Seche Environnement Sa · EURONEXT:SCHP
Seche Environnement Sa — Investor Day (December 2019)
113 slides from Seche Environnement Sa's investor day presentation, Dec 17, 2019
Slide 1: Journée Investisseurs 17 décembre 2019
Journée Investisseurs 17 décembre 2019
Slide 2: Déclinaison de nos enjeux
DÉCLINAISON DE NOS ENJEUX : Joël Séché, Président Thématiques Intervenants Une gouvernance renforcée et répondant aux meilleures Joël Séché, Président 9h00 pratiques Pertinence de la stratégie de croissance sur les marchés de Maxime Séché, Directeur général 9h15 la préservation des ressources et des
Slide 3: Déclinaison de nos enjeux
DÉCLINAISON DE NOS ENJEUX : Joël Séché, Président Thématiques Intervenants L’efficience industrielle : technicité, disponibilité et Franck Morineau, Directeur des opérations industrielles 11h00 productivité au cœur de la stratégie de croissance rentable Focus : - Trédi Salaise : un site Seveso Seuil
Slide 4: Une gouvernance renforcée répondant aux meilleures pratiques
Site de Changé, France Joël Séché, Président UNE GOUVERNANCE RENFORCÉE RÉPONDANT AUX MEILLEURES PRATIQUES Investor Day du 17 décembre 2019 4
Slide 5: Un actionnariat familial renforcé, engagé et pérenne
UN ACTIONNARIAT FAMILIAL RENFORCÉ, ENGAGÉ ET PÉRENNE Répartition des actions au 30.06.2019 Répartition des droits de vote au 30.06.2019 0,0% 0,0% 24,5% 29,8% 7,8% 59,0% 0,6% 66,5% 10,0% 0,7% 0,4% 0,7% Total : 7.857.732 actions J. Séché Total : 10.146.135 droits de vote J. Séché Groupe Séché (holding
Slide 6: Une gouvernance répondant aux meilleures pratiques
UNE GOUVERNANCE répondant aux meilleures pratiques* Comités Parité Audit 3 femmes soit Stratégie 43% de Rémunérations l’effectif Joël Séché Président Conseil Séparation Actionnariat Complémentarités des fonctions d’administration familial recomposé Stratégie, Industrie, de Direction Finances général
Slide 7: Pertinence de la stratégie de croissance
Site de Trédi Saint Vulbas, France Maxime Séché, Directeur général PERTINENCE DE LA STRATÉGIE DE CROISSANCE Investor Day du 17 décembre 2019 7
Slide 8: Plan 2018-2020 : engagements tenus
PLAN 2018 - 2020 : ENGAGEMENTS TENUS « NOS AMBITIONS DE CROISSANCE France : maintenir un taux de croissance supérieur au PIB International : viser une croissance supérieure à 10% renforcée, le cas échéant, par des croissances externes » Maxime Séché – Investor Day du 26 juin 2018 Juin 2018 : project
Slide 9: Plan 2018-2020 : rentabilité en progression et flexibilité améliorée
PLAN 2018 – 2020 : ENGAGEMENTS TENUS Rentabilité en progression et flexibilité améliorée EBE Juin 2018 : promesse d’amélioration de la EBE Juin 2018 : promesse d’amélioration du profil financier en M€ rentabilité des périmètres en %CA 120 25% 4,25x si Covenant acquisitions 3,5 3,95x 100 3,3 20% 3,1
Slide 10: Confirmation de notre modèle de croissance
CONFIRMATION DE NOTRE MODÈLE DE CROISSANCE au cœur des enjeux sociétaux et des marchés de demain • Réponse aux enjeux • Production d’énergies d’une économie renouvelables ou vertes à industrielle durable faible coût • Prise en compte des • Production de matières exigences sociétales en premières rar
Slide 11: Confirmation de la qualité de notre positionnement métier
CONFIRMATION DE LA QUALITÉ DE NOTRE POSITIONNEMENT MÉTIER : bâtir des solutions innovantes pour l’Economie circulaire Un « pure player » de la gestion de déchets Approche de spécialiste : élaboration et mise en œuvre de solutions environnementales intégrées sur l’ensemble de la chaîne de valeurs
Slide 12: Affirmation de notre profil de spécialiste sur des marchés porteurs
AFFIRMATION DE NOTRE PROFIL DE SPÉCIALISTE SUR DES MARCHÉS PORTEURS : Déchets dangereux et Clients industriels Répartition du CA contributif au 30.06.19 Répartition du CA contributif au 30.06.19 par filière et par clientèle par secteurs d’activité CA DND : 35% Autres Industries : 53% Collectivités :
Slide 13: Focus : La spécialisation chimique et les valorisations techniques
Site de Speichim, Saint-Vulbas, France Focus : La spécialisation chimique et les valorisations techniques : Speichim Processing (France) et Valls Quimica (Espagne) Laurent Carmona, Directeur des opérations industrielles de Speichim Processing Investor Day du 17 décembre 2019 13
Slide 14: La valorisation des produits chimiques
LA VALORISATION DES PRODUITS CHIMIQUES au sein du Groupe Séché Environnement Un marché en forte expansion basé sur : Une forte attente sociétale et économique Une demande des clients amont (producteurs de déchets) & aval (consommateurs de produits chimiques) Une expertise dans le groupe avec com
Slide 15: Speichim Processing et Valls Quimica
SPEICHIM PROCESSING ET VALLS QUIMICA : l’expertise dans la purification par distillation Leadership sur le marché de la purification par distillation en France et en Espagne Chiffres-clés 4 sites industriels Chiffre d’affaires : 46 M€ (2018) avec une croissance de 3% prévue pour 2019 Effectifs
Slide 16: Historique de Speichim Processing
HISTORIQUE DE SPEICHIM PROCESSING: de l’engineering à la production Création de la Société Pour l’Equipement des Industries Chimiques (Brioude, 43) 1955 Mise en place d’un Département en Génie Chimique et Ingénierie Rachat de TREDI par SECHE Environnement 2002 SPP devient filiale de SECHE Ouverture
Slide 17: Activités principales de Speichim
ACTIVITÉS PRINCIPALES DE SPEICHIM Travail à façon pour la purification de produits chimiques (30% du CA) Travail à façon pour la purification de solvants et de produits chimiques (35% du CA) Régénération et négoce de solvants (35% du CA) Investor Day du 17 décembre 2019 17
Slide 18: L'outil industriel
L’OUTIL INDUSTRIEL Des sites industriels complémentaires Produits traités : 100 k tonnes/an Activité Export : 40 % du CA Un outil industriel unique 40 colonnes en inox 316L, jusqu’à 60 plateaux Distillation sous vide (jusqu’à 2 mbar) en batch ou continu Purification de produits à hauts poi
Slide 19: Le développement des procédés
LE DÉVELOPPEMENT DES PROCÉDÉS La capacité d’accompagner les clients dans toutes les phases du projet Investor Day du 17 décembre 2019 19
Slide 20: Le traitement des solvants
LE TRAITEMENT DES SOLVANTS La régénération des solvants Typologie très variée de solvants issus de l’industrie (Chimie, Cosmétiques, Pharmacie, Agro, Peinture / Encres, Automobile…) Vente de solvants régénérés Acétone, Toluène, DMSO, Chlorure de Méthylène, Isopropanol, Dioxane, THF.. Purificat
Slide 21: La purification de produits chimiques
LA PURIFICATION DE PRODUITS CHIMIQUES La purification d’intermédiaires dans la synthèse de produits chimiques à usage Pharmaceutique, Cosmétique, Agro, Arômes et parfums… Adaptation aux référentiels des secteurs d’activité Audits clients Purification par Distillation Produit Mélange purifié Prin
Slide 22: Typologie des clients
TYPOLOGIE DES CLIENTS : UN PORTEFEUILLE TRÉS DIVERSIFIÉ Investor Day du 17 décembre 2019 22
Slide 23: Évolutions du marché – enjeux / stratégie
ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ – ENJEUX / STRATÉGIE Un cadre réglementaire de plus en plus exigeant Performance sécurité & santé au travail Maîtrise des risques industriels Réduction de l’impact environnemental Transformer ces « contraintes » en opportunités Outil industriel bien adapté à ces évolutions
Slide 24: Évolutions du marché – enjeux / stratégie
ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ – ENJEUX / STRATEGIE Un outil industriel à optimiser Saturation de la majeure partie des installations Caractère cyclique de certains marchés (peintures, encres / vernis…) « Facilities Master Plan » avec une vision à 5 ans Saturation / adaptation des outils existants et rech
Slide 25: Retrouvez notre nouveau site internet www.speichim.com
Retrouvez notre nouveau site internet www.speichim.com Investor Day du 17 décembre 2019 25
Slide 26: Focus : Les actions contre le dérèglement climatique
Focus : Les actions contre le dérèglement climatique Audrey Mejdoubi, Responsable des projets RSE Investor Day du 17 décembre 2019 26
Slide 27: Acteur naturel et innovant de la lutte contre le dérèglement climatique
SÉCHÉ ENVIRONNEMENT : ACTEUR NATUREL ET INNOVANT DE LA LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE Acteur innovant de la lutte contre le changement climatique et de la préservation des ressources Valorisation Matières : spécialisation sur la régénération de ressources à forte teneur énergétique permett
Slide 28: L'abattement des gaz à effet de serre
L’ABATTEMENT DES GAZ À EFFET DE SERRE (GES) Impacts des activités 0,9 millions de teqCO2 dont 37% d’émissions biogéniques Actions pour la planète 0,1 millions de teqCO2 Emissions évitées grâce à la valorisation énergétique 2,6 millions de teqCO2 Gaz à effet de serre abattus Traitement de gaz industr
Slide 29: La production d'énergies vertes ou renouvelables
LA PRODUCTION D’ÉNERGIES VERTES OU RENOUVELABLES Valorisation énergétique des Déchets Dangereux Actions pour la planète Site de Salaise-sur-Sanne, France Incinération Biogaz CSR Valorisation énergétique des Déchets non Dangereux Site de Changé, France Investor Day du 17 décembre 2019 29
Slide 30: L'écologie industrielle au service de l'économie circulaire
L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE AU SERVICE DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE ET DE LA BIODIVERSITÉ Une réalisation emblématique unique en France : la boucle d’économie circulaire du site de Changé (Mayenne) Une innovation technologique : le four- chaudière à lit fluidisé Un ensemble complet permettant la valoris
Slide 31: Séché Environnement, acteur de la finance durable
SÉCHÉ ENVIRONNEMENT, ACTEUR DE LA FINANCE DURABLE Intégration de critères ESG dans les financements bancaires : Juillet 2018 : dette bancaire à impact ESG à hauteur de 270 M€ Les critères à impact : Gouvernance : notation Ethifinance Efficience énergétique : taux d’autosuffisance énergétique
Slide 32: Les collaborateurs fédérés autour du projet écologique
L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS FÉDÉRÉS AUTOUR DU PROJET ÉCOLOGIQUE Juin 2019 : Séché Environnement accueille la Ligue de Protection des Oiseaux, Changé, France Investor Day du 17 décembre 2019 32
Slide 33: International : opportunités de croissance
Site de Mecomer, Milan, Italie Maxime Séché, Directeur général INTERNATIONAL : OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE SUR DES MARCHÉS INDUSTRIELS PROMETTEURS Investor Day du 17 décembre 2019 33
Slide 34: Accélération de la stratégie à l'international
ACCELÉRATION DE LA STRATÉGIE À L’INTERNATIONAL Évolution de la part du CA International 25,0% 10,9% 11,4% 2019 5,2% 4,6% 2017 2015 2016 2017 2018 2019 E France: Pérou: Acquisition de Charrier Acquisition de 100% de Kanay 2016 - Tri et valorisation DND - Incinération DD+ services aux Industriels - CA
Slide 35: International : opportunités de développement et maîtrise des risques
INTERNATIONAL : Opportunités de développement et maîtrise des risques CA contributif par régions géographiques Constat : au 30.06.19 Prise de conscience mondiale des enjeux environnementaux Absence de réponses pertinentes au sein des économies concernées 9,8% Critères d’appréciation : France 1,4
Slide 36: Focus : Interwaste : vers un leadership en Afrique du Sud
Site de Klinkerstene, Afrique du sud Focus : Interwaste : vers un leadership en Afrique du Sud Jason McNeil, Directeur général de Interwaste Investor Day du 17 décembre 2019 36
Slide 37: Interwaste Overview
Interwaste Overview interwaste.co.za 37
Slide 38: Our vision
Our vision Serving Land and Life. Our aim is to lead in the sustainable preservation of our environment. 38
Slide 39: Integrated waste management
Waste Disposal Legal and Facilities Compliance Management Reporting Integrated Development operations and closure. Waste Technical waste Logistics Integrated Services Waste classifications Research and development management Commodity waste management On-site model Trading Services Waste management R
Slide 40: Interwaste SA Footprint
Interwaste SA Footprint 2 owned Landfills • 30 years’ experience • Established brand & strong national footprint • Total waste management service offering • Servicing a wide range of industry sectors • 32 operational sites (23 owned depots) • 2 Landfills (Gauteng) • 2 waste to energy facilities • 3
Slide 41: Moz Environmental Footprint
Moz Environmental Footprint • 20 years’ experience operating in Mozambique • Established brand – Moz Environmental • Total waste management service offering • Predominantly servicing Oil & Gas and Mining industries • 5 depots (Tete, Temane, Nacala, Pemba and Palma • 150 employees • Over 80 pieces of
Slide 42: Key clients
Key clients Sibanye Gtillwa er TRONOX = KUMBA IRON ORE Pettoleurn Corporation INTERWASTE e? oe Sasol IMPALA D natref Fooos Yg TSOGO SUN ak POLYOAK PACKAGING <=> a Kimberly-Clark sappl WW” Nampak CIA TOYOTA Cocistics Imperial" logistics TRANSNEr 42
Slide 43: Competitor overview and Interwaste market position
Competitor overview and Interwaste market position High Est. Annual Revenue 2019 • Interwaste R1.1bn • Enviroserv R1.1bn • Averda R650m • SmartMatta R250m • Oricol R250m • SkipWaste R150m • Waste Group R150m Price / Value Low Integrated Service Offering High 43
Slide 44: Southern African Market & Growth Opportunities
Southern African Market & Growth Opportunities interwaste.co.za 44
Slide 45: Africa waste management outlook
Africa waste management outlook • 57% of MSW in sub-Saharan Africa is Organic waste • Generation of 125 million tonnes per annum (2012) set to double by 2025 • 90% of waste disposed of at uncontrolled dumpsites and landfills. 19 of the world’s 50 biggest dumpsites are located in Africa • An estimate
Slide 46: State of Waste in South Africa
State of Waste in South Africa 46
Slide 47: Waste Restrictions
Waste Restrictions • Hazardous waste with a • POPs pesticides not listed calorific value of >10MJ/kg under Stockholm (2025) convention • Hazardous waste with >6% • Reclaimable or recyclable TOC (2028) used oil, as well as oil filters • Hazardous waste with a • Disposal of garden waste: • Hazardous w
Slide 48: Conventional Disposal Costs
Drivers of innovation and change Anaerobic Carbon Tax Digestion Conventional Disposal Costs 2014 NEMWA RDF Amendments Blending Packaging Platform Regulations Effluent 2013 Waste Classification Treatment & Management Regulations 2008 Commodity Trading NEMWA 2010 Air On-site Quality Act Solutions 1999 Na
Slide 49: Industry Analysis Market Value Estimate
Industry Analysis Market Value Estimate R10,3bn R25bn Total Market Value Estimate 2015 (ZAR ‘Billion) Private Sector Source: Internal 49
Slide 50: Industry Analysis Market Value Estimate
Industry Analysis Market Value Estimate R5,5bn R4,8bn Total Market Value Estimate Waste Logistics Private Sector 2015 (ZAR ‘Billion) Source: Internal 50
Slide 51: Industry Analysis Market Share
Industry Analysis Market Share % Market Share Logistics % Market Share Landfill/Treatment 7% 13% 14% 14% 79% 73% Interwaste Interwaste National Competitors National Competitors Local Service Providers Municipal Facilities Domestic sector excluded from overall market estimate Municipal By Laws 51
Slide 52: Market Opportunities - Facilities
Market Opportunities - Facilities 2016 2020 2025 13% 11% 37% 37% 46% 45% 76% 7% 9% Interwaste Interwaste Interwaste Competitors Competitors Competitors Municipal Municipal Municipal Waste treatment and disposal will offer the opportunities required for the group to grow organically and leverage its
Slide 53: F2020 Outlook
F2020 Outlook interwaste.co.za 53
Slide 54: F2020 : Outlook
F2020 : Outlook • Interwaste remains well positioned for growth and to offer Innovative Integrated Waste Management Solutions • Strong long term relationships with blue chip clients • Well positioned depot network especially in Northern Mozambique providing significant growth opportunities • Strong
Slide 55: Focus : Mecomer : prise de position majeure en Italie
Site de Mecomer, Milan, Italie Focus : MECOMER : prise de position majeure sur les marchés à forte valeur ajoutée en Italie Marco Paesano, Directeur commercial Europe Investor Day du 17 décembre 2019 55
Slide 56: Mecomer: Polyfunctional Hazardous Waste Platform
MECOMER: POLYFUNCTIONAL HAZARDOUS WASTE PLATFORM Located at the heart of Italy’s industrial pole (Lombardia) Among Italy’s major waste platform: Area of 10.000 m2 120 employees ISO 9001 & 14001 94.000 tons of HW (2018) 60% liquids 40% solids Extension project to double capacity Special
Slide 57: Mecomer: Polyfunctional Hazardous Waste Platform
MECOMER: POLYFUNCTIONAL HAZARDOUS WASTE PLATFORM CUSTOMERS Industrial: Other waste Service chemical, pharma, collectors companies, oil & gas, and platforms consulting and automotive, etc. engineering firms & Consortiums Batteries Mineral Oils Vegetal Oils Investor Day du 17 décembre 2019 57
Slide 58: Mecomer: Polyfunctional Hazardous Waste Platform
MECOMER: POLYFUNCTIONAL HAZARDOUS WASTE PLATFORM Waste typologies: Solvents Oils and emulsions Low calorific liquids Sludge Paints, inks and adhesives Specialty chemicals Batteries etc. Fully automated systems for liquid waste blending: 1.000 m3 storage capacity ATEX Closed cir
Slide 59: Mecomer: Polyfunctional Hazardous Waste Platform
MECOMER: POLYFUNCTIONAL HAZARDOUS WASTE PLATFORM Dedicated area for solid waste compacting and shredding. State of the art firefighting protection system. Investor Day du 17 décembre 2019 59
Slide 60: Mecomer: Polyfunctional Hazardous Waste Platform
MECOMER: POLYFUNCTIONAL HAZARDOUS WASTE PLATFORM Investor Day du 17 décembre 2019 60
Slide 61: Mecomer: Polyfunctional Hazardous Waste Platform
MECOMER: POLYFUNCTIONAL HAZARDOUS WASTE PLATFORM Investor Day du 17 décembre 2019 61
Slide 62: Mecomer: Polyfunctional Hazardous Waste Platform
MECOMER: POLYFUNCTIONAL HAZARDOUS WASTE PLATFORM Investor Day du 17 décembre 2019 62
Slide 63: Les activités au Chili
Site de Antofagasta, SAN, Chili LES ACTIVITÉS AU CHILI Investor Day du 17 décembre 2019 63
Slide 64: Final disposal of hazardous waste in Chile
FINAL DISPOSAL OF HAZARDOUS WASTE IN CHILE SAN Legend Capital North: 20-25% of FD Antofagasta Major cities Approx. 110 kt / year Ciclo Valparaíso Central Zone: 50-60% of FD Santiago Aprox. 200 kt / year Concepción South: 15-20% of FD Approx. 90kt / year Hidronor Volta Séché Source: SIDREP statistics
Slide 65: SAN: Soluciones Ambientales del Norte
SAN: SOLUCIONES AMBIENTALES DEL NORTE • Integral waste management of • Located 120 Km from Antofagasta Hazardous & non-hazardous waste in Sierra Gorda • Operating since 2008 • 22 people • Total capacity: • ~2,4M m3 of HazWaste • ISO 9001, 14001 • ~0,6M m3 of NHW • OSHAS 18001 • Permit to receive app
Slide 66: The Ciclo Project
THE CICLO PROJECT • Integral industrial waste • Permit to construct plant 50 km treatment center including North of Santiago several treatment lines & recycling • 70% Séché – 30% strong local partners • Total Capacity: 3M m3 • Annual reception: approx. 120K m3/year per shift • Start of operations es
Slide 67: Les activités au Pérou
Site de Ves Pérou LES ACTIVITÉS AU PEROU Investor Day du 17 décembre 2019 67
Slide 68: Seche Peru: 2019 ongoing integration of Kanay and Taris
SECHE PERU: 2019 ONGOING INTEGRATION OF KANAY AND TARIS Investor Day du 17 décembre 2019 68
Slide 69: Seche Peru: Integrated hazardous waste management
SECHE PERU: INTEGRATED HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT Environmental remediation: Our footprint - Servicing oil spills in pipeline of oleoducto Norperuano - Pursuing opportunities in mine closures Total waste management: enhance circular economy in - International mining companies - Petrochemicals (refin
Slide 70: Une organisation matricielle au service du développement
UNE ORGANISATION MATRICIELLE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT Direction générale Direction Direction des Direction administrative opérations commerciale et financière industrielles Direction Recherche et Innovation Direction Technique et Organisation Direction QSSE Activités Direction Autorisations et Ac
Slide 71: L'efficience industrielle au cœur de la stratégie de croissance rentable
Site de Trédi, Salaise-sur-Sanne, France Franck Morineau, Directeur des opérations industrielles L’EFFICIENCE INDUSTRIELLE AU CŒUR DE LA STRATÉGIE DE CROISSANCE RENTABLE Investor Day du 17 décembre 2019 71
Slide 72: Structurer les opérations industrielles
« Structurer les opérations industrielles, avec le bon niveau de focus pour une meilleure efficacité industrielle et ainsi créer de la valeur » Franck Morineau Directeur des Opérations Industrielles Investor Day du 17 décembre 2019 72
Slide 73: Les métiers et l'organisation industrielle
LES MÉTIERS ET L’ORGANISATION INDUSTRIELLE Séché Environnement déploie 5 métiers au sein de ses sites français et internationaux : L’incinération La régénération et purification des déchets La décontamination Le stockage Les services associés Supportés par des activités transversales : Q
Slide 74: Axes majeurs
5 AXES MAJEURS Discipline dans l’exécution Structurer avec une Direction Supply Chain Sécurité & santé sources de performance Développement International Ethique réglementaire & sociétale Investor Day du 17 décembre 2019 74
Slide 75: Discipline dans l'exécution
DISCIPLINE DANS L’EXÉCUTION Outil Industriel : discipline dans l’exécution Gouvernance BAFF : validation des projets hebdo en alignement avec la stratégie du Groupe Séché DTO & Maintenance : support technique opérationnel Direction Générale Alignement stratégie Groupe Séché, expertise, res
Slide 76: Création d'une direction Supply Chain
CRÉATION D’UNE DIRECTION SUPPLY CHAIN Notre ambition : délivrer à nos clients un service de qualité et créateur de valeur grâce à une Supply Chain optimisée, innovante et soucieuse du développement durable. • Cartographie et optimisation des flux et processus • Caractérisation des déchets : Costing,
Slide 77: Santé et sécurité : sources de performance industrielle
SANTÉ ET SÉCURITÉ : SOURCES DE PERFORMANCE INDUSTRIELLE Les accidents du Travail, les maladies professionnelles, l’absentéisme, coûtent ! de l’ordre de 2 à 3 M€ par an en coûts directs : compte-employeur, frais d’instruction, contentieux; et indirects : journées de travail perdues, moindre pro
Slide 78: Éthique réglementaire et sociétale
ÉTHIQUE RÉGLEMENTAIRE ET SOCIÉTALE Certifications & démarche qualité : Directive IED (industrial Emission Directive ) Intégration des exigences réglementaires dès le design des projets en tenant compte du timing d’autorisation Directive SEVESO : évaluation des risques , gestion des audits ( risque c
Slide 79: Développement international : supporter les opérations
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL : SUPPORTER LES OPÉRATIONS AVEC UNE EXIGENCE DE PERFORMANCE AUX MEILLEURS STANDARDS INTERNATIONAUX Support opérationnel aux métiers de l’environnement basé sur l’expérience du Groupe en France (exemple : A. Deffay) Développement des hommes, formation, recrutement & mobili
Slide 80: Vers l'excellence opérationnelle
Exemplarité, Engagement, Exigence et structuration un modèle vers l’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE Anticipation et strict respect des Réglementations environnementales afin de limiter notre Impact Contrôles et traitements en continu de nos effluents aqueux sur nos sites d’exploitation Contrôle en con
Slide 81: Synthèse
SYNTHÈSE Une équipe structurée, efficace et rigoureuse Une cohérence (avec le bon niveau de focus) sur l’ensemble des flux du Groupe Un équilibre industriel orienté vers nos clients dans le respect de la réglementation Investor Day du 17 décembre 2019 81
Slide 82: Focus : Salaise, un site Seveso seuil haut exemplaire
Four #3 Salaise-sur-Sanne, France Focus : Excellence opérationnelle : Salaise, un site Seveso « seuil haut » exemplaire Bertrand Filet, Directeur des opérations industrielles Trédi Investor Day du 17 décembre 2019 82
Slide 83: Remise à niveau SLS 2 : projet d'envergure et exemplaire
REMISE À NIVEAU SLS 2 : projet d’envergure et exemplaire 5,7 M€ d’investissements en 2019 +14 000 T /+4,2 M€ de capacité annuelle 64 fournisseurs et sous traitants 48 mois de projets, 2,5 mois de réalisation 0 accident 0 retard 0 dépassement budget FOUR CHAUDIERE E F TOUR DE LAVAGE PC EXTRACTEUR Inv
Slide 84: Production de vapeur SLS3 : projet 2020
PRODUCTION DE VAPEUR SLS3 : projet 2020 de valorisation énergétique Production & vente de vapeur en utilisant la combustion des déchets 3,2 M€ d’investissements, projet commun avec la plateforme OSIRIS +425 KT/an vapeur / +5,6 Me/an CA, durée contrat 15 ans ROI = 2,1 ans Four Salaise 3 Four Salaise
Slide 85: Remise à niveau SLS 2
REMISE À NIVEAU SLS 2 FOUR POST COMBUSTION ELECTROFILTRE de nombreuses plateformes de nombreuses plateformes de nombreuses plateformes et pour faciliter et sécuriser les pour faciliter et sécuriser les escaliers pour circuler autour du HUMAIN accés accés filtre équipements sécurisés / SECURITE contr
Slide 86: Remise à niveau SLS 2
REMISE À NIVEAU SLS 2 POST COMBUSTION PC RENOVEE Sim 3D Nouveau pilotage écoulement multi températures gazeux POSSIBLE PC DU FUTUR ANCIENNE PC Accés sécurisés et facilités Investor Day du 17 décembre 2019 86
Slide 87: Remise à niveau SLS 2
REMISE À NIVEAU SLS 2 ELECTROFILTRE Investor Day du 17 décembre 2019 87
Slide 88: Focus : La R&D, anticipation et différenciation technologique
Focus : La R&D, anticipation et différenciation technologique Sylvain Durécu, Directeur de la Recherche & Développement Investor Day du 17 décembre 2019 88
Slide 89: La recherche au sein de Séché Environnement
LA RECHERCHE AU SEIN DE SÉCHÉ ENVIRONNEMENT Les moyens humains Un personnel hautement qualifié : 10 ingénieurs avec des compétences et expertise en chimie, traitement thermique, hydrométallurgie, biologie, etc.. Appuyé par : Les Services Techniques pour le dimensionnement des unités pilotes de
Slide 90: Les objectifs de la recherche
LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE Investor Day du 17 décembre 2019 90
Slide 91: L'amélioration continue de nos procédés (1/2)
L’AMÉLIORATION CONTINUE DE NOS PROCÉDÉS (1/2) Le Projet MIMOSA Nouvel évaporateur à SOTREFI Investissement dans un évaporateur sous Meilleure compréhension de l’occurrence vide de nouvelle génération à basse des variations erratiques de la teneur en consommation énergétique permettant Hg dans le
Slide 92: L'amélioration continue de nos procédés (2/2)
L’AMÉLIORATION CONTINUE DE NOS PROCÉDÉS (2/2) Le Projet MAXIBROME Le Projet METAFOR Optimisation des conditions d’exploitation des installations de stockage de déchets non dangereux pour atteindre des rendements en méthane proche du maximum théorique. Investor Day du 17 décembre 2019 92
Slide 93: Les projets du futur (1/2)
LES PROJETS DU FUTUR (1/2) Projet PLAINENERGIE Développement dans un contexte territorial d’une solution de production d’énergie via un processus de gazéification puis de biométhanation. Réseau Gaz Déchets CH4 Méthanation Mise aux non Pyrogazéification Syngas Pré-traitement Injection biologique sp
Slide 94: Les projets du futur (2/2)
LES PROJETS DU FUTUR (2/2) Projet NANO Développement d’une filière pour la fin de vie des matériaux nano manufacturés Poursuite d’une collaboration avec IMT Atlantique sur la base d’un financement par l’Ademe et la Région Pays de La Loire. 2 projets ADEME-CORTEA 2011-2014 2016-2019 Investor Day
Slide 95: Nos indicateurs de performance
NOS INDICATEURS DE PERFORMANCE Degré de maturité de nos projets et impact sur le CA Investor Day du 17 décembre 2019 95
Slide 96: La performance économique et financière à horizon 2022
Salle de contrôle centralisé, Salaise-sur-Sanne, France Baptiste Janiaud, Directeur administratif et financier LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE À HORIZON 2022 Investor Day du 17 décembre 2019 96
Slide 97: Accélération de la performance économique et opérationnelle
ACCÉLÉRATION DE LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET OPÉRATIONNELLE avec un an d’avance sur la plupart des objectifs 2020 Évolution du CA contributif (données publiées en M€) Atterrissage 670 - 690 561 511 437 440 450 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E Évolution de l’EBE (données publiées en M€) Atterrissage 1
Slide 98: Séché positionné favorablement au sein de filières déchets bien orientées
SÉCHÉ ENVIRONNEMENT POSITIONNÉ FAVORABLEMENT AU SEIN DE FILIÈRES DÉCHETS BIEN ORIENTÉES Évolution des tonnages et des prix moyens Évolution des tonnages et des prix moyens (indice 100 en 2015) (indice 100 en 2015) 114 110 111 110 104 100 100 100 hors 100 101 impact SL2 98 2015 2018 2019 E 2015 2018
Slide 99: Dynamisme des services avec une gamme élargie et internationalisée
DYNAMISME DES SERVICES AVEC UNE GAMME ÉLARGIE ET INTERNATIONALISÉE Positionnement sur les services à valeur ajoutée Dépollutions techniques et urgences environnementales : Séché Eco-Services + Séché Urgence Interventions Nettoyage chimique : Solarca Externalisation : « offres globales » -exter
Slide 100: Objectifs 2019 confirmés
OBJECTIFS 2019 CONFIRMÉS* Poursuite de la croissance Capacité à faire progresser Situation financière renforcée l’ensemble des résultats en 2019 par rapport à 2018 France : croissance de qualité au Capex en progression alignée avec regard d’un exercice 2018 fort Résultats opérationnels en hausse les
Slide 101: Objectifs 2020 partiellement atteints dès 2019
OBJECTIFS 2020* PARTIELLEMENT ATTEINTS DÈS 2019 Situation attendue Plan 2018-2020 Objectifs 2020 fin 2019 1/ CA consolidé (périmètre historique) compris Atteint entre 550 M€ et 600 M€ Croissance Atteint 2/ CA International à 25% du CA consolidé 1/ EBE consolidé à 20% CA En bonne voie Rentabilité opé
Slide 102: Horizon 2022 : accélération de la stratégie de croissance rentable
HORIZON 2022 : Accélération de la stratégie de croissance rentable Création de valeur • France : poursuite de • Optimisation des Croissance sélective • Ciblage : les marchés d’innovation l’optimisation industrielle capitaux employés : sur le périmètre historique sélectivité des • Croissance organiqu
Slide 103: Une stratégie de croissance sélective
UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE SÉLECTIVE Rentabilité des activités et retour sur investissement Forte rentabilité Zone cible Services à Stockage l’International Incinération Offres Valorisations DSP globales Dépollution Faible intensité capitalistique Forte intensité capitalistique Plates-formes Transp
Slide 104: Le plan d'économies
LE PLAN D’ÉCONOMIES Structure Achats Base Fournisseurs Outils et moyens SI Organisation Stratégies d’achat Réduction du nombre de Simplification de nos Intégration des filiales sur le long terme Segmentation fournisseurs processus et les Internationales formalisée des Intégration de standardiser au
Slide 105: Le pilotage des opérations d'investissements et la création de valeur
LE PILOTAGE DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENTS ET LA CRÉATION DE VALEUR PAR LA GÉNERATION DE CASH Sélectivité Agilité Flexibilité Ciblage des marchés + Efficience industrielle = Génération de cash flow Focus sur la rentabilité des Investissements + Flexibilité des CapEx = Structure bilancielle renforc
Slide 106: Le plan d'investissements à horizon 2022
LE PLAN D’INVESTISSEMENTS À HORIZON 2022 Évolution des CAPEX en % du CA contributif Cible 11,8% 11,3% 10,7% 10,2% 10%-11% 8,8% 8,2% 8,1% 8% 7,3% 2015 2016 2017 2018 2019 E 2020 E 2022 E CAPEX industriels totaux CAPEX industriels de maintenance Des critères d’arbitrage rigoureux : mise en œuvre d’une
Slide 107: Capex de développement : les objectifs 2020
CAPEX DE DÉVELOPPEMENT : LES OBJECTIFS 2020 France : poursuite des investissements de développement à un niveau normatif International : création de capacités nouvelles de traitement Mecomer (Italie) : Doublement des capacités de traitement CAPEX prévisionnel : 11 M€ Interwaste (Afrique du S
Slide 108: Une forte position de liquidité et un bilan solide
UNE FORTE POSITION DE LIQUIDITÉ ET UN BILAN SOLIDE POUR PORTER LA CROISSANCE Position de Échéancier de la dette financière brute liquidité (remboursements en M€) 289,1 135 110 103 83 76 22 21 21 16 0 30.06.19 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 > 2028 Investor Day du 17 décembre 2019 108
Slide 109: Flexibilité renforcée et création de valeur actionnariale
FLEXIBILITÉ RENFORCÉE ET CRÉATION DE VALEUR ACTIONNARIALE Réduction de l’endettement net et du levier financier à périmètre constant > 400 500 Cible 450 400 3,0x < levier < 3,3x 317 3,2 350 300 250 2,9 x EBE 200 2,7 150 100 levier < 3,0x 50 0 2,2 2018 2019 E 2022 E DFN (hors dette sans recours) Levi
Slide 110: Les perspectives à horizon 2022
LES PERSPECTIVES À HORIZON 2022 Perspectives 2020* confirmées Objectifs 2022 (à périmètre constant) • Activité : • CA contributif (périmètre 2019) entre 750 M€ et 800 M€ • France : maintien d’une croissance de qualité sur les principaux (dont 30% environ réalisé à l’International) marchés • Internat
Slide 111: Conclusion et questions
Site de Drimm Montech, France Joël Séché, Président CONCLUSION ET QUESTIONS Investor Day du 17 décembre 2019 111
Slide 112: 2020 – 2022 : une feuille de route claire
2020 – 2022 : UNE FEUILLE DE ROUTE CLAIRE CROISSANCE, RENTABILITÉ ET CRÉATION DE VALEUR 21% CA < EBE < 22% CA Rentabilité opérationnelle en progression France 10%-11% International CA contributif Croissance Sélectivité des pérenne et investissements rentable Rentabilité des capitaux employés et créa
Slide 113: Avertissement
Site de Changé France AVERTISSEMENT LE PRÉSENT DOCUMENT PEUT CONTENIR DES INFORMATIONS DE NATURE PRÉVISIONNELLE. CES INFORMATIONS CONSTITUENT SOIT DES TENDANCES, SOIT DES OBJECTIFS À LA DATE DE RÉALISATION DU PRÉSENT DOCUMENT ET NE SAURAIENT ÊTRE REGARDÉES COMME DES PRÉVISIONS DE RÉSULTAT OU DE TOUT