Slide 1: 2013年3月期 決算プレゼンテーション
２０１３年３⽉期 決算プレゼンテーション 2013年5月16日 加賀電子株式会社（東証1部:証券コード8154） 〒101-8629 東京都千代田区外神田3-12-8 TEL:03-4455-3131 FAX:03-3254-7132 http://www.taxan.co.jp 1 © 2010 © 2013 KAGA KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved.
Slide 2: 2013年3月期 連結業績
２０１３年３月期 連結業績 2 © 2010 © 2013 KAGA KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved.
Slide 3: 連結損益計算書の業績比較
■連結損益計算書の業績比較 連結損益計算書 （単位：百万円） 2012年3月期 2013年3月期 増減 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 売上高 229,856 100.0% 216,405 100.0% -13,451 -5.9% 売上原価 201,350 平成18年3月期 87.6% 188,943 平成19年3月期（予） 87.3% -12,407 -6.2% 売上総利益 28,506 12.4% 27,462 12.7% -1,044 -3.7% 販売費及び一般管理費 26,438 11.5% 26,202 12.1% -236 -0.9% 営業利益 2,067 0.9% 1
Slide 4: 連結事業部門別業績比較
■連結事業部門別業績比較 （単位：百万円） （単位：百万円） 売上高 セグメント利益 2012年3月期 2013年3月期 増減 229,856 売上高 売上高 2,067 216,405 構成比 構成比 増減額 増減率 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 166,468 72.4% 164,164 75.9% -2,304 -1.4% 1,260 電子部品 2,021 97.8% 2,040 161.9% 19 0.9% 49,360 21.5% 38,305 17.7% -11,055 -22.4% 情報機器 -533 -25.8% -836 -66.3% -303 - 3,854 1.7%
Slide 5: 連結商品分類別売上高実績
■連結商品分類別売上高実績【ご参考】 （単位：百万円） （単位：百万円） 229,856 216,405 2012年3月期 2013年3月期 増減 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 情報機器 44,276 19.3% 44,147 20.4% -129 -0.3% EMS 62,655 27.3% 70,546 32.6% 7,891 12.6% 半導体 59,303 25.8% 50,960 23.5% -8,343 -14.1% 一般電子部品 30,356 13.2% 25,636 11.8% -4,720 -15.5% その他 33,264 14.5% 25,113 11.
Slide 6: 販売管理費の状況
■販売管理費の状況 （単位：百万円） （単位：百万円） 26,438 2012年3月期 2013年3月期 増減 26,202 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 荷造運賃 2,450 9.3% 2,346 9.0% -104 -4.2% 研究開発費 576 2.2% 265 1.0% -311 -54.0% その他販売費 1,159 4.4% 1,306 5.0% 147 12.7% 販売費計 4,185 15.8% 3,917 14.9% -268 -6.4% 減価償却費 731 2.8% 543 2.1% -188 -25.7% 賃借料 2,025 7.7% 2,160 8.2%
Slide 7: 貸借対照表の業績比較
■貸借対照表の業績比較 （単位：百万円） '12年3月末 '13年3月末 増減額 '12年3月末 '13年3月末 増減額 流動資産 94,374 89,945 -4,429 流動負債 59,474 53,355 -6,119 現金及び預金 9,775 12,258 2,483 支払手形・買掛金 41,748 37,423 -4,325 受取手形・売掛金 55,979 54,580 -1,399 短期借入金 11,084 9,567 -1,517 商品及び製品 17,104 14,075 -3,029 その他 6,640 6,365 -275 仕掛品 334 637 303 固定負債 7,303
Slide 8: 連結キャッシュフロー計算書の比較
■連結キャッシュフロー計算書（2012年3月期及び2013年3月期）の比較 （単位：百万円） 2012年3月期 2013年3月期 増減額 営業活動によるキャッシュフロー 958 7,041 6,083 投資活動によるキャッシュフロー -2,645 -4,910 -2,265 財務活動によるキャッシュフロー -242 -403 -161 現金等に関わる換算差額 -171 456 627 現金等の減少額 -2,100 2,183 4,283 現金等の期首残高 11,796 9,695 -2,101 現金等の期末残高 9,695 11,878 2,183 主なポイント ■営業活動によるキャッシュフロ
Slide 9: 2014年3月期 通期連結業績予想
２０１４年３月期 通期連結業績予想 9 © © 2010 2013 KAGA KAGA ELECTRONICS CO.,LTDAll ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Rights Reserved. Reserved.
Slide 10: 通期連結業績予想
■通期連結業績予想 連結損益計算書比較（2013年3月期実績⇒2014年3月期予想） （単位：百万円） 2013年3月期（実績） 2014年3月期 （予想） 前期比 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 平成18年3月期 平成19年3月期（予） 売上高 216,405 100.0% 230,000 100.0% 13,595 6.3% 売上原価 188,943 87.3% 201,000 87.4% 12,057 6.4% 売上総利益 27,462 12.7% 29,000 12.6% 1,538 5.6% 販売費及び一般管理費 26,202 12.1% 27,200 11.8% 998
Slide 11: 連結事業部門別業績予想
■連結事業部門別業績予想 （単位：百万円） （単位：百万円） 売上高 2013年3月期通期 2014年3月期通期（予想） 増減 セグメント利益 230,000 2,500 1,800 売上高 売上高 1,260 電子部品 構成比 構成比 増減額 増減率 216,405 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 2,000 情報機器 164,164 75.9% 178,500 77.6% 14,336 8.7% ソフトウェア 電子部品 1,500 その他 2,040 161.9% 1,950 108.3% -90 -4.4% 38,305 17.7% 31,000 13.5% -7,305 -19.1
Slide 12: 連結商品分類別売上高予想
■連結商品分類別売上高予想【ご参考】 （単位：百万円） （単位：百万円） 2013年3月期(実績） 2014年3月期（予想） 増減 230,000 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 216,405 情報機器 44,147 20.4% 46,500 20.2% 2,353 5.3% EMS 70,546 32.6% 84,000 36.5% 13,454 19.1% 半導体 50,960 23.5% 56,500 24.6% 5,540 10.9% 一般電子部品 25,636 11.8% 16,500 7.2% -9,136 -35.6% その他 25,113 11.6% 26,5
Slide 13: 販売管理費の状況
■販売管理費の状況 （単位：百万円） （単位：百万円） 30,000 2013年3月期(実績） 2014年3月期予想 27,200 増減額 26,202 金額 構成比 金額 構成比 25,000 荷造運賃 2,346 9.0% 2,446 9.0% 100 荷造運賃 研究開発費 265 1.0% 422 1.6% 157 20,000 研究開発費 その他販売費 1,306 5.0% 1,215 4.5% -91 他販売費 販売費計 3,917 14.9% 4,083 15.0% 166 減価償却費 減価償却費 543 2.1% 569 2.1% 26 15,000 賃借料 賃借料 2,160
Slide 14: トピックス
トピックス ①業績不振子会社の状況 ②加賀電子グループの成長戦略 （１）成長市場への注力 （２）グローバル化の加速 １． １．EMS EMSの拠点拡充 の拠点拡充 ２．電子部品の拡販体制強化 14 ©©2013 2010KAGA KAGAELECTRONICS ELECTRONICSCO.,LTD CO.,LTDAllAllRights RightsReserved. Reserved.
Slide 15: 業績不振子会社の状況
①業績不振子会社の状況 15 ©©2013 2010KAGA KAGAELECTRONICS ELECTRONICSCO.,LTD CO.,LTDAllAllRights RightsReserved. Reserved.
Slide 16: 業績不振子会社の状況
①業績不振子会社の状況 単位：百万円 ①加賀コンポーネント㈱ （連結） ②加賀ハイテック㈱ ③エー･ディーエム㈱ ④㈱エスアイエレクトロニクス ⑤㈱サイバーフロント '14年3月 '14年3月 '14年3月 '14年3月 '14年3月 '12年3月 '13年3月 '12年3月 '13年3月 '12年3月 '13年3月 '12年3月 '13年3月 '12年3月 '13年3月 （予想） （予想） （予想） （予想） （予想） 売上高 16,702 16,201 17,794 40,449 28,280 28,000 10,416 9,225 10,001 2,459 2,087 3,680 1,1
Slide 17: 加賀電子グループの成長戦略
②加賀電子グループの成長戦略 （１）成長市場への注力 （２）グローバル化の加速 １．EMS １． EMSの拠点拡充 の拠点拡充 ２．電子部品の拡販体制強化 17 ©©2013 2010KAGA KAGAELECTRONICS ELECTRONICSCO.,LTD CO.,LTDAllAllRights RightsReserved. Reserved.
Slide 18: 成長市場への注力
（１）成長市場への注力 18 ©©2013 2010KAGA KAGAELECTRONICS ELECTRONICSCO.,LTD CO.,LTDAllAllRights RightsReserved. Reserved.
Slide 19: 成長市場への注力：車載
②加賀電子グループの成長戦略 （１）成長市場への注力 １．車載 ➢国内自動車/車載機器メーカー⇒アジア地域での生産体制を増強 ➢“ハイブリッド” “セーフティー”がキーワード⇒カーエレクトロニクス市場拡大 世界の自動車生産台数予測（出典：総合技研株式会社） 自動車生産台数と対象エレクトロニクスの世界市場推移（出典：富士キメラ総研） （単位：千台） ＜加賀電子グループの取り組み＞ ➢東芝製半導体専門商社のエー・ディーデバイスが、エーエスデバイスを吸収合併（2012年7月）、 エー・ディーデバイスタイの設立（2013年2月） ⇒東芝製車載向け半導体拡販 ⇒電子部品・半導体の調達からEMS（加賀タイ
Slide 20: 成長市場への注力：無線・通信
②加賀電子グループの成長戦略 （１）成長市場への注力 ２．無線・通信 ➢携帯電話からスマホ・タブレットへシフト ➢環境、自動車、医療機器など様々な分野で需要が拡大 スマートフォン出荷台数の推移・予測（2013年3月予測） （出展：株式会社MM総研） （出典：シード・プランニング） ＜加賀電子グループ今期の取り組み＞ ➢通信キャリアとの協業 ⇒サービス/コンテンツまで含めたビジネス提案 ➢環境分野での無線・通信市場への参入 ⇒スマートメーター向けセンサー販売等など ➢その他（タブレットナビなど） ⇒ＬＴＥモバイルルーター、ＬＴＥモジュール、ＵＳＢモジュール、 ＳＴＢ等通信モジュールの拡販 20
Slide 21: 成長市場への注力：環境
②加賀電子グループの成長戦略 （１）成長市場への注力 ３．環境 ➢LED照明 節電ニーズの高まりによる、住宅用とオフィス・工場等施設用照明のLED化 ➢ 太陽光発電システム 2012年7月再生可能エネルギー発電電力の「全量買取制度」開始に伴う発電市場拡大 国内LED照明市場規模（出典：富士経済研究所） 国内太陽光発電システム市場規模（出展：矢野経済研究所） ＜加賀電子グループの取り組み＞ ➢今期よりファシリティープロジェクト部門を設置。物販中心の環境関連ビジネスを、 設置工事・保守管理から通信サービスまでワンストップで請け負う高付加価値ビジネスを 本格稼働。LED投光機やメガソーラーの設置等大
Slide 22: グローバル化の加速
（２）グローバル化の加速 １．EMS １． EMSの拠点拡充 の拠点拡充 ２．電子部品の拡販体制強化 22 ©©2013 2010KAGA KAGAELECTRONICS ELECTRONICSCO.,LTD CO.,LTDAllAllRights RightsReserved. Reserved.
Slide 23: EMSの拠点拡充
②加賀電子グループの成長戦略 （２）グローバル化の加速 １．EMSの拠点拡充 ■中国 中国国内（中国内陸部）販売の足がかりとして、 2013年4月湖北省に深センの第２工場を開設。 既存のＥＭＳ拠点である深センと蘇州との連携により 生産効率を高め、売上高拡大を目指す。 ■タイ ２０１１年１０月の洪水を機に２０１２年２月に 湖北 蘇州 アマタナコンに新工場開設。顧客の要望に 深セン 応じラインの拡張を図る。 また、ＥＭＳビジネスの需要拡大から 新たな拠点の検討を開始。 ■インドネシア 部品販売に加えて、EMSビジネスの可能性を検討中。多くの日系車載機器メーカーが 進出しており、 タイに続いて今後成
Slide 24: 電子部品の拡販体制強化
②加賀電子グループの成長戦略 （２）グローバル化の加速 ２．電子部品の拡販体制強化 ■中国 ・上海 2013年4月よりＦＡＥを派遣し、技術サポートを強化。 現地の白物家電、自動車、モーターメーカーなどにマイコンソフトの支援や、 リファレンスボードによる提案を行い拡販を目指す。 ・青島 加賀電子（大連）の出先として事務所を設置。中国の大手家電メーカーに 対して冷蔵庫やエアコン向けマイコンやパワー半導体の拡販に注力。 ・香港 大連 ローカル企業取引先の開拓に注力。 白物家電・スマホ・タブレット向けに、 青島 マイコン・LCD・NFL（電子決済）用アンテナ・ 特殊成形品などを販売。 上海 香港 ・そ
Slide 25: グローバル化の加速：タイ・マレーシア
②加賀電子グループの成長戦略 （２）グローバル化の加速 ■タイ 2013年4月よりEMSビジネスを主要事業と してきた加賀タイランドに、電子部品・半導体 の営業部門を設置。ＥＭＳビジネス部門との 連携により、日系の車載機器・事務機器メーカー への電子部品・半導体の販売を開始。 ■マレーシア 2013年4月に加賀シンガポールの連絡事務所 を開設。 ・現地ローカル企業との取引拡大 ⇒ 自動車メーカーへの電子部品・半導体（センサー他）の販売など。 ・日系企業への拡販 ⇒ 日系家電メーカーや車載機器メーカーをはじめ多くの日系企業がマレーシアに 設計・生産機能をシフト。キッティングを中心とした営業活動を
Slide 26: グローバル化の加速：インド・アメリカ・ヨーロッパ
②加賀電子グループの成長戦略 （２）グローバル化の加速 ■インド インドのエアコンや冷蔵庫向け半導体の営業活動を展開。 さらに国内大手の制御パーツメーカーの販売代理店権を入手し、 専門販売員を派遣。（従来はヨーロッパメーカーが市場を支配） ■アメリカ ・日系及び米国車載機器メーカー向けビジネス強化のため、デトロイトに営業拠点 設置を検討。またキッティングによる売上高拡大を目指す。 ・加賀台湾との連携で米国通信機器メーカーやサーバーメーカーへ営業活動開始。 ■ヨーロッパ・ロシア ・2012年10月ドイツに駐在員事務所を設置、車載機器及び産業機器向け部品販売 に注力。現地日系メーカー向けの営業に加
Slide 27: 加賀電子株式会社 問合せ先
加賀電子株式会社 〒101-8629 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル 問合せ先：広報室 TEL:03-4455-3131 FAX:03-3254-7132 E-mail：webmaster@taxan.co.jp http://www.taxan.co.jp 27 ©© 2010 2013 KAGA KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD All Rights CO.,LTD All Rights Reserved. Reserved.