Shinmaywa Industries,ltd. · TSE:7224
Shinmaywa Industries,ltd — Investor Presentation (May 2022)
22 slides from Shinmaywa Industries,ltd's investor presentation, May 19, 2022
Slide 1: 長期経営計画 Sustainable Growth with Vision 2030
長期経営計画 「Sustainable Growth with Vision 2030 ～価値創造による持続的成長～」 2022年5月19日
Slide 2: 長期経営計画 全体像
長期経営計画 全体像
Slide 3: 新明和グループの理念
新明和グループの理念 ｢受け継ぐこと｣｢変化すること｣を明確にし実践することで、新たな１００年の歴史を作る 社是 清潔 誠心 堅実 進取 経営理念 都市 新明和グループは、たゆまぬ技術革新で、 インフラ 社是 安心な社会と快適な暮らしを支え続け、 経営 人々の幸せに貢献します。 理念 長期 ビジョン 長期ビジョン グローバルな社会ニーズに応え、 輸送 環境 都市・輸送・環境インフラの高度化に貢献する インフラ インフラ 行動指針 価値共創カンパニーを目指します。 行動規範 長期ビジョンの実現 © 2022 ShinMaywa Industries, Ltd. 2
Slide 4: 新明和グループの強み
新明和グループの強み 創業以来100年以上にわたり、 人々の暮らしや社会インフラを 技術・製品・サービスで支えてきた実績と、これに基づく信頼 ・主力製品の高いマーケットシェア ・事業機会を通じて得た官公庁や業界団体からの情報収集力 ・顧客と一体となった事業活動による市場情報・顧客課題の 把握 企画・ マーケ ・保守/サービスを自前で保有(国内外の子会社含む) ティン ・顧客個別仕様や複雑な関連法規に対応できる設計力 ・設計部門との連携による高度なメンテナンス技術提供 グ ・コア技術と外部の先端技術を最適に融合する技術 (故障診断、予防保全や長寿命化など) 保守・ 研究・ 開発力 ・納入先を網羅
Slide 5: 外部環境の変化（メガトレンドと環境変化）
外部環境の変化（メガトレンドと環境変化） ・少子高齢化と労働力不足 ・ダイバーシティと働き方改革 人口構造の変化 ・高齢化による交通弱者増加 ・外国人労働者の増加 ・人口、交通、物流の都市集中 都市化の進展 ・廃棄物を含む物流量増大 ・都市・地方の二極化進行 ・地球温暖化に伴う自然災害増大 新明和グループにとって 気候変動と資源不足 ・CO2排出量の増大 ・脱化石燃料と再生可能エネルギーへの転換 大きな機会となる環境変化 を抽出し、長期経営計画を ・デジタル化技術の加速とIoT拡大 テクノロジーの進化 ・電動化、無人化、省人・省力化 策定 ・サイバーテロ等、セキュリティリスクの増大 ・モビリテ
Slide 6: 長期経営計画［SG-Vision2030］：戦略と目標
長期経営計画［SG-Vision2030］：戦略と目標 「長期事業戦略」と「経営基盤強化」の推進で［SG-Vision2030］の経営目標を達成 長期事業戦略 SG-V2030 経営指標 目標水準 経済的価値 新事業 海外展 売上高 4,000億円以上 創出 開加速 海外売上高 1,000億円以上 ［SG-2023］ ｾｸﾞﾒﾝﾄ ROE 12％以上 ＤＸ 戦略的 2,500億円 成長 2,168億円 ROE 推進 戦略 Ｍ＆Ａ ROIC 10％以上 マテリアリティ SDGsへの賛同 社会的価値（ＥＳＧ） 10％ 経営基盤強化 財務戦 ROE 人材 略・資 7.7％ ROIC 環 地球温暖化防
Slide 7: ShinMaywa
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Slide 8: 長期事業戦略：既存事業の深化・領域拡大から新事業創出へ
長期事業戦略：既存事業の深化・領域拡大から新事業創出へ 新事業創出 新たな価値創造で、既存事業の深化と領域拡大、 および新事業創出を進める 新 既存事業の領域拡大 セグメント成長戦略 規 既存事業の深化 既存事業の深化 ICTによる生産性の向上と高付加価値製品の開発による 市 ラインアップの拡充 場 調達力強化よる、コスト低減と安定調達、安定生産 ・ 既存事業の領域拡大 顧 客 海外を含む新たな顧客や市場、新技術やケイパビリティ (能力)を獲得し、製品・サービスの高機能化、高付加価 特装車 航空機 パーキング システム 値化、高度なソリューションの提供により領域を拡大 既 存 新事業創出 4/
Slide 9: 長期事業戦略：セグメント成長戦略［既存事業の深化・領域拡大］
長期事業戦略：セグメント成長戦略［既存事業の深化・領域拡大］ ①ICTを活用した製品・サービスのスマート化に ②モビリティの進化(EV､自動運転)に対応した よるビジネス領域の拡大（環境計測、遠隔操作) 新たな価値を提供 固定翼ドローンを用いた 海洋観測や浮遊物の監視 ⇒ドローンの利活用による 新ビジネス創出 特装車のEV対応 ⇒CASEなどモビリティの進化 に対応した次世代特装車の開発 自動運転車対応の 機械式駐車設備を開発 急峻地での遠隔による集材 ⇒自動バレーパーキング ⇒オペレーションの革新 システム技術の確立 提案によるビジネス領域拡大 © 2022 ShinMaywa Indust
Slide 10: 長期事業戦略：セグメント成長戦略［海外市場拡大］
長期事業戦略：セグメント成長戦略［海外市場拡大］ ③海外市場拡大：アジア市場を成長エンジンと位置付け、全セグメント・子会社間の連携 および 現地企業とのアライアインスにより2030年度海外売上高1000億円を目指す（2021年度実績310億円） アジア・オセアニア 東南アジアを核に中国･オセアニア含め売上３倍を狙う 北米 旅客機コンポーネント以外の拡大を加速する 【産機・環境システム】 ・二次電池関連製造装置、ワイヤーハーネス加工機の拡販 【航空機】 ・ポンプ・ブロワ・ミキサの市場開拓 ・コロナ禍からの回復による旅客機コンポーネント ・ごみ処理設備、排水処理設備の拡販 拡大（ボーイング、ボンバ
Slide 11: 長期事業戦略：新事業創出
長期事業戦略：新事業創出 環境変化に対応し、強みを生かして社会課題を解決する新規事業のアイデアを量産 新事業創出 2030年を志向する新事業創出の方向性「探索テーマ(例)」 新 既存事業の領域拡大 規 ・輸送手段の多様化とスマート化を軸とする新事業 市 ・3R、下水･排水処理の周辺事業 場 既存事業 ・カーボンニュートラルに関する新たな事業領域 既 の深化 存 2022年4月1日付で「新事業戦略本部」を設置 既存 技術･ケイパビリティ 新規 ・新事業創出プロセス策定 ・全社ビジネスアイデア発案活動の促進・活性化 新事業創出プロセス 新事業創出 仮 説 を促進 問題 アイデア プロト ・ 共感
Slide 12: 長期事業戦略：戦略的M&Aの推進
長期事業戦略：戦略的M&Aの推進 新明和グループの強みを生かせる領域で、戦略的M&Aを実践 戦略的M&A 2018年以降のM&Aによる セグメント別連結子会社 垂直統合 水平統合 新事業 増加数(実績) 特装車 3社 業界再編 新技術 事業ポート 産機・環境システム 5社 コンポー サービス 新ビジネ 製造拠点 ネント 販売拠点 拠点 スモデル フォリオの パーキングシステム 2社 同業他社 ICT 再構築 航空機 1社 合計 11社 セグメント成長戦略 新事業創出 TurboMAX Co., Ltd. KOREA VACUUM LIMITED ShinMaywa Aerobridge Sin
Slide 13: 長期事業戦略：DX（デジタルトランスフォーメーション）推進
長期事業戦略：DX（デジタルトランスフォーメーション）推進 データ活用による新たな価値の創出と､経営プラットフォームによる情報の可視化 ビジネスモデルの変革 特装車 航空機 パーキング ［流体・環境］ ［メカトロ］ システム 産機・環境システム IoTﾃﾞｰﾀ収集 IoTﾃﾞｰﾀ収集 IoTﾃﾞｰﾀ収集 ・｢顧客データ+自社データ＋オープンデータ」 と「AI、IoT、データ・アナリティクス」 【顧客データ（稼働・ﾒﾝﾃ等）】＋【自社データ（生産・営業・販売等）】 の活用により、新たな価値を創出 ＋【オープンデータ（気象・地形・人流等）】 ・｢ソリューション提供型ビジネスモデル｣への 変革促進
Slide 14: ShinMaywa
ShinMaywa VISION WITH INSIGHT ie es oe BEL £ i x % ® a COB BSH ERS
Slide 15: 経営基盤強化：財務戦略・資本政策
経営基盤強化：財務戦略・資本政策 長期財務戦略（方針） 事業ポートフォリオ・マネジメント ・獲得したキャッシュは持続的な成長投資（設備投資・ 新規の成長事業 現在の主力事業 M＆A・研究開発等）に優先的に配分 売上高成長率 ・成長戦略 ・成長戦略 ・成長投資に必要な資金は、ネットD/Eレシオ50%程度 ・経営資源の投入 ・収益向上 を目安に財務健全性を維持した状態で調達 ・積極的な投資 ・積極的な投資 ・株主還元は持続的な成長投資と財務健全性のバランス 低成長・低収益の事業 低成長の成熟事業 をとりながら実施 ・投資抑制 ・再成長検討 ・高収益体質に転換 ・投資抑制 ・成長可能性判断 ・高収益
Slide 16: 経営基盤強化：人材戦略
経営基盤強化：人材戦略 「人的資源管理」から「人材価値向上」へ 事業環境の変化 グローバル化･デジタル化･少子高齢化 組織 個人 経営戦略 ［目指す姿］ ［目指す姿］ 強靭な組織と闊達な風土の構築 高度な個人能力と個人内多様性の醸成 ＜人事制度等 具体的施策＞ ＜教育・研修等 具体的施策＞ ・人事評価の加点主義への転換 ・D&I浸透のための意識改革研修の実施 ・グローバル･DX人材基盤構築の仕組みの検討 ・職場でのESG活動浸透に向けた仕組みの導入 〔スキルチェンジを促すキャリア開発〕(2022年度以降) ・副業制度、教育的出向制度の検討 (2022年度以降) ・ジョブ型・能力型「ハイブリッド
Slide 17: 経営基盤の強化：ESGへの取り組み（環境）
経営基盤の強化：ESGへの取り組み ●生産活動の温室効果ガス排出削減（Scope1・Scope２） エネルギー使用に伴うCO2排出総量 38%削減 （達成年度2030年度、2017年度比） １．地球温暖化防止 総排出量：42,720t(2017年度)⇒26,486t(2030年度) 環境 ●環境負荷軽減｢製品・サービス｣の提供 省エネ､低炭素製品の開発･販売および低炭素サービス､事業の提供 TCFDに基づく気候変動に対するシナリオ分析の実施(2022年度) ●廃棄物の削減 ２．循環型社会への 廃棄物総排出量 10％削減（達成年度2030年度、2020年度比) 貢献 総排出量 8,111t(20
Slide 18: 経営基盤の強化：ESGへの取り組み（社会）
経営基盤の強化：ESGへの取り組み ●多様性を尊重し、支援する組織風土の醸成 体制の構築、意識醸成および環境の整備 １．ダイバーシティ 従業員サーベイ (課題抽出) の実施 ＆インクルージョン 「健康経営優良法人」の認証取得 の推進 人権方針に基づく人権デューデリジェンスの実施 社会 (2023年度から開始） ●個人に内在する多様性の獲得 人材育成、人材開発および多様性のある人材の採用 女性管理職者数 30人〔2%〕(2023年度) ⇒ 60人〔3%〕(2030年度) ２．働きやすい職場 国家認定制度「えるぼし」の取得 (2023年度以降) 環境の整備 ●個人が持つ多様性やWillを生かす場の
Slide 19: 経営基盤の強化：ESGへの取り組み（ガバナンス）
経営基盤の強化：ESGへの取り組み ●取締役会の監督機能強化 取締役会構成員に求められるスキル・経験の明確化および経営 １．コーポレートガ 人材の計画的育成・多様性の確保 バナンス体制の充実 ●職務の執行における適法性の確保 役職員のコンプライアンス意識浸透および子会社を含めた統制 ガバナンス 環境の整備 ●リスク管理体制の整備・強化 子会社を含めたリスク管理体制および重要リスクに関す るモニタリング ●自然災害および感染症等に対する事業継続計画(BCP)の整備 ●電子情報管理体制の強化 広域ネットワーク(WAN)の見直しおよびセキュリティ規定の ２．リスク管理体制 刷新とインシデント対応強化
Slide 20: 長期経営計画［SG-Vision2030］
長期経営計画［SG-Vision2030］ サステナブルな成長 2030年度： 都市 売上高 4,000億円以上 インフラ ［SG-Vision2030］ 2023年度： 売上高 2,500億円 2021年度： ［SG-2023］ 輸送 環境 売上高 2,168億円 インフラ インフラ 私たちはこれまで社会基盤を支える多種多様 な製品を作り続けてきました。これからも、 グローバルな社会インフラの高度化に貢献 タグラインには、「広い視野と洞察で未来を展望し、社会やお客様が 必要とする真のニーズに応え続けます。」という意味を込めています。 できる創造的な価値を提供してまいります。 © 2022 S
Slide 21: ご参加いただきまして、誠にありがとうございました
本日は、弊社決算説明会に ご参加いただきまして、 誠にありがとうございました。
Slide 22: Disclaimer
Disclaimer 本資料は、新明和工業株式会社（以下「当社」といいます。）またはそのグループ会社（以下「当社グループ」といいます。）に関連する見 通し、方針、経営戦略、目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする過去の事実以外の情報（以下「将来 情報」といいます。）を含む場合があり、また当社の経営陣は将来情報に関する発言を行うことがあります。これらの将来情報の記載は、当 社が入手した情報に基づく、本資料の日付（またはそこに別途明記された日付）時点における当社の予測を基礎として記載されているに過ぎ ません。また、見通し・目標等を策定するためには、過去の事実以外に、
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