Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — BMO Groupe financier — Q3 2021 Earnings Presentation
35 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, Aug 24, 2021
Slide 1: Présentation destinée aux investisseurs T3 2021
BMO Groupe financier Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 31 juillet 2021 24 août 2021 T3 2021
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Darryl White, Chef de la direction
Darryl White Chef de la direction T3 2021
Slide 4: Notre stratégie – À propos de nous
Notre stratégie À propos de nous Nous aidons les clients depuis 8e banque Plus de 12 millions de clients 1817 en Amérique du Nord selon la valeur de l’actif1 à l’échelle mondiale Notre raison d’être Nos priorités stratégiques Objectifs à moyen terme2 Avoir le cran de faire Une fidélisation de la cli
Slide 5: Mesures pour soutenir les clients et les collectivités
Nous prenons des mesures pour soutenir les clients et les collectivités afin de favoriser une reprise durable et inclusive Programmes de soutien à la clientèle Accès facilité aux programmes de Produits et capacités pour aider les et aux collectivités de BMO répit financier gouvernementaux clients à
Slide 6: Faits saillants financiers
Faits saillants financiers T3 2021 CAC • BPA ajusté1 de 3,44 $ au T3 2021 Mesures ajustées1 Bénéfice net1 2,3 G$ 6,4 G$ • Hausse de 79 % du bénéfice net ajusté1 depuis le début de l’exercice; progression continue dans tous Mesures comptables 2,3 G$ 5,6 G$ les groupes d’exploitation et solide perform
Slide 7: Progression de notre expérience numérique
Progression de notre expérience numérique en fonction des préférences des clients Mise en place d’une solide base numérique Adoption accélérée des services numériques Rapidité, efficience et portée • Volumes de ventes numériques de Adoption des services numériques (%) premier ordre favorisant l’acqu
Slide 8: Le segment américain continue d’afficher de solides résultats
Le segment américain continue d’afficher de solides résultats Les données qui suivent sont en dollars américains. • DPAI1 ajustée1 du segment américain en hausse de 34 % depuis le début de l’exercice; compte pour 39 % du bénéfice ajusté1 depuis le début de l’exercice • Ratio d’efficience ajusté1 de
Slide 9: Solides bénéfices dans nos secteurs d’activité diversifiés
Solides bénéfices dans l’ensemble de nos secteurs d’activité diversifiés Services bancaires Particuliers Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada et entreprises aux États-Unis • Croissance de 14 % de la DPAI1 et RCP2 de 27,4 % depuis • Croissance de 18 % de la DPAI1,2 et RCP2 de 16,4
Slide 10: Résultats financiers
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 31 juillet 2021 Tayfun Tuzun Chef des finances T3 2021
Slide 11: T3 2021 – Faits saillants
T3 2021 – Faits saillants Solides résultats grâce à une croissance de 12 % de la DPAI3 sur un an et à un levier d’exploitation positif • BPA ajusté1 de 3,44 $, en hausse de 86 % sur un an (3,41 $ pour la mesure Mesures comptables Mesures ajustées1 comptable, en hausse de 89 %) (M$) T3 2021 T2 2021 T
Slide 12: Bilan
Bilan Croissance continue des dépôts et stabilité des soldes des prêts • Solde net moyen des prêts et acceptations en recul de 14,6 G$, soit 3 % sur un an, stable en excluant l’incidence de l’affaiblissement du dollar américain Solde net moyen des prêts et acceptations (G$) – Baisse de 4 % du solde
Slide 13: Ratio des fonds propres de catégorie 1 de 13,4 %
Solide ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires de 13,4 % au T3 2021, en hausse par rapport au T2 2021 Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires +48 pdb -2 pdb +3 pdb 13,4 % 13,0 % T2 2021 Fonds propres Hausse des actifs pondérés Autre T3 20
Slide 14: Marge nette d’intérêts
Marge nette d’intérêts • En excluant les revenus de négociation, la marge nette d’intérêts s’est accrue de 2 pdb, en raison surtout de l’incidence des activités de couverture du risque de taux d’intérêt, de placement et de financement au sein de la Trésorerie • Les marges sur les prêts se sont resse
Slide 15: Sensibilité aux taux d’intérêt
Sensibilité aux taux d’intérêt • Avantage d’un choc de taux de 100 pdb la première année, • Les taux à terme ont diminué au T3, et demeurent inférieurs imputable aux deux tiers aux taux à court terme aux taux moyens des dernières années • Hausse des taux (+100 pdb) la deuxième année • Si les taux à
Slide 16: Revenus autres que d’intérêts
Revenus autres que d’intérêts • RAI ajustés1, déduction faite des SCVP2, en hausse de RAI, déduction faite des SCVP2 Mesures ajustées1 6 % sur trois mois (5 % pour la mesure comptable) (M$) T3 2021 T2 2021 T3 2020 Commissions et droits sur titres 264 300 260 – En excluant les revenus de négociation,
Slide 17: Charges autres que d’intérêts
Charges autres que d’intérêts • Ratio d’efficience2 ajusté1 de 55,7 % (56,0 % pour la Charges autres que d’intérêts (M$) Mesures ajustées1 mesure comptable) T3 2021 T2 2021 T3 2020 Salaires 993 959 1 026 • Levier d’exploitation2 ajusté1 de 2,1 % (2,6 % pour la Rémunération liée au rendement 842 763
Slide 18: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada Solides résultats grâce à une croissance de 19 % de la DPAI2 sur un an et à un levier d’exploitation positif • Bénéfice net1 de 815 M$, en hausse de 496 M$ sur un an Mesures comptables Mesures ajustées1 • DPAI2 ajustée1 de 1 196 M$, en hausse
Slide 19: Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis Solides résultats grâce à une croissance à deux chiffres de la DPAI2 et à un levier d’exploitation positif continu Les données qui suivent sont en dollars américains. Mesures comptables Mesures ajustées1 1 • Bénéfice net ajusté de 453 M$,
Slide 20: BMO Gestion de patrimoine
BMO Gestion de patrimoine Revenus et bénéfice net après impôts records • Bénéfice net ajusté1 de 406 M$, en hausse de 16 % Mesures comptables Mesures ajustées1 sur un an (401 M$ pour la mesure comptable, en (M$) T3 2021 T2 2021 T3 2020 T3 2021 T2 2021 T3 2020 hausse de 18 %) Revenus nets 2 1 442 1 3
Slide 21: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux Solides résultats continus attribuables au rendement record de Banque d’affaires et services bancaires aux sociétés • Bénéfice net ajusté1 de 564 M$, en hausse de 30 % Mesures comptables Mesures ajustées1 sur un an (558 M$ pour la mesure comptable, (M$) T3 2021 T2 2021 T3 20
Slide 22: Services d’entreprise
Services d’entreprise • Perte nette ajustée1 et comptable de 52 M$ pour Mesures comptables2 Mesures ajustées1,2 le trimestre, comparativement à une perte nette (M$) T3 2021 T2 2021 T3 2020 T3 2021 T2 2021 T3 2020 ajustée1 et comptable de 117 M$ à l’exercice Revenus 36 (3) (83) 36 (32) (83) précédent
Slide 23: Examen des risques
Examen des risques Pour le trimestre clos le 31 juillet 2021 Patrick Cronin Chef de la gestion des risques T3 2021
Slide 24: Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC)
Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC) DPPC par groupe d’exploitation • Ratio de la DPPC liée aux prêts douteux de 6 pdb T3 2021 T2 2021 T3 2020 (M$) au T3 2021, en baisse de 7 pdb sur trois mois $ pdb $ pdb $ pdb DPPC liée aux prêts douteux (M$) Particuliers – PE Canada 86 20 100 2
Slide 25: Provision pour prêts productifs et pertes sur créances
Provision pour prêts productifs et provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs Provision pour prêts productifs Provision pour Ratio de la • La provision pour prêts productifs a diminué de 126 M$ et provision pour pertes sur Provision pertes sur Provision provision pour pour s’établi
Slide 26: Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux • Ratio du solde brut des prêts douteux de 51 pdb, en baisse de 14 pdb sur trois mois Nouveaux prêts douteux Solde brut des prêts douteux Par secteur (M$, au T3 2021) Canada et Canada et Nouveaux prêts douteux (M$) États-Unis Total États-Unis To
Slide 27: Aperçu des portefeuilles de prêts
Aperçu des portefeuilles de prêts • Le portefeuille est bien diversifié selon les secteurs géographiques Solde brut des prêts et acceptations Canada et et les secteurs d’activité États-Unis Total Total (%) par secteur (G$, au T3 2021) autres pays1 • Hausse du solde des prêts aux entreprises et aux a
Slide 28: Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR)
Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR) Du 3 mai 2021 au 30 juillet 2021 (avant impôts et en millions de dollars canadiens) 40 30 20 10 0 (10) (20) (30) Revenus quotidiens Daily Revenue Total Total de la VaRVaR Trading – Négociation Examen des risques • 24 août 2021 28
Slide 29: Annexe
Annexe
Slide 30: Services bancaires PE Canada : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada : Soldes Solde brut des prêts et acceptations (G$) Dépôts (G$) 227,0 231,7 269,1 222,8 225,6 257,9 264,6 261,3 213,1 251,0 113,3 112,4 115,8 104,5 110,2 130,3 129,4 129,6 128,5 130,5 48,3 50,0 51,6 50,7 52,3 8,2 7,8 8,1 7,9 8,3 93,4 97,4 97,1
Slide 31: Services bancaires PE États-Unis : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes Les données présentées sur cette diapositive sont en dollars américains. Solde brut des prêts et acceptations (G$ US) Soldes des dépôts (G$ US) 110,0 111,7 110,8 110,3 95,41 95,41 106,1 93,81 93,51 93,91 8,1 8,5 8,7 8,4 8,8 10,0 8,
Slide 32: Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel au Canada
Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel au Canada Prêts garantis par un bienLending Residential-Secured immobilier byrésidentiel, par région (166,6 G$) Region ($166.6B) • Le portefeuille canadien de prêts garantis par un HELOC MCVD 76,1 $ bien immobilier résidentiel se monte au total à Uni
Slide 33: Secteurs touchés par la pandémie de COVID-19
Secteurs touchés par la pandémie de COVID-19 % du solde Solde brut Par secteur faisant l’objet d’une attention brut total accrue (G$, au T3 2021) des prêts et des prêts et • Les secteurs fortement touchés par la COVID-19 acceptations acceptations représentent moins de 5 % du portefeuille Établisseme
Slide 34: Éléments d’ajustement
Éléments d’ajustement Cumul Cumul Éléments d’ajustement1 – avant impôts (M$) T3 2021 T2 2021 T3 2020 T3 2021 T3 2020 Coûts d’intégration des acquisitions2 (3) (2) (5) (8) (11) Amortissement des immobilisations incorporelles liées (19) (24) (32) (68) (91) aux acquisitions2 Incidence des dessaisisseme
Slide 35: Relations avec les investisseurs
BMO Groupe financier Relations avec les investisseurs Personnes-ressources bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : investor.relations@bmo.com BILL ANDERSON SUKHWINDER SINGH Directeur, Relations avec les investisseurs Directrice, Relations avec les investisseurs 416-867-7834 416-867-4734 bill2.ande