Slide 1: 2020年12月期 第2四半期 決算説明
2020年12月期 第2四半期 決算説明 サイオス株式会社 （東証二部 : 3744） 2020年8月3日 © SIOS Corporation All rights Reserved.
Slide 2: 業績の概要
2020年12月期 第2四半期 業績の概要 © SIOS Corporation All rights Reserved.
Slide 3: 2020年12月期 第2四半期 業績（連結）
2020年12月期 第2四半期 業績（連結） （単位：百万円） 2019年12月期 2020年12月期 差額 前年同期比 1-2Q実績 1-2Q実績 売上高 6,914 7,276 ＋361 ＋5.2% 売上総利益 2,124 2,178 ＋54 ＋2.5% 営業利益 38 54 ＋16 ＋42.0% 経常利益 70 57 △12 △17.9% 親会社株主に帰属 する四半期純利益 △20 19 ＋39 － EBITDA 82 101 ＋18 ＋22.3% ROIC(年率換算) 2.4% 3.5% － － ※EBITDA・・・営業利益＋減価償却費＋のれん償却額 ※ROIC・・・税引後営業利益÷(
Slide 4: 連結売上高
連結売上高 （単位：百万円） 7,276 6,914 過去最高 を更新 (5.2%増) 2019年度 2020年度 2Q累計 2Q累計 © SIOS Corporation All rights Reserved. 4
Slide 5: 連結営業利益・EBITDA及び研究開発費
連結営業利益・EBITDA及び研究開発費 （単位：百万円） 400 309 285 営業利益は前年同期比 300 16百万円増加 200 101 100 82 54 EBITDAは前年同期比 38 18百万円増加 0 2019年度 2020年度 2Q累計 2Q累計 研究開発への継続的投資 営業利益 EBITDA 研究開発費 © SIOS Corporation All rights Reserved. 5
Slide 6: 貸借対照表（連結）
貸借対照表（連結） 2019年12月31日 2020年6月30日 （単位：百万円） 流動資産 負債合計 流動資産 負債合計 4,479 4,023 4,652 4,250 (内現預金 (内有利子 (内現預金 (内有利子 2,266) 負債614) 2,595) 負債548) 純資産合計 純資産合計 投資その他 438 1,308 1,277 投資その他 459 資産合計 負債純資産合計 資産合計438 負債純資産合計 投資その他 5,332 5,332 5,527 5,527 有形固定資産 186 無形固定資産 226 有形固定資産 168 無形固定資産 247 流動資産：
Slide 7: キャッシュ・フロー（連結）
キャッシュ・フロー（連結） （単位：百万円） △90 △114 △5 2,465 2,136 540 2019年12月末 営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同 2020年6月末 現金及び キャッシュ・ キャッシュ・ キャッシュ・ 等物に係る換算 現金及び 現金同等物 フロー フロー フロー 差額 現金同等物 © SIOS Corporation All rights Reserved. 7
Slide 8: キャッシュ・フロー変動要因
キャッシュ・フロー変動要因 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 金額 ＋540百万円 △90百万円 △114百万円 主な項目 (+)税金等調整前利益 (△)無形固定資産の取得 (△)長期借入金返済 57百万円 44百万円 67百万円 (+)売上債権 (△)投資有価証券の取得 (△)配当金の支払 145百万円減少 25百万円 42百万円 (△)仕入債務 (△)関係会社貸付 83百万円減少 21百万円 (＋)前受金 367百万円増加 (＋)未払消費税等 91百万円増加 © SIOS Corporation All rights Reserved. 8
Slide 9: キャッシュ・フローと投資の状況
キャッシュ・フローと投資の状況 （単位：百万円） 1000 700 449 研究開発・投資の 400 404 ためのキャッシュは 100 (200) 着実に増加 (500) 2019年度 2020年度 2Q累計 2Q累計 研究開発費 投資CF 営業CF(研究開発費除く) FCF © SIOS Corporation All rights Reserved. 9
Slide 10: オープンシステム基盤事業 売上高
オープンシステム基盤事業 売上高 4,183百万円（前年同期比 7.5％増） （単位：百万円） 4,183 事業継続ソリューションは、 3,893 主力自社製品「LifeKeeper*」の 国内向け販売が順調に推移した こと等により堅調な増収 Red Hat, Inc.関連商品*、 OSS*関連商品、OSSサポート 2019年度 2020年度 サービスは順調な増収 2Q累計 2Q累計 ※「*」を付した用語につきましては、28ページに注釈を記載 © SIOS Corporation All rights Reserved. 10
Slide 11: オープンシステム基盤事業 セグメント利益
オープンシステム基盤事業 セグメント利益 △5百万円（前年同期は46百万円の利益） （単位：百万円） 「LifeKeeper」の機能強化にかかる 46 研究開発費、新規事業関連費用が増 加したこと等により減益 △5 2019年度 2020年度 2Q累計 2Q累計 © SIOS Corporation All rights Reserved. 11
Slide 12: アプリケーション事業 売上高
アプリケーション事業 売上高 3,092百万円（前年同期比 2.4％増） （単位：百万円） 3,092 システム開発・構築支援は、教育 3,021 機関など文教向けを中心に好調な 増収 主力自社製品のMFP向けソフト ウェア*製品はサブスクリプショ ン*販売への移行が進んだことに 2019年度 2020年度 より減収 2Q累計 2Q累計 © SIOS Corporation All rights Reserved. 12
Slide 13: アプリケーション事業 セグメント利益
アプリケーション事業 セグメント利益 59百万円（前年同期は7百万円の損失） （単位：百万円） 金融機関向け経営支援システム販 売および文教向けシステム開発・ 構築支援は増益 59 金融機関向けシステム開発・構築 支援において、外注費等の抑制に △7 より粗利率が改善したこと、前期 2019年度 2020年度 に発生していた不採算案件の影響 2Q累計 2Q累計 がなくなったことにより増益 © SIOS Corporation All rights Reserved. 13
Slide 14: 2020年12月期 第2四半期の取り組み
2020年12月期 第2四半期の取り組み © SIOS Corporation All rights Reserved.
Slide 15: 基本方針と経営指標
基本方針と経営指標 会社経営の基本方針 当社グループは、「世界中の人々のために、不可能を可能に。」を ミッションと定め、イノベーションによって人々の課題を解決し、 より良い社会の実現に貢献することを経営の基本方針としています。 目標とする経営指標 当社グループは、継続的なキャッシュ・フローの創出のため、 EBITDA及びROICを経営指標としています。キャッシュ・フローは、 当社グループ成長のための源泉（Driving Force）である「人材」 「研究開発」「イノベーションを生み出す企業カルチャー」への投資、 及び株主・ステークホルダーへの還元の原資とし、これらの活動を 通じて経営の基本方針
Slide 16: 連結子会社間の合併
連結子会社間の合併 サイオステクノロジー(株)を吸収合併存続会社として、 (株)キーポート・ソリューションズ、 (株)グルージェントを 吸収合併消滅会社とする、吸収合併を行うことを発表 効力発生日は、2020年10月1日（予定） 合併理由 新型コロナウイルス感染症拡大で一変した社会経済環境の中、国内 の主要子会社3社における人的資源・知的財産・資金等の経営資源 を集中し、さらなる業務運営の効率化と生産性の向上をはかるため。 © SIOS Corporation All rights Reserved. 16
Slide 17: 当社のミッションの実現のために
当社のミッションの実現のために 事業基盤の強化 (18頁参照) 顧客 M&A 満足度の向上 経営指標の向上 (19頁参照) 新製品・ ステーク サービスの投入 ホルダー ミッション実現のための投資 との良好な 株主・ステークホルダーへの還元 既存製品・ 関係構築 「人材」「研究開発」 サービスの強化 キャッシュ・ フローの創出 「イノベーションを生み出す 企業カルチャー」への投資 財務基盤の強化 (18頁参照) 売上・売上総利益の伸長 株主・ステークホルダー への還元 販管費の最適化 EBITDA ROICの伸長 有利子負債の圧縮 © SIOS Corporation All rights R
Slide 18: 2020年12月期 第2四半期の取り組み①
2020年12月期 第2四半期の取り組み① 米DataStaxの分散クラウドデータベース 新製品・ 「DataStax Enterprise」日本市場での サービスの投入 ライセンス販売および導入運用サポート開始 既存製品・ クラウド型ワークフロー サービスの強化 「Gluegent Flow Plus」提供開始 有利子負債 の圧縮 借入金の返済67百万円 © SIOS Corporation All rights Reserved. 18
Slide 19: 2020年12月期 第2四半期の取り組み②
2020年12月期 第2四半期の取り組み② 「人材」「研究開発」 社員のリモートワークを支援する 「イノベーションを生み ため、新型コロナウイルス対応手 出す企業カルチャー」 当として、一律3万円を使途制限 への投資 なしでグループ全社員に支給 株主・ステークホルダー への還元 1株当たり5円の配当を予定 © SIOS Corporation All rights Reserved. 19
Slide 20: 新型コロナウイルス感染症の影響と施策
新型コロナウイルス感染症 の影響と施策 © SIOS Corporation All rights Reserved.
Slide 21: 事業への影響
事業への影響 プラス影響 マイナス影響 業務のデジタル化の加速 企業の新規投資意欲の減退 プロジェクトの延期 デジタルトランスフォーメーション* 関連事業の強化 © SIOS Corporation All rights Reserved. 21
Slide 22: 具体的な施策
具体的な施策 事業施策 ペーパーレスファクスソリューション「Easyファクス」の販売強化 クラウド型ワークフロー「Gluegent Flow Plus」でパソコンやスマートフォ ン等から決裁業務を可能とし、ハンコ出社の削減に寄与 コンテナ・プラットフォーム事業の受注に伴う体制拡充 社内施策 2020年7月1日より、国内拠点におけるサイオスグループの全社員を対象にリ モートワーク勤務を基本とする柔軟な勤務体制へ移行し、事業継続力の強化と 多様なライフスタイルに合わせた働き方を推進。 © SIOS Corporation All rights Reserved. 22
Slide 23: 通期業績予想
通期業績予想 © SIOS Corporation All rights Reserved.
Slide 24: 2020年12月期 通期業績予想
2020年12月期 通期業績予想 10期連続の増収となる売上高143億円を計画 （単位：百万円） 2020年12月期 2020年12月期 進捗率 1-2Q実績 業績予想 売上高 7,276 14,300 50.9% 営業利益 54 80 68.0% 経常利益 57 100 57.9% 親会社株主に帰属 する当期純利益 19 40 49.5% EBITDA 101 180 56.1% ROIC(年率換算) 3.5% 2.8% － © SIOS Corporation All rights Reserved. 24
Slide 25: 当期の配当予想
当期の配当予想 第23期 第24期 2019年12月期 2020年12月期 （前期実績） （当期末） 年間配当 5円 5円 配当予想 （2020年12月期） 1株当たり5円の配当を予定 © SIOS Corporation All rights Reserved. 25
Slide 26: Appendix
Appendix © SIOS Corporation All rights Reserved.
Slide 27: サイオス株式会社について
サイオス株式会社について SIOS is Innovative Open Solutions 本社 東京都港区南麻布2-12-3 サイオスビル 当社は、Linuxに代表されるオープンソースソフ トウェア、AI、クラウド、金融技術に卓越した 資本金 1,481百万円 強みを有するテクノロジー企業群を子会社に持 設立 1997年5月23日 つ東証二部上場の持株会社です。 社員数 連結432名（2019年12月31日現在） 「世界中の人々のために、不可能を可能に。」 をグループミッションに、 サイオステクノロジー（株） イノベーションによって 主な SIOS Technology Corp. ＜米国
Slide 28: 用語集
用語集 頁 用語 説明 本番稼働のサーバーとは別に同じ環境の予備サーバーを待機させ、万が一の障害 10 LifeKeeper の際には自動的に予備サーバーに業務を引き継がせる役割を担うソフトウェア。 オープンソースソフトウェア＆サービス・プロバイダーRed Hat, Inc.が開発す 10 Red Hat, Inc.関連商品 るオープンソースの製品。 OSS ソフトウェアの設計図にあたるソースコードを無償で公開し、使用・改良・再配 10 （オープンソースソフトウェア） 布ができるソフトウェア。 プリンタ、スキャナー、コピー、FAX等複数の機能を搭載した機器を 12 MFP向けソフトウェア MF
Slide 29: ご留意事項
ご留意事項 業績予想につきましては、現在入手している情報に基づいた当社の判断であり、不確定 要素を含んでおります。実際の業績は、様々な要素により業績見通しとは異なる結果と なり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社 の事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向などが含まれております。 但し、業績に影響を与え得る要素は、これらに限定されるものではありません。 本件に関するお問い合わせ サイオス株式会社 IR担当 Tel：03-6401-5125（直通） Webによる場合はこちらからお問い合わせください https://mk.sios.com/SIOS_Inquir
Slide 30: STOS
STOS