Ulvac, Inc. · TSE:6728
Ulvac — Q3 FY2021 Earnings Presentation
16 slides from Ulvac's earnings presentation, May 12, 2022
Slide 1: 決算説明資料 2021年度 第3四半期
株式会社 アルバック 決算説明資料 2021年度 第3四半期 2021年7月~2022年3月 2022年5月12日 証券コード：6728 Breakthrough 2022 © 2022 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information FY204QPSN20210811J 1
Slide 2: 将来見通しに関する記述についての注意事項
将来見通しに関する記述についての注意事項 本資料に記載の業績見通しならびに将来予測は、現在入手可能な 情報に基づき作成されたものです。 世界経済情勢、半導体・電子部品・FPD・原材料などの市況、設備 投資の動向、急速な技術革新への対応、為替レートの変動など様々 な要因により、実際の業績・成果等はこれらの見通し・将来予測と大き く異なる可能性があることをご承知おきください。 © 2022 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information FY204QPSN20210811J 2
Slide 3: サマリー
サマリー 3Q累計の受注高・売上高・営業利益は前年同期比大幅増加 受注高 2,042億円（前年同期比+53%） • 半導体：ロジック・メモリともに投資活発化 • 電子 ：パワーデバイス・各種電子デバイス投資活発化 • FPD ：ITパネル向けLCD投資活発化 売上高 1,661億円（前年同期比+29%） • 部品長納期化等の影響はあるものの増加 営業利益 195億円（前年同期比+92％） • ３Qの営業利益率は13.5%（前年同期比+3.8pt）に大幅改善 4Qは3Q同様順調に推移しており、今期業績予想は開示基準に則り適時対応 • 引き続き高水準の受注高により成長シナリオに変更なし © 202
Slide 4: 2021年度3Q（累計）業績概要
１. 2021年度3Q（累計）業績概要 受注高：半導体・電子・FPD投資活発化等により、前年同期比53%増加 売上高：前年同期比29％増加、営業利益：前年同期比92％増加 営業利益率：11.8%（前年同期比+3.9pt）に改善 2020年度 2021年度 【単位：億円】 3Q（累計） 3Q（累計） 前年同期比 売上高と営業利益の推移 800 【単位：億円】 売上高 営業利益 受注高 1,331 2,042 +710 +53% 180 売上高 1,285 1,661 +376 +29% 604 583 600 545 売上総利益 367 508 +141 +38% 473 474 率 28.5%
Slide 5: 品目別受注高・売上高（3Q累計）
２．品目別受注高・売上高（3Q累計）：投資活発化等により大幅増加 半導体・電子・FPDの投資活発化等により、受注高・売上高とも大幅増加 受注高・売上高とも全品目で前年同期比増加 受注高 【単位：億円】 売上高 【単位：億円】 受注高 半導体及び電子部品製造装置 コンポーネント 材料 FPD製造装置 一般産業用装置 その他 • 半導体：ロジック・メモリともに投資活発化、 前年同期比 1.5倍 +53% • 電子：パワーデバイス・各種電子デバイスが +29% 増加、 前年同期比 1.5倍 • FPD：ITパネル向けLCD・スマートフォン向け OLED等の投資が活発化、前年同期比 2.1倍 +357
Slide 6: 半導体：ロジック・メモリともに投資拡大継続
３．半導体：ロジック・メモリともに投資拡大継続 ロジック・ファウンドリー、メモリともに投資拡大継続 中期経営計画を上方修正：22年度売上高 2,100億円→2,350億円、営業利益 340億円→390億円 ロジック EUVのMHM(メタルハードマスク）工程でデファクトスタンダード⇒ビジネスチャンス拡大 半導体・電子・FPD関連の投資拡大が見込まれることから、技術革新に対応する研究開発投資を150億円増額 受注高（3Q累計） 【単位：億円】 受注高（年間予想） 【単位：億円】 投資動向 DRAM 365 • データセンター投資拡大、スマートフォン・自動車等 不揮発性メモリ への半導体搭載増加と微
Slide 7: 電子：パワーデバイス・各種電子デバイス等投資活発化
４．電子：パワーデバイス・各種電子デバイス等投資活発化 パワーデバイス（前年同期比1.7倍）・各種電子デバイス等の投資活発化（日本・中国） 中国（前年同期比1.7倍）は国産化方針もあり投資活発化 多様な電子デバイス分野・アプリケーション向け装置ラインアップにより技術革新に貢献 分野別 地域別 受注高（3Q累計） 【単位：億円】 受注高（年間予想）【単位：億円】 受注高（3Q累計） 【単位：億円】 受注高（年間予想）【単位：億円】 パッケージング その他 電子部品（MEMS) 415 台湾 415 通信デバイス 中国 オプトデバイス パワーデバイス 335 343 日本 335 343 255
Slide 8: FPD：ITパネル向けLCD投資活発化
５. FPD：ITパネル向けLCD投資活発化 ITパネル向けLCD投資活発化・スマートフォン用OLED投資継続 受注高（3Q累計） 【単位：億円】 受注高（年間予想） 【単位：億円】 投資動向 その他 • ITパネル向け（タブレット・PC・医療用・車載 LCD 730 用・ゲーム用など）の高精細・広視野角LCD OLED小型 673 投資活発化 OLED大型 • OLED化進展（モバイル+ITパネル+TV） 527 LCD 受注動向 369 316 • ITパネル向けLCD設備増強、スマートフォン用 256 OLED投資等により、３Q累計で前年同期比2.1倍 に大幅増加 中小型 • 今後も、O
Slide 9: 利益率推移（四半期）：前年同期比改善
６． 利益率推移（四半期）：前年同期比改善 売上総利益率30.8%（前年同期比+1.0pt）、営業利益率13.5%（前年同期比+3.8pt）と改善 営業利益は原材料価格高騰の中、前四半期を上回る水準 売上総利益率 【単位：億円、％】 営業利益率 【単位：億円、％】 売上高 売上総利益率 売上高 営業利益率 +1.0pt +3.8pt 32.4 700 700 16.0 31.4 30.8 32.0 13.5 12.9 13.5 14.0 600 30.2 600 29.9 29.5 30.0 12.0 500 500 10.5 10.5 10.3 9.6 27.2 28.0 10.0 400
Slide 10: トピックス
トピックス 「健康経営優良法人2022」認定 FTSE Blossom Japan Sector Relative Index 健康増進を重要な経営課題と位置づけ、健康経営への取り組みを継続・発展 構成銘柄に選定 させていきます。 GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）が2022年3月30日に採用を 発表した新たなESG指数「FTSE Blossom Japan Sector Relative 「健康経営優良法人2022（ホワイト500）」大規模法人部門 Index」の構成銘柄に選定されました。 アルバック（5年連続） 「健康経営優良法人2022」中小規模法人部門 アルバックテクノ（3年連
Slide 11: スマート社会・デジタル社会実現とグリーンエネルギー化を技術革新で支える
スマート社会・デジタル社会実現とグリーンエネルギー化を技術革新で支える スマート社会・ グリーンエネルギー化 デジタル社会実現 低消費電力化 社会的課題解決 メモリ ロジック IC センサー 通信デバイス バッテリー 微細化 高性能化 低消費電力化 スパッタリング コンポーネント エッチング 真空薄膜形成技術 マテリアル 真空蒸着 CVD カスタマーサポート © 2022 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information Breakthrough 2022 FY204QPSN20210811J 11
Slide 12: 補足資料
補足資料 © 2022 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information Breakthrough 2022 FY204QPSN20210811J 12
Slide 13: 四半期連結業績推移
四半期連結業績推移 2020年度 2021年度 前年同期比 【単位：億円】 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 増減額 増減率 受注高 312 598 421 658 663 783 596 +175 +41% 売上高 366 473 447 545 474 583 604 +157 +35% 売上総利益 94 139 134 171 132 189 186 +53 +40% 率 25.7% 29.5% 29.9% 31.4% 27.9% 32.4% 30.8% +1.0pt - 販管費 84 91 90 101 97 110 105 +15 +16% 営業利益 10 49 43 70
Slide 14: 品目別受注高・売上高推移（四半期）
品目別受注高・売上高推移（四半期） 受注高 【単位：億円】 売上高 【単位：億円】 半導体及び電子部品製造装置 コンポーネント 材料 半導体及び電子部品製造装置 コンポーネント 材料 FPD製造装置 一般産業用装置 その他 FPD製造装置 一般産業用装置 その他 FY19 FY20 FY21 FY19 FY20 FY21 © 2022 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information Breakthrough 2022 FY204QPSN20210811J 14
Slide 15: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産 【単位：億円】 負債・純資産 【単位：億円】 現金・預金 支払手形・買掛金 受取手形・売掛金 有利子負債 棚卸資産 その他流動負債 その他の流動資産 その他固定負債 有形固定資産 純資産 投資有価証券 他 3,308 3,308 2,928 2,928 478 1,075 361 394 915 395 461 332 105 759 103 663 372 481 75 88 1,737 1,870 661 665 241 241 FY2020 FY2021 3Q FY2020 FY2021 3Q © 2022 ULVAC, Inc. | Confidential an
Slide 16: さまざまな業界・用途で貢献するアルバックの真空技術
さまざまな業界・用途で貢献する アルバックの真空技術 © 2022 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information Breakthrough 2022 FY204QPSN20210811J 16