Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Class B · IDX:BJTM
Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Class B — Bank Jatim — Investor Summit 2015
47 slides from Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Class B's conference presentation, 2015
Slide 1: Investor Summit
bankjatim y 2 INVESTOR SUMMIT
Slide 2: Daftar Isi
Daftar Isi Keterangan Hal. Agenda Cover Daftar Isi 2 Overview 3–5 Kinerja Perusahaan 6 - 11 Rencana Bisnis 2015 12- 14 Appendix 15 - 48 - Kondisi Ekonomi 16 - 18 - Ikhtisar Keuangan 19 - 25 - Gambaran & Investasi 26 - 39 - Strength 40 – 46 Kontak 47 2
Slide 3: Overview
Slide 4: 9M15 Overview
9M15 Overview ASSET YoY Growth 22,01% Pertumbuhan YoY 12,07% • Komersil 17,12% KREDIT • UMKM 11,12% • Konsumtif 10,57% YoY Growth 22,55% • Giro 26,73% DPK • Tabungan 14,75% • Deposito 22,97% PENDAPATAN Pertumbuhan YoY 18,60% ROA 2,80% BOPO 75,20% ROE 16,93% CAR 19,02% RASIO NIM 6,56% NPL 4,22% Infob
Slide 5: Strength
STRENGTH •CASA RATIO konsisten diatas 65 % selama lebih dari 13 tahun (Sep 15 -> 68.15 %) DPK •Pertumbuhan Dana diatas rata-rata industri Perbankan pada Juni 2015 (Jawa Timur dan Nasional) • Linkage Program dengan BPR selama lebih dari 5 thn dengan NPL 0 % • Kredit Mikro selama 2 thn dengan NPL KRED
Slide 6: N ut k N
N ut k N AURIS RAS 2 ARS 2yhaS pS snl alan 4 ‘ur as We gq PW A We AO AN a A 6 ARYA r SBS AAG: ARG: SARE SARA 7a S “IBAKS ? la fs SCP AC UP Noah, A sana? he a. + Ae ‘6 \e Mr “4 \ a4 ye Me i a Ko ha jl Sap eS an ¥ PR RE v) Lay CURA Pee ee eas es We te IRS os KS ONS YOR se USS ae IRS 2 PNG ARI SAG? SAR
Slide 7: Kinerja Keuangan
Kinerja Keuangan KREDIT 9M14 9M15 YoY Dlm jutaan Rp • Pencairan pinjaman yang tetap tinggi di Kredit 26.086.837 29.235.867 12,07% semua segmen. - Komersil 5.623.544 6.586.488 17,12% • Fokus pada sektor produktif yang kuat dan stabil terhadap market global yang fluktuatif. - UMKM 4.238.908 4.710.310
Slide 8: Kinerja Keuangan
Kinerja Keuangan Pendapatan Bunga Bersih • Pendapatan tertinggi didapat dari Information 9M14 9M15 YoY pertumbuhan positif pencairan pinjaman. In million Rp • Fee Dealer Treasury dari keuntungan sekuritas. Pendapatan Bung Bersih 2.117.408 2.378.232 12,32% Beban operasional selain bunga Pendapatan(Be
Slide 9: Non Performing Loan
Non Performing Loan NPL 7M15 8M15 9M15 Konsumtif 0,81% 0,85% 0,86% • Perlambatan pengeluaran pemerintah pada UMKM 7,52% 7,70% 8,02% sektor infrastruktur memiliki dampak negatif pada pembayaran angsuran debitur. Komersil 9,70% 9,81% 10,53% NPL GROSS 3,87% 3,99% 4,22% Coverage Ratio 84,44% 84,43% 84,2
Slide 10: Jaringan
Jaringan Jaringan Jaringan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9M15 2015 Kantor Pusat 1 1 1 1 1 1 1 3 (syariah) Cabang 39 41 41 41 41 43 45 27 (8 syariah + Cabang Pembantu 26 44 67 81 107 153 163 19 konvensional) 35 kantor kas Kantor Kas 151 154 164 164 176 165 168 Kantor Pelayanan 37 37 47 47 47 97 97 Sy
Slide 11: Penghargaan-Penghargaan
Penghargaan-Penghargaan The Most Trusted Banking in Very Good Predicate for Peringkat I APBI 2015 Microfinance Services of 2014 Financial Performance Buku III Aset<Rp.50 T The Year 2015 Infobank Awards 2015 Excellence in Building and Managing Corporate Image Peringkat I APBI 2015 The Indonesia Livin
Slide 12: N ut k N
N ut k N AURIS RAS 2 ARS 2yhaS pS snl alan 4 ‘ur as We 1p eK oe Bitte sa 2 w™\ as ~ er aARGr 5 ( XK uf S “IBARS 2 ¢ hed ce } OF UF ue , WBN AUN salt on a AN Y rg 2 7 * YEAS { y| ae * “\ ior AS sng a + AYE >| ‘ AA 4 sr “1 rs \ Ir . } re sr ava mwas: * Mr * 4 Mh da a eae Os 1 NYG 4 0 AYAr 3 ie ale a S
Slide 13: Rencana Bisnis 2015
Rencana Bisnis 2015 Strategi Kredit Keterangan 2014 2015 E • Pencairan Pinjaman; (Perkiraan Pinjaman kredit komersil 1,1Tr pada Oct –Dec 2015) Total Aset 14,98% 16,38% • Penyelamatan Kredit; • Penyelesaian Kredit. Kredit 18,61% 15,00% - 17,00% • Peningkatan kredit sektor produktif • Kredit Mikro DPK
Slide 14: Syariah Strategi
SYARIAH STRATEGI Penguatan •Persiapan 2015 Teknologi& SDI 2016 Spin Off •2016 KEUANGAN KEUANGAN •6 KC •7 KC •8 KCP •16 KCP •35 KLS JARINGAN •60 KLS & OPS •Membangun •Persiapan SDI Infrastruktur •Pengujian •Pemberdayaa Struktur(stoc n UMK k) •Inovasi Produk •SinergiProduk , pelayanan, •Menghubung kan
Slide 15: Appendix
Slide 16: Kondisi Ekonomi
bankjatim y KONDISI EKONOMII
Slide 17: Makro Ekonomi
MAKRO EKONOMI 3.706.501 3.713.544 3.861.172 3.868.144 3.494.968 3.592.087 LOAN KREDIT 2.982.436 3.170.805 3.319.842 3.334.011 2.725.674 2.787.372 billion miliar 3.995.803 4.114.420 4.198.577 4.319.749 4.328.882 3.526.188 3.663.968 3.618.064 3.834.503 3.225.198 3.243.136 3.374.272 DPK FUND billion mi
Slide 18: Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Pertumbuhan Ekonomi Daerah 7,27% JAWA TIMUR 6,15% 6,40% 5,94% 5,91% 5,90% YoY 5,18% 5,25% 6,40% NASIONAL 5,62% 5,21% 5,12% 5,00% 5,00% 4,71% 4,70% YoY FY12 FY13 3M14 1H14 9M14 FY14 3M15 1H15 Sumber: Pemerintah Daerah Jawa Timur & BPS National 18
Slide 19: Ikhtisar Keuangan
bankjatim y IKHTISAR KEUANGAN
Slide 20: Neraca
Neraca Informasi 9M14 9M15 YoY 3Q14 2Q15 3Q15 YoY QoQ Dlm jutaan Rp Total Aset 42.694.050 52.092.676 22,01% 546.759 4.406.186 1.861.921 240,54% -57,74% Penempatan pada BI & 11.607.775 15.156.057 30,57% (651.843) 773.782 294.396 -145,16% -61,95% Lainnya Kredit 26.086.837 29.235.867 12,07% 1.266.119 1
Slide 21: Laba Rugi
LABA RUGI Informasi 9M14 9M15 YoY 3Q14 2Q15 3Q15 YoY QoQ Dlm jutaan Rp Pendapatan Bunga 2.934.682 3.480.560 18,60% 1.044.032 1.167.912 1.263.759 21,05% 8,21% Beban Bunga (817.274) (1.102.328) 34,88% (313.973) (396.621) (416.727) 32,73% 5,07% Pendapatan Bunga Bersih 2.117.408 2.378.232 12,32% 730.059
Slide 22: Pertumbuhan Pendapatan & Biaya
Pertumbuhan Pendapatan & Biaya Informasi 9M14 9M15 YoY Dlm jutaan Rp Penempatan pada bank lain 299.265 348.466 16,44% Marketable Securities 172.257 248.715 44,39% Komisi & Fee 149.006 189.829 27,40% Biaya Giro (209.681) (287.864) 37,29% Biaya Tabungan (101.613) (120.835) 18,92% Biaya Deposito (481.1
Slide 23: Kinerja Keuangan
Kinerja Keuangan PENDAPATAN BUNGA (Rp Tril) BEBAN BUNGA (Rp Tril) NET PROFIT (Rp Tril) CAGR = CAGR = CAGR = 15,34% 12,80% 10,38% 0,94 0,9 0,9 0,8 4,1 1,2 0,7 3,48 1,1 0,7 3,3 2,9 0,9 2,7 2,8 0,8 0,8 0,5 0,5 2,1 0,7 0,7 0,7 0,7 2 0,6 0,4 0,4 1,7 1,7 0,5 1,2 0,4 0,4 0,2 1 1 1 0,3 0,2 0,2 0,2 DPK (Rp T
Slide 24: Rasio Keuangan
Rasio Keuangan 5,58% 4,97% 4,14% 4,07% 3,94% 3,75% 3,82% 3,54% 3,55% 3,34% 3,52% 3,38% 3,25% 3,12% 2,80% R 2,61% O A 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3M15 1H15 9M15 56,55% 41,66% 40,57% 36,90% 38,48% 33,65% 30,54% 30,85% 31,48% R 28,59% 18,96% 19,04% 18,98% 17,61% 18,
Slide 25: Rasio Keuangan
Rasio Keuangan 84,98% 86,54% 80,70% 80,11% 83,55% 69,67% 69,96% 66,28% 66,82% 54,04% L 45,45% 45,13% 39,97% 43,23% 38,75% 42,11% D R 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3M15 1H15 9M15 38,45% 33,39% 25,36% 26,56% 23,72% 22,17% 22,87% 21,32% 19,19% 19,39% 19,02% C 17% 18,1
Slide 26: Gambaran & Investasi
bankjatim y GAMBARAN & INVESTASI
Slide 27: Jajaran Komisaris
Jajaran Komisaris HERU SANTOSO Komisaris Utama Riwayat Jabatan Sebelumnya : Pemeriksa bank Senior (Bank Indonesia), Pengawas Bank Senior (bank Indonesia), PenelitiBank Senior (Bank Indonesia), Koordinator Bisang (Bank Indonesia), Kanwil Bank Indonesia Makasar (Bank Indonesia), Pengawas Bank Eksekuti
Slide 28: Jajaran Direksi
Jajaran Direksi R SOEROSO Direktur Utama Riwayat Jabatan Sebelumnya : Pemimpin Cabang Probolinggo, Pemimpin Cabang Malang, Pemimpin Cabang Sidoarjo, Corporate Secretary, Direktur Utama PT BPR Jatim / Bank UMKM Jawa Timur Berpengalaman 32 tahun di Bank Jatim dan BPR Jatim SU’UDI Direktur Bisnis Menen
Slide 29: DPK
DPK Giro Tabungan Deposito In Billion Rp. 20.116 19.581 18.292 16.563 15.451 13.437 13.934 12.101 12.643 12.083 11.690 11.649 10.834 11.331 9.969 10.509 9.662 10.991 8.269 8.403 9.970 8.227 10.239 7.630 9.172 9.128 6.781 8.923 8.174 6.048 8.287 8.082 7.622 6.757 7.064 4.374 FY12 3M13 1H13 9M13 FY13
Slide 30: Detail DPK
Detail DPK Dlm Miliar Rp. Giro Rek. Giro Pemerintah Peme rinta h Swasta YoY 50,38% 3.582 4.313 1.596 2.742 3.491 Rek. Giro Swasta 14.710 11.959 4.429 13.821 15.803 17.985 YoY -54,28% 7.220 1H14 9M14 FY14 3M15 1H15 9M15 SIKLUS Hajj Saving SIMPEDA TabunganKu Barokah Saving 93 94 795 83 87 70 814 65 Yo
Slide 31: Nasabah DPK
Nasabah DPK Total Nasabah Giro Tabungan Deposito 4.462.107 4.543.129 4.161.277 4.403.899 4.199.590 4.255.204 4.333.820 4.126.826 2.511.507 2.045.785 2.100.510 2.144.912 48.358 54.369 44.137 44.254 45.334 46.853 47.014 49.411 50.134 50.927 53.658 32.692 43.634 23.616 24.538 25.274 26.176 25.277 27.20
Slide 32: Kompetitif Produk
ats (eae SMS BANKING ee WERE (mq 3300 Layanan Dalam Genggaman Anda Program Bunga Plus Bunga kompetitif t Syarat dan ketentuan berlaku xe Warna barang pada gambar hanya ilustrasi Blatin www.ba
Slide 33: Proporsi Kredit
Proporsi Kredit Kredit Konsumtif Sept’14 Sept’15 Multiguna 55,23% 54,02% KPR 4,73% 4,79% Lainnya 2,23% 2,55% UMKM Total 62,19% 61,36% COMMERCIAL LOAN Sept’14 Sept’15 Standby Loan 4,93% 4,26% Keppres 4,44% 4,57% RC 8,66% 9,21% KOMERSIL KONSUMTIF Sindikasi 3,53% 4,49% Total 21,56% 22,53% UMKM Sept’14
Slide 34: Tipe Kredit
TIPE KREDIT Konsumtif Komersil UMKM Dlm miliar Rp. 17.939 17.575 17.064 16.711 16.224 15.599 14.727 14.026 YoY Konsumtif 10,57% 6.586 Komersil 6.024 5.624 17,12% 5.019 5.180 5.054 4.636 4.228 UMKM 4.450 4.689 4.710 3.831 4.203 4.239 4.304 11,12% 3.321 FY13 3M14 1H14 9M14 FY14 3M15 1H15 9M15 34
Slide 35: Kredit Konsumtif
TIPE KREDIT Kredit Konsumtif dlm miliar Rp. Multiguna KPR Lainnya 15.609 15.794 15.152 14.849 14.408 13.864 13.058 12.457 YoY Multiguna 9,61% KPR 13,49% Lainnya 1.177 1.233 1.299 1.340 1.369 1.399 28,01% 1.025 1.097 572 559 583 563 597 746 544 572 FY13 3M14 1H14 9M14 FY14 3M15 1H15 9M15 35
Slide 36: Kredit Komersil
TIPE KREDIT Dlm miliar Rp. KREDIT KOMERSIL Standby Loan Keppres RC Sindikasi 2.741 2.692 2.575 YoY 2.308 2.259 Standby 2.217 Loan (3,23%) 1.780 Keppres 15,53% 1.285 1.286 1.281 1.244 1.314 1.171 1.218 1.013 1.337 1.075 1.157 RC 1.002 1.023 922 19,16% 810 903 978 812 635 824 687 616 Sindikasi 759 411
Slide 37: Kredit UMKM
TIPE KREDIT Kredit UMKM KUR Pundi Kencana Mikro Lainnya Dlm miliar Rp. YoY 2.461 2.214 2.199 2.262 2.186 2.395 KUR 2.005 (46,72%) 1.453 Pundi 1.312 Kencana 1.243 1.218 1.128 1.108 1.157 1.058 54,89% 950 893 747 796 513 693 Mikro 603 735 452 491 197,66% 601 345 264 165 Lainnya 22 78 11,92% FY13 3M14
Slide 38: Ticket Size
Tipe Pinjaman Total Debitur Konsumtif Komersil UMKM 263.169 264.742 256.321 256.095 262.293 259.658 263.907 260.647 261.730 263.614 43.441 41.411 45.951 43.986 45.244 44.149 36.498 39.306 42.749 43.281 4.128 5.902 6.173 5.773 8.598 9.644 8.730 7.194 9.670 11.582 3M12 1H12 FY13 3M14 1H14 9M14 FY14 3M
Slide 39: Sumber Daya Manusia
SUMBER DAYA MANUSIA September September No DATA 2014 2015 1 Komisaris 4 3 2 Dewan Pengawas Syariah 3 3 3 Direksi 4 5 4 Manajemen 1 11 17 5 Manajemen 2 68 76 6 Manajemen 3 231 256 7 Manajemen 4 658 696 8 Staf 1.526 1.863 9 Staf non-karir 343 340 10 Pegawai tidak tetap 1.044 668 11 Outsourcing 1.696 1
Slide 40: Strength
bankjatim y STRENGTH
Slide 41: Strength pada DPK
Strength pada DPK 23.7% 23.5% 21.2% 23.9% 21,0% 19,7% 28.5% 23,7% 23,7% 23,9% 23,2% 25,2% 28,7% 31,9% 24.6% 36.2% 28.8% 35.8% 25.4% 24,1% 28,4% 35,9% 36,8% 25,0% 35,4% 38,4% 36,3% 23,4% 51.7% 42.6% 46.0% 47.7% 40.3% 43.5% 48,0% 46,3% 43,1% 43,5% 44,8% 40,7% 38,4% 38,5% 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Slide 42: Strength pada Kredit (Mikro)
Strength pada Kredit (Mikro) Unit Usia Unit September 2015 No Cabang RR NPL Jumlah Bulan Plafond Outstanding NOA dlm ribuan dlm ribuan 1 Surabaya 7 20 73.626.000 61.286.904 287 100,00% 0,00% 2 Sidoarjo 6 20 92.290.100 75.350.688 409 99,68% 0,00% 3 Madiun 6 20 63.130.500 52.438.878 319 99,58% 0,42% 4
Slide 43: Strength pada Kredit (Multiguna)
Strength pada Kredit (Multiguna) Ticket Size Kredit Multiguna (jutaan) Rp. 61,2 61,9 63,1 64,0 56,7 59,3 52,2 54,2 48,8 50,6 43,6 45,8 38,9 32,5 29,2 2009 2010 2011 2012 3M13 1H13 9M13 FY13 3M14 1H14 9M14 FY14 3M15 1H15 9M15 SaldoKredit Multiguna ( Miliar) Rp. 15.794 14.408 14.849 15.152 15.609 13.0
Slide 44: Strength pada Pertumbuhan
Strength pada Pertumbuhan Keterangan Nasional Jawa Timur Bank Jatim Total Asset 14,14% 13,37% 19,18% DPK 12,65% 13,58% 20,30% - Giro 15,87% 20,60% 21,45% 4,52% 4,93% 12,94% - Tabungan 16,39% 19,55% 24,02% - Deposito Kredit 10,38% 11,08% 13,97% - Produktif 10,55% 11,68% 16,18% - Konsumtif 9,92% 9,43%
Slide 45: Dividen Yield yang tinggi
Dividen Yield yang tinggi 12.0 11.3 3.1 3.0 2.1 % % % % % BJTM BJBR BBTN BBKP INDUSTRY Bank Harga Market Cap EPS PER PBV Dividend (01/10/2015) Rp bn Growth Yield BBCA 12.275 302.640 5,8 17,3 3,4 1,3 BBRI 8.650 213.388 0,8 8,7 1,9 2,3 BMRI 7.925 184.917 2,1 9,1 1,6 2,5 BBNI 4.135 77.112 (21,2) 9,1 1,
Slide 46: Investor Institusi
INVESTOR INSTITUSI Investor dari Institusi Luar Negeri Investor dari Institusi Luar Negeri September 2014 September 2015 47,56 % dari saham publik 70,52 % dari saham publik Saham publik 20 % dari modal disetor Investor Lokal September 2014 Investor Lokal September 2015 52,44 % dari saham publik 29,4
Slide 47: Kontak
Kontak Investor Relation (IR) Corporate Secretary (031) 5310090 Email:iru@bankjatim.co.id Nur Eko Ardian Ext. 472 Senior Analyst Abdulah Basid – Ext. 472 Analis Lukas Yudhi W.S – Ext . 469 Junior Analis Frizki Putera N – Ext. 469 Junior Analis 47