Natixis — Groupe BPCE — Q3 2023 Earnings Presentation
73 slides from Natixis's earnings presentation, November 2023
Slide 1: Résultats
@ GROUPE BPCE oney BAKE I NATIXIS 4 NATIXIS
Slide 2: Avertissement
Avertissement Cette présentation peut comporter des éléments de projection et des commentaires Les éléments financiers présentés au titre de la période close le 30 septembre 2023 relatifs aux objectifs et à la stratégie du Groupe BPCE. Par nature, ces projections ont été́ établis en conformité́ ave
Slide 3: Conquête commerciale solide ; très bonne maîtrise des charges ; création organique de capital
Conquête commerciale solide ; très bonne maîtrise des charges ; création organique de capital de 20 pb grâce à la génération de résultat DÉVELOPPEMENT PERFORMANCE FORCES BPA Revenus de 16,7 Md€ sur 9M-23 Niveau de solvabilité élevé Performances commerciales solides pour les réseaux BP et CE; PNB à 5
Slide 4: Résultats du Groupe BPCE
01 Résultats du Groupe BPCE Fonds propres et Liquidité Résultats des métiers Conclusion
Slide 5: Résultats : Produit net bancaire publié
Résultats : Produit net bancaire publié BANQUE DE PROXIMITÉ & ASSURANCE en M€ GLOBAL FINANCIAL SERVICES en M€ (9) % (13) % 12 363 +2% 10 299 11 267 5 247 5 356 8 930 +8% x2 (1) % à périmètre constant(1) +7% (4) % 939 487 2 824 3 029 873 2 423 2 328 237 694 617 BGC Gestion d'actifs Réseaux BP & CE S
Slide 6: Résultats : frais de gestion publiés
Résultats : frais de gestion publiés FRAIS DE GESTION (en M€) -2% 7 98 12 405 20 4 (29) (56)(1) (85) 12 199 (27) (139) 9M-22 Réseaux BP & SEF Assurance Digital & Autre réseau Gestion d'actifs BGC Hors métiers FRU 9M-23 CE Paiements et de fortune Très bonne maîtrise des charges dans tous les métiers
Slide 7: Résultats : Coût du risque publié / Qualité des actifs
Résultats : Coût du risque publié / Qualité des actifs Stage 3 Coût du risque PROVISIONS TOTALES(2) Stage 1/Stage 2 (en Md€) en pb(1) Baisse du coût du risque 21 17 21 16 global, principalement du fait 14 14,3 14,2 10 13,5 13,8 24 21 12 20 12,9 de reprises de provisions "Stage BPA 11 10 (5) (4) 1/St
Slide 8: Résultats : Groupe BPCE – Compte de résultat publié
Résultats : Groupe BPCE – Compte de résultat publié % variation % variation M€ T3-23 T3-22 9M-23 9M-22 vs. Q3-22 vs. 9M-22 PNB à 16,7 Md€ sur 9M-23, en baisse Produit net bancaire 5 455 5 934 (8) % 16 736 18 115 (8) % de 8 %, vs. 9M-22 et à 5,5 Md€ au T3-23, stable vs. T2-23 et en baisse de 8 % sur
Slide 9: Fonds propres et Liquidité
Résultats Groupe BPCE Fonds propres et Liquidité Résultats des métiers Conclusion
Slide 10: Fonds propres et capacité d'absorption des pertes
Fonds propres et capacité d'absorption des pertes EVOLUTION DU RATIO DE CET1 (en pb) Niveaux Exigences actuels au 30 au 30 septembre septembre 2023 2023(1) +20 pb + 3 pb + 1 pb 15,4 %(1) 15,2 % 9,98 %(3) 15,4 % (4) pb Ratio de CET1 (ECB) Ratio de capital 13,98 %(3) 18,2 % total (ECB) Ratio CET1 au R
Slide 11: Liquidité : programme 2023 de refinancement MLT réalisé
Liquidité : 106 % du programme 2023 de refinancement MLT réalisé(1), permettant un début de pré-funding pour 2024 / bonne diversification en devises Structure du refinancement MLT de marché(1,3) PROGRAMME 2023 DE REFINANCEMENT MLT DE MARCHÉ levé en 2023 Objectif : 29 Md€(2) / levées(1,2) : 30,8 Md€
Slide 12: Résultats des métiers
Résultats du Groupe BPCE Fonds propres et Liquidité 03 Résultats des métiers Conclusion
Slide 13: Banque de proximité & Assurance : Banques Populaires
Banque de proximité & Assurance Banques Populaires ENCOURS DE CRÉDIT en Md€ PRODUCTION 9M-23 vs. 9M-22 24 61 200 nouveaux clients professionnels(1) +3 % 12 depuis le 1er janvier 2023 (51) % Crédits immobiliers en Md€ 303 Encours de crédit à fin septembre 2023 : 295 3,1 % 1,3 % + 1,7 pp Taux moyen (%
Slide 14: Banque de proximité & Assurance : Caisses d'Epargne
Banque de proximité & Assurance Caisses d’Epargne ENCOURS DE CRÉDIT en Md€ PRODUCTION 9M-23 vs. 9M-22 340 500 nouveaux clients particuliers(1) +4% 31 depuis le 1er janvier 2023 20 (37) % Crédits immobiliers en Md€ 7 millions de clients bancarisés 355 369 3,2 % + 1,9 pp Taux moyen (%) Encours de créd
Slide 15: Banque de proximité & Assurance : Solutions & Expertises Financières
Banque de proximité & Assurance Solutions & Expertises Financières % % RÉPARTITION DES REVENUS PAR MÉTIER au 9M-23 M€(1) T3-23 9M-23 variation variation Produit net bancaire 318 11 % 939 8% 3% Crédit à la consommation 8% Frais de gestion (154) 5% (463) 4% 24 % Affacturage Résultat brut d'exploitatio
Slide 16: Banque de proximité & Assurance : Assurance
Banque de proximité & Assurance Assurance(1) ENCOURS GÉRÉS ASSURANCE-VIE(2) en Md€ PRIMES(2) en Md€ Forte croissance des revenus au 9M-23 tirée par une forte 1,1 + 14 % dynamique commerciale 3,9 2,8 (15) % 11,9 0,4 2,4 10,5 +6% +3% 89,1 Encours Assurance-vie(2) : + 6 % 83,7 + 15 % vs. fin décembre 2
Slide 17: Banque de proximité & Assurance : Digital & Paiements
Banque de proximité & Assurance Digital & Paiements DIGITAL 11,1 millions de clients actifs sur les applications mobiles (+ 9 % par rapport à fin septembre 2022), parmi les 13,3 millions de clients actifs digitaux (+ 5 % par rapport à fin septembre 2022) % variation % variation M€(1) T3-23 à périmèt
Slide 18: Banque de proximité & Assurance : Compte de résultat du métier
Banque de proximité & Assurance Compte de résultat du métier Les BP et les CE ont lancé de nouvelles offres à destination des moins de 35 ans afin de renforcer leur pouvoir d’achat immobilier M€(1) T3-23 % variation 9M-23 % variation grâce à des dispositifs complémentaires au prêt à taux zéro Plus d
Slide 19: Global Financial Services : Banque de grande clientèle
Global Financial Services Banque de grande clientèle Revenus en haussse de 7% au 9M-23 sur un an REVENUS NETS(1) en M€ GLOBAL MARKETS 3 029 2 824 Revenus Equity : 480 M€, + 14 % sur un an, tirés par la forte performance de la 898 1 038 1 022 131 346 franchise Global Equity notamment avec les réseaux
Slide 20: Global Financial Services : Gestion d'actifs et de fortune
Global Financial Services Gestion d’actifs et de fortune ACTIFS SOUS GESTION(1) en Md€ Actifs sous gestion à 1 114 Md€ en hausse de 3 % depuis le début de l’année avec un effet marché positif Autres affiliés Actifs privés Collecte en Gestion d’actifs(1) : la collecte nette hors Assurance-vie et 38 4
Slide 21: Global Financial Services : Compte de résultat du métier
Global Financial Services Compte de résultat du métier % % BGC % Variation % Variation M€(1) T3-23 9M-23 Revenus nets à 3 Md€ au 9M-23 en hausse de 7 % sur un Variation à change Variation à change constant constant an, grâce à la diversification et à la forte performance des activités Equity (+ 14 %
Slide 22: Conclusion
Résultats du Groupe BPCE Fonds propres et Liquidité Résultats des métiers 04Conclusion
Slide 23: Conclusion
Conclusion • Solides performances commerciales dans les activités BPA DÉVELOPPEMENT + de 730 000 nouveaux clients(1) depuis le 1er janvier 2023 dans tous les segments COMMERCIAL • Poursuite de la revalorisation des actifs SOUTENU • Forte activité commerciale de la BGC sur Global Markets, Global Trad
Slide 24: Annexes
@ GROUPE BPCE oney BAKE I NATIXIS 4 NATIXIS
Slide 25: Sommaire
Sommaire Résultats consolidés du Groupe BPCE Banque de proximité & Assurance • Précisions méthodologiques • Compte de résultat et série trimestrielle • Passage des données publiées aux données pro forma • Banque Populaire et Caisse d’Epargne – série trimestrielle • Compte de résultat : passage des d
Slide 26: Précisions méthodologiques (1/4)
Précisions méthodologiques (1/4) Présentation des résultats trimestriels pro forma • La norme IFRS 17 prévoit l’estimation dès l’origine de la marge (CSM – • Le principal retraitement pro forma effectué concerne le passage en Contractual Service Margin) d’un groupe de contrats d’assurance normes IFR
Slide 27: Précisions méthodologiques (2/4)
Précisions méthodologiques (2/4) C r é a t i o n d u p ô l e D i g i t a l & Pa i e m e n t s Produit net bancaire • Les métiers Paiements et Oney ont été regroupés au sein d’un même • La marge nette d’intérêts clientèle hors épargne logement est calculée pôle Digital & Paiements. sur la base des in
Slide 28: Précisions méthodologiques (3/4)
Précisions méthodologiques (3/4) Co û t d u r i s q u e Capacité totale d ’absorption des per tes • Le coût du risque est exprimé en points de base et mesure le niveau de Le montant des passifs éligibles au numérateur du ratio de TLAC risque par pôle métier, en pourcentage du volume des encours de (
Slide 29: Précisions méthodologiques (4/4)
Précisions méthodologiques (4/4) Liquidité Indicateurs métiers – BP et CE Les réserves de liquidité totales comprennent : Taux moyen (%) : le taux client moyen des crédits immobiliers correspond à la moyenne pondérée des taux actuariels des crédits immobiliers engagés, • Les actifs éligibles banque
Slide 30: Passage aux données pro forma T1-22
Passage aux données pro forma T1-22 Groupe BPCE T1-22 Produit net Frais de Coût Quote-part résultat Gains ou pertes Résultat Résultat net M€ bancaire gestion du risque des entreprises MEE sur autres actifs avant impôts - part du groupe Chiffres publiés 6 575 (4 961) (424) 17 37 1 244 785 Norme IFRS
Slide 31: Passage aux données pro forma T2-22
Passage aux données pro forma T2-22 Groupe BPCE T2-22 Produit net Frais de Coût Quote-part résultat Gains ou pertes Résultat Résultat net M€ Bancaire gestion du risque des entreprises MEE sur autres actifs avant impôts - part du groupe Chiffres publiés 6 569 (4 250) (457) 15 10 1 886 1 329 Norme IFR
Slide 32: Passage aux données pro forma T3-22
Passage aux données pro forma T3-22 Groupe BPCE T3-22 Produit net Frais de Coût Quote-part résultat Gains ou pertes Résultat Résultat net M€ bancaire Gestion du risque des entreprises MEE sur autres actifs avant impôts - part du groupe Chiffres publiés 6 309 (4 258) (347) 15 14 1 732 1 288 Norme IFR
Slide 33: Passage aux données pro forma T4-22
Passage aux données pro forma T4-22 Groupe BPCE T4-22 Produit net Frais de Coût Quote-part résultat Gains ou pertes Résultat Résultat net M€ bancaire gestion du risque des entreprises MEE sur autres actifs avant impôts - part du groupe Chiffres publiés 6 252 (4 608) (772) (22) 275 885 549 Norme IFRS
Slide 34: Passage aux données pro forma 2022
Passage aux données pro forma 2022 Groupe BPCE 2022 Quote-part Produit net Frais de Coût Gains ou pertes Résultat Résultat net M€ résultat des bancaire gestion du risque sur autres actifs avant impôts - part du groupe entreprises MEE Chiffres publiés 25 705 (18 077) (2 000) 24 336 5 748 3 951 Norme
Slide 35: Résultats T3-23 & T3-22 : passage aux indicateurs alternatifs de performance
Résultats T3-23 & T3-22 : passage des données publiées aux indicateurs alternatifs de performance Gains ou Produit net Frais de Coût du Résultat Résultat net M€ pertes sur bancaire gestion risque avant impôt - part du groupe autres actifs Résultats T3-23 publié 5 455 (3 812) (319) 1 1 339 917 Coûts
Slide 36: Résultats 9M-23 & 9M-22 : passage aux indicateurs alternatifs de performance
Résultats 9M-23 & 9M-22 : passage des données publiées aux indicateurs alternatifs de performance Gains ou Produit net Frais de Coût du Résultat Résultat net M€ pertes sur bancaire gestion Risque avant impôt - part du groupe autres actifs Résultats 9M-23 publié 16 736 (12 199) (988) 51 3 644 2 423 C
Slide 37: Groupe BPCE : coefficient d'exploitation sous-jacent hors FRU
Groupe BPCE : coefficient d’exploitation sous-jacent hors FRU Coefficient Produit net Frais de M€ d’exploitation bancaire gestion sous-jacent hors FRU T3-23 - Chiffres publiés 5 455 (3 812) Impact des éléments exceptionnels 1 (55) Contribution au FRU 0 T3-23 - Chiffres sous-jacents hors FRU 5 454 (3
Slide 38: Groupe BPCE : coefficient d'exploitation sous-jacent hors FRU
Groupe BPCE : coefficient d’exploitation sous-jacent hors FRU Coefficient Produit net Frais de M€ d’exploitation bancaire gestion sous-jacent hors FRU 9M-23 - Chiffres publiés 16 736 (12 199) Impact des éléments exceptionnels 94 (159) Contribution au FRU 457 9M-23 - Chiffres sous-jacents hors FRU 16
Slide 39: Groupe BPCE : compte de résultat trimestriel par pôles métiers
Groupe BPCE : compte de résultat trimestriel par pôles métiers BANQUE DE GLOBAL FINANCIAL GROUPE PROXIMITÉ HORS MÉTIERS SERVICES BPCE & ASSURANCE M€ T3-23 T3-22 T3-23 T3-22 T3-23 T3-22 T3-23 T3-22 % Produit net bancaire 3 721 4 057 1 736 1 694 (3) 183 5 455 5 934 (8) % Frais de gestion (2 358) (2 41
Slide 40: Groupe BPCE : compte de résultat 9M par pôles métiers
Groupe BPCE : compte de résultat 9M par pôles métiers BANQUE DE GLOBAL FINANCIAL GROUPE PROXIMITÉ HORS MÉTIERS SERVICES BPCE & ASSURANCE M€ 9M-23 9M-22 9M-23 9M-22 9M-23 9M-22 9M-23 9M-22 % Produit net bancaire 11 267 12 363 5 356 5 247 113 506 16 736 18 115 (8) % Frais de gestion (7 313) (7 367) (3
Slide 41: Groupe BPCE : série trimestrielle
Groupe BPCE : série trimestrielle GROUPE BPCE M€ T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 T3-23 Produit net bancaire 6 149 6 032 5 934 5 844 5 815 5 467 5 455 Frais de gestion (4 585) (3 904) (3 916) (4 233) (4 587) (3 799) (3 812) Résultat brut 1 564 2 128 2 019 1 611 1 228 1 667 1 642 d'exploitation Co
Slide 42: Bilan consolidé
Bilan consolidé ACTIF PASSIF 30/09/2023 31/12/2022 30/09/2023 31/12/2022 M€ M€ Caisse, Banques Centrales 150 037 171 318 Banques Centrales 17 9 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 224 824 192 751 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 213 274 184 857 Instruments dérivés de c
Slide 43: Tableau de variation des capitaux propres
Tableau de variation des capitaux propres Capitaux propres M€ part du groupe 31/12/2021 78 884 Effets des changements liés à la première application d’IFRS 17 (842) Effets des changements liés à la première application d’IFRS 9 à l’activité d’assurance 253 01/01/2022 comparatif 78 296 31/12/2022 co
Slide 44: Structure financière : évolution des fonds propres et ratios non phasés
Structure financière : évolution des fonds propres et ratios non phasés Fonds propres globaux (en Md€) 82,4 83,3 30/09/2023 31/12/2022 12,7 12,9 Fonds propres Tier 2 Md€ Capitaux propres part du groupe 83,9 82,1 28,7 29,3 Parts sociales Annulation des titres hybrides en CP part du CET 1 CET 1 - - gr
Slide 45: Structure financière : distance au montant maximal distribuable (MDA)
Structure financière : distance au montant maximal distribuable (MDA) Coussin Coussin Exigences Exigences Coussin de Coussin contra-cyclique Coussin systémique 01/01/2023 Pilier 1 Pilier 2 conservation systémique (CCyB) Total Exigences Exigences Coussin de Coussin contra-cyclique sectoriel 30/09/202
Slide 46: Structure financière : ratios prudentiels et notations
Structure financière : ratios prudentiels et notations 30/09/2023(1) 31/12/2022 31/12/2021 Notations long terme senior préféré (08/11/2023) Total risques pondérés 457 Md€ 461 Md€ 441 Md€ A+ Fonds propres perspective stable 70,5 Md€ 69,7 Md€ 69,8 Md€ Common Equity Tier 1 Fonds propres Tier 1 70,5 Md€
Slide 47: TLAC / MREL ratio
TLAC / MREL ratio Ratio TLAC (1,2) (en % des risques pondérés) Ratio MREL (1,2) (en % des risques pondérés) 32,4 % Dettes senior préférées éligibles 7,7 % 24,7 % 25,5 % 22,0 % Senior non-préféré 5,6 % Senior non-préféré 5,6 % 3,7 % Tier 2 3,7 % Tier 2 CET1 CET1 15,4 % 15,4 % Exigences TLAC 30/09/202
Slide 48: Risques pondérés
Risques pondérés Répartition par métier (en Md€) Répartition par risque(1) (en Md€) 461 457 461 457 8% 9% Autres 9% 9% 3% Risque opérationnel 3% 20 % 19 % Global Financial Services Risque de marché Banque de proximité & Assurance 88 % 88 % Risque de crédit 72 % 72 % 31/12/2022 30/09/2023 31/12/2022
Slide 49: Ratio de levier
Ratio de levier Md€ 30/09/2023(1) 31/12/2022 Fonds propre Tier 1 70,5 69,7 Total bilan(2) 1 537,2 1 530,5 Retraitements prudentiels (101,2) (127,0) Total bilan prudentiel(2) 1 436,0 1 403,5 Ajustements au titre des expositions sur dérivés(3) (25,0) (26,3) Ajustements au titre des opérations de finan
Slide 50: Conglomérat financier
Conglomérat financier Vision conglomérat RATIO CONGLOMÉRAT FINANCIER Vision CRR/CRD IV(2) Retraitements financier + 5,1 Banking CR (1) (CRR/CRD IV) Regulatory capital + Fonds propres 88,4 88,4 88,4 Assurance CR(1) (Solvency 2) globaux 83,3 83,3 (en Md€) RETRAITEMENTS APPLIQUÉS - 1 2 3 72,6 + 4,8 Pas
Slide 51: Réserves de liquidité et refinancement CT
Réserves de liquidité et refinancement CT TOTAL RÉSERVES DE LIQUIDITÉ DU GROUPE BPCE(1) REFINANCEMENT CT ET TOMBÉES CT DU MLT (en Md€) (en Md€) Ratio de couverture du CT et tombées CT du MLT par les réserves de liquidités(2) 335 323 322 178 % 289 158 % 150 % 147 % 146 % 276 141 158 165 145 137 Liqui
Slide 52: Notations extra-financières
Notations extra-financières - NOTATION + POSITIONNEMENT A- Top 21 % des banques dans le monde D- C B A- A C Prime Statut « C Prime » - 1er décile des banques mondiales(1) D- D+ C- C A+ 62/100 Top 3 % des banques dans le monde(2) 0 30 50 60 100 AA Top 34 % des banques dans le monde(3) CCC B BB BBB A
Slide 53: Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel
Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel RÉSEAU BANQUE RÉSEAU CAISSE SOLUTIONS BANQUE DE PROXIMITÉ ASSURANCE DIGITAL & PAIEMENTS AUTRE RÉSEAU POPULAIRE D'EPARGNE & EXPERTISE FINANCIÈRES & ASSURANCE M€ T3-23 T3-22 % T3-23 T3-22 % T3-23 T3-22 % T3-23 T3-22 % T3-23 T3-22 % T3-23
Slide 54: Banque de proximité & Assurance : compte de résultat 9M
Banque de proximité & Assurance : compte de résultat 9M RÉSEAU BANQUE RÉSEAU CAISSE SOLUTIONS BANQUE DE PROXIMITÉ ASSURANCE DIGITAL & PAIEMENTS AUTRE RÉSEAU POPULAIRE D'EPARGNE & EXPERTISE FINANCIÈRES & ASSURANCE M€ 9M-23 9M-22 % 9M-23 9M-22 % 9M-23 9M-22 % 9M-23 9M-22 % 9M-23 9M-22 % 9M-23 9M-22 %
Slide 55: Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle BANQUE DE PROXIMITÉ & ASSURANCE T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 T3-23 M€ Produit net bancaire 4 205 4 101 4 057 3 835 3 891 3 655 3 721 Frais de gestion (2 481) (2 473) (2 413) (2 637) (2 496) (2 459) (2 358) Résultat brut 1 724 1 628 1 644 1
Slide 56: Séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne
Banque de proximité & Assurance : séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne RÉSEAU BANQUE POPULAIRE T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 T3-23 M€ Produit net bancaire 1 713 1 701 1 638 1 534 1 557 1 460 1 483 Frais de gestion (1 003) (973) (990) (1 018) (1 018) (1 015) (961)
Slide 57: Banque de proximité & Assurance : encours d'épargne et de crédit
Banque de proximité & Assurance ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) Var. sur 1 an Var. sur 1 an 886 908 +2% +3% 249 716 269 691 (7) % Dépôt à vue +2% Livrets 233 386 401 227 (6) % Epargne logement 46 % Comptes à terme 76 +4% Immobilier 81 x3 Emprunts réseaux 39 91 37 +7% Consommati
Slide 58: Réseau Banque Populaire : encours d'épargne et de crédit
Banque de proximité & Assurance : réseau Banque Populaire ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) Var. sur 1 an Var. sur 1 an +2% +3% 377 368 303 295 126 140 Dépôt à vue (10) % 3% Livrets 164 169 76 (5) % Epargne logement 74 56 % Comptes à terme 21 3% Immobilier 22 (2) % Emprunts résea
Slide 59: Réseau Caisse d'Epargne : encours d'épargne et de crédit
Banque de proximité & Assurance : réseau Caisse d’Epargne ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) Var. sur 1 an Var. sur 1 an 501 513 +3% +4% 369 113 355 119 (5) % Dépôts à vue 229 156 153 220 2% Livrets (7) % Epargne logement 55 4% Immobilier 59 33 % Comptes à terme 37 x3 20 Prêts per
Slide 60: Série trimestrielle, SEF
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, SEF SOLUTIONS & EXPERTISES FINANCIERES T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 T3-23 M€ Produit net bancaire 295 292 287 272 315 306 318 Frais de gestion (149) (147) (147) (165) (157) (151) (154) Résultat brut 146 145 140 107 158 155 164 d'exploitat
Slide 61: Série trimestrielle, Assurance
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Assurance ASSURANCE M€ T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 T3-23 Produit net bancaire 127 (2) 112 170 180 126 181 Frais de gestion (36) (41) (38) (51) (43) (37) (42) Résultat brut 91 (43) 74 118 137 89 139 d'exploitation Résultat avant impôt 90
Slide 62: Série trimestrielle, Digital & Paiements
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Digital & Paiements DIGITAL & PAIEMENTS T1-22 T2-22 T3-22 (à périmètre M€ T1-22 (àconstant, périmètre T2-22 constant, T3-22 (à périmètre constant, T4-22 T1-23 T2-23 T3-23 hors Bimpli) hors Bimpli) hors Bimpli) Produit net bancaire 231 207 232 20
Slide 63: Série trimestrielle, Autre réseau
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Autre réseau AUTRE RÉSEAU T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 T3-23 M€ Produit net bancaire 84 89 86 88 97 97 99 Frais de gestion (50) (52) (49) (58) (51) (52) (52) Résultat brut 34 37 37 30 46 45 47 d'exploitation Coût du risque (5) (19) 0 (32)
Slide 64: Global Financial Services : compte de résultat trimestriel par pôles métiers
Global Financial Services : compte de résultat trimestriel par pôles métiers GESTION D'ACTIFS ET BANQUE DE GRANDE GLOBAL FINANCIAL DE FORTUNE CLIENTÈLE SERVICES M€ % T3-23 T3-22 T3-23 T3-22 T3-23 T3-22 Produit net bancaire 768 796 968 898 1 736 1 694 2% Frais de gestion (631) (640) (648) (626) (1 27
Slide 65: Global Financial Services : compte de résultat 9M par pôles métiers
Global Financial Services : compte de résultat 9M par pôles métiers GESTION D'ACTIFS ET BANQUE DE GRANDE GLOBAL FINANCIAL DE FORTUNE CLIENTÈLE SERVICES M€ % 9M-23 9M-22 9M-23 9M-22 9M-23 9M-22 Produit net bancaire 2 328 2 423 3 029 2 824 5 356 5 247 2% Frais de gestion (1 907) (1 934) (1 957) (1 859
Slide 66: Global Financial Services : série trimestrielle
Global Financial Services : série trimestrielle GLOBAL FINANCIAL SERVICES M€ T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 T3-23 Produit net bancaire 1 782 1 771 1 694 1 865 1 822 1 798 1 736 Frais de gestion (1 275) (1 252) (1 265) (1 376) (1 303) (1 282) (1 279) Résultat brut 507 518 429 489 519 517 457 d'e
Slide 67: Gestion d'actifs et de fortune : série trimestrielle
Gestion d'actifs et de fortune : série trimestrielle GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE M€ T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 T3-23 Produit net bancaire 812 814 796 929 784 776 768 Frais de gestion (644) (650) (640) (704) (642) (634) (631) Résultat brut 168 165 157 225 142 142 137 d'exploitation Coût d
Slide 68: Banque de Grande Clientèle : série trimestrielle
Banque de Grande Clientèle : série trimestrielle BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE M€ T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 T3-23 Produit net bancaire 970 956 898 935 1 038 1 022 968 Frais de gestion (631) (602) (626) (671) (662) (647) (648) Résultat brut 339 354 272 264 376 375 320 d'exploitation Coût du ri
Slide 69: Hors métiers : série trimestrielle
Hors métiers : série trimestrielle HORS MÉTIERS M€ T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 T3-23 Produit net bancaire 162 161 183 144 102 13 (3) Frais de gestion (829) (179) (237) (220) (788) (58) (175) Résultat brut d'exploitation (667) (18) (54) (76) (686) (45) (178) Coût du risque 4 18 38 (60) (46) 1
Slide 70: Encours sains et douteux et dépréciations
Encours sains et douteux et dépréciations Md€ 30/09/2023 31/12/2022 Encours bruts de crédit clientèle et établissements de crédit 959,2 938,9 Dont encours S1 807,4 789,4 Dont encours S2 129,4 128,1 Dont encours S3 22,4 21,4 Taux encours douteux / encours bruts 2,3 % 2,3 % Total dépréciations constit
Slide 71: Coût du risque par métier
Coût du risque par métier COÛT DU RISQUE(1) (en pb) S3 S1/S2 37 28 22 16 22 9 22 17 12 10 14 BP 19 12 15 17 23 23 9 (9) (6) 28 15 13 17 7 16 15 12 CE 8 12 10 9 7 2 10 11 22 16 5 (13) (4) 22 z 37 20 21 22 17 17 12 13 10 14 BPA 11 14 15 24 21 8 10 2 (10) (5) 56 54 44 17 33 17 BGC 54 10 80 13 7 27 23 2
Slide 72: Répartition des expositions brutes au 30 septembre 2023
Répartition des expositions brutes au 30 septembre 2023(1) Un portefeuille diversifié Répartition géographique Répartition des expositions Etablissements financiers / Administrations centrales / Entreprises brutes par contrepartie Secteur public Banques centrales et autres expositions souveraines 4%
Slide 73: groupeBPCE.com
NL \ GROUPE —— ———————_—_—_—. - BPCE - ——_— —_— PARIS 2024 PARIS 2024 f’ QP PARTENAIRE PREMIUM j& groupeBPCE.com Ca poBOnoue HES EA SASS one sen’ oney BORE OW NATIXIS 4 NATIXIS