Fan Communications. Inc. · TSE:2461
Fan Communications — F@N Communications — Q4 2022 Earnings Presentation
36 slides from Fan Communications's earnings presentation, Feb 9, 2023
Slide 1: 2022年12月期 第4四半期 決算説明資料
2022年12月期 第4四半期 決算説明資料 2023年2月9日 株式会社ファンコミュニケーションズ
Slide 2: 目次
2 目次 2022年12月期第4四半期 業績ハイライト ・・・・・・・・・・・ P3 各種経営指標（四半期ベース） ・・・・・・・・・・・ P8 主要サービス区分別概要 ・・・・・・・・・・・ P14 ・CPAソリューション事業 ・ADコミュニケーション事業 連結グループ事業 ・・・・・・・・・・・ P28 株式について ・・・・・・・・・・・ P31 参考資料 ・・・・・・・・・・・ P33
Slide 3: 2022年12月期第4四半期 業績ハイライト
3 2022年12月期第4四半期 業績ハイライト
Slide 4: 2022年12月期 第4四半期 業績ハイライト ポイント
4 2022年12月期 第4四半期(10月～12月) ポイント 業績ハイライト ■対前年四半期比では、取扱高は113.2%となった が、経常利益は89.1%となり、増収減益となった。 ■対直前四半期比では、取扱高は99%、経常利益 は72.7%の減収減益となった。 ■過去の決算において、第4四半期は取扱高が弱 まる傾向にあったが、今回は比較的強かった。 一方、経常利益が減少し、経常利益率が低下し てしまった要因は、複合的なものである。
Slide 5: 連結損益計算書
5 連結損益計算書 業績ハイライト 対前年同期 （単位：千円） 2022年12月期 2021年12月期 当期構成比 増減率 取扱高 28,153,862 26,700,229 5.4% 100% 売上高 7,737,529 - 27.5% 営業利益 2,407,185 2,318,795 3.8% 8.6% 経常利益 2,447,646 2,516,213 △2.7% 8.7% 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,535,296 1,637,207 △6.2% 5.5% 取扱高経常利益率 8.7% 9.4% △0.7pt - 1株当たり当期純利益 22.34円 22.63円 △1.3% -
Slide 6: 連結貸借対照表
6 連結貸借対照表 業績ハイライト （単位：千円） 2021年度末 2022年度末 資産の部 流動資産 22,975,204 20,976,075 現金及び預金 19,362,918 16,982,969 売掛金 2,970,155 3,234,869 有価証券 200,010 299,740 その他 455,432 495,636 貸倒引当金 △13,312 △37,140 固定資産 1,679,603 2,879,078 有形固定資産 101,082 100,072 主な内訳は投資有価証券1,862,828千円 無形固定資産 423,676 331,091 投資その他の資産 1,154,8
Slide 7: 連結業績予想
7 連結業績予想 業績ハイライト 2023年 2023年 2022年 （単位：百万円） 第2四半期 通期予想 通期実績 累計期間予想 売上高 7,970 3,900 7,737 営業利益 2,540 1,270 2,407 経常利益 2,550 1,275 2,447 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,700 843 1,535 ※2022年12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用しております。 【配当予想】 2023年12月期 2022年12月期 予想 1株当たり期末配当金 19円 19円
Slide 8: 各種経営指標（四半期ベース）
8 各種経営指標 （四半期ベース）
Slide 9: 取扱高、経常利益、取扱高経常利益率の推移
9 取扱高、経常利益、取扱高経常利益率の推移 各種経営指標 （連結・四半期ベース） 単位：百万円 12,000 取扱高 経常利益 取扱高経常利益率 10,000 20.0% 9,358 9,070 8,786 9,035 8,848 8,829 8,724 8,117 8,000 7,619 7,785 7,650 7,371 7,513 7,218 7,124 7,053 15.0% 6,840 6,571 6,410 6,229 6,462 6,000 12.7% 12.8%13.6% 13.0% 11.9% 11.0% 11.1% 11.3% 11.5% 11.2% 10.8% 10.0
Slide 10: 原価率、販管費比率の推移
10 原価率、販管費比率の推移 各種経営指標 （連結・四半期ベース） 100.0 取扱高原価率 取扱高販管費比率 90.0 76.3 77.0 77.0 76.6 77.7 76.5 76.6 77.3 76.5 77.1 76.5 80.0 74.3 75.3 75.3 75.9 75.9 75.7 74.0 75.0 75.2 75.9 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 15.5 15.4 15.7 15.0 15.3 16.3 13.4 12.6 13.2 13.9 13.5 13.6 14.1 14.2 13.7 14.0 12.2 11.9 11.
Slide 11: 販管費
11 販管費 各種経営指標 （連結・四半期ベース） 単位：千円 地代・家賃 その他経費 広告宣伝費 販売手数料 人件費 1,400,000 1,161,442 1,182,156 1,141,870 1,152,958 1,200,000 1,138,953 1,130,596 1,077,327 1,059,297 1,051,056 1,042,088 1,089,725 1,037,823 1,053,209 1,041,137 1,017,518 992,505 984,424 1,049,517 970,625 979,241 1,000,000 970,049 44.4% 46.0
Slide 12: 売上原価
12 売上原価 各種経営指標 （連結・四半期ベース） 単位：千円 9,000,000 成果報酬 媒体費 人件費 経費 他勘定振替高 8,000,000 7,144,833 6,983,868 7,000,000 6,722,446 6,734,080 6,572,901 6,688,658 6,619,052 6,105,533 6,000,000 5,785,281 5,862,684 5,758,603 5,725,058 5,789,223 27.5% 26.4% 22.9% 5,580,532 24.8% 28.3% 5,243,182 5,392,173 5,395,753 25.9
Slide 13: 従業員数の推移
13 従業員数の推移 各種経営指標 （連結・四半期ベース） 600 派遣社員数 アルバイト数 従業員数 23 11 10 11 500 16 18 11 10 9 19 35 31 32 23 18 16 19 17 7 18 45 43 49 15 11 11 17 18 46 38 16 20 20 17 18 44 48 49 57 22 46 56 400 300 496 483 482 476 487 490 453 462 458 459 459 470 427 428 431 428 447 447 443 200 408 405 100 0 グループ全体の総スタッフ数は520人
Slide 14: 主要サービス区分別概要
14 主要サービス区分別概要
Slide 15: 報告セグメント別の取扱高の内訳
15 報告セグメント別の取扱高の内訳 サービス区分別概要 （連結・四半期ベース） 2022年 2021年 対前年同期 単位：千円 第4四半期（10～12月） 第4四半期（10～12月） 増減率 その他 5,622,459 4,836,127 16.3% 1.9% CPAソリューション事業 (1,495,170) 1,299,936 ADコミュニ ADコミュニケーション事業 1,231,056 5.6% ケーション (308,087) 事業 18.4% 131,223 その他 162,649 △19.3% (118,507) CPAソ リューション 取扱高 7,053,619 事業 （売上高）
Slide 16: 報告セグメント別の取扱高の推移
16 報告セグメント別の取扱高の推移 サービス区分別概要 （連結・四半期ベース） 単位：千円 12,000,000 CPAソリューション事業 ADコミュニケーション事業 その他 9,358,428 10,000,000 9,035,240 8,829,146 9,070,296 8,848,847 1.8% 2.3% 8,724,816 2.2% 8,786,373 2.4% 2.1% 2.1% 2.2% 8,117,853 7,785,637 8,000,000 2.4% 7,650,896 7,619,001 7,513,577 24.8% 2.2% 2.0% 7,371,816 7,21
Slide 17: 「A8.net」主要サマリー
17 「A8.net」主要サマリー CPAソリューション事業 2022年 2021年 対前年同期 単位：千円 第4四半期（10～12月） 第4四半期（10～12月） 増減率 取扱高 5,121,394 4,289,290 19.4% 稼動広告主ID数 3,328 3,378 △1.5% 登録パートナーサイト数 3,206,592 3,041,654 5.4% ※取扱高は連結間取引相殺前の数値です。 稼動広告主ＩＤ数は前年同期比較で50件減少した。
Slide 18: 「A8.net」取扱高の推移
18 「A8.net」 CPAソリューション事業 取扱高の推移（四半期ベース） 単位：千円 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 2017年Q4 2018年Q1 2018年Q2 2018年Q3 2018年Q4 2019年Q1 2019年Q2 2019年Q3 2019年Q4 2020年Q1 2020年Q2 2020年Q3 2020年Q4 2021年Q1 2021年Q2 2021年Q3 2021年Q4 2022年Q1 2022年Q2 2022年Q3 2022年Q4 A8.net 5,454,5
Slide 19: 「A8.net」稼動広告主数と登録パートナーサイト数の推移
19 「A8.net」 CPAソリューション事業 稼動広告主数と登録パートナーサイト数の推移（四半期ベース） 7,000 4,000,000 稼動広告主ID数 登録パートナーサイト数 3,500,000 6,000 3,131,3053,171,0663,206,592 3,041,6543,086,845 2,857,670 2,965,2903,001,736 2,889,1172,929,839 2,818,620 3,000,000 2,760,464 5,000 2,711,938 2,669,931 2,539,128 2,629,693 2,412,716 2,499,764 2
Slide 20: 「A8.net」広告主の新規稼動、解約数の推移
20 「A8.net」 CPAソリューション事業 広告主の新規稼動、解約数の推移 400 新規稼動件数 解約数 休止増減数 300 2 4 2 3 7 7 8 6 200 297 301 255 274 269 227 228 230 238 230 227 242 243 248 100 207 208 222 204 223 196 201 0 (100) (199) (197) (220) (221) (191) (171) (263) (257) (250) (252) (250) (256) (242) (223) (215) (225) (217) (276) (262) (244
Slide 21: 「A8.net」新規メディア会員登録・退会の月次平均推移
21 「A8.net」 CPAソリューション事業 新規メディア会員登録・退会の月次平均推移 25,000 新規メディア会員登録(月次平均) 退会数（月次平均） 19,653 20,000 17,108 16,487 16,270 15,943 15,429 14,555 14,769 14,407 14,398 14,097 14,407 15,000 13,744 13,893 13,081 13,002 12,367 11,91912,558 11,964 11,138 10,000 5,000 3,429 3,122 3,091 3,411 3,269 3,168 3,329 2,931
Slide 22: 「A8.net」1広告主あたり月次取扱高平均推移
22 「A8.net」 CPAソリューション事業 1広告主あたり月次取扱高平均推移 単位：千円 700 650 622 600 588 554 551 552 555 545 539 535 550 528 528 507 512 501 504 504 500 468 467 463 447 450 423 400 350 300 ※取扱高は連結間取引相殺前の数値です。
Slide 23: 「seedApp」取扱高の推移
23 「seedApp」 CPAソリューション事業 取扱高の推移（四半期ベース） 単位：千円 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2021年 2021年 2022年 2022年 2022年 2022年 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q
Slide 24: 「nend」主要サマリー
24 「nend」主要サマリー ADコミュニケーション事業 2022年 2021年 対前年同期 単位：千円 第4四半期（10～12月） 第4四半期（10～12月） 増減率 取扱高 1,001,972 847,134 18.3% 稼動広告主ID数 119 142 △16.2% 登録パートナーサイト枠数 1,071,327 1,045,849 2.4% 取扱高は連結間取引相殺前の数値です。 ※数値は「nend」のみのもので、他のサービスは含んでおりません。
Slide 25: 「nend」取扱高の推移
25 「nend」 ADコミュニケーション事業 取扱高の推移（四半期ベース） 単位：千円 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2017年Q4 2018年Q1 2018年Q2 2018年Q3 2018年Q4 2019年Q1 2019年Q2 2019年Q3 2019年Q4 2020年Q1 2020年Q2 2020年Q3 2020年Q4 2021年Q1 2021年Q2 2021年Q3 2021年Q4 2022年Q1 2022年Q2 2022年Q3 2022年Q4 2,085,960 2,102,071 1,888,221 1,979,0
Slide 26: 「nend」稼動広告主数と登録パートナーサイト枠数の推移
26 「nend」 ADコミュニケーション事業 稼動広告主数と登録パートナーサイト枠数の推移（四半期ベース） 600 1,200,000 稼動広告主数 登録パートナーサイト枠数 1,011,971 1,039,837 1,051,880 1,062,439 1,071,327 1,025,597 1,045,849 1,057,458 982,499 1,003,715 1,018,937 1,032,769 971,995 992,312 960,110 500 945,536 1,000,000 909,677928,948 887,029 859,026 834,296 400 395
Slide 27: 「nend」1広告主あたり月次取扱高平均推移
27 「nend」 ADコミュニケーション事業 1広告主あたり月次取扱高平均推移 単位：千円 3,500 3,152 3,164 2,966 3,000 2,391 2,406 2,500 2,306 2,346 2,202 2,235 2,208 2,061 2,080 2,055 1,948 2,018 1,989 1,904 2,000 1,829 1,760 1,716 1,725 1,500 1,000 500 0
Slide 28: 連結グループ事業
28 ＜連結グループ事業＞
Slide 29: 株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル
29 株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル 設立：2012年3月1日 （当社持株比率100％） ＜主な事業内容＞ スマートフォンアプリ広告主への対日本マーケ ティングの提案営業・コンサルティング ゲームパブリッシング事業 2022年12月期 2021年12月期 単位：千円 通期 通期 取扱高 1,580,598 2,227,830 売上高 169,109 - 営業利益 △360 123,459 当期純利益 17,049 104,881 ※上記金額は連結間取引相殺前の金額になります。 ※各取扱高、売上高は連結間取引相殺前の数値です。 ※2022年12月期の期首より「収益認識に関する会計
Slide 30: シーサー株式会社
30 シーサー株式会社 設立： 2003年10月 （当社持株比率100％） ＜主な事業内容＞ ブログシステムの開発、運営及び販売 スマートフォンアプリの企画・開発・販売 自社メディア運営 2022年12月期 2021年12月期 単位：千円 通期 通期 取扱高 621,587 607,986 売上高 535,895 - 営業利益 △88,999 △115,946 当期純利益 △156,266 △212,751 ※上記金額は連結間取引相殺前の金額になります。 ※各取扱高、売上高は連結間取引相殺前の数値です。 ※2022年12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用
Slide 31: 株式について
FRILIXDLIT
Slide 32: 個人持株比率、外国人持株比率推移
32 株式について 株式について 個人持株比率、外国人持株比率推移 20,000株 45.00% 株主総数 外国人持株比率 個人持株比率 18,000株 40.00% 16,000株 35.00% 14,000株 30.00% 27.19% 26.23% 25.96% 11,630 12,000株 11,174 21.95% 10,464 25.00% 9,617 10,167 8,630 9,832 10,000株 9,238 9,174 8,521 19.04% 22.18% 21.62% 20.00% 8,000株 20.49% 21.16% 18.27% 18.28% 19.18% 1
Slide 33: 参考資料
33 参考資料
Slide 34: 経営ビジョン プロシューマー・ハピネス
34 経営ビジョン プロシューマー・ハピネス 大量生産・大量消費の時代が生み出した 市場メカニズムが終わりを迎えつつあります。 生産と消費、その境界線があいまいになり、 どちらの顔も持つ「プロシューマー」であふれる時代がやってくるでしょう。 私たちファンコミは、そんな「プロシューマー」を支援する事業を展開し、 それぞれの喜びを最大化できる企業へと、新たに進んでいきます。 アドネットワーク・プロバイダーから プロシューマー支援企業へ
Slide 35: 会社概要
35 会社概要 ■ 会社名 株式会社ファンコミュニケーションズ （英文表記：FAN Communications, Inc.） ■ 証券コード 2461(東京証券取引所 プライム市場) ■ 決算期 12月 ■ 設立 1999年10月1日 ■ 資本金 11億7,367万円(2022年12月31日現在) ■ 代表取締役社長 柳澤 安慶（やなぎさわ やすよし） ■ 従業員数 単体450名（2022年12月31日現在※アルバイト・派遣社員含む） グループ合計520名（2022年12月31日現在※アルバイト・派遣社員含む） ■ 本社所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンド
Slide 36: 免責事項
36 免責事項 当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、当資料の作成時点にお いて、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で行った判断に基づくものです。 しかしながら実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の発生 などにより、当資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。 当社は、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてまいります が、当資料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになられるようお 願いいた