ サーバ カルテと画像の閲覧 クリニック SaaS グループ アプリ
Slide 21: 医療・介護各施設間のシステム連携
医療・ 医療・介護各施設間の 介護各施設間のシステム連携 システム連携 地域包括ケアでの 地域包括ケアでの医療 ケアでの医療・ 医療・回復期リハ・ 回復期リハ・健康 リハ・健康・ 健康・介護を 介護を 一体連携化 クリニック 急性期病院 回復期病院 在宅医療 介護施設 各施設システム 各施設システム連携 システム連携 情報の 情報の共有 地域包括ケア 20 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 22: 開発戦略（次世代システムへの取り組み）
開発戦略（次世代システムへの 次世代システムへの取 システムへの取り組み） ＡＩへの ＡＩへの具体的 への具体的な 具体的な取り組み ＡＩ活用事例の研究 カルテの入力を支援し、 医師は患者の診察に専念 ＡＩで ＡＩで医療現場の 医療現場の負担を 負担を減らす 画像診断でがんなどの 見落としを防ぐ ＡＩ 最適な 最適な 治療法提案 ＤＮＡ 血液検査などの データから早期発見 医療と 医療と介護の 介護の一元性と 一元性と情報の 情報の共有 地域包括ケアの実践 21 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 23: BIサービスの研究、開発
ＢＩサービスの ＢＩサービスの研究 サービスの研究、 研究、開発 データ活用 データ活用で 活用で可視化して 可視化して意思決定 して意思決定の 意思決定の迅速化、 迅速化、精度をもって 精度をもって、 をもって、 経営層への 経営層への直接面談 への直接面談を 直接面談を推進する 推進する。 する。(医師・ 医師・看護師不足と 看護師不足とDPC) マネジメントサービス 各施設 ユーザーＡ ユーザーＡ ＤＣクラウドサービス ＤＣクラウドサービス ＤＢ ユーザーＮ ユーザーＮ オンプレミス ＢＩ ＤＢＱＢ OracleBI Pentaho ＰlusＵｓ lusＵｓ カルテＶ カルテＶ3 、医事
Slide 24: 営業戦略（成長市場の取込）
営業戦略 営業戦略（成長市場の 成長市場の取込） 取込） 営業基盤の 営業基盤の強化・ 強化・ブランド力 ブランド力のアップ 営業エリアの拡大（東日本地域のシェア拡大） 他社との提携による新たな販売体制・サービスの展開 医療関係専門誌活用、学会・展示会への出展 営業対象のフォーカス 営業対象のフォーカス化 のフォーカス化・絞り込み 利益率の高い案件へのシフト（利益率の改善） 有力グループ病院へのクラウド拡販 透析等専門病院に特化した営業推進 他社リプレイス推進 【PlusUsエリア PlusUsエリア別導入実績 エリア別導入実績： 別導入実績：466件 466件】 （2018. 12. 31現
Slide 25: Ⅴ．今後の業績見通し
Ⅴ ．今後の業績見通し 24 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 26: 2019年12月期 業績予想
2019 2019年12月期 12月期 業績予想 (単位：百万円) 2018年12月期 2019年12月期 実績 構成比 計画 構成比 前期比 売上高 3,321 100.0% 3,750 100.0% 112.9% システムソフトウェア 1,462 44.0% 1,701 45.4% 116.3% ハードウェア 736 22.2% 765 20.4% 103.9% 保守サービス等 1,122 33.8% 1,283 34.2% 114.4% 売上総利益 995 30.0% 1,150 30.7% 115.7% 営業利益 252 7.6% 400 10.7% 158.4% 経常利益 276 8
Slide 27: 成長市場を取り込み更なる飛躍へ
成長市場を 成長市場を取り込み更なる飛躍 なる飛躍へ 飛躍へ 医療ICT化を促進する政策が当社の業績を牽引 中小病院へ電子カルテシステムが徐々に浸透 当社売上高 し を 生か 伸び 電子カルテ 電子カルテ導入率 カルテ導入率 市場 の る 飛躍 な 更 38％(実績) 実績) 約33億円 33億円 将来像 医療分野に 医療分野に於けるビッグデータの 数年後 2018 2018年 システム標準化 システム標準化 利活用が 利活用が急進 12月期 12月期 多機能化 紙から 電子媒体へ 電子媒体へ 26 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights re
Slide 28: ご清聴ありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました。 [連絡先] ソフトマックス株式会社 [本社] 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー７階 03-5447-7772 [本店] 鹿児島市加治屋町12-11 099-226-1222 27 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved