Aeroports De Paris · EURONEXT:ADP
Aeroports De Paris — Groupe ADP — Investor Day (2019)
48 slides from Aeroports De Paris's investor day presentation, 2019
Slide 1: Activités commerciales à Paris – Journée Investisseurs 2019
ACTIVITÉS COMMERCIALES À PARIS JOURNÉE INVESTISSEURS 2019
Slide 2: Sommaire
SOMMAIRE 1 Synthèse et revue de performance Une stratégie basée sur 4 piliers 2 soutenant une croissance durable L’« ultimate Parisian shopping 3 and dining experience » 4 Le modèle économique 5 L’impact du trafic 6 La stimulation de la demande 7 Conclusion PAGE 2
Slide 3: Synthèse et revue de performance
1 Synthèse et revue de performance PAGE 3
Slide 4: Activités commerciales – Synthèse 2018
Synthèse et revue de performance ACTIVITÉS COMMERCIALES SYNTHÈSE 2018 58 100 m2, avec 382 points de vente Chiffre d’affaires de €490M (Boutiques + Bars & Restaurants) correspondant aux loyers variables perçus sur le chiffre d’affaires encaissé 60 000 (% des ventes) 10% 40 000 Airside shops Boutiques
Slide 5: Performance 2006-2018
Synthèse et revue de performance PERFORMANCE 2006-2018 UNE CROISSANCE SOUTENUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES GLOBAL ET DU CA/PAX(1) SUR LA PÉRIODE Un CA avec un TCAM 2006-2018 de 7,3% Une croissance forte du CA/pax côté piste, avec une forte croissance sur les boutiques, à la fois sur les boutiques et les B
Slide 6: Evolution CA/pax boutiques côté piste vs pairs
Synthèse et revue de performance PERFORMANCE 2006-2017 UNE CROISSANCE PARMI LES PLUS SOUTENUES DANS LE MONDE 250 EVOLUTION CA/pax 200 Boutiques côté piste (Base 100 = 2006) ADP Asie Pacifique 150 Amériques Moyen Orient 100 Afrique Europe 50 - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20
Slide 7: Une stratégie basée sur 4 piliers soutenant une croissance durable
2 Une stratégie basée sur 4 piliers soutenant une croissance durable PAGE 7
Slide 8: 2 piliers sur l'offre et 2 piliers sur la demande
Une stratégie basée sur 4 piliers soutenant une croissance durable 2 PILIERS SUR L’OFFRE ET 2 PILIERS SUR LA DEMANDE 2 PILIERS SUR L’OFFRE 2 PILIERS SUR LA DEMANDE Un positionnement autour de l’ « ultimate Parisian shopping L’impact du trafic & dining experience » La stimulation de la demande Un mod
Slide 9: Objectif commercial pour 2025
Une stratégie basée sur 4 piliers soutenant une croissance durable OBJECTIF COMMERCIAL POUR 2025 En € 28,0 27,0 25,5 Une cible de CA/pax côté piste 26,0 24,0 Boutiques et B&R à 27€ en 2025 22,0 20,9 23,0 20,3 20,6 20,0 Une cible intermédiaire de CA/pax 18,0 côté piste Boutiques et B&R à 18,2 18,2 18
Slide 10: L'« ultimate Parisian shopping and dining experience »
3 L’« ultimate Parisian shopping and dining experience » PAGE 10
Slide 11: L'ultimate Parisian shopping & dining experience
L’excellence du design intérieur L’excellence du portefeuille et de la gestion des espaces de marques parisiennes L’“ULTIMATE PARISIAN SHOPPING & DINING EXPERIENCE” L’excellence du service L’excellence du positionnement prix
Slide 12: Excellence du design intérieur et de la gestion des espaces
L’ « ultimate Parisian shopping and dining experience » EXCELLENCE DU DESIGN INTÉRIEUR ET DE LA GESTION DES ESPACES Une juste intégration des zones Une forte ambition dans le design, offrant à commerciales dans nos passagers de multiples moments parisiens l’environnement aéroportuaire Optimisation d
Slide 13: L'excellence dans le service comme facteur clé de différenciation
L’ « ultimate Parisian shopping and dining experience » L’EXCELLENCE DANS LE SERVICE COMME FACTEUR CLÉ DE DIFFÉRENCIATION Qualité de service au sein de nos boutiques : Un parcours shopping sans couture accueil, expertise, approche multiculturelle, culture du geste Shopping sécurisé 380 Absence d
Slide 14: D'un duty free traditionnel à un grand magasin parisien
L’ « ultimate Parisian shopping and dining experience » D’UN DUTY FREE TRADITIONNEL À UN GRAND MAGASIN PARISIEN Sur chaque famille clé, un portefeuille Un focus sur les 3 familles de produits iconiques du regroupant l'ensemble des marques savoir-faire français : Parfums et cosmétiques, Mode français
Slide 15: Les fortes perspectives de croissance des bars & restaurants
L’ « ultimate Parisian shopping and dining experience » LES FORTES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DES BARS & RESTAURANTS 4 piliers dans la stratégie Un laboratoire performant au 2F2, à dupliquer dans tous nos terminaux Une combinaison de marques internationales et françaises, offrant un choix varié + Un
Slide 16: Le grand magasin parisien: deux formats
L’ « ultimate Parisian shopping and dining experience » LE GRAND MAGASIN PARISIEN DEUX FORMATS AFIN DE S’ADAPTER À LA TYPOLOGIE DE NOS PASSAGERS Le format Premium Le format Supérieur Clientèle Internationale Clientèle Européenne principalement 5 Terminaux à Paris – Charles de Gaulle : 2 Term
Slide 17: 2E Hall K, le laboratoire du format premium
2E HALL K, LE LABORATOIRE DU FORMAT PREMIUM & NOTRE FLAGSHIP
Slide 18: Le 2E Hall K: le flagship premium
L’ « ultimate Parisian shopping and dining experience » LE 2E HALL K : LE FLAGSHIP PREMIUM, UN MODÈLE DE RÉFÉRENCE À DUPLIQUER L’AMBITION DE FAIRE DU 2EK LE MEILLEUR TERMINAL DU MONDE Un portefeuille de Notre Flagship et Laboratoire Premium 21 boutiques mono marques en 2021 Etat d’avancement Gestion
Slide 19: D'excellents résultats qui donnent confiance en l'avenir
L’« ultimate Parisian shopping and dining experience » LE 2E HALL K : LE FLAGSHIP PREMIUM, UN MODÈLE DE REFERENCE A DUPLIQUER D’EXCELLENTS RÉSULTATS QUI DONNENT CONFIANCE EN L’AVENIR Notre terminal le plus performant Un mix des ventes proche de celui des Grands Magasins parisiens, totalement 250 CA/
Slide 20: Le plan de duplication du format premium
LE PLAN DE DUPLICATION DU FORMAT PREMIUM
Slide 21: 5 terminaux premium, tous à Paris - Charles de Gaulle
L’ « ultimate Parisian shopping and dining experience » LE PLAN DE DUPLICATION DU FORMAT PREMIUM AU TOTAL, 5 TERMINAUX PREMIUM, TOUS À PARIS - CHARLES DE GAULLE 2B / 2D 2A / 2C T1 INTERNATIONAL 2025 2020 2F 2E HALL K 2021 2E HALL L 2024 2E HALL M Terminaux Supérieur Terminaux Premium 2022 (optimisat
Slide 22: Le 2E Hall L: la galerie parisienne
L’« ultimate Parisian shopping and dining experience » LE 2E HALL L : LA GALERIE PARISIENNE PHASE 1 OUVERTURE S1 2020 & PHASE 2 OUVERTURE FIN 2024 PAGE 22
Slide 23: Le 2E Hall L: phase 1 et phase 2
L’« ultimate Parisian shopping and dining experience » LE 2E HALL L : LA GALERIE PARISIENNE PHASE 1 FINALISÉE S1 2020 & PHASE 2 FIN 2024 Un portefeuille de 16 boutiques mono marques PHASE 1 en 2020 S1 2020 Portes d’embarquement Boarding gates Portes Boarding d’embarquement gates Nouvelles marques, a
Slide 24: Le T1 International: le grand magasin parisien
L’« ultimate Parisian shopping and dining experience » LE T1 INTERNATIONAL : LE GRAND MAGASIN PARISIEN OUVERTURE ÉTÉ 2020 PAGE 24
Slide 25: T1 International: 18 boutiques mono marques en 2020
L’« ultimate Parisian shopping and dining experience » LE T1 INTERNATIONAL : LE GRAND MAGASIN PARISIEN OUVERTURE ÉTÉ 2020 Un portefeuille de 18 boutiques mono marques en 2020 SURFACE (m2 Boutiques et B&R) 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Nouvelles marques, absentes en 2018 2018 CIBLE 2021
Slide 26: La liaison AC: le grand magasin parisien
L’« ultimate Parisian shopping and dining experience » LA LIAISON AC : LE GRAND MAGASIN PARISIEN PHASE 1 FINALISÉE FIN 2019 & PHASE 2 FIN 2024 PAGE 26
Slide 27: La liaison AC: phases 1 et 2
L’« ultimate Parisian shopping and dining experience » LA LIAISON AC : LE GRAND MAGASIN PARISIEN PHASE 1 FINALISÉE FIN 2019 & PHASE 2 FIN 2024 Un portefeuille de PHASE 1 11 boutiques mono marques FIN 2019 en 2019 2A 2C Nouvelles marques, absentes en 2018 PHASE 2 SURFACE FIN 2024 8 000 (m2 Boutiques
Slide 28: Le format supérieur: laboratoire & duplication
LE FORMAT SUPÉRIEUR LABORATOIRE & DUPLICATION
Slide 29: Le laboratoire du format supérieur: Orly
L’« ultimate Parisian shopping and dining experience » LE LABORATOIRE DU FORMAT SUPÉRIEUR : ORLY 3 OUVERTURE S1 2019 6 000 SURFACE (m2 Boutiques et B&R) 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2018 CIBLE 2019 PAGE 29
Slide 30: Focus sur les chefs français, gastronomie, beauté & mode
L’« ultimate Parisian shopping and dining experience » LE LABORATOIRE DU CONCEPT SUPÉRIEUR : ORLY 3 FOCUS SUR LES CHEFS FRANÇAIS, LA GASTRONOMIE, LA BEAUTÉ & LA MODE « TRENDY » PAGE 30
Slide 31: Le plan de duplication du format supérieur
L’« ultimate Parisian shopping and dining experience » LE PLAN DE DUPLICATION DU FORMAT SUPÉRIEUR AU TOTAL, 5 TERMINAUX « SUPÉRIEUR » : 2 À PARIS – CHARLES DE GAULLE ET 3 À PARIS – ORLY 2022 2B / 2D 2A / 2C T1 INTERNATIONAL 2F 2E HALL K 2E HALL L 2E HALL M Terminaux Supérieur Terminaux Premium PAGE
Slide 32: La liaison BD: la halle gourmande parisienne
L’« ultimate Parisian shopping and dining experience » LA LIAISON BD : LA HALLE GOURMANDE PARISIENNE OUVERTURE PRINCIPALE ÉTÉ 2020, FINALISATION EN 2022 PAGE 32
Slide 33: La liaison BD: ouverture été 2020, finalisation 2022
L’« ultimate Parisian shopping and dining experience » LA LIAISON BD : LA HALLE GOURMANDE PARISIENNE OUVERTURE PRINCIPALE ÉTÉ 2020, FINALISATION EN 2022 SURFACE 4 500 (m2 Boutiques et B&R) Portes d’embarquement Boarding gates 4 000 Portes d’embarquement 3 500 2D 3 000 2B 2 500 2 000 1 500 1 000 500
Slide 34: 5 terminaux supérieurs, 2 à CDG et 3 à Orly
L’« ultimate Parisian shopping and dining experience » LE PLAN DE DUPLICATION DU CONCEPT SUPÉRIEUR AU TOTAL, 5 TERMINAUX SUPÉRIEURS, 2 À PARIS – CHARLES DE GAULLE ET 3 À PARIS – ORLY ORLY 3 2019 ORLY 4 2021 2025 ORLY 1 Superior Retail PAGE 34
Slide 35: Orly: la place parisienne
L’« ultimate Parisian shopping and dining experience » ORLY 4 : LA PLACE PARISIENNE PROJET SE TERMINANT S1 2021 PAGE 35
Slide 36: Orly: projet se terminant S1 2021
L’« ultimate Parisian shopping and dining experience » ORLY 4 : LA PLACE PARISIENNE PROJET SE TERMINANT S1 2021 SURFACE 8 000 (m2 Boutiques et B&R) 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2018 CIBLE 2021 Portes d’embarquement PAGE 36
Slide 37: Le modèle économique
4 Le modèle économique PAGE 37
Slide 38: Un modèle économique unique pour soutenir le positionnement
Le modèle économique UN MODÈLE ÉCONOMIQUE UNIQUE POUR SOUTENIR LE POSITIONNEMENT UN MODÈLE DE CONCESSION AVEC DES JV OU DES MARQUES EN EXPLOITATION DIRECTE Un modèle économique construit pour soutenir notre positionnement autour de Le partenariat dans les JVs l’ « ultimate Parisian shopping & dining
Slide 39: L'impact du trafic
5 L’impact du trafic PAGE 39
Slide 40: Croissance du trafic départ et mix trafic
L’impact du trafic CROISSANCE DU TRAFIC DÉPART ET MIX TRAFIC UNE CROISSANCE SOUTENUE PAR LE TRAFIC INTERNATIONAL Evolution du trafic départ 2006 > 2018, mpax 2006 2018 % TCAM 2006 > 2018 CDG + ORY LHR FRA AMS 6,5 7,1 4,8 3,4 Amériques 8,5 2,3% 9,5 2,4% 5,4 1% 5,1 3,4% Moyen Orient 6,3 3,4% 4,1 2,3%
Slide 41: Développement de la connectivité intercontinentale, notamment vers la Chine
L’impact du trafic LE RÔLE DE LA DIRECTION AVIATION MARKETING DÉVELOPPEMENT DE LA CONNECTIVITÉ INTERCONTINENTALE, NOTAMMENT VERS LA CHINE Evolution de la connectivité Intercontinentale1 Villes chinoises reliées à Paris – Charles de Gaulle et Paris – Orly (hors Hong Kong et Taiwan) # destinations int
Slide 42: La stimulation de la demande
6 La stimulation de la demande PAGE 42
Slide 43: Un nouveau processus de détaxe pour favoriser la croissance
La stimulation de la demande LA STIMULATION DE LA DEMANDE : LA MISE À DISPOSITION DE CASH UN NOUVEAU PROCESSUS DE DÉTAXE POUR FAVORISER LA CROISSANCE DES BOUTIQUES L’optimisation du processus de détaxe est Un nouveau processus démarrant en avril 2019 un enjeu majeur pour les commerces : visant un me
Slide 44: La stimulation de la demande: le CRM
La stimulation de la demande LA STIMULATION DE LA DEMANDE : LE CRM UN MOYEN DE FAIRE DE PARIS AÉROPORT LE LIEU PRIVILÉGIÉ D’ACHAT Lancement : 30/05/2016 Cible : Frequent Flyers 450 K membres (objectif de 2020 déjà franchi) 37M€ ventes en 2018 (x 4,3 vs 2017) Boutiques Parking SDA : Panier
Slide 45: La stimulation de la demande: les achats planifiés
La stimulation de la demande LA STIMULATION DE LA DEMANDE : LES ACHATS PLANIFIÉS UNE DÉMARCHE DE SENSIBILISATION AVANT L’ARRIVÉE À L’AÉROPORT Des comportements clients de plus en plus Des initiatives ciblant les passagers orientés vers les achats planifiés internationaux et français Une démarche B
Slide 46: Conclusion
7 Conclusion PAGE 46
Slide 47: Conclusion
CONCLUSION UN POSITIONNEMENT : the « ultimate Parisian shopping & dining experience » Une stratégie UN BUSINESS MODEL rendant possible la mise en œuvre du positionnement reposant sur UN TRAFIC EN CROISSANCE, avec un mix favorable 4 piliers UNE STIMULATION DE LA DEMANDE Evolution des m2 Boutiques côt
Slide 48: Avertissement
Avertissement Cette présentation ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Des informations prospectives sont inclues dans cette présentation. Ces informations prospectives (y compris, le cas échéant, des prévisions et des objectifs) sont fondé