Slide 1: 2021年3月期 業績見通し説明資料
2021年3月期 業績見通し説明資料 2020年 6月11日
Slide 2: 目次
目次 ⚫ 2021年3月期 業績見通し P.3-4 ✓ セグメント別情報 P.5-12 ⚫ 設備投資／減価償却費／研究開発費 P.13-14 ⚫ 財務(CF/総資産・配当） P.15-16 2
Slide 3: 21年3月期 業績見通し
2021年3月期 21年3月期 業績見通し 業績見通し説明資料 （億円） 20年3月期 21年3月期 前期比 売 上 高 4,420 4,200 △5% 営 業 利 益 550 300 △45％ 経 常 利 益 520 290 △44％ 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 271 170 △37％ ﾄﾞﾙ 109円 105円 △4円 換算レート ﾕｰﾛ 121円 115円 △6円 前期比 減収・減益の見通し コロナ影響：売上高△800億円／営業利益△500億円、 費用対策：100億円を反映 ■ｴﾈﾙｷﾞｰｲﾝﾌﾗ※ がいし、NAS®電池共に低調。間接部門スリム化や不採算製品撤退等により
Slide 4: 21年3月期 対前年増減
2021年3月期 21年3月期 対前年増減 業績見通し説明資料 （億円） 売 上 高 営 業 利 益 為替影響 ｾﾗﾐｯｸｽ △26 ﾌﾟﾛｾｽ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ｴﾈﾙｷﾞｰ ＋22 ｲﾝﾌﾗ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ +13 +10 △293 <主な増減要因> 売上変化に伴う増減 △295 乗用車販売前年比 約△20％の前提 費用・投資圧縮対策 ＋100 償却費増 △84 その他 +55 ’20/3 ’21/3予 為替レート 109円 /USD 105円 /USD <為替レート1円当たりの影響> USD 売上高11億円 営業利益5.6億円 121円 /EUR 115円 /EUR EUR 売上高 6億
Slide 5: エネルギーインフラ事業の今期見通し
2021年3月期 エネルギーインフラ事業の今期見通し 業績見通し説明資料 電力系統向けがいしやNAS®電池に、需要家向けの亜鉛二次電池を加えることでラインナップ拡充を図り、電力系統・ 蓄電分野におけるインフラ事業の総合的な強化を目指す。 電力関連事業 ●がいし ・国内では電力会社の設備投資抑制が継続。間接部門スリム化や不採算製品撤退などにより赤字縮小を見込む。 ●ｴﾅｼﾞｰｽﾄﾚｰｼﾞ（NAS事業を改称） ・国内需要家向け中心に需要は前期並みで低調、赤字が続く見通し。 ※新型コロナウイルスの影響：一部輸出案件等の出荷に遅れがあるも、影響は軽微と見る。 （億円） 【売上高】 【営業利益】 <セグ
Slide 6: エネルギーインフラ事業の展望
2021年3月期 エネルギーインフラ事業の展望 ＮＡＳプレスリリース 業績見通し説明資料 ■がいし 早期黒字化を目指す 売上高 【市場環境】 億円 国内：2020年4月から電力会社の「発送電分離」が始まり、電力システム改革は 最終段階に入りつつある。電力各社の設備投資抑制傾向は当面続くも、 海 電力設備の経年劣化に伴う更新需要やレジリエンス対策需要を見込む。 外 海外：アジア向け新設プロジェクトが一巡も、更新需要を見込む。 国 内 間接部門スリム化、不採算製品見直しなど事業再構築を進めるとともに 売価改善にも取り組み早期黒字化を目指す。 ■ｴﾅｼﾞｰｽﾄﾚｰｼﾞ NAS®電池と亜鉛二次電池(Z
Slide 7: エレクトロニクス事業の今期見通し
2021年3月期 エレクトロニクス事業の今期見通し エレクトロニクス事業 業績見通し説明資料 ●電子部品 ・ウエハー製品は、5Gなど通信システム高度化を背景に高性能フィルターの需要が拡大し、増収の見通し。 ・HDD用圧電素子は、データセンター投資の回復により大容量HDDの需要が増加し、増収の見通し。 ・パッケージ製品は、RFパッケージの需要低迷が続く見通し。 ●金属 ・車載向けの需要が低調に推移し、売上・利益共に前期並みの見通し。 ※新型コロナウイルスの影響 ：世界的な需要の減少や顧客工場の操業低下による出荷減少を反映。 （億円） <セグメント間売上高消去後> 【営業利益】 【売上高】 電子部
Slide 8: エレクトロニクス事業の展望
2021年3月期 エレクトロニクス事業の展望 エレクトロニクス事業 （前期比）業績見通し説明資料 ■SAWフィルター用複合ウエハー（電子部品） ■HDD用圧電素子（電子部品） 温度特性を高めた高性能SAWフィルター用複合ウエハー。 5Ｇの 主としてデータセンターのニアラインサーバーに用いられる大容量HDD向け 普及など通信システムの高度化により、要求性能が高まると共に携帯 マイクロアクチュエーター。映像データ、IoTセンシング等の普及によりデータ生成 端末のフィルター搭載数が増加し、高性能フィルター市場は年率 量は年率20%超増加し、中長期にデータセンター投資が拡大する見通し。 ２０％程度の拡
Slide 9: エレクトロニクス事業 半導体製造装置用製品
2021年3月期 エレクトロニクス事業 業績見通し説明資料 ●半導体製造装置用製品（SPE） ・半導体設備投資の増加に伴い、半導体製造装置の需要も増加する見通し。 物量の増加により増収を見込むも、多治見工場の償却費等の固定費負担増により、小幅な増益に止まる見通し。 ●産業プロセス ・低レベル放射性廃棄物処理装置の案件進捗等により増収の見通し。 ※新型コロナウイルスの影響 ：半導体製造装置メーカーのサプライチェーンでの納期遅延等、懸念はあるものの、影響は軽微と見る。 （億円） <セグメント間売上高消去後> 【営業利益】 営業利益率 【売上高】 1,100 947 1,034 ‘18/3まで 91
Slide 10: エレクトロニクス事業 半導体製造装置用製品の市場
2021年3月期 エレクトロニクス事業 業績見通し説明資料 ■半導体製造装置用製品 (億ドル) 用途別 半導体前工程製造装置 投資動向（当社推定） (億ﾄﾞﾙ) 半導体グローバル需要推移 （当社推定） 民生機器他 産業 自動車 通信 ロジック向け データプロセシング ファウンドリ向け 5G通信の増加を背景にデータプロセシングや通信分野向けに 半導体需要は引き続き拡大。半導体の多層化・微細化も進展。 DRAM向け 当社 半導体製造装置用製品 サセプター（国内生産） チャンバー部材(米国生産) ３D NAND向け 10月 10月 10月 今回 今回 今回 見通し 見通し 見通し ‘21/3 ‘22
Slide 11: セラミックス事業の今期見通し
2021年3月期 セラミックス事業の今期見通し セラミックス事業 業績見通し説明資料 ●自動車関連…排ガス規制の強化が進む一方、新型コロナウイルスの影響に伴う世界的な乗用車・トラック販売台数の大幅な 減少により、需要減を見込む。利益は、物量減の影響に加えて、償却費が増加し大幅減益の見通し。 ・GPF (ｶﾞｿﾘﾝ乗用車向け) : 自動車販売台数減も、排ガス規制強化により欧州・中国向けに増加する見通し。 ・Cd-DPF/大型担体(ﾄﾗｯｸ向け) : 中国・インドの排ガス規制が強化されるものの、トラック販売の減少を背景に需要が減少。 ・SiC-DPF(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ乗用車・ﾄﾗｯｸ向け) : 欧州
Slide 12: 自動車販売/排ガス規制の展望
2021年3月期 自動車販売/排ガス規制の展望 業績見通し説明資料 〔乗用車販売台数 見通し〕 （当社前提） 〔トラック・オフロード後処理対象台数 見通し〕 （当社前提） （万台） （万台） 〔乗用車の排ガス規制 見通し〕（当社前提） 〔トラック・オフロードの排ガス規制 見通し〕（当社前提） 対象製品： 対象製品： ハニカム GPF SiC-DPF センサー 大型担体 Cd-DPF センサー 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025～ 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025～ 欧州 EUⅥd EUⅥe EUⅦ EU6d 欧州 EU6d-
Slide 13: 設備投資・減価償却費
2021年3月期 設備投資・減価償却費 業績見通し説明資料 （億円） 設備 投資 プロ エレ ＋20～30億円 減価償却費 セラ エネ 本社 前回 前回 見通し 見通し 小牧・知多・多治見(ｻｾﾌﾟﾀｰ)：400億円 多治見工場：2019年10月稼働 中国第2工場(GPF)：330億円 2019年12月稼働 13
Slide 14: 研究開発費
2021年3月期 研究開発費 業績見通し説明資料 （億円） 事業化後5年以内の 新製品/売上高比率 14
Slide 15: 要約キャッシュ・フロー
2021年3月期 要約キャッシュ・フロー 業績見通し説明資料 （億円） ’19/3 ’20/3 ’21/3予 営業活動によるキャッシュ・フロー 612 532 450 △1,097 △608 △630 投資活動によるキャッシュ・フロー 設備投資支払 設備投資支払△954 設備投資支払△600 △1,041 36 △188 110 財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 新規借入＋319 新規借入＋370 新規借入＋310 返済△290 返済△108 返済△90 自己株買付△100 現金及び現金同等物に係る換算差額等 △10 △29 0 現 金 及 び 現 金 同 等 物
Slide 16: 総資産・ROE / EPS・配当
2021年3月期 総資産・ＲＯＥ / ＥＰＳ・配当 業績見通し説明資料 （億円） （円） 配当性向（単年度） 配当性向（3年平均） 純資産 ROE 8.8% 10.4% 7.6% 5.8% 3.7% 配当率 DE 単年度 3.1% 3.2% 3.4% 3.4% 2.1% レシオ 0.42 0.46 0.48 0.51 0.55 3年平均 2.9% 3.2% 3.3% 3.4% 3.0% 50％以上の自己資本比率を維持。 16
Slide 17: 事業別売上高（通期）
2021年3月期 事業別売上高（通期） （億円）業績見通し説明資料 <セグメント間売上消去後> 18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 が い し 525 467 408 400 エ ナ ジ ー ス ト レ ー ジ 19 32 25 30 エネルギーインフラ合計 544 498 433 430 ハ ニ カ ム 779 760 698 530 G P F 108 207 270 765 Cd-DPF・大型ハニカム 695 638 500 S i C - D P F 408 390 399 330 セ ン サ ー 454 562 576 470 セ ラ ミ ッ ク ス 合 計 2,
Slide 18: 事業別売上高（上期・下期）
2021年3月期 事業別売上高（上期・下期） （億円）業績見通し説明資料 <セグメント間売上消去後> 20年3月期 21年3月期 上期 下期 上期 下期 が い し 202 205 190 210 エ ナ ジ ー ス ト レ ー ジ 4 21 10 20 エネルギーインフラ合計 206 227 200 230 ハ ニ カ ム 372 327 240 290 G P F 93 114 130 140 Cd-DPF・大型ハニカム 342 297 210 290 S i C - D P F 188 211 140 190 セ ン サ ー 288 288 200 270 セ ラ ミ ッ ク ス 合 計
Slide 19: 業績見通し説明資料 注意事項
2021年3月期 業績見通し説明資料 本資料は当社の経営方針、計画、財務状況等の 情報をご理解いただくことを目的としており、当社の 株式の購入、売却など、投資を勧誘するものでは ありません。 本資料に記載されている業績目標及び数値等は いずれも、当社グループが現時点で入手可能な 情報を基にした予想値であり、これらは経済環境、 競争状況、需要動向などの不確実な要因の影響を 受けます。 従って、実際の業績数値は、この配布資料に記載 されている予想とは大きく異なる場合がありますこと をご承知置きください。
Slide 20: IR窓口
2021年3月期 業績見通し説明資料 〒467-8530 名古屋市瑞穂区須田町2-56 ＩＲ窓口 ： 財務部 開示グループ Tel:(052) 872-7210 Fax:(052) 872-7160 E-mail： ir-office@ngk.co.jp Website： https://www.ngk.co.jp