Advanced Media, Inc. · TSE:3773

Advanced Media — FY2021 Earnings Presentation

32 slides from Advanced Media's earnings presentation, May 18, 2022

  1. Slide 1: 2022年3月期 決算説明資料

    株式会社アドバンスト・メディア 2022年3月期 決算説明資料 2022年５月18日 Copyright © 2022 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 見通しに関する注意事項

    見通しに関する注意事項 本資料には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営 目標などが記載されています。これらの将来の見通しに関する記 述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくもので あり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。 様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性 があります。 2 Copyright © 2022 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 1. 業績の概況

    1. 業績の概況 常務取締役 経営推進本部長 立松 克己 Copyright © 2022 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: １-１．決算ハイライト

    １-１．決算ハイライト BSR1（第一の成長エンジン）においてサブスクリプションサービスの売上が増大しストックビジネスの比 率が高まることで粗利益率が向上し、増収増益を実現するとともに営業利益および経常利益で最高益を実現 823百万円 929百万円 経営利益 売上高 4,461百万円 営業利益 21.1％増益 （最高益） 0.7％増収 （最高益） 当期純利益 448百万円 ✓ BSR1（第一の成長エンジン） ✓ BSR1（第一の成長エンジン） ✓ 経常利益 VoXT業部の増収により前年同期 VoXT事業部および医療事業部の 営業利益の増益に加え為替差益 比3.3％増収 増益により、前年同期比で

  5. Slide 5: １-２．連結損益計算書

    １-２．連結損益計算書 単位：百万円 対前年増減 2022年３月期 2021年３月期 金額 比率 売上高 4,461 100.0% 4,431 100.0% 30 0.7% 原価 1,114 25.0% 1,248 28.2% -134 -10.7% 売上総利益 3,346 75.0% 3,183 71.8% 163 5.1% 販売管理費 2,523 56.6% 2,503 56.5% 20 0.8% 営業利益 823 18.4% 679 15.3% 144 21.2% 経常利益 929 20.8% 745 16.8% 184 24.7% 親会社に帰属する 448 10.0% 623 14.1

  6. Slide 6: １-３．各指標の推移

    １-３．各指標の推移 単位：百万円 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期 2021年３月期 2022年３月期 売上高 3,683 4,256 4,747 4,431 4,461 （増収率） 42.7％ 15.6％ 11.5％ -6.7% 0.7％ 売上総利益 2,656 3,016 3,256 3,183 3,346 （売上高比率） 72.1％ 70.9％ 68.6％ 71.8% 75.0% 販売管理費 2,008 2,292 2,561 2,503 2,523 （売上高比率） 54.5％ 53.9％ 53.9％ 56.5% 56.6% 営業利益 647 724 695 679

  7. Slide 7: １-４．分野別の実績①

    １-４．分野別の実績① 単位：百万円 対前年増減 2022年３月期 2021年３月期 金額 比率 CTI事業部 1,876 42.0％ 1,830 41.3％ 46 2.5％ B VoXT事業部 769 17.2% 651 14.7% 118 18.1% S R 医療事業部 715 16.0% 710 16.0% 5 0.7% 1 STF事業部 563 12.6% 606 13.7% -43 -7.1% 合計 3,924 88.0% 3,799 85.7% 125 3.3% 海外事業部 19 0.4% 16 0.4% 3 18.8% ビジネス開発ｾﾝﾀｰ 384 8.6% 336 7.6% 4

  8. Slide 8: １-５．分野別の実績②

    １-５．分野別の実績② 増収増益 増収減益 減収増益 減収減益 CTI事業部 ◎ VoXT事業部 ◎ 医療事業部 ◎ STF事業部 ◎ BSR１ ◎ 海外事業部 ◎（赤字縮小） ビジネス開発ｾﾝﾀｰ ◎ AMIVOICE THAI ◎ 連結 子会社 速記ｾﾝﾀｰつくば ◎ BSR２ ◎（赤字縮小） AMIグループ ◎ 8 Copyright © 2022 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  9. Slide 9: １-６．分野別の実績③

    １-６．分野別の実績③ Rixio つくば グラモ タイ BDC 海外 STF 医療 VoXT CTI 5,000 4,500 4,000 CTI 3,500 CTI CTI 3,000 V oX T 2,500 V oX T V oX T 2,000 医療 1,500 医療 医療 STF 1,000 海外 STF BDC STF タイ 500 グラモ 海外 海外 BDC つくば タイ BDC R ixio タイ R ixio つくば 0 つくば 2020年３月期 2021年３月期 2022年３月期 9 Copyright © 2022 Advanced Media, Inc. All Rig

  10. Slide 10: １-７．連結貸借対照表

    １-７．連結貸借対照表 2020年３月期末 2021年３月期末 2022年３月期末 単位：百万円 14,000 13,172 12,614 11,523 11,720 11,686 10,471 10,500 9,801 8,801 8,133 7,000 3,813 3,553 3,370 3,500 1,451 1,214 1,090 0 流動資産 固定資産 負債合計 純資産 総資産 10 Copyright © 2022 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  11. Slide 11: １-８．キャッシュフロー計算書

    １-８．キャッシュフロー計算書 2020年３月期末 2021年３月期末 2022年３月期末 単位：百万円 8,000 7,000 6,690 5,855 6,000 5,036 5,000 4,000 3,000 2,000 1,232 1,149 876 1,000 0 0 0 0 -1,000 -402 -367 -853 -2,000 営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物 キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー の期末残高 11 Copyright © 2022 Advanced Media, Inc. All Rights Reserv

  12. Slide 12: １-９．2023年3月期連結業績予想

    １-９．2023年3月期連結業績予想 売上高 5,000百万円 営業利益 1,000百万円 （金額の単位：百万円） 親会社株主に １株当たり 売上高 営業利益 経常利益 帰 属 する 当期純利益 当期純利益 業 績 予 想 数値 5,000 1,000 1,000 700 38.06円 （ご参考）前 期 実績 （2022年３月期） 4,461 823 929 448 24.40円 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、 実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 12 Copyright © 2022 Adv

  13. Slide 13: 2. 事業展開の概要

    2. 事業展開の概要 代表取締役会長兼社長 鈴木 清幸 Copyright © 2022 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  14. Slide 14: ２-１．事業拡大の取り組み実績

    ２-１．事業拡大の取り組み実績 注）連結調整前 （BSR１）第一の成長エンジン （BSR２）第二の成長エンジン CTI事業 ／ VoXT事業 海外事業 ／ BDC 医療事業 ／ STF事業 AMIVOICE THAI ／ 速記センターつくば 売上高 3,924百万円 売上高 568百万円 前期比 3.3%増 前期比 15.9%減 営業利益 920百万円 営業利益 -103百万円 前期比 4.3 ％増 赤字幅縮小 BSR1（第一の成長エンジン）においてサブスクリプションサービスの売上が増大し ストックビジネスの比率が高まることで粗利益率が向上 増収増益を実現するとともに営業利益および経常利益で最

  15. Slide 15: ２-２．売上高の分析

    ２-２．売上高の分析 注）連結調整前 単位：百万円 単位：百万円 連結全体での売上高 連結全体での増収 4,461百万円 30百万円 B SR1 B SR2 B SR1 B SR2 <3,924> <568> <125> <-108> 当社グループ全体では、前期比0.7％の増収 主にCTI事業部、VoXT業部、BDCが増収を牽引 一方で、前期連結グループであった株式会社Rixioの売上計上が無くなる 15 Copyright © 2022 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  16. Slide 16: ２-３．営業利益の分析

    ２-３．営業利益の分析 注）連結調整前 単位：百万円 単位：百万円 連結全体での増益 連結全体での営業利益 144百万円 823百万円 B SR1 B SR2 B SR1 B SR2 <920> <-103> <37> <112> 当社グループ全体では、前期比で21.2％増益し最高益 主には、CTI事業、VoXT事業部、医療事業部が増益 海外事業部で赤字幅縮小、前期連結グループであった株式会社Rixioの営業損失の計上が無くなる 16 Copyright © 2022 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  17. Slide 17: ２-４．ストック比率の推移（BSR1）

    ２-４．ストック比率の推移（BSR1） 100.00% 80.00% 79.20% 70.40% 67.20% 67.60% 62.70% 60.00% STF 53.70% VoXT 48.90% 40.00% BSR１合計 CTI 34.70% 26.90% 20.00% 医療 0.00% FY2019末 FY2020 FY2020末 FY2021 FY2021末 ２Q末 ２Q末 17 Copyright © 2022 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

  18. Slide 18: ２‐５．切り拓いてきた音声認識市場

    ２‐５．切り拓いてきた音声認識市場 ※2022年３月現在 自治体・民間 累計1,082施設 ４３２ 社（56,120ライセンス） • 議会・一般会議議事録作成 • 次世代コールセンターソリューション • 講義、講演、インタビュー録作成 • クラウド文字起こしサービス • オペレーター能力の向上 • オンライン会議録作成 • リアルタイムモニタリング • 通話録音の検索と見える化 • 音声AIアシストサービス 15,911施設（46,217ライセンス） 45社 • 放射線／病理画像レポート作成 • 電子カルテ向け音声入力 • コンシューマー向けクラウドサービス ・病院 ・診療所 ・歯科クリニック

  19. Slide 19: ２‐６．CTI事業部（BSR1）

    ２‐６．CTI事業部（BSR1） ‣音声認識精度の向上や在宅オペレーター支援の強化などの新機能を搭載した、コンタクトセンター向けAI音声認識 ソリューションの新バージョン「 AmiVoice ® Communication Suite4」の提案・導入を進める ‣トランスコスモス株式会社とともに、京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社に対して音声AIと電 話による有人対応を組み合わせたハイブリッド運用において国内で初めて音声AIの英語版を導入 ‣一部大型案件の獲得が翌期以降にずれ込んだものの、ストックビジネスであるサブスクリプションサービスの比率が 向上し増収増益 ‣ストック比率 前

  20. Slide 20: ２‐７．VoXT事業部（BSR1）

    ２‐７．VoXT事業部（BSR1） ‣AI音声認識技術AmiVoice を活用した議事録作成・文字起こし支援アプリケーション/サービスの需要が増大し、 ® 販売や市場導入が好調に推移 ‣クラウド型議事録作成支援ツール「CyberScribe」の販売を開始したことで、ユーザーが利用用途に応じてスタン ドアローン版、クラウド版を選択することなどが可能となる ‣ユーザー数が増大するとともに、粗利益率が高いサブスクリプションサービスの比率が向上したことなどから、増収 増益 ‣ストック比率 前年同期末58.3％→今期末79.2％ 売上高 上期・下期 単位：百万円 ◆AmiVoice® ScribeAss

  21. Slide 21: ２‐８．医療事業部（BSR1）

    ２‐８．医療事業部（BSR1） ‣前年同期においては、新型コロナウイルス感染症の影響から医療機関への営業活動が制限され増収減益となったが、今 期においては営業活動の制限が緩和 ‣病院における医師や看護師、医療従事者の生産性向上へのニーズの高まりなどにより、主力製品であるAI音声入力ソフ ト「 AmiVoice ® Ex7」シリーズの販売が好調に推移し、前年同期比で増収増益 ‣ストック比率 前期末22.8％→今期末26.9％ 売上高 上期・下期 750 単位：百万円 ◆AmiVoice® Ex7 600 332 411 363 401 467 450 308 300 367 150 262 29

  22. Slide 22: ２‐９．STF事業部（BSR1）

    ２‐９．STF事業部（BSR1） ‣音声認識APIを提供する開発プラットフォーム「AmiVoice Cloud Platform (ACP）」に、発話 ® 者を特定できる「話者ダイアライゼーション」の機能を追加するなどアップデートを行い、ユーザー 企業数、利用時間を増加させる ‣ACP以外の新製品開発や市場への導入が計画通り進まず、前年同期比で減収減益 ‣ストック比率 前期末55.5％→今期末70.4％ 売上高 上期・下期 650 単位：百万円 ◆ AmiVoice® Cloud Platform（ACP） 557 464 341 360 349 328 308 371 313 279 186

  23. Slide 23: ２‐10．海外事業部・ビジネス開発センター（BSR2）

    ２‐10．海外事業部・ビジネス開発センター（BSR2） 海外事業部 ビジネス開発センター ‣ 収益改善を進め赤字幅を大幅に縮小 ‣ 建設業界向け建築工程管理のプラットフォームサービス 「AmiVoice ® スーパーインスペクションプラットフォーム （SIP）」の拡販に向けて、大口ユーザーへのアプローチやパー トナー連携を進めユーザー数を増加 ‣ 同サービスを活用した人材サービス「AISH（アイッシュ） サービス」も好調に推移し、前年同期比で増収増益 売上高 上期・下期 売上高 上期・下期 単位：百万円 450 120 単位：百万円 400 350 90 300 250 246 60 208

  24. Slide 24: ２‐11．連結子会社：AMIVOICE THAI・つくば（BSR2）

    ２‐11．連結子会社：AMIVOICE THAI・つくば（BSR2） 連結子会社（AMIVOICE THAI） 連結子会社（つくば） ‣ 主要顧客に対する案件獲得を進めたものの、 ‣ 自治体向け・裁判所向け・民間向け案件の受 新型コロナウイルス感染症の影響による経済活動 注獲得などを進め増収減益 の停滞を受け、前年同期比で減収減益 売上高 上期・下期 売上高 上期・下期 単位：百万円 単位：百万円 250 125 200 100 61 150 75 50 121 46 59 44 100 50 47 116 71 20 25 49 50 47 48 71 29 37 40 37 50 47 2

  25. Slide 25: ２‐12．今後の見通し①

    ２‐12．今後の見通し① 音声認識市場が2025年度において 2020年度に対して約２倍の伸びを示すとの市場予測 音声認識市場予測 (億円) (前年度比:％) 119.1％ 118.6％ 115.7％ 114.9％ 114.0% 300 120 244 250 100 214 200 185 80 156 150 131 60 114 100 40 50 20 0 0 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 (予測) (予測) (予測) (予測) (予測) 注1:事業者売上高ベース 注2:2021年度以降予測値 ※出典:矢野経済研究所「音声認識市場に

  26. Slide 26: ２‐13．今後の見通し②

    ２‐13．今後の見通し② 音 声 認 識 の時 代の到来 ～非対面・非接触でのビジネス拡大～ （１）音声の文字化「声で書く」に 音声コミュニケーション「声で動かす」を付加 • テレビ会議を利用した商談/会議、在宅コンタクトセンター、オンライン 診療などにおける音声認識技術の利用によるコミュニケーション支援 （２）顧客のデジタルトランスフォーメーション（DX）に寄与する スピーチDX（SDX）の市場投入 • スピーチDXのプラットフォーム「AmiVoice DX Platform(ADP）」 （３）AIアプリケーションやAIサービス向けの 音声コミュニケーションAIプラットフォームの市場投入 •

  27. Slide 27: ２‐14．BSR3x3・中期計画（展開から拡大へ）

    ２‐14．BSR3x3・中期計画（展開から拡大へ） 最終目標 BSR導入期の実績 中間目標（今期 ） 売 上 高：47億円 売 上 高：50億円 売 上 高：100億円 営業利益： 7億円 営業利益：10億円 営業利益率：30% FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025 B S R導入期 B SR展 開 期 B SR拡大期 5 AI連携（AISH） 4 音声ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝAIﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ（AAP） 3 スピーチDXプラットフォーム（ADP） AmiVoice® ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ（ACS）＆ 2 A

  28. Slide 28: valli

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  29. Slide 29: 会社概要

    会社概要 設 立 1997年12月10日 資本金 69億3,031万円 発行株式数 18,392,724株 上場市場 東京証券取引所マザーズ市場（3773） 本社 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 42F 大阪事業所 大阪府大阪市中央区瓦町2-3-10 瓦町中央ビル２Ｆ 所在地 名古屋営業所 愛知県名古屋市東区葵1-25-1 ニッシンビル302 福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅南4-2-10 南近代ビル５Ｆ 代 表 代表取締役会長兼社長 鈴木清幸 社員数 従業員数 単体：206名（平均年齢38.0歳） 連結：237名 29 Copyright © 2022 Advanced

  30. Slide 30: 製品・サービス内容（BSR1）

    製品・サービス内容（BSR1） 主な製品・サービス 主な顧客 サービス内容 AmiVoice Communication 通話の全文リアルタイムテキスト化、管理者による複数 Suite CTI事業部 コンタクトセンター 通話同時モニタリング、感情解析などで応対品質向上を AmiVoice CQM Assist 支援 AmiVoice TextStream AmiVoice ScribeAssis、 会議や講演の音声を自動テキスト化し、自治体・民間 地方自治体、 VoXT事業部 ProVoXT 企業のRPA化を促進する音声認識文字起こしサービス Ｂ 各種民間企業 CyberScribe を提供

  31. Slide 31: 製品・サービス内容（BSR２）

    製品・サービス内容（BSR２） 主な製品・サービス 主な顧客 サービス内容 台湾、中国向け 台湾・香港・中国を中心にコールセンター向け音声認 アジア圏の 海外事業部 AmiVoice 識IVRや、中国語版リアルタイム音声認識ソリューショ コンタクトセンター Communication Suite ンを提供 AmiVoice スーパーインスペク 建設現場における検査結果をはじめ、建築工程管理 ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発ｾﾝﾀｰ 建設・不動産業 Ｂ ションプラットフォーム を支援する音声認識ソリューションを提供 Ｓ Ｒ タイ語版 自社開発のタイ語音声認識エンジンを活かした音声 ２ AMIVOICE タイ現地

  32. Slide 32: 音声認識市場のシェア ７年連続No.1

    音声認識市場のシェア 音声認識市場 ７年連続シェア No.1 32 Copyright © 2022 Advanced Media, Inc. All Rights Reserved.

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