Slide 1: 2024年3月期 第2四半期 決算説明会資料
2024年3月期 第2四半期 決算説明会資料 株式会社ぐるなび（証券コード / 2440）
Slide 2: 決算概要 ～ 売上高 ～
決算概要 ～ 売上高 ～ 特殊要因を除くオーガニック売上が着実に回復 第２四半期は前年同期比増収 2Q累計 四半期別 オーガニック売上 ※ 経営資源配分の見直しの一環で前期終了したサービス売上 （百万円） YoY＋13.3％ （百万円） ならびにコロナ禍における一時的施策による収入 6,000 6,000 5,000 5,000 楽天業務受託収入 オーガニック売上 4,000 4,000 オーガニック売上 YoY＋21.1％ YoY＋5.3％ Go To Eatキャンペーン 3,000 3,000 運営受託収入 終了サービス売上 2,000 2,000 オーガニック売上 1,000 1,000
Slide 3: 決算概要 ～ 総費用・営業損失 ～
決算概要 ～ 総費用・営業損失 ～ 前期に実施した経営資源配分見直しの効果等によりコストを低減 先行投資を実施しつつ営業損失は大幅改善 ■ 総費用（2Q累計） ■ 営業損失（2Q累計） （百万円） 先行投資 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 （百万円） 2023.3期 2024.3期 0 0 2023.3期 2024.3期 ▲1,000 ▲2,000 ▲3,000 ▲4,000 3
Slide 4: 連結損益計算書
連結損益計算書 2023年3月期 対売上高 2024年3月期 対売上高 前年同期比 （単位：百万円） 第2四半期 比率 第2四半期 比率 変化率 売上高 5,865 100.0% 5,652 100.0% -3.6% 売上原価 2,493 42.5% 2,046 36.2% -17.9% 売上総利益 3,371 57.5% 3,605 63.8% +7.0% 販売費及び一般管理費 4,980 84.9% 3,679 65.1% -26.1% 営業損失 -1,609 - -73 - - ※1 経常利益又は経常損失 -1,565 - 0 - - ※2 税引前四半期純損失 -1,390 - -218
Slide 5: 売上高内訳
売上高内訳 2023年3月期 2024年3月期 前年同期比 ストック型サービス （単位：百万円） 第2四半期累計 第2四半期累計 変化率 ✓ 着実な受注獲得と減額・解約の抑制によるARPUの上昇が牽引し、増収 ✓ ストック型有料加盟店数は5月をボトムに微増 売上高 5,865 5,652 -3.6% スポット型サービス 飲食店販促サービス 4,433 4,573 +3.2% ✓ ネット予約手数料売上は、外食需要回復に伴い増加 ✓ 他方、前期におけるデリバリー等の一部サービス終了影響により全体では減少 ストック型サービス 3,788 4,063 +7.3% プロモーション ✓ 省庁・組合団体等向
Slide 6: ネット予約サービス①
ネット予約サービス① ■ ネット予約件数の推移（2020年3月期1Q＝100） ■ 一組あたり人数の推移（ディナータイム予約） （指数） （人） 200 5.0 ■ 2020.3期 2024.3期：2022年末を上回って推移 180 ■ 2023.3期 ■ 2024.3期 2023年に入り 4.5 160 コロナ禍前を上回る 140 4.0 2023.3期 120 100 3.5 80 3.0 60 40 2.5 20 0 2.0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2023.3期 2024.3期 6
Slide 7: ネット予約サービス② ～ 1店舗当たりネット予約件数 ～
ネット予約サービス② ～ 1店舗当たりネット予約件数 ～ 回復が鈍かった居酒屋・繁華街においてコロナ禍前を上回る予約実績 2022年12月 1店舗当たりネット予約件数 2023年9月 1店舗当たりネット予約件数 業 態 別 立 地 別 ※ 業 態 別 立 地 別 ※ 30 30 30 30 ’19年 ’22年 ’19年 25 25 ’22年 25 25 20 20 20 20 ’22年 ’23年 ’23年 ’19年 ’19年 ’22年 ’19年 15 15 ’19年 ’23年 15 15 ’23年 ’19年 ’19年 10 10 10 10 5 5 5 5 0 0 0 0 居酒屋 居酒屋以外
Slide 8: 飲食店販促サービス① ～ ストック型サービス売上 ～
飲食店販促サービス① ～ ストック型サービス売上 ～ 着実な受注獲得と減解約の低減による堅実な積み上がり ■ ストック型サービス売上の月次推移 ＜9-10月の状況＞ 受注は比較的好調・減解約は低水準 YoY +12.3％ 800 YoY ▲4.7％ 700 600 500 400 300 200 100 0 9月 9月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2022.3期 2023.3期 2024.3期 前期に終了した「デリバリー・テイクアウト」、「ぐるなびPay」、「ぐるなびPOS＋」の売上を除く 8
Slide 9: 飲食店販促サービス② ～ ストック型有料店舗・ARPU ～
飲食店販促サービス② ～ ストック型有料店舗・ARPU ～ 店舗数・ＡＲＰＵ双方の拡大による本質的な再成長の兆し 2023.3期 2024.3期 売上 売上 店舗数 ARPU 店舗数 ARPU ストック型有料加盟店（左軸） ストック型ARPU（右軸） ストック型有料加盟店（左軸） ストック型ARPU（右軸） 35,000 20,000 35,000 20,000 30,000 30,000 微増 15,000 15,000 25,000 25,000 20,000 20,000 10,000 10,000 15,000 15,000 10,000 10,000 5,000 5,000 5,00
Slide 10: 原価・費用内訳
原価・費用内訳 2023年3月期 2024年3月期 前年同期比 売上原価 （単位：百万円） 第2四半期累計 第2四半期累計 変化率 ✓ 採用の抑制および自然減による従業員数の減少ならびに協業先企業への出向拡 大により労務費が減少 総費用 7,474 5,725 -23.4% 売 上 原 価 2,493 2,046 -17.9% 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 4,980 3,679 -26.1% ✓ 人件費 人 件 費 3,170 2,402 -24.2% 売上原価と同様の理由により減少 賃 借 料 593 434 -26.9% ✓ 業務委託費 業務委託費 460 327 -28.
Slide 11: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 ✓ 農林水産省からの受託事業（Go To Eatキャンペーン）の終了に伴い、当第1四半期において本事業に 関連する現金・預金ならびに未払金および預り金が解消 （ 2023年3月末／現金・預金：1,607百万円、未払金：736百万円、預り金：870百万円） ※ （単位：百万円） 2023年3月末 2023年9月末 前期末比 （単位：百万円） 2023年3月末 2023年 9月 末 前期末比 ※ 流動資産合計 12,061 10,205 -1,855 流動負債合計 3,657 2,174 -1,482 現金・預金 8,266 6,625 -1,640 未払金 2,031 1,197
Slide 12: 2024年3月期 業績予想
2024年3月期 業績予想 上期からの費用計上時期ずれや先行投資追加等を鑑み、 通期業績予想に変更なし 2024年3月期 （単位：百万円） 上期（実績） 下期（見通し） 通期（予想） 売上高 5,652 8,047 13,700 営業損失 -73 -626 -700 経常利益又は経常損失 0 -750 -750 親会社株主に帰属する当期純損失 -232 -537 -770 ＜ 下期見通しの背景 ＞ 8月1日発表 ✓ グリーンイノベーション基金事業等において発生した費用計上の時期ずれ影響 1Q決算説明資料より ✓ モバイルオーダーサービスの運営体制強化等を目的とした先行投資費用の追加 ✓ 飲食店
Slide 13: Here
Here C3BY 13
Slide 14: ぐるなびFineOrder ①
ぐるなびFineOrder ① トピックス ✓ チムニー㈱（100店舗超）、SFPホールディングス㈱（約170店舗）への導入拡大に続き、㈱ヨシックス ホールディングスにおいて約300店への導入拡大が決定（9月末時点受注済み店舗：約180店舗） 【 ㈱ヨシックスホールディングス 代表取締役社長 瀬川雅人氏との対談内容：https://note.com/gnavi_official/n/na84df72eae56 】 ✓ オンボーディング部隊組成により稼働率が向上 契約企業数 期末目標 期末目標に迫るペースで拡大 64社 65社 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2
Slide 15: ぐるなびFineOrder ②
ぐるなびFineOrder ② ■「ぐるなびFineOrder」受注店舗の稼働状況 稼働準備中店舗 2023年3月期1Qの受注店舗数を 稼働店舗 オンボーディング部隊の 100とする指数 稼働率(右軸） 取り組みが奏功し 3,000 6割まで向上 80% 70% 2,500 60% 2,000 50% 1,500 40% 受注拡大に伴い低下 30% 1,000 20% 500 10% 0 0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2023.3期 2024.3期 15
Slide 16: ぐるなびFineOrder ③
ぐるなびFineOrder ③ 中長期的成長に向けた領域拡大について検討・着手 連携先POSベンダーの追加開発を推進（来期稼働予定） 市場調査を行いつつ、一部で提案を開始 飲食店 他業種 注文・決済の業務効率化への寄与が見込める領域 超大手チェーン店 ホテル ベーカリー/菓子 垂直 現状の重点領域 水平 展開 大手／中堅チェーン店 展開 フードコート 映画館 小規模チェーン店・個人店 スポーツ施設 etc. 継続的に販売戦略を検討しつつ、一部でテスト販売を実施 16
Slide 17: ぐるなびサイト変革・マーケティングエージェント
ぐるなびサイト変革・マーケティングエージェント ぐるなびサイト変革 マーケティングエージェント 「楽天ポイント」が貯まる飲食店情報サイトとしての ■ Google ビジネスプロフィール（GBP）運用支援商品 認知拡大を目的にサイト名称を変更（10/2） 利用店舗数推移（2023.3期1Qの店舗数を100とする指数） （指数） 200 2023年6月 多言語対応強化 150 100 事前調査ではサイトへの安心感や楽天ポイント利用意識、 ネット予約サービス利用意欲の向上を確認 50 0 楽天エコシステムにおけるポジション確立を目指し 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 楽天会員にとっての利便性・利
Slide 18: その他の取り組み
その他の取り組み 食や観光を通じた 商業施設等の“食”による テンポスとの協業関係を活かし 地域社会振興への貢献 賑わいを創出 飲食店に対する総合サポートを目指す 「大阪観光局・ぐるなび連携協定」を締結 店舗開発事業6案件目となるフードホール 中古厨房機器販売店 （8月29⽇） を茨城県⽇立市にオープン（ 9月15⽇） 「テンポスバスターズ」の出店・運営を決定 運営ノウハウ 飲食店ニーズ 業務プロセス等 出退店情報等 × 当社人的サポート体制による提案力 飲食店支援サービスとのシナジー創出 ≪ 主な取り組み ≫ 当社事業資産 ≪ 出店予定 ≫ ✓ 観光や食を通じた地域の魅力づくり 分析 活用
Slide 19: 目指す将来像
目指す将来像 当社独自の情報資産を活かし、豊かな食の未来の実現に貢献 外食産業の環境負荷低減 地域社会振興 文化・技術の普及・承継 安心・安全な食生活 食産業の 環境変化に強い 信頼性の高い 利便性高く 労働環境改善 持続的発展 飲食店経営 情報取得 快適な体験 食関連事業者 自治体等 飲食店 消費者 マーケティング ぐるなびサイト変革 モバイルオーダー エージェント マッチングの 店外（来店前）の 利便性・利得性、 店内（実利用）の 最適化 消費行動履歴 楽しさの増幅 消費行動履歴 外食の今と未来を捉える「情報資産」 収集 集約 分析 応用 －当社独自の価値創出基盤－ 19
Slide 20: ロードマップ
ロードマップ 最終年度に当たる2026年3月期はサービス開始30年目の節目 事業環境変化に強いビジネスモデルへの進化を遂げ、新たな成長軌道を描く 2026.3期 跳躍 ✓ 中期戦略総仕上げ ✓ 利益拡大フェーズへの転換 2025.3期 ✓ 各施策の収益貢献顕在化 加速 ✓ 全社での黒字化の実現 2024.3期 助走 ✓ 中期戦略始動 ✓ 既存領域は黒字の見通し ✓ 新規領域は先行投資による赤字 20
Slide 21: C3BY
Sa C3BY 21
Slide 22: 「情報発信」に関する取り組み
「情報発信」に関する取り組み ぐるなび公式note インベスターズガイド https://note.com/gnavi_official https://corporate.gnavi.co.jp/ir/library/investorsguide/ 事業やサービスに取り組む従業員の様子や進捗状況、 当社のこれまでの歩みや事業内容、 当社サービスを利用されるお客様の声等の非財務情報の発信強化 業績推移等の基礎情報をご確認いただけます ▲ぐるなび公式noteホーム ▲記事の一例 22
Slide 23: 当社事業の推進に不可欠な３つの力を強化・拡大
強固な協業体制 当社事業の推進に不可欠な３つの力を強化・拡大 消費者とつながる力 プラットフォーム構築力 飲食店とつながる力 T日 システム開発の 迅速化と品質向上 楽天エコシステムにおける 新規加盟店の拡大 “外食”のプレゼンス向上 ソリューション拡充 T日 AI・IoT活用等の推進 23
Slide 24: 「サステナビリティ」に関する取り組み
「サステナビリティ」に関する取り組み 「食」「人」「社会」が豊かであり続けるために https://corporate.gnavi.co.jp/profile/sustainability/ 地域社会振興 豊かで安全な食生活 食を通じた地域社会振興への貢献 消費者の豊かで安全な食生活を守る 環境負荷軽減 飲食店経営モデル進化の支援 環境変化に強い ぐるなびおよび外食産業の環境負荷低減 飲食店経営モデルへの進化の支援 社会 食 持続可能な 健全で透明性の高い経営 社会の実現 普及・承継 健全で透明性の高い 優れた日本の食文化・技術の普及・承継 意思決定プロセスの構築 コンプライアンスの徹底 人
Slide 25: 新加盟プラン
新加盟プラン ※ 2021年9月～提供開始 ✓ 旧プランと比較し、月額固定費負担の軽いプランを新設 ✓ 繁盛店など販促支援を必要としない飲食店は、ネット予約機能、業務支援商品のみの活用も可能 → ターゲットとなる飲食店の拡大、解約率低減とそれに伴う営業効率の向上により、 加盟店舗数の拡大、新規事業へのリソース再配分が可能に ■ 販促プラン（店舗ページの掲載を前提としたプラン） ベーシックプラン ライトプラン スタートプラン 基本加盟料 30,000円／月 10,000円／月 0円／月 担当営業 〇 ✕ ✕ ネット予約 付与ポイント数選択可能（ポイント数に応じて課金） 付与ポイント数固定 ランチ
Slide 26: ぐるなびPay 有料加盟店舗数
有料加盟店舗数 2024年3月期 第2四半期実績 総有料加盟 42,525 店 （前年同期末比 ▲3,697店 ▲8.0%） うちストック型有料加盟 (月額固定課金サービスの利用店舗) 33,507 店 （前年同期末比 ▲1,545店 ▲4.4%） （店） デリバリー・テイクアウト デリバリー・テイクアウト ぐるなびPay サービス開始 サービス終了 サービス終了 65,000 ストック型有料加盟店舗数 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 52,148 52,279 53,32
Slide 27: ユーザー数
ユーザー数 ■ 楽天ID連携会員数 ： 787万人 （2023年9月末、2022年9月末は621万人） ■ ぐるなび会員数 ： 2,507万人 （2023年10月1日時点、2022年10月は2,304万人） ■ 月間ユニークユーザー数 ： 3,800万人 （2022年12月、2021年12月は4,100万人） ※ 月間ユニークユーザー ： 月間で 「ぐるなび」 を見たブラウザー数 ※ ぐるなび会員数 ： 「ぐるなび」 に登録しているユーザー数 27
Slide 28: 四半期別データ（連結）
四半期別データ（連結） 2021.3期 2022.3期 2023.3期 2024.3期 売上高 （単位：百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ストック型サービス a 1,350 3,148 3,250 2,730 2,320 2,131 1,928 2,030 1,891 1,896 2,015 2,059 2,000 2,063 スポット型サービス b 125 412 1,750 515 260 369 681 268 376 268 266 206 225 284 c= 飲食店販促サービス 1,475 3,561 5,000 3,24
Slide 29: ユーザー属性
ユーザー属性 年代別利用属性 性別利用属性 不明 10代以下 3.9% 0.3% 60代以上 20代 12.8% 11.5% 30代 女性 男性 50代 22.3% 48.3% 51.7% 20.8% 40代 28.3% 出典：ぐるなび会員情報 (2023年9月時点) 29
Slide 30: 地域展開と加盟飲食店の属性
地域展開と加盟飲食店の属性 営業在籍エリア（21都道府県） エリア別 有料加盟店割合 四国 1.4% 北海道 神奈川 兵庫 中国 3.6% 沖縄 1.6% 北陸 3.0% 東北 3.1% 宮城 静岡 岡山 北海道 2.6% 九州 5.5% 茨城 愛知 広島 関東 47.1% 栃木 新潟 愛媛 中部 9.6% 埼玉 石川 福岡 関西 22.4% 千葉 大阪 鹿児島 東京 京都 沖縄 業態別有料加盟店割合 その他の料理 6.7% カフェ・スイーツ 1.7% 中華 3.8% 焼肉・ホルモン・鉄板焼き 11.7% 和食 24.0% バー・バル・ダイニングバー 4.3% 洋食・西洋料理 3.0% 居酒屋
Slide 31: 年度別 売上高と原価・費用の推移
年度別 売上高と原価・費用の推移 売上高 原価・費用 （百万円） （百万円） 40,000 40,000 2,381 35,000 2,298 35,000 1,007 2,214 1,018 989 2,638 2,761 3,374 2,282 30,000 2,529 956 1,729 30,000 2,786 750 792 1,847 3,609 924 1,698 4,496 10,142 10,645 8,832 25,000 25,000 8,626 10,136 8,683 7,817 20,000 20,000 2,773 2,697 2,400 7,458 2,363
Slide 32: 長期データ（連結）
長期データ（連結） （単位：百万円） 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 営業成績 売上高 30,518 32,636 34,617 36,979 36,226 32,728 30,927 16,181 12,852 12,296 ※1 営業利益 又は 営業損失 4,147 5,099 6,429 6,740 4,742 1,216 1,821 -7,423 -4,786 -1,724 経常利益 又は 経常損失 4,167 5,127 6,492 6,
Slide 33: 事業環境
事業環境 ■ 外食市場規模 ■ 飲食店におけるネット予約 市場規模 （兆円） （億円） 18 8,000 16 7,000 14 6,000 12 5,000 10 4,000 8 3,000 6 2,000 4 2 1,000 0 0 '89 '91 '93 '95 '97 '99 '01 '03 '05 '07 '09 '11 '13 '15 '17 '19 '21 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 ㈶ 食の安全安心財団「外食産業市場規模推移」より 経済産業省「令和4年度 電子商取引に関する市場調査」より ＊機内食等
Slide 34: 会社概要（2023年9月末）
会社概要（2023年9月末） 社 名 株式会社ぐるなび（証券コード：2440） 設立年月日 1989年10月2日（会社設立） 2000年2月29日（株式会社ぐるなび発足） 本社所在地 東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー11F 資 本 金 100百万円 発行済株式数 普通株式：56,903,800株 A種優先株式：3,400,000株 パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供 事業内容 その他関連する事業 取締役会長 ／ 滝 久雄、 代表取締役社長 ／ 杉原 章郎、 取締役 ／ 月原 紘一（社外・独立）、 藤原 裕
Slide 35: 企業情報 IRに関するお問い合わせ
企業情報 IRに関するお問い合わせ https://corporate.gnavi.co.jp/ https://ssl.gnavi.co.jp/company/contact/?page=ir 本資料は、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。 また、本資料に記載されている Disclaimer 業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、 その達成を当社として約束する主旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。