Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi · BIST:ISBTR
Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi — Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (December 2011)
42 slides from Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi's investor presentation, December 2011
Slide 1: Türkiye İş Bankası Yatırımcı Sunumu Aralık 2011
TURKIYE I$ BANKASI Aralik 2011 YATIRIMC! SUNUMU
Slide 2: Yasal uyarı
Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kur
Slide 3: İş Bankası Hakkında, Finansal Göstergeler, Bireysel Bankacılık, Başlıca İştirakler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 4: Finansal Göstergeler
Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 5: Geniş Hissedar Tabanı, Ülke Çapında Güçlü Konum
İş Bankası hisse senetleri İ.M.K.B.’de ve GDR (Global Depo Halka Açık Pay 31,48% Sertifikası) olarak Londra Borsası’nda işlem görmektedir. Geniş Hissedar Atatürk Hisseleri Çalışanların kurucusu olduğu İş İ Bankası Munzam Sandığı, Tabanı… İş Bankası Munzam Sandığı 28,09% ortaklık yapısında en büy
Slide 6: Başlıca Faaliyet Alanları
Baslica Faaliyet Alanlari... Bankacilik Hizmetieri Diger Finansa! Hizmetier
Slide 7: Pazar Payı ve Sıralama
Pazar Payı(%) 2011 Sıralama(2) Toplam Aktifler(1) 13 9 13,9 1 Krediler (1) Toplam Krediler 14,1 1 TP Krediler 13,0 1 YP Krediler 16,6 2 Tüketici Kredileri 11,6(3) 1 Mevduat(1) TP Mevduat 13,4 1 YP Mevduat 15,7 1 Vadesiz Mevduat 15,9 1 Toplam Mevduat 14,2 1 Bireysel Ürünler(4) Banka Kartı İşlem Hacmi
Slide 8: Bireysel Bankacılık
İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 9: Toplam Aktifler, Krediler, Mevduat, Özkaynaklar
Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) 91.621 161.669 131.796 64.232 113.223 97.552 47.610 48.335 80.181 33.980 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Mevduat (TL mn.) Özkaynaklar (TL mn.) 98.313 17.014 17.921 88.260 72.177 13.494 63.539 10.604 48.533 9.449 2007 2008 2009 2010 2011 20
Slide 10: Aktif Kompozisyonu
(TL mn.) 2010 2011 Değişim Aktif Kompozisyonu N kit D Nakit Değerler ğ l ve B Bankalar k l 11.708 11 708 16 034 16.034 37% 9% 10% 0% Nakit ki Değerler ğ l ve Bankalar Menkul Değerler (Net) 45.437 42.778 ‐6% 26% 34% Menkul Değerler Krediler 64.232 91.621 43% İştirakler ve Bağlı Ort.(Net) 6.264 6.275
Slide 11: Kredi Portföyü
Kredi Portföyü ‐ Önceki Çeyreğe Göre (TL (TL mn.) Kredi / Mevduat 91.621 97,5% 85.433 93,2% 86,4% 72,8% 73,5% 71,2% 54.750 58.804 58 804 30.683 32.817 TP YP* Toplam 2010 2011 2011/9 / 2011/12 / Kredi/Mevduat TL Kredi/TL Mevduat YP Kredi/YP Mevduat *Kur etkisinden arındırıldığında YP Kredilerdeki art
Slide 12: Toplam Krediler ve Tüketici Kredileri
Toplam p Krediler Tüketici Kredileri ((TL TL mn.)) Portföyün %50’si bireysel kredilerden ve KOBİ 14.401 18.833 kredilerinden oluşmaktadır oluşmaktadır.. 21% İhtiyaç Kredileri 22% Bireysel Bire sel Krediler %28 Taşıt Kredileri 8% 7% 48% 50% Tüketici Kredileri * Konut Kredileri 22% Kredi Kartları 23%
Slide 13: Takipteki Alacaklar Rasyosu
Takipteki Alacaklar Rasyosu Takipteki Alacakların Yönetimi 2003 yılından itibaren takipteki kredilere %100 oranında karşılık ‐0,2% 0,0% ayrılmaktadır. ayrılmaktadır. ‐0,3% ‐0,4% 3,6% 3 6% ‐1,0% 1 0% 487 7 483 3 3,2% 2,8% 2,5% 2,1% 332 TTL mn. 236 205 190 185 172 143 149 ‐147 41 62 64 2010/12 2011/3
Slide 14: Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar
Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacakların Dağılımı Takipteki Alacaklar Rasyosu 9,1% 83% 94% 96% 97% 99% 5,2% 5 2% 2,9% 3,6% 2,1% 1,5% 17% 6% 4% 3% 1% Tüketici Kredileri * Kredi Kartları Toplam Krediler 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 • Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir. Yeniden Yapılan
Slide 15: Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı
Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (TL (TL mn.) 45,4 42,8 YP Değişken Faizli 39,3 TP İskontolu 5,8% 35,6 ve Sabit S bit Faizli F i li 32,5 32 5 29,4% TP Değişken Faizli 27,4 46,5% YP İskontolu ve Sabit Faizli 18,3% 11,9 9,9 , 6,4 10,3 8,0 , , 55 5,5 2009 2010 2011 TP Menkul Değerler
Slide 16: Pasif Kompozisyonu
(TL mn.) 2010 2011 Değişim P if Kompozisyonu Pasif K i Mevduat 88.260 98.313 11% 11% Özkaynaklar REPO ve Para Piyasaları 10.159 19.461 92% 13% 6% 7% Alınan Krediler* 8.042 14.930 86% 6% 9% Diğer Diğer 8.321 11.044 33% 8% 12% Alınan Özkaynaklar 17.014 17.921 5% Krediler* Toplam Pasifler 131.796 161.6
Slide 17: Mevduat Tabanı
Mevduat Tabanı Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir.. göstergesidir 98,3 88,3 72,2 59,6 60,3 44,7 38,0 68% 27,5 28,7 62% 20 2 20,2 18,5 64% 18 6 18,6 64% 2009 2010 2011 TP Mevduat (milyar TL) YP Mevduat (milyar TL) YP Mevduat * (milyar USD) Toplam Mevduat (milyar TL) * USD
Slide 18: Mevduat – Önceki Çeyreğe Göre ve Pazar Payları
Mevduat – Önceki Çeyreğe Göre (TL (TL mn mn.)) Pazar Payları 15,7% 15,5% 95 544 98.313 95.544 98 313 14,4% 14,0% 59.636 60.332 14,2% 35.908 37.981 13,4% TP YP* Toplam 2011/9 2011/12 2010 2011 *Kur etkisinden arındırıldığında YP Mevduattaki artış %4 seviyesindedir. TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevdua
Slide 19: Vadesiz Mevduat
... düşük maliyetli kaynak temininin önemli Vadesiz Mevduat (TL mn mn.) .) Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı unsurlarından biridir. 2011 18.627 14.469 81,1% 55% 11.259 8.788 64% 7.991 18,9% 60% 54% 55% 45% 40% 36% 45% 46% Vadesiz Mevduat Diğer Mevduat 2007 2008 2009 2010 2011 TP YP 19
Slide 20: Müşteri Aktifleri
Müşteri ş Aktifleri (TL (TL mn.)) Yatırım Hesabı Sayısı y ((000)) ... 141 milyar TL gibi önemli bir seviyeye ulaşmıştır. ulaşmıştır. 141.481 133.835 10.062 90.617 107.320 Bilanço İçi 8.838 79.821 7.498 69% 67% 66% 6.158 61% 70% 5.231 15% 13% 9% 11% 14% Bilaanço Dışı 6% 6% 6% 5% 5% 18% 11% 18% 18% 12
Slide 21: Sermaye Yeterliliği
Sermaye Yeterliliği Yasal Sermaye (TL (TL mn.) Sermaye yeterlilik rasyosu bilanço büyümesini 17,5% 16,6% destekler durumdadır. 18.643 16,1% 18.252 15,7% 17.935 17.183 17.056 16.996 14,7% 14,6% 14,3% 16.319 14,1% 15.925 5.178 3,1% 5.102 3,0% 10.056 13 1 1 13 6.787 6 787 8 164 8.164 10 891 10.891 15 1
Slide 22: Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu ve Kullanımı (Aylık)
3 Aylık (TL mn.) 2011/9 2011/12 Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Değişim Net Faiz Geliri 1.052 1.315 25% Net Faiz Geliri Net ücret ve Komisyon Gelirleri 358 403 13% Net Ticari Kâr/Zarar ‐42 279 +++ 56% 61% Net Ücret ve Temettü Gelirleri 0 0 ‐ Komisyon Geliri Konusu Kalmayan Karşılıklar 215 313 46
Slide 23: Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu ve Kullanımı (Yıllık)
Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Yıllık (TL mn.) 2010 2011 Değişim N Faiz Net F i Geliri G li i 4,582 4,562 ‐ Net Faiz Geliri Net ücret ve Komisyon Gelirleri 1,236 1,429 16% 58% 56% Net Ticari Kâr/Zarar 135 306 127% Net Ücret ve Temettü Gelirleri 369 556 51% Komisyon Geliri Konusu Kalmayan Karşıl
Slide 24: Alınan Ücret ve Komisyonlar
Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt) Brüt Komisyon Gelirleri ((TL TL mn.) ... Banka’nın Banka nın bireysel ve kurumsal alanlardaki güçlü (TL milyon) 2010 2011 Değişim 1.594 konumuyla Gayrinakdi Kredi Komisyonları 118 134 14% 1.352 desteklenmektedir. İstihbarat Ücretleri 125 193 54% ğ Yatırım Fonları K
Slide 25: Net Faiz Marjı
Net Faiz Marjı Düzeltilmiş Net Faiz Marjı * 4,35% 4,56% 4 56% 3,85% 4,54% 4,76% 3,50% 3,83% 3,48% 2010 2011 2010 2011 Zorunlu karşılıklar dahil Zorunlu karşılıklar hariç Zorunlu karşılıklar dahil Zorunlu karşılıklar hariç * Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı ve Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı için
Slide 26: Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri
Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri ((TL TL mn.) 45,2% 42,6% 7.891 8.163 40,6% 36,7% 34,0% 3.203 3.481 2007 2008 2009 2010 2011 2010 2011 Gider Gelir Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları Gider Yapısı 7% Diğer Giderler 11% 6% 4% 6%4% TMSF Primleri 2,9% 28% 31% 2,6% 2,4%
Slide 27: Ortalama Özkaynak ve Aktif Kârlılığı
Ortalama Özkaynak Kârlılığı* Ortalama Aktif Kârlılığı* 28,9% 28,6% 2,3% 2,4% 2 2% 2,2% 2 2% 2,2% 23,9% 2,1% 21,6% 21,0% 1,8% 20,3% 19,9% 1,7% 1,7% 16,8% 1,5% 1,5% 15 6% 15,6% 15 2% 15,2% 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Özkaynak Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı** Aktif Kârlılığı Aktif K
Slide 28: Piyasa Değeri, Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu
Piyasa Değeri (TL mn mn.)) Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu 36,1% 34,6% 32,7% 32,1% 32,4**% 23,2% 23,2% 24.836 20.311 19.450 2.982 14.963 2.372 11.342 1.702 1.509 1.109 956 2007 2008 2009 2010 2011 635 İş Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 • İMKB‐100 • İMK
Slide 29: Uluslararası ve Ulusal Derecelendirme Notları
D Derece Gö ü ü Görünüm Derece Görünüm Uzun Vadeli YP Kredi Notu BBB‐ Durağan Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli TP Kredi Notu BBB‐ Durağan Uzun Vadeli Kredi Notu BB Pozitif Kısa Vadeli YP Kredi Notu F3 ‐ Uzun Vadeli Mevduat Notu BB ‐ Kısa Vadeli TP Kredi Notu F3 ‐ Kısa Vadeli Kredi Not
Slide 30: Bireysel Bankacılık
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Başlıca İştirakler 36 30
Slide 31: Kredi Kartları
Farklı müşteri segmentleri için 28 farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere, 111.582 adet üye iş yeri ve 285.016 adet satış noktası aracılığıyla “Maxipuan” fırsatı sunulmaktadır. 5,7 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 8,5 milyona ulaşmıştır. İş Bankası düny
Slide 32: İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır
İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır. 32
Slide 33: Yatırım Fonları
Yatırım Fonları (TL mn.) Yatırımcı Sayısı Banka bünyesinde farklı risk grupları için tasarlanmış 38 7.090 6.776 farklı tipte yatırım fonu 6.430 801.402 bulunmaktadır. bulunmaktadır. 5.140 5.165 646.754 693.003 582.249 590.000 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Yatırım Fonları Yönetim
Slide 34: Maaş Anlaşmaları ve Elektronik Fatura Talimatı
Maaşş Anlaşmaları ş Elektronik Fatura Talimatı ... maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla 21.885 21.385 desteklenmektedir. 19.910 17.401 17 401 5.941.780 5.516.293 2010 2011 2010 2011 Tutar (TL milyon) Tutar (TL milyon) Aktif Talimat Sayısı 31.12.2011 itibariyle, Maaş Hesapları sayısı 1.1
Slide 35: Başlıca İştirakler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bi Bireysel lBBankacılık k lk 31
Slide 36: İş Bankası ve İştirakleri
is Bankast ve Istirakleri... Ana Faaliyet Kofiar Diger Faaliyet Kollan Bankaciik Hizmetteri Finansal Istirakler Finansal Olmayan lstirakler
Slide 37: İştiraklerin Sektörel Dağılımı
Sektörel Sektörel Dağılım Finansal 39,2% Finansal Olmayan 60,8% Telekom Diğer 12,4% 12 4% 8,1% 8 1% Bankalar 14,0% Sigorta Cam Finansal Olmayan Finansal 15,4% 40,4% Finansal TRY 4.8 48 Kurumlar billion 9,7% Borsaya Kote Olmayan B Borsaya K Kote Ol Olan 32 3% 32,3% 67,7% 31 Aralık 2011 itibarıyla İş
Slide 38: Şişecam Genel Bilgi ve Pazar Payları
İş Bankası ((6 68 %) Genell Bilgi Gene Pazar//Üretim Payları (%) * Pazar Düz Dü cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, b l j cam elyafı, l f soda d Türkiye Avrupa2,3 Dünya3 ve krom kimyasalları alanlarında Türkiye’nin pazar lideri. Düzcam 70.0 13.4 4.0 Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğ
Slide 39: Topluluğun bölge ülkelerine yayılması
Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir.* Düz Cam Cam Eşya Cam Ambalaj Kimyasallar ve Madencilik * Rusya Federasyonu’ndaki düz cam yatırımının 2013’de tamamlanması planlanmaktadır. 39
Slide 40: Avea
İş Bankası* %18,63 Türk Telekom %81,37 Avea, Aria ve Aycell Avea, Aycell’in ’in 2004 yılının Şubat ayı itibariyle birleşmesiyle kurulmuştur. kurulmuştur. Avea markası Haziran 20042004’te ’te başarıyla lanse edilmiştir. edilmiştir. Birleşme sonrası 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama al
Slide 41: Finansal iştirakler
Bankanın Banka Risk Aktif Özsermaye Pazar Payı (%) Pazar Payına Şirket Adı Faaliyet Alanı Doğrudan Grubu Payı (USD 000) (USD 000) (3) Esas Büyüklük Payı (%) (%) (3) (3) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50,00 4,950,843 704,550 24.2 Aktif Toplamı İşbank GmbH Bankacılık 100
Slide 42: Yatırımcı İlişkileri iletişim
Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 02 E‐posta : suleyman. suleyman.ozcan@isbank ozcan@isbank..com com..tr Alper Turgal Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri) Telefon : + 90 212 316 16 10 ‐ 316 95 42 E‐posta : alper. alper.turgal@isbank turgal@isbank..com c
Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (December 2011) on 6ix