Pt Barito Pacific Tbk · IDX:BRPT
Pt Barito Pacific Tbk — Investor Presentation (November 2019)
24 slides from Pt Barito Pacific Tbk's investor presentation, Nov 29, 2019
Slide 1: Public Expose – Paparan Publik Perseroan Tahun 2019
Public Expose Paparan Publik Perseroan Tahun 2019 29 November 2019 11/26/2019
Slide 2: Contents
Contents ➢ Sekilas Perusahaan ➢ Ikhtisar Bisnis 2019 ➢ Hasil Performa Keuangan Konsolidasian dan Operasional Perusahaan per 30 Juni 2019 ➢ Strategi Pertumbuhan 1
Slide 3: Sekilas Perusahaan
2 Barito Pacific <= Sekilas Perusahaan
Slide 4: Barito Pacific: Perusahaan Energi yang Terdiversifikasi dan Terintegrasi
Barito Pacific: Perusahaan Energi yang Terdiversifikasi dan Terintegrasi ❖ Barito Pacific adalah perusahaan berbasis sumber daya terdiversifikasi, yang utamanya bergerak di bidang produksi petrokimia, energi dan pembangkit listrk. ▪ Chandra Asri adalah perusahaan pionir petrokimia terbesar dan terin
Slide 5: Transformasi Barito Pacific Menjadi Pemimpin dalam Sektor Petrokimia, Energi dan Pembangkit Listrik
Transformasi Barito Pacific Menjadi Pemimpin dalam Sektor Petrokimia, Energi dan Pembangkit Listrik 2011 2017 ▪ Merger PT Chandra Asri dan ▪ Maret: Star Energy PT Tri Polyta Indonesia Tbk mengakuisisi saham Chevron di Aset Operasi ▪ SCG Chemicals Co. Ltd mengakuisisi 30.0% PT panas bumi Salak and Da
Slide 6: Struktur Organisasi Barito Pacific
Struktur Organisasi Barito Pacific Per 31 Oktober 2019 ◼ Kapitalisasi pasar sebesar US$ 6.3 miliar (per 31 Okt 2019) Petrochemicals Energy Property and Others 46.26% 66.67% 49.00% 100.00% ◼ Pionir dan terbesar serta ◼ Salah satu pionir dan ◼ Salah satu pionir ◼ Berfokus pada aset industri, satu-satu
Slide 7: Manajemen Barito Pacific
Manajemen Barito Pacific Dewan Komisaris PRAJOGO LIM CHONG THIAN HENKY SUSANTO SALWATI AGUSTINA PANGESTU Komisaris Komisaris Komisaris Presiden Komisaris Independen Independen Dewan Direksi AGUS SALIM PANGESTU RUDY SUPARMAN DAVID KOSASIH ANDRY SETIAWAN Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Direk
Slide 8: CAP Memiliki Posisi Pangsa Pasar yang Dominan di Sektor Petrokimia
CAP Memiliki Posisi Pangsa Pasar yang Dominan di Sektor Petrokimia Terbesar di Indonesia dan 10 Besar di Tingkat Regional untuk Sektor Petrokimia Perusahaan Petrokimia Terbesar di Indonesia(1) Terbesar Ketujug untuk Produser Olefins di Asia Tenggara (‘KTPA) Olefins Polyethylene (2) 6,000 Lotte Chemi
Slide 9: Diversifikasi Produk Chandra Asri
Diversifikasi Produk Chandra Asri CAP menawarkan diversifikasi produk yang bervariatif dan merupakan produser dominan dengan ~34% dari kapasitas petrokimia di Indonesia (1) * Sumber: Nexant (1) EXOR I adalah refinery milik Pertamina di Balongan dengan produksi propylene dan ethylene. 70KTA ethylene
Slide 10: CAP: Berlokasi Strategis Berdekatan dengan Customer Utama
CAP: Berlokasi Strategis Berdekatan dengan Customer Utama Rhone Poulenc SBL Sulfindo Adi. Sulfindo Adiusaha EDC, VCM NAOH, CL2 Santa Fe Sulfindo Adi. PVC Redeco Showa Esterindo Styrene Monomer Polychem Plant Puloampel- Cont Carbon CB Sintetikajaya Trans Bakrie Capacity 340 ktpa Serang Indochlor Risj
Slide 11: Pembangkit Listrik Berbasis Panas Bumi Terbesar di Indonesia dan Ketiga Terbesar Secara Global
Pembangkit Listrik Berbasis Panas Bumi Terbesar di Indonesia dan Ketiga Terbesar Secara Global Pembangkit Listrik Berbasis Panas Bumi Terbesar Ketiga di Dunia Pembangkit Listrik Berbasis Panas Bumi Terbesar Ketiga secara Pembangkit Listrik Berbasis Panas Bumi Terbesar di Indonesia Global 271 875 MW
Slide 12: Rekam Jejak Performa Operasional yang Tinggi di Chandra Asri dan Star Energy
Rekam Jejak Performa Operasional yang Tinggi di Chandra Asri dan Star Energy Operasional Aset Geothermal Star Energy – Rata-rata Faktor Kapasitas Produksi Wayang Windu Salak Unit 1 to 3 Salak Unit 4 to 6 Darajat Unit 1 Darajat Unit 2 & 3 (IP operated turbine) (IP operated turbine) (5) (2) (1) PLN Ta
Slide 13: Rekam Jejak Pertumbuhan & Penempatan Posisi di Masa Depan
Rekam Jejak Pertumbuhan & Penempatan Posisi di Masa Depan Ekspansi Historis CAP (ktpa) Ekspansi Historis Star Energy (MW) Ekspansi Merger Ekspansi Pabrik BD Cracker & dengan TPI & Operasi Ekspansi & SSBR Synthetic Ekspansi PE Akuisisi meningkatkan Pabrik BD Cracker Rubber Akuisisi Wayang COD Wayang
Slide 14: Ikhtisar Bisnis 2019
Barito Pacific aS Ikhtisar Bisnis 2019
Slide 15: Ikhtisar Bisnis 2019 – Barito Pacific
Ikhtisar Bisnis 2019 ❖ Barito Pacific ✓ Berhasil melakukan pendanaan kembali atas pinjaman sebesar US$250 juta (Bangkok Bank – jatuh tempo Sept 2019) dengan pinjaman sindikasi pada bulan Januari 2019 sebesar US$200 juta dengan periode jatuh tempo selama 36 bulan. ✓ Menunjuk Henky Susanto dan Salwati
Slide 16: Ikhtisar Bisnis 2019 – Chandra Asri
Ikhtisar Bisnis 2019 ❖ PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ✓ Realisasi US$150 juta dari total fasilitas kredit sebesar US$191 juta dengan Japan Bank for International Cooperation, Nippon Export dan Investment Insurance dan BNP Paribas. ✓ CAP memperoleh tax holiday (1) pada pabrik Polyethylene yang bar
Slide 17: Ikhtisar Bisnis 2019 – Star Energy
Ikhtisar Bisnis 2019 ❖ Star Energy ✓ Mengelola optimalisasi kapasitas faktor untuk seluruh unit >90%. ✓ Melunasi pokok pinjaman sesuai jadwal amortisasi atas pinjaman Salak dan Darajat (Pinjaman Safari) sebesar US$35.25 juta dan SEGWW Green bond sebesar US$14.5 juta pada 1H-2019. Total pinjama Star
Slide 18: Hasil Performa Keuangan Konsolidasian dan Operasi Perusahaan per 30 Juni 2019
Hasil Performa Keuangan Konsolidasian dan Operasi Perusahaan per 30 Juni 2019 17
Slide 19: Performa Hasil Keuangan Konsolidasian Juni 2019
Performa Hasil Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2019 Pendapatan Bersih US$ juta Adjusted EBITDA (1) US$ juta 32% 26% 28% 25% 3,076 2,852 907 Adj. EBITDA 812 margin 1,550 1,302 431 321 2017 2018 1H-2018 1H-2019 2017 2018 1H-2018 1H-2019 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Laba Bersih US$ juta US$ j
Slide 20: Profil Keuangan Konsolidasian Juni 2019
Profil Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2019 Total Utang dan Utang Bersih (1) Total Aset dan Kas US$ juta US$ juta Total Utang Utang Bersih Total Aset Kas dan Setara Kas 2,629 2,654 2,655 6,872 7,0432 6,987 1,935 1,723 1,603 906 801 720 2017 2018 1H-2019 2017 2018 1H-2019 Adjusted EBITDA (2) / Beban K
Slide 21: Strategi Pertumbuhan
Barito Pacific aS Strategi Pertumbuhan 20
Slide 22: Strategi Pertumbuhan untuk Mendukung Pertumbuhan di Masa Depan
Strategi Pertumbuhan untuk Mendukung Pertumbuhan di Masa Depan • Pertumbuhan Organik: ▪ Ekspansi Pabrik PE 400KT 2019 (selesai) ▪ Debottlenecking PP 110KT 2019 (selesai) ▪ MTBE and Butene-1 2020 • Pertumbuhan Fase Berikutnya: Setelah 2024 CAP 2 Petrochemical complex (125% dari kapasitas CAP 1) • Pel
Slide 23: CAP 2 – Jadwal Master Proyek
CAP 2 – Jadwal Master Proyek Dalam proses seleksi Investor Strategis, dengan target pengambilan Keputusan Investasi Akhir (FID) pada Q4 2020 Stage Gate 1: Sep 2017 Stage Gate 3: Q2 2020 • Persetujuan anggaran untuk tanah • Kejelasan struktur pembiayaan (parsial)/ Lisensi/ BEP/ PDP • Anggaran untuk E
Slide 24: Terima Kasih
Terima Kasih Alamat Kantor: Contact: PT Barito Pacific Tbk Investor Relations /Corporate Secretary Wisma Barito Pacific Tower B, Fl. 8 Email: investor.relations@barito.co.id Jl. Letjen. S. Parman Kav. 62-63 corpsec@barito.co.id Jakarta 11410 Telp: +62 21 530 6711 Kunjungi website kami di www.barito-
PT Barito Pacific — Investor Presentation (November 2019) on 6ix