Raiffeisen Bank International Ag · VIE:RBI
Raiffeisen Bank International — Shareholder Meeting (June 2012)
41 slides from Raiffeisen Bank International's shareholder meeting presentation, Jun 20, 2012
Slide 1: Willkommen zur Hauptversammlung!
Willkommen zur Hauptversammlung! Welcome to the Annual General Meeting! 20. Juni 2012
Slide 2: Erster Tagesordnungspunkt
Erster Tagesordnungspunkt Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und des Konzernabschlusses und – lageberichts jeweils zum 31.12.2011, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2011 sowie des Corporate Governance Bericht
Slide 3: Bericht des Vorstands
Bericht des xxxx Vorstands Dr. Herbert Stepic – Vorstandsvorsitzender
Slide 4: RBI Finanz-Highlights 2011 (1/2)
RBI Finanz-Highlights 2011 (1/2) Zinsüberschuss steigt auf EUR 3.667 Millionen (plus 2,5% im Vorjahresvergleich) Betriebserträge (exkl. Firmenwertabschreibungen) steigen auf EUR 5.475 Millionen (plus 1,3% im Vorjahresvergleich) Verwaltungsaufwendungen steigen auf EUR 3.120 Millionen (plus 4,7%
Slide 5: RBI Finanz-Highlights 2011 (2/2)
RBI Finanz-Highlights 2011 (2/2) Eigenkapitalrendite vor Steuern stabil bei 13,7% Anteil der Notleidenden Kredite verbessert sich auf 8,6% (minus 0,3 Prozentpunkte verglichen mit 2010) Deckungsquote verbessert sich auf 68,4% (plus 2,1 Prozentpunkte verglichen mit 2010) Kundenkredite steigen
Slide 6: Aktienkursentwicklung (01/2011 – 12/2011)
Aktienkursentwicklung (01/2011 – 12/2011) € 55 Indexbasis = € 41.00 € 50 € 45 € 40 € 35 € 30 € 25 € 20 € 15 € 10 Jän.11 Feb.11 Mär.11 Apr.11 Mai.11 Jun.11 Jul.11 Aug.11 Sep.11 Okt.11 Nov.11 Dez.11 Raiffeisen Bank International ATX (relative to RBI) Euro Stoxx Banks (relative to RBI) Hauptversammlung
Slide 7: Reaktionen auf Marktherausforderungen (1/2)
Reaktionen auf Marktherausforderungen (1/2) Steigerung der Kernkapitalquote von 8,9% im GJ 2010 auf 9,0% im GJ 2011 Kapital RZB-Gruppe auf bestem Weg, das EBA-Ziel von 9% zu übertreffen Beibehaltung des diversifizierten, auf Kundenbeziehungen basierenden Geschäftsmodells mit Schwerpunkt auf er
Slide 8: Reaktionen auf Marktherausforderungen (2/2)
Reaktionen auf Marktherausforderungen (2/2) Kein Sovereign-Exposure mit peripheren Staaten der Eurozone außer Italien mit nur EUR 26 Mio. (Stand Ende März Risiko- 2012) manage- ment Insgesamt Abbau um 30 Prozent der Marktrisiko-relevanten risikogewichteten Aktiva, wovon rund zwei Drittel bereits
Slide 9: RBI-Strategie im Überblick (1/3)
RBI-Strategie im Überblick (1/3) Strategischer Rahmen Universalbank mit breiter Kundenbasis und einer umfassenden Produktplattform Organische Entwicklung auf unseren 18 Heimmärkten, keine weitere regionale Expansion geplant, Nischen-Player in Asien Vereinheitlichtes Risikomanagement und Divers
Slide 10: RBI-Strategie im Überblick (2/3)
RBI-Strategie im Überblick (2/3) Geschäftsschwerpunkt Heimmarkt: CEE (inkl. Österreich) Angebot umfassender Finanzdienstleistungen für Firmen- und Privatkunden Firmenkunden: Konzernweite Kundenplanung mit Schwerpunkt auf kapital- und liquiditätschonende Produkte Privatkunden: Einführung weit
Slide 11: RBI-Strategie im Überblick (3/3)
RBI-Strategie im Überblick (3/3) Eine führende Bank in CEE (inklusive Österreich) Weit verzweigtes Filialnetz in CEE und guter Wiedererkennungswert der Marke Starke Position auf den strategisch bedeutenden und robusten Märkten Polen und Russland Diversifiziertes und profitables Geschäftsmodell
Slide 12: Update zur Polbank Akquisition
Update zur Polbank Akquisition Umwandlung der Polbank EFG in eine Bank mit lokaler Lizenz Mitte September 2011 abgeschlossen Genehmigung der Polbank-Akquisition seitens der polnischen Aufsicht im April 2012 Angestrebte Organisationsstruktur für die kombinierte Bank entschieden Abschluss der
Slide 13: Starkes Netzwerk und Marktpositionen
Starkes Netzwerk und Marktpositionen Zentraleuropa(CE) Südosteuropa (SEE) Ukraine Belarus Russland Rumänien Russland #4 #5 #8 #3 GUS Sonstige Ungarn Bulgarien #5 #4 Slowakei Serbien #3 #5 Slowenien Kosovo # 10 #2 Tschech. Rep. Kroatien #5 #5 Polen1 Bosnien u. Herz. #6 #2 Österreich Albanien #3 #1 An
Slide 14: CEE-Wachstumsausblick relativ robust
CEE-Wachstumsausblick relativ robust Zunehmende Exporte führten 2011 zu einer starken Erholung in CEE, Abschwächung in Europa stellt CEE im H1/2012 vor Herausforderungen, Erholung im H2/2012 und 2013 Zentral- und Osteuropa (CEE): stabilere Basis (z.B. geringere Außenhandelsungleichgewichte, soli
Slide 15: Robustes CEE-Wachstum trotz Turbulenzen (1/2)
Robustes CEE-Wachstum trotz Turbulenzen (1/2) Durchschnitt für 2012-2015 4,1% Durchschnittliches BIP- 3,4% Wachstum pro Jahr 2,7% 2,3% 1,3% 0,8% Eurozone Österreich CE SEE GUS Sonstige Russland Quelle: Raiffeisen Research Solider Wachstumsausblick in CE, SEE und GUS mit einem durchschnittlichen re
Slide 16: Robustes CEE-Wachstum trotz Turbulenzen (2/2)
Robustes CEE-Wachstum trotz Turbulenzen (2/2) 356% 336% Bankaktiva gesamt / BIP 2011 103% 86% 84% 76% Eurozone Österreich CE SEE GUS Sonstige Russland Quelle: Raiffeisen Research Starkes Konvergenzpotenzial aufgrund niedriger Banken-Intermediation in wachstumsstarken Märkten (z.B. Polen, Russland,
Slide 17: Ausblick 2012 (1/3)
Ausblick 2012 (1/3) Im Zuge der sich aus heutiger Sicht abzeichnenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung insbesondere in CEE peilen wir mittelfristig und einschließlich der Akquisition der Polbank einen Return on Equity vor Steuern von rund 15 Prozent an. Hierbei sind künftige Akquisitionen, etwai
Slide 18: Ausblick 2012 (2/3)
Ausblick 2012 (2/3) Vor dem Hintergrund der sich ständig verändernden regulatorischen Anforderungen sowie einer weiteren Stärkung der Bilanzstruktur überprüfen wir laufend Höhe und Struktur unserer Eigenmittel, um zeitnah und flexibel agieren zu können. Dabei stellt weiterhin, abhängig von der wei
Slide 19: Ausblick 2012 (3/3)
Ausblick 2012 (3/3) Für das Jahr 2012 gehen wir von höheren Bankenabgaben als im Vorjahr aus. Diese werden in Österreich und CEE voraussichtlich zu einer Ergebnisbelastung von rund € 160 Mio. (davon rund € 100 Mio. für Österreich, rund € 40 Mio. für Ungarn sowie rund € 20 Mio. für die Slowakei) fü
Slide 20: Finanzdaten
Finanzdaten xxxx Mag. Martin Grüll – Finanzvorstand
Slide 21: RBI-Finanzkennzahlen im Überblick
RBI-Finanzkennzahlen im Überblick Nettozinsspanne steigt dank in EUR Mio. 2010 2011 yoy Zinsüberschuss 3. 578 3.667 2,5% höherer Margen und geringerer Refinanzierungskosten um 10 BP Provisionsüberschuss 1.491 1.490 -0.1% Verwaltungsaufwendungen Handelsergebnis 328 363 10,7% infolge höherer Gehäl
Slide 22: Jahresüberschuss vor Steuern nach Segment
Jahresüberschuss vor Steuern nach Segment in EUR Mio. 7% 266 -65 -126 7% 27% 374 19% 63% 106 1.373 434 15% -88% 351 33 CE SEE Russland GUS Group Group Corp. Über- 1-12/ Sonstige Corp. Markets Center leitung 2011 Anmerkung: prozentuelle Änderungen im Jahresvergleich Hauptversammlung 20. Juni 2012 22
Slide 23: RBI-Bilanz im Überblick
RBI-Bilanz im Überblick in EUR Mrd. Dez. 2010 Dez. 2011 yoy Bilanzsumme 131.173 146.985 12,1% Forderungen an Kreditinstitute 21.532 25.748 19,6% Forderungen an Kunden 75.657 81.576 7,8% Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 33.659 37.992 12,9% Verbindlichkeiten ggü. Kunden 57.633 66.747 15,8% Eige
Slide 24: Kapital und Finanzierung
Kapital und Finanzierung Dez. Dez. Anstieg der Core Tier 1 2010 2011 Kernkapitalquote auf 9,0% Tier 1 Kernkapitalquote, 9,7% 9,9% gesamt Core Tier 1 Kernkapital- Tier 1 Kernkapital stieg um 8,9% 9,0% quote, gesamt EUR 228 Mio. IFRS Eigenkapital plus 5% oder Kredite-Einlagen-Verhältnis EUR 532
Slide 25: Entwicklung notleidender Kredite in 2011
Entwicklung notleidender Kredite in 2011 Anteil notleidende Kredite in % der Kundenkredite und Deckungsquote 66% 68% 69% 71% 68% 9,0% 8,6% 8,5% 8,4% 8,6% Dez. 10 Mär. 11 Jun. 11 Sep. 11 Dez. 11 NPLs in % der Kundenkredite Deckungsquote Rückgang der NPLs um 0,3 Prozentpunkte seit Dez. 2010 Deckun
Slide 26: Finanz-Highlights Q1/2012 (1/2)
Finanz-Highlights Q1/2012 (1/2) Konzern-Periodenüberschuss EUR 541 Mio. (plus 100% im Vorjahresvergleich) Zinsüberschuss EUR 875 Mio. (minus 1% im Vorjahresvergleich) Betriebsertrag EUR 1.295 Mio. (minus 3% im Vorjahresvergleich) Verwaltungsaufwendungen EUR 753 Mio. (unverändert im Vorjahres
Slide 27: Finanz-Highlights Q1/2012 (2/2)
Finanz-Highlights Q1/2012 (2/2) Eigenkapitalrendite vor Steuern 25,1% (plus 9,5 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich) Kosten/Ertrags Verhältnis 58,2% (plus 2,0 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich) Core Tier 1 Kernkapitalquote (gesamt) 10,2% (plus 1,2 Prozentpunkte im Vergleich zum Jahresende 20
Slide 28: Zweiter Tagesordnungspunkt
Zweiter Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2011 ausgewiesenen Bilanzgewinns
Slide 29: Dritter Tagesordnungspunkt
Dritter Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2011
Slide 30: Vierter Tagesordnungspunkt
Vierter Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011
Slide 31: Fünfter Tagesordnungspunkt
Fünfter Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011
Slide 32: Sechster Tagesordnungspunkt
Sechster Tagesordnungspunkt Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2013
Slide 33: Siebter Tagesordnungspunkt
Siebter Tagesordnungspunkt Wahlen in den Aufsichtsrat
Slide 34: Achter Tagesordnungspunkt
Achter Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien gem. § 65 Abs.1 Z. 8 AktG sowie zur Veräußerung der eigenen Aktien auf eine andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
Slide 35: Neunter Tagesordnungspunkt
Neunter Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels gem. § 65 Abs. 1 Z. 7 AktG
Slide 36: Zehnter Tagesordnungspunkt
Zehnter Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Änderung der Satzung
Slide 37: Elfter Tagesordnungspunkt
Elfter Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Ermächtigung zu einem Aktienübertragungsprogramm für die Mitglieder des Vorstandes
Slide 38: Fragen & Antworten
Fragen & Antworten 20. Juni 2012
Slide 39: Contact and Financial Calendar
Contact and Financial Calendar Contact Details Financial Calendar Datum Veranstaltung Susanne E. Langer 20. Juni 2012 Jahreshauptversammlung Leiterin Group Investor Relations Ex-Dividendentag und Unternehmenssprecherin 27. Juni 2012 Dividendenzahltag Raiffeisen Bank International AG 15. August 2012
Slide 40: Disclaimer
Disclaimer Bestimmte Angaben in diesem Dokument können Aussagen über zukünftige Erwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die auf den derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewis
Slide 41: H. Stepic CEE Charity – Chance auf ein besseres Leben
H. Stepic CEE Charity – Chance auf ein besseres Leben • H. Stepic CEE Charity initiiert soziale Projekte in Zentral- und Osteuropa • Hilft sozial benachteiligten Frauen, Jugendlichen und Kindern (Hilfe zur Selbsthilfe) • Projekte werden unbürokratisch, rasch und kostengünstig umgesetzt • So können S
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