Sunjuice Holdings Co., Ltd. · TWSE:1256
Sunjuice — Sunjuice Investor Conference 2016
39 slides from Sunjuice's conference presentation, Aug 25, 2016
Slide 1: 永續經營 簡報
永 續 經 營 簡報人： 黃國晃 董事長 日期 ： 2016年8月25日
Slide 2: 簡報大綱
簡報大綱 壹、公司基本簡介 貳、2016年第二季度營運報告 叁、餐飲產業及市場概況餐飲業 肆、勢競爭利基與優勢 伍、業務報告 陸、未來佈局 柒、落實企業社會責任(CSR) 2
Slide 3: 公司基本簡介-廠區基本資料
壹、公司基本簡介-廠區基本資料 昆山廠 天津廠 廣東廠 土地面積： 33,333 帄方公尺 33,329 帄方公尺 30,458 帄方公尺 廠房面積： 16,600 帄方公尺 5,945 帄方公尺 4,846 帄方公尺 公司人數： 387 人 56人 55人 產能規劃 : 55,000噸/年 10,000噸/年 10,000噸/年 （公司人數截至2016年7月31日正式員工） 3
Slide 4: 公司基本簡介-公司沿革
壹、公司基本簡介-公司沿革 1998年02月 鮮活實業（昆山）食品工業有限公司成立於江蘇省昆山市 2010年05月 提供世博會園區多家餐飲企業特製飲料產品 2010年12月 與昆山市張浦鎮姜杭村經濟合作社於張浦鎮合資成立 昆山姜杭生態農業科技開發公司 2011年03月 正式遷廠至江蘇省昆山市張浦鎮俱進路 2011年09月 鮮活果汁取得蘇州市政府認定為蘇州市農業產業化龍頭企業 2012年09月 鮮活控股正式於證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃 2013年02月 鮮活果汁被江蘇省蘇州品質技術監督局認定為“2012年蘇州名牌產品” 2013年12月 鮮活果汁被評定為江蘇省農業科技型企業 2014年06月 鮮活
Slide 5: 公司基本簡介-主要產品
壹、公司基本簡介-主要產品 本公司目前的產品，主要係專供連鎖餐飲系統及食品加工廠的 濃縮果汁、風味糖漿或相關果醬、天然果粉等，作為非包裝現 調果汁風味飲品之原料。 5
Slide 6: 公司基本簡介-產業關聯圖
壹、公司基本簡介 - 產業關聯圖 本公司位於產業之中游，主要產品為非包裝的現調果汁風味 飲品之原料，並非屬終端消費市場直接銷售的包裝果汁飲品 6
Slide 7: 2016年第二季度營運報告 (1/7)
貳、2016年第二季度營運報告 (1/7) 1、最近五年度營業收入、營業毛利及營業利益變化情形 營業收入淨額 營業毛利 營業利益 2,405,459 2,053,572 1,729,641 1,302,855 1,303,535 638,246 674,827 507,987 295,337 379,910 385,581 304,569 330,568 137,131 190,334 2012 2013 2014 2015 2016年上半年 單位: 新台幣仟元 7
Slide 8: 2016年第二季度營運報告 (2/7)
貳、2016年第二季度營運報告 (2/7) 2、最近五年度稅後淨利及EPS分析 單位: 新台幣仟元 淨利潤 每股盈餘 每股盈餘爲 元 300,000 14 250,000 243,890 12 216,752 208,451 10 200,000 12.27 9.84 8 150,000 7.75 112,378 6 100,000 93,682 4 5.66 50,000 4.13 2 0 0 2012 2013 2014 2015 2016上半年度 8
Slide 9: 2016年第二季度營運報告 (3/7) 7月營收狀況
貳、2016年第二季度營運報告 (3/7) 3、 2016年7月營收狀況 新台幣 功能性貨幣 項目 (仟元) (人民幣仟元） 本月 287,373 59,841 去年同期 231,460 46,185 增減金額 55,913 13,656 增減百分比 24.16% 29.57% 本年累計 1,595,136 320,927 去年累計 1,418,695 287,354 增減金額 176,441 33,573 增減百分比 12.44% 11.68% 本月換算匯率 4.8023 本年累計換算匯率 4.9704 9
Slide 10: 2016年第二季度營運報告 (4/7) 資產負債表分析
貳、2016年第二季度營運報告 (4/7) 4、 資産負債表分析 單位：新台幣仟元 2015.06.30 % 2016.6.30 % 現金及約當現金 335,528 20 706,111 37 存貨 184,956 11 224,222 12 流動資產 1,086,492 64 1,299,601 67 固定資產 399,641 24 459,377 24 資產總額 1,685,173 100 1,928,996 100 流動負債 791,995 47 956,226 50 長期負債 81,552 5 120,380 6 負債總額 873,547 52 1,076,606 56 股東權益總額
Slide 11: 2016年第二季度營運報告 (5/7) 損益表分析
貳、2016年第二季度營運報告 (5/7) 5、 損益表分析 單位：新台幣仟元 2015上半年 2016上半年 變動 % 營業收入 1,207,503 1,303,535 8% 營業毛利 356,367 385,581 8% 營業費用 162,820 195,247 20% 營業淨利 193,547 190,334 -2% 營業外收入及利益 6,065 8,276 36% 營業外費用及損失 5,121 21,370 317% 稅前淨利 194,491 177,240 -9% 稅後淨利 130,610 112,378 -14% 毛利率 29% 29% - 營業淨利率 16% 14% - 淨利率
Slide 12: 2016年第二季度營運報告 (6/7) 每季度毛利率
貳、2016年第二季度營運報告 (6/7) 6、2015Q1-2016Q2 每季度毛利率 29% 30% 31% 27% 28% 26% 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 12
Slide 13: 2016年第二季度營運報告 (7/7) 應收帳款
貳、2016年第二季度營運報告 (7/7) 7、近五年度營收與應收帳款未回收金額 公司有效應收帳款管控制度及完善經銷商管理制度，使最近 五年度之呆帳金額為零。 單位：新台幣仟元 項目 2012 2013 2014 2015 2016上半年 營收金額 1,302,855 1,729,641 2,053,572 2,405,459 1,303,535 呆帳金額 0 0 0 0 0 13
Slide 14: 城鎮居民人均可支配收入
叁、餐飲產業及市場概況 城鎮居民人均可支配收入 1、近十年中國大陸城鎮居民人均可支配收入實際增長情形 (1) 城鎮居民收入持續每年帄均約9%增幅成長 (2) 政策推動刺激居民消費行為 城鎮居民人均可支配收入 (註) 比上年實際增長 (註1) 35,000 註: 扣除價格因素實際增長 14.0% 12.2% 31,195 30,000 28,844 12.0% 10.4% 9.8% 9.6% 9.7% 25,000 9.6% 10.0% 8.4% 7.8% 24,565 26,955 20,000 7.8% 6.8% 6.6% 8.0% 19,109 21,810 15,000 17,175 6
Slide 15: 餐飲業產業規模增長
叁、餐飲產業及市場概況 産業規模增長 2、中國大陸餐飲業產業規模增長情形(2001~2015年) 同比增長11.7% ( 人 民 幣 億 元 ) 資料來源：國家統計局,中國烹飪協會（中國大陸） http://www.ccas.com.cn/Article/HTML/107677.html5442 15
Slide 16: 競爭利基與優勢
肆、競爭利基與優勢 一、研發創新能力及專利技術 二、客製化與多樣化產品結構 三、高潔淨及安全生產體系 四、日益完善的配銷體系 16
Slide 17: 研發創新能力及專利技術
一、研發創新能力及專利技術 1、研發創意、成本分析至產品製成的一貫化實驗工廠(24小時內完成) 實驗室小樣製作 實驗型UHT設備 實驗工廠試生產及 實驗工廠無菌灌裝 進行製樣 生產參數確認 2、鮮活果汁無菌灌裝標準化工藝流程 原物料 低溫調配 半成品檢測 暫存 (物料脫包) 成品檢測 貼標、裝箱 無菌冷灌裝 UHT殺菌機 成品入庫 17
Slide 18: 研發創新能力及專利技術
一、研發創新能力及專利技術 3、專利證書項目 4、產品開發成果 每年約200項 研發部門 每年約50項 客戶新品 約100項 新品開發 開發需求 立項 完成 5、核心技術 2014年 2015年 2016年 無菌灌裝產線 冷凍速凍技術 MRP與產品溯源系統 主劑產品生產技術 18
Slide 19: 客製化與多樣化產品結構
二、客製化與多樣化產品結構 2016年1-7月帄均每月訂單及出貨情形 ERP系統歸類 每天帄均接單188項產品 廠務部生產二天完成 每天帄均生產57項產品 供應鏈管理部出貨準備 三天完成 每天帄均出貨單數量95張 出貨825筆產品 註: 以上為鮮活昆山廠出貨統計 19
Slide 20: 高潔淨及安全生產體系
三、高潔淨及安全生產體系 精實工廠（豐田式管理體系） 1、看板式管理、提高員工自主性；電子化看板加強靈活性 2、ERP系統分析、建立品質標準及生産管理績效指標 -- MRP系統導入規劃，4小時排單作業，提升交貨效率 3、以射頻識別(RFID)技術之產品感應技術應用 4、以產品條碼技術建置之追溯及履歷系統 產品條碼追溯化，成品採用二維條碼進行可追溯管理 1.產品條碼標籤貼標 2.產品線上掃描出庫管理 3.自動生成「產品追溯管理系統」資料庫 4.網路查詢進行產品追溯管理 20
Slide 21: 設置食品安全實驗室
三、高潔淨及安全生產體系 設置食品安全實驗室 對產品及原物料進行自主檢驗及系統性安全評估 (1)色譜室 - 檢測農藥殘留、輔料成分 (2)粒徑分布儀 - 監控產品均質狀態及粒徑分布 (3)色差儀 - 測定產品顏色 21
Slide 22: 食品安全的風險管控
三、高潔淨及安全生產體系 食品安全的風險管控 -- 對產品及品質負責 22
Slide 23: 日益完善的配銷體系
四、日益完善的配銷體系 2016年上半年 客戶型態營收占比分析 現調機 連鎖餐飲 系統客戶 系統客戶 工廠系統 經銷商 客戶 客戶 23
Slide 24: 伍、業務報告
伍、業務報告 1、連鎖餐飲體系客戶與大眾化餐飲市場成長 2、持續深耕工廠體系客戶 3、配銷體系佈局與經銷商客戶 4、現調機系統客戶 24
Slide 25: 連鎖餐飲體系客戶與大眾化餐飲市場的成長
1、連鎖餐飲體系客戶與大眾化餐飲市場的成長 連鎖餐飲系統客戶 合作客戶83家，約9,430家門店 25
Slide 26: 持續深耕工廠體系客戶
2、持續深耕工廠體系客戶 1、食品加工工廠客戶到廠認證 (更名前:卡夫) (通用磨坊) 2、以高標準要求選材及原料供應，服務於霜淇淋企業、乳品行業、 糖果等食品加工領域的國內知名品牌企業 58% 26
Slide 27: 配銷體系佈局與經銷商客戶整合
3、配銷體系佈局與經銷商客戶整合 經銷商客戶200多家 - 當地合作代表性連鎖餐飲系統客戶 代表性品牌72個 約18,000多家門店 注: 上述品牌排名不分先後 27
Slide 28: 現調機系統客戶-光裕堂的業務模式
4、現調機系統客戶 - 光裕堂的業務模式 鮮活果汁 光裕堂 餐飲和連鎖 果汁產品的生產製造 通路銷售方案設計和食品安全管控 自助/速食/中餐/酒店等通路客戶 • 充分保障終端門店食品安全得到 透過自動化設備的標準出品方案 • 經由自動化設備進行“標準化”高效運營 • 設備螢幕互動提高連鎖品牌影響力，創造更高利潤 28
Slide 29: 光裕堂與康富共同打造360度飲品安全
4、現調機系統客戶 光裕堂與康富共同打造“360度飲品安全”理念 康富所屬馬蒙(Marmon)集團是波克夏(Berkshire Hathaway)公司 - 巴菲特掌管全球最大金融機構公司 - 位居“全球最受讚賞公司排行榜”第三 Marmon集團業務覆蓋食品技術、飲料技術和水技術解決方案 • 第五家正式簽約的戰略合作夥伴 • 與麥當勞等國際連鎖共用食品安全理念 • 自動化設備提升更高等級的食品安全運營管理 29
Slide 30: 現調機系統客戶-360度飲品安全理念
4、現調機系統客戶 - “360度飲品安全”理念 冷卻水和飲用水絕對隔離的雙系 統設計根本上杜絕食品安全隱患 全球專利 水 電子冰控 5163298 糖漿 「獨有模組化製冷系統過濾水全程」封閉 主劑 液體混流裝置 20100147875 「創新多口味閥門技術」 高等級密封處理工藝, 環境 時間 強大穩定製冷能力根 减少暴露空氣中的部位 工具 溫度 本上保證飲品的溫度 全球第三方 NSF認證 現調機核心零部件通過NSF認證 * NSF 是 世 界 衞 生 組 織 WHO 食 品 安 全 與 飲 用 水 安 全及處 理 的 指 定 中心及第三方獨立權威機構 清潔 設 備 消毒 保養 內置水穩壓系統
Slide 31: 鮮活未來佈局-擴廠規劃
陸、鮮活未來佈局 1、擴廠規劃 - 建立華南及華北地區生產基地 第一階段: 租賃廠房 (已完成) 第二階段: 啟動自建廠房規劃 - 貼近服務客戶、及時化JIT生產、精耕區域市場、全國資源共享 2、昆山鮮活生産基地經驗複製 – 二期廠房擴建規劃 - 在地化農業深加工、打造餐飲業(飲料)中央廚房 31
Slide 32: 華北地區生產基地
陸、鮮活未來佈局 華北地區生產基地 - 租賃廠房 - 2015.1投產 設計產能: 10,000 噸/年 每天帄均生產產品: 16項 32
Slide 33: 華南地區生產基地
陸、鮮活未來佈局 華南地區生產基地 - 租賃廠房 – 2015.6投產 設計產能: 10,000 噸/年 每天帄均生產產品: 16項 33
Slide 34: 永續經營 (CSR)
永續經營 (CSR) 34
Slide 35: 落實企業社會責任(CSR) 1/3
柒、落實企業社會責任(CSR) 1/3 員工穩定性 25% 26% 29% 24% 19% 21% 市場帄均離職率 23% 21% 16% 18% 15% 14% 鮮活員工 2010 2011 2012 2013 2014 2015 資料來源: 韜睿惠悅2015年度中國地區整體獎酬調研 35
Slide 36: 落實企業社會責任(CSR) 2/3
柒、落實企業社會責任(CSR) 2/3 邀請超過近二百名公司員工及合作夥伴至臺灣旅游 秀姑巒溪泛舟 臺灣夜市文化 文化地標-誠品書店 36
Slide 37: 落實企業社會責任(CSR) 3/3
柒、落實企業社會責任(CSR) 3/3 新鮮天然的鮮果深加工結合産品履歷是市場産品主流 37
Slide 38: 永續經營-落實企業社會責任 (CSR)
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Slide 39: Ase S245 H8:1256
Ase S245 H8:1256 « y ee - — HEALTH SAFETY DELICACY wa 4 (. > ee 9 zz sek a! = _~ 2 « 5 4 ——— 4
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