Ministop Co., Ltd. · TSE:9946
Ministop — Shareholder Meeting (May 2024)
26 slides from Ministop's shareholder meeting presentation, May 2024
Slide 1: 2024年度 経営方針
2024年度 経営方針 ミニストップ株式会社 代表取締役社長 藤本 明裕
Slide 2: 2024年度 経営方針 / 業績見通し
i. 2024年度 経営方針 ii. 業績見通し
Slide 3: 第２フェーズ フラッグシップ店
第２フェーズ フラッグシップ店 5月20日（月） 神田錦町１丁目店 グランドオープン ※会場ではフラッグシップ店舗の紹介動画を投影しております。 動画はこちらのリンクからご覧ください（ミニストップホームページ：株主総会） https://www.ministop.co.jp/corporate/ir/stock/meeting.html
Slide 4: 2024年度 政策方針
２０２４年度 政策方針 「個店モデルの競争力向上（第2フェーズへの進化）と戦略的成長の推進」 １．Newコンボストア モデル確立 （第２フェーズモデルへの進化） ・Newコンボストア新店出店/活性化の推進 ・FF・CVS両面での磨き直し 成長戦略 ＋ アプリ・ＥＣ・ＱＣの機能化、職域拡大 ２．新事業の推進 ・デジタル事業の確立（アプリ・EC・QC）、職域拡大 ・ベトナム事業リバイバル ３．経営指導体制／本部改革 ・店頭実現度100％ ・オペレーション改革 ・経営指導改革 構造改革 ４．マネジメントシステム改革 ・人材再配置→教育体系運用・ガバナンス体制構築 ・ESG改革 4
Slide 5: 2023-2025年度の年度別政策骨子
２０２３-２０２５年度の年度別政策骨子 2023年 2024年 202５年 「個店モデルの競争力向上 「個店モデルの競争力向上 「連結営業利益構成比、 と戦略的成長の推進」 と戦略的成長の推進」 デジタル/アジア５０％へ」 成 １．Newコンボストア モデル確立 １．Newコンボストア モデル確立 （第2フェーズモデルへ進化） １．Newコンボ 第2フェーズ 長 戦 ２．新事業の推進 （事業確立と機能化） ２．新事業の推進 ２．ベトナム500店舗体制 略 ・デジタル事業の確立 ・ベトナム事業リバイバル 構 ３．経営指導体制/本部改革 店頭実現度100％・オペレーション改革・経営指導改革 造 改
Slide 6: Newコンボストア
Ｎｅｗコンボストア ＦＦの進化 ＣＶＳの進化 ＦＦ商品改革、提供方法改革 新たなコンビニエンスの創造 “核商品” “くらしの品” “ワンストップ” “ショートタイムショッピング” “オーダー・フォー・ユー” “スピーディーなご提供”
Slide 7: 第2フェーズはFF・CVSの進化とOMOの実現
Ｎｅｗコンボストア ＦＦの進化 ＣＶＳの進化 第2フェーズはＦＦ・ＣＶＳの進化とＯＭＯの実現 ＦＦ商品改革、提供方法改革 新たなコンビニエンスの創造 “核商品” ＯＭＯ実現 “くらしの品” アプリをインターフェースに 場所・時間を選ばないお客さまの利便性向上 EC ＱＣ ミニストップアプリ 店舗 地域貢献 協業 １Ｔｏ１マーケティング “ワンストップ” 職域 “ショートタイムショッピング” “オーダー・フォー・ユー” “スピーディーなご提供”
Slide 8: 第２フェーズ FF・CVSの進化
第２フェーズ ＦＦ・ＣＶＳの進化 ＦＦの進化 ＣＶＳの進化 “おいしさ”と“できたて” ワンストップショッピング 主食核商品 オーダーフォーユー くらしの品 拡大 価格訴求 ファストフードの世界観 ショートタイムショッピング 「健康」の価値 提供方法 買い回り重視 キャッシュレス・セルフレジ 野菜 全粒粉使用
Slide 9: CVSの磨き直し①
ＣＶＳの磨き直し① ＣＶＳおにぎり・たばこ中心に朝ピークの客数対策が進む ■ＣＶＳおにぎり 価格訴求 ■たばこ 品揃え拡大 「生活応援」「増量」訴求、定着につながる お客さまの信頼に応える品揃え 12月対比 103％伸長 ＣＶＳおにぎり 什器増設 品揃え数（増設前比） 買い上げ点数 約1,300店舗 １１４％に伸長 朝ピーク（６～8時）全社客数昨対 １００％ 価格訴求開始 什器増設開始 23年12月 24年1月 24年2月 24年3月 24年4月 2月 3月 4月
Slide 10: CVSの磨き直し②
ＣＶＳの磨き直し② お客さま支持の高い商品を拡充し、より魅力ある売場をつくる トップバリュ “２桁ＰＩ値”商品 お客さま1,000人当たり 10個以上売れる単品を増やす 2桁ＰＩ商品数 24年度トップバリュ 売上高目標 ３１８億円 24年度売上構成 昨年比目標 １.５倍超 1月 2月 3月 4月
Slide 11: BaE) MALO ALR - HRN IL & OM OE
BaE) MALO ALR - HRN IL & OM OE (ai s1005 sss eee FFO3E€(L CVSO3E(E “BULA LE CRET JAY PySyE YT sepa [4-9-3431 <5 08 Hix Ya-hothyayvevs Ta ETE]
Slide 12: 新事業の成長・機能化とOMO実現
新事業の成長・機能化とＯＭＯ実現 アプリ ＱＣ ＥＣ 【インターフェース】 品揃え拡大 オペレーション確立 １ Ｔo １ プレミアム会員 品揃え拡充・オリジナル商品開発 酒類取り扱い ブランドスイーツ 開始 拡充 自宅/店頭受け取り 相互送客 専用商品・ 営業時間延長・ 即食拡大 完全作業での 購買分析から ロイヤルティ 麺類・菓子パン・弁当等 品切れ防止 クーポン配信 プログラム実施 宅配ロッカー展開 地域 職域 協業 社会貢献 地場商品取り扱い 職域ＢｔｏＢ 商品供給 リテールメディア 相互送客
Slide 13: 新事業の成長・機能化とOMO実現
新事業の成長・機能化とＯＭＯ実現 アプリ ＱＣ ＥＣ ＯＭＯ実現 【インターフェース】 品揃え拡大 オペレーション確立 １ Ｔo １ プレミアム会員 品揃え拡充・オリジナル商品開発 酒類取り扱い ブランドスイーツ 開始 拡充 自宅/店頭受け取り 相互送客 専用商品・ 営業時間延長・ 店舗 即食拡大 店舗 完全作業での 購買分析から ロイヤルティ プログラム実施 麺類・菓子パン・弁当等 品切れ防止 クーポン配信 宅配ロッカー展開 地域 職域 協業 社会貢献 地場商品取り扱い 職域ＢｔｏＢ デジタル 商品供給 リテールメディア 相互送客
Slide 14: 第２フェーズ 水平展開
第２フェーズ 水平展開 成功カセットとして切り出し 水平展開 核商品 ＦＦ 提供方法改革 既存店 ＳＭ型品揃え コ ＣＶＳ フラッグシップ ン キャッシュレス ビ セルフレジ 店舗 ニ 時間・場所を選ば エ ない注文方法 ン ＯＭＯ 新店 活性化 ト ６０店 １００店 地域貢献・協業
Slide 15: Newコンボストア 新店
Ｎｅｗコンボストア 新店 第2フェーズのアップデートも含めた新店 4月開店店舗 “百発百中”の取り組み MD計画の着実な実行 近畿圏・首都圏 ドミナント出店 弁当類・ＨＤ 集中展開 計画比実績 近畿圏 3回炊飯実施 弁当類 1０５％ HD １３７％ 冷食売場拡大・即食集合展開 ＦＦ ２１８％ 首都圏 冷食 １２５％ 店舗開発組織 デイリー・農産品揃え拡充 専任者の増員 対競合で最低陳列量増 デイリー １４３％ ※セール期間除く実績
Slide 16: Newコンボストア 活性化
Ｎｅｗコンボストア 活性化 24年度活性化店舗は堅調な立ち上がり 24年度活性化進捗 活性化 ドミナント事例 活性化店舗群 初期エラー対策 心装手順確立 ハード面評価 Ｂ店 23年実施 Ａ店 114% 店舗群昨対 110% 108% 106% 103% 104%103% 111% 102% 101% 休業期間 加盟店主体、 改装内容 102% 短縮 本部が伴走 厳選 98% 96% 95% 94% 両店舗で昨対改善 90% 24年活性化店舗 計画比 ３月度 １０３％ 169店舗＋24年100店舗（計画） 4月度 １０2％ 合計２６９店舗で実績改善へ
Slide 17: ベトナムリバイバル
ベトナムリバイバル 出店と黒字化の両立に向け、ＭＤの磨き直しを進める 出店 黒字化 ＣＶＳ 価格軸 価格訴求 まとめ買い対応 （448ＳＫＵ価格改定） ケース展開 ホーチミン市 ホーチミン市郊外 ドミナント確立 “ＭＤ”がポイント 24年度 300店舗 ＦＦ 価値軸 体制へ ドリンクカウンター 商品開発 高速出店体制構築 ５月時点１８２店舗 競争環境を踏まえポジショニング （１８店舗出店） ・カテゴリーの役割再定義
Slide 18: パーパス経営
パーパス経営 パーパス ： 「おいしさ」と「便利さ」で笑顔あふれる社会の実現
Slide 19: 社会課題の解決を目指す（ソフトクリーム）
社会課題の解決を目指す（ソフトクリーム） “ソフトクリーム委員会”設置 売場勉強会・営業会議にて 社会課題解決に向け取り組み推進 ＥＳＧ取り組み事例を共有
Slide 20: 社会課題の解決を目指す（ソフトクリーム）
社会課題の解決を目指す（ソフトクリーム） “ソフトクリーム委員会”設置 売場勉強会・営業会議にて ソフトクリームのブランディング 社会課題解決に向け取り組み推進 ＥＳＧ取り組み事例を共有 卵不使用。 サプライチェーンで スイーツとして 環境負荷低減 低カロリー 地域の職場体験の 3２年間続く 機会提供 花の輪運動
Slide 21: 投資計画
投資計画 成長事業へ積極投資を集中 24年度投資内訳 ベトナム ２４年度投資金額 ：１２６億円 5% 新店投資 ：４５億円 ＩＴ 新店 30% 36% 既存店投資 ：３６.８億円 ＩＴ投資 ：37.9億円 既存店 29% ベトナム投資 ：６.３億円
Slide 22: 業績見通し
i. 2024年度 経営方針 ii. 業績見通し
Slide 23: 2024年度 単体計画
２０２４年度 単体計画 2023年度 2024年度 実績 計画 全店日販 421 448 千円 売上総利益率 30.5 30.7 ％ 店日売上総利益高 128 137 千円 出店 10 60 店 閉店 61 19 店 ※ミニストップ店舗のみ 本資料には将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。 世界経済・競合状況・為替の変動等に関わるリスクや不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性があります。
Slide 24: 2024年度 連結計画
２０２４年度 連結計画 単位：百万円 ２０２３年度 ２０２４年度 前年比 通期 通期 （百万円 ％） 営業総収入 79,056 90,000 113.8% 営業利益 △609 1,500 +2,109 経常利益 10 1,800 +1,789 当期純利益 △468 400 ＋868
Slide 25: 2025年度 連結計画
２０２５年度 連結計画 単位：百万円 ２０２４年度通期計画 単位：百万円 ２０２５年度通期計画 チェーン全店 チェーン全店 売上高 300,000 売上高 316,000 営業総収入 90,000 営業総収入 104,000 営業利益 1,500 営業利益 4,300 当期純利益 400 当期純利益 2,500 ２０２４年度財務指標 ２０２５年度財務指標 ＲＯＥ 1.0％ ＲＯＥ 5.6％ ＥＰＳ 13.8円 ＥＰＳ 88.1円
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