Slide 1: Résultats financiers d’Orange T3 2017
#T3_2017 Résultats financiers d’Orange Ramon Fernandez Directeur Général Délégué, Directeur Finances et Stratégie 26 octobre 2017
Slide 2: Avertissement
Avertissement Cette présentation contient des indications prospectives sur Orange. Bien que nous estimons qu’elles reposent sur des hypothèses raisonnables, elles sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui nous sont inconnues ou ne sont pas considérées à pr
Slide 3: Section une : Revue des résultats financiers
Section une Revue des résultats financiers
Slide 4: Réalisations du Groupe
T3 2017* 9m 2017* Chiffre d’Affaires € 10,3 Mds +0,9% +€95m +1,0% +€317m T3 2017* 9m 2017* T3 2017 3,6 Mds EBITDA +2,1% +2,2% ajusté** € Réalisations +73€m +203€m du Groupe T3 2017* 9m 2017* yoy : en glissement annuel (comparaison avec la même période de l’année Capex € 1,6 Mds +2,5% +39€m +2,8% +13
Slide 5: La convergence est au cœur de nos performances commerciales
Base de clients convergents grand public en million La convergence % de la base de clients haut-débit grand public France Espagne Pologne est au cœur de +9% +4% +57% nos performances 5,6 5,7 5,9 3,07 3,09 3,09 0,86 0,95 commerciales 5,4 5,5 59% 2,98 3,02 83% 0,60 0.67 0,74 47% T3 16 T4 16 T1 17 T2 1
Slide 6: Croissance soutenue du chiffre d'affaires, dans la plupart de nos segments
Croissance Croissance du CA en % sur un an +1,4% soutenue du chiffre +1,0% d'affaires, dans la +0 ,8 % +0,8% +0 ,9 % +0,6% +0 ,5 % plupart de nos +0,1% +0,0% segments -0,9% -0,2% T1 15 T2 15 T3 15 T4 15 T1 16 T2 16 T3 16 T4 16 T1 17 T2 17 T3 17 Evolution du CA au T3, activités télécom (en m€) T3 201
Slide 7: Croissance soutenue de l’EBITDA ajusté
Croissance soutenue Croissance de l’EBITDA ajusté (activités télécom, yoy en %) de l’EBITDA ajusté, EBITDA ajusté EBITDA ajusté hors impact roaming EU +4,8% +4,7% la performance +3,5% +3,1% opérationnelle +1,6% +1,7% +1,6% +2,2% +2,5% +2,3% compense l’effet du +0,1% -1,2% roaming EU -2,1% -1,6% T1 1
Slide 8: Des efforts d'investissement soutenus pour maintenir notre avantage concurrentiel
Des efforts % de la population couverte par la 4G et croissance yoy d'investissement soutenus pour maintenir notre 99,8% 99,6% 98% 94,6% 93,8% 90,9% 83% avantage +2,4pt +0,1pt +2pt +5,6pt +10,2pt +16,6pt +6pt concurrentiel dans la Pologne Belgique Moldavie Espagne France Roumanie Slovaquie connectiv
Slide 9: Section deux : Revue opérationnelle
Section deux Revue opérationnelle
Slide 10: France
T3 2017 France Confirmation de la croissance du CA total, la croissance dans le fixe compensant la pression dans le mobile ARPU Haut Débit Fixe +1,6% +1,6% ARPU trimestriel en €/mois et +1,4% +1,4% croissance yoy +0,8% en m€ CA T3 17 4,529 yoy bc +0,2% 9m 17 13.408 yoy bc +0,2% 33,9€ services mobile
Slide 11: France : performances commerciales
T3 2017 France : performances commerciales Un niveau exceptionnel de ventes nettes mobile, surtout sur les offres de haut de marché Ventes nettes de contrats mobiles et taux de résiliation FTTH ADSL et autres 11,5% 11,4% +320 +96 +108 +130 +73 +73 +165 +116 +111 +126 +145 +127 +145 59% 59% +111 +73
Slide 12: Espagne
T3 2017 Espagne Solide performance du CA et de l’EBITDA tirée par la croissance de la base clients et de l’ARPU +4,5% ARPU Haut Débit Fixe 32,2 en m€ T3 17 yoy bc 9m 17 yoy bc ARPU trimestriel, en €/mois 32,0 31,7 31,6 CA 1 371 +6,4% 3 999 +7,9% 30,8 services mobiles vente d’équip. mobile 734 136 +7
Slide 13: Espagne : performances commerciales
T3 2017 Espagne : performances commerciales Une approche équilibrée valeur vs volume dans un marché très compétitif Ventes nettes de contrats mobiles et taux de résiliation Ventes nettes HD fixe (en ‘000s) acqu. nettes de contrats en ‘000 taux de résiliation trimestriel en % FTTH ADSL et autres +67
Slide 14: Pologne
T3 2017 Pologne La performance du fixe HD traduit le succès de la stratégie très haut débit et des offres convergentes yoy en m€ T3 17 yoy bc 9m 17 yoy bc Foyers raccordables CA services mobiles 661 288 -1,3% -7,1% 1 986 873 -1,0% -6,6% 2,2m FTTH +83% vente d’équip. mobile 65 +13,3% 211 +28,7% 2,4m
Slide 15: Belgique & Luxembourg
T3 2017 Belgique & Luxembourg Fortes ventes nettes de contrats mobiles grâce à la stratégie convergente et à l’enrichissement des offres yoy en m€ T3 17 yoy bc 9m 17 yoy bc 2,3m Belgique (hors M2M) Clients mobile contrat en +2,2% CA 316 +1,7% 934 +1,5% services mobiles 259 +0,6% 771 +1,2% vente d’éq
Slide 16: Pays d’Europe Centrale
T3 2017 Pays d’Europe Centrale Solide croissance des revenus de service stimulée par la monétisation des données et la vente d’équipements yoy en m€ T3 17 yoy bc 9m 17 yoy bc CA services mobiles 447 353 +6,9% +2,6% 1 290 1 026 +5,8% +2,0% 4,2m clients 4G +48% vente d’équip. mobile 41 +44,8% 113 +40,
Slide 17: Afrique & Moyen-Orient
T3 2017 Afrique & Moyen-Orient Amélioration continue du chiffre d’affaires tirée par la data mobile et Orange Money Les nouvelles activités continuent à en m€ T3 17 yoy bc 9m 17 yoy bc soutenir la croissance CA 1 264 +3,1% 3 756 +2,2% +38% services mobiles 1 062 +4,7% 3 151 +4,0% vente d’équip. mobi
Slide 18: Entreprise
T3 2017 Entreprise Le CA presque stabilisé, soutenu par la croissance des revenues d’équipement mobile Cyberdéfense en m€ Chiffre d’affaires T3 17 1 778 yoy bc -0,5% 9m 17 5 393 yoy bc -1,3% croissance du CA sur le T3 +17% yoy voice 362 -3,4% 1 090 -4,5% data 666 -3,8% 2 040 -3,3% IT&IS 488 +0,8% 1
Slide 19: Section trois : Objectifs 2017
Section trois Objectifs 2017
Slide 20: Objectifs 2017 confirmés
EBITDA ajusté Groupe 2017 > 2016 base comparable Objectifs Dette nette/ EBITDA Autour de 2x 2017 ajusté télécom à moyen terme confirmés Dividende 2017 * * sous réserve de l’approbation des actionnaires. **date de détachement le 5 décembre, date d’enregistrement le 6 décembre, et date de paiement le
Slide 21: Journée investisseurs 7 décembre 2017
Journée investisseurs 7 Decembre 2017
Slide 22: Annexes
Annexes
Slide 23: Clients Orange B2C + B2B en France
Clients Orange B2C + B2B en France KPIs mobile (en ‘000) T1 16 T2 16 T3 16 T4 16 T1 17 T2 17 T3 17 Clients Mobile (excl. MVNOs) 28 612 28 966 29 508 30 033 30 489 31 150 31 624 Contrats 24 581 25 069 25 759 26 486 27 090 27 842 28 433 M2M 4 277 4 611 5 115 5 711 6 228 6 829 7 068 excl. M2M 20 305 20
Slide 24: Evolution du chiffre d’affaires en glissement annuel
Evolution du chiffre d’affaires en glissement annuel Groupe CA Group France Afrique et Moyen-Orient 2% 1% 10% +1,4% +0,2% 8% +1,0% +0,9% 0% 6% +0,8% +0,8% 1% +0,5% +0,6% +3,1% -1% 4% +0,1% 0,0% -0,2% 2% 0% -2% 0% -0,6% -0,9% T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3 16 17 14 15 16 17 -1% E
Slide 25: Ajustements de l’EBITDA
Ajustements de l’EBITDA en m€ T3 16 bc T3 17 réel 9m 16 bc 9m 17 réel EBITDA ajusté 3 548 3 622 9 397 9 599 Restructuration et intégration -10 - -350 -75 Litiges -3 - 37 -61 Charges de personnel -34 -29 -114 -87 dont Temps Partiel Seniors -34 -29 -114 -106 Revue de portefeuille et autres - - -8 -5 E