Sugi Holdings Co., Ltd. · TSE:7649
Sugi — FY2019 Earnings Presentation
19 slides from Sugi's earnings presentation, Apr 17, 2019
Slide 1: 2019年2月期 決算説明会 / PROFILE
マスター タイトルの書式設定 2019年2月期 決算説明会 証券コード：7649 東証一部、名証一部 2019年4月17日 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 0 PROFILE マスター タイトルの書式設定 商号 スギホールディングス株式会社 店舗数と売上高の推移 1,400店 6,000億円 売上高 本社 愛知県安城市三河安城町1-8-4 店舗数 『処方箋調剤とOTC販売』を目的に ’18年メドピアグループと資本業務提携 創業 1,200店 1976年12月にスギ薬局を開設 スギ薬局がＭaidと資本業務提携 5,000
Slide 2: スギグループの概要
スギグループの概要 マスター タイトルの書式設定 スギホールディングス（株） 1,190店舗（2019年2月末） （株）スギ薬局 スギメディカル（株） ジャパン スギ薬局 訪問看護ステーション 118店舗 1,063店舗 9拠点 地域のお客様・患者様 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2 マスター タイトルの書式設定 2019年2月期 出店概況 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 3
Slide 3: 出退店の状況
出退店の状況 マスター タイトルの書式設定 通期：新規出店 102店舗、退店 17店舗、純増+85店舗 2019/2期 2019/2期 2019/2期 2018/2期 上期実績 下期実績 通期実績 期末 期末 出店 退店 出店 退店 出店 退店 増減 店舗数 店舗数 関東エリア 271 16 4 15 0 31 4 +27 298 中部エリア 441 13 3 18 6 31 9 +22 463 関⻄エリア 393 24 1 16 3 40 4 +36 429 合計店舗数 1,105 53 8 49 9 102 17 +85 1,190 2019/2期 2019/2期 2019/2期 2018
Slide 4: 連結決算概要
連結決算概要 マスター タイトルの書式設定 通期：売上高4,884億円、営業利益258億円 2018/2期 2019/2期 （百万円、％） 通期（3－2月） 通期（3－2月） 実績 売上比 実績 売上比 予算比 予算差 前期比 売上高 457,047 100.0 488,464 100.0 101.8 +8,464 106.9 スギ薬局事業 383,280 83.9 421,118 86.2 102.6 +10,818 109.9 ジャパン事業 71,313 15.6 64,789 13.3 96.8 -2,111 90.9 その他 2,454 0.5 2,557 0.5 91.3 -243
Slide 5: グループ既存店売上の状況
マスター タイトルの書式設定 2019年2月期 営業概況 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 8 グループ既存店売上の状況 マスター タイトルの書式設定 通期：売上伸率+2.2%（調剤+6.2％、スギ薬局物販+1.6％、ジャパン-0.1%）、客数伸率+2.8％ グループ 既存店売上高の推移 2018年2月期 2019年2月期 調剤 既存店売上推移 2018年2月期 2019年2月期 10.0 6.1 20.0 4.7 2.9 2.5 1.9 3.2 4Ｑ：+6.9％ 0.0 15.0 2.5 -0.2 1.3 1.1 1.
Slide 6: スギ薬局事業 商品部門別トレンド
スギ薬局事業 商品部門別トレンド マスター タイトルの書式設定 売上構成比 粗利益率 2018/2期 2019/2期 売上高 売上高 2018/2期 2019/2期 粗利率 粗利率 （％） 通期 通期 予算比 前期比 通期 通期 予算差 前期差 実績 予算 実績 実績 予算 実績 調剤 21.9 22.2 21.6 100.2 108.3 38.2 38.3 37.9 -0.4 -0.3 ヘルスケア 18.6 18.7 18.4 100.8 108.8 40.1 40.6 40.2 -0.4 +0.1 ウェルネスサポート 2.6 2.6 2.8 109.6 119.6 35.4 35.7 36
Slide 7: スギ薬局事業 既存店売上トレンド
スギ薬局事業 既存店売上トレンド マスター タイトルの書式設定 通期：処方箋調剤+6.2％、既存店売上は+2.6％ 既存店 売上伸率 +2.6％ 商品群別 既存店客数・客単価伸率 既存店売上伸率 調剤 +6.2％ 客数 +3.4％ ヘルスケア +1.2％ 客単価 -0.8％ ウェルネスサポート +9.1％ ウェルネスフーズ +6.0％ 一般フーズ +4.1％ ビューティ +0.7％ ライフサポート -0.4％ シニアサポート +3.1％ Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 12 マスター タイトルの書式設定 スギ薬局グルー
Slide 8: スギ薬局の処方箋と調剤売上の推移
スギ薬局の処方箋と調剤売上の推移 マスター タイトルの書式設定 （枚） （円） 通期 伸率 800,000 14,000 750,000 調剤売上 910億74百万円 + 8.3% 700,000 処方箋枚数 8,698,045枚 +12.9% 12,000 650,000 処方箋単価 10,471円 - 4.1% 600,000 10,000 550,000 500,000 450,000 8,000 400,000 350,000 6,000 300,000 処方箋1枚単価 250,000 （右軸） 4,000 200,000 150,000 2,000 100,000 50,000 処方
Slide 9: スギ薬局の在宅医療・地域医療への取り組み
スギ薬局の在宅医療への取り組み マスター タイトルの書式設定 通期：在宅医療報酬 39億45百万円（前期比 +0.6％） 在宅応需⾦額（四半期） 期末在宅実施店舗数 （店） （百万円） 居宅療養管理指導件数（四半期） （千回） 450 1,050 45 1,000 400 40 950 350 35 900 300 30 850 800 250 25 750 200 20 700 150 15 650 100 600 10 1Ｑ2Ｑ3Ｑ4Ｑ1Ｑ2Ｑ3Ｑ4Ｑ1Ｑ2Ｑ3Ｑ4Ｑ1Ｑ2Ｑ3Ｑ4Ｑ1Ｑ2Ｑ3Ｑ4Ｑ1Ｑ2Ｑ3Ｑ4Ｑ 1Ｑ2Ｑ3Ｑ4Ｑ1Ｑ2Ｑ3Ｑ4Ｑ1Ｑ2Ｑ3Ｑ4Ｑ1Ｑ2Ｑ3Ｑ4Ｑ1Ｑ2Ｑ3
Slide 10: 2020年2月期 通期見通し
マスター タイトルの書式設定 2020年2月期 通期⾒通し Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 18 2020年2月期 ＜連結＞ 通期の⾒通し マスター タイトルの書式設定 2020年2月期：売上高5,200億円、営業利益280億円 上期 下期 通期 （百万円､％） 2019/2期 2020/2期 2019/2期 2020/2期 2019/2期 2020/2期 実績 売比 ⾒通し 売 比 前期比 実績 売比 ⾒通し 売 比 前期比 実績 売比 ⾒通し 売 比 前期比 売上高 243,940 100.0 257,500 10
Slide 11: 業績見通しの前提 / 1株当たりの配当金額推移
2020年2月期 ＜業績⾒通しの前提＞ マスター タイトルの書式設定 ＜新規出店・退店＞ ＜投 資＞ （店 舗） 出店 退店 増減 （百万円） ⾦額 スギ薬局 110 新店投資 14,500 20 +90 ジャパン 0 改装投資 1,000 訪問看護ST 0 0 ±0 その他 2,000 合計 110 20 +90 合計 17,500 ＜既存店売上伸率＞ （％） 1Q 2Q 3Q 4Q 上半期 下半期 通期 スギ薬局 100.0 100.8 100.5 100.6 100.4 100.6 100.5 ジャパン 100.6 99.1 100.0 100.4 99.8 100.2 100.0 合計
Slide 12: 2020年度 中期目標
マスター タイトルの書式設定 2020年度 中期目標 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 22 中期目標（2018年度〜2020年度） マスター タイトルの書式設定 提携・M&Aによる成⻑ 提携・ M&A戦略 １）医療〜介護領域まで幅広い提携およびM&Aを積極的に推進 8,000 億円 営業戦略 １）調剤の拡大：医療関連機関等への営業⼒強化 ２）在宅調剤の拡大：医療・介護関連機関等への営業⼒強化 ３）ウェルネス領域の商品・サービスの拡充：ラインロビング強化 生産性向上 １）仕⼊コスト低減：⾃社物流ネットワークの活⽤ ２）店
Slide 13: 調剤業務の支援機器導入 / 新規出店の加速
調剤業務の支援機器導入 マスター タイトルの書式設定 投 調剤薬 電子薬歴 薬歴 調剤 鑑 調剤査 作成 レセコン ピッキング 電子おくすり 支援機器 手帳 受 調剤付 調剤 処方 調剤 手帳シール ⼊⼒ QRコード プリンタ リーダー Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 24 新規出店の加速 新規出店エリアの拡大 マスター タイトルの書式設定 2019/2期 2020/2期 2021/2期 出店数 102 110 120 （実績） （計画） （目標） Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. Al
Slide 14: 物流センター 新設計画（2019年）
マスター タイトルの書式設定 物流センター 新設計画（2019年） 物流センターの場所と機能 スギ店舗 マーク 物流センター機能 数 ジャパン店舗 ＲＤＣ 3 伊勢崎 ＴＣ 12 さいたま 関東ＲＤＣ 多摩 小牧 関東エリア 関⻄エリア 日進 19年度下期 守山 大府 TC開設予定 中部ＲＤＣ 門真 豊川 神⼾ 四日市 堺 関⻄ＲＤＣ 中部エリア Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 26 リアルのタッチポイントを介したお客様への価値提供 マスター タイトルの書式設定 薬局（薬剤） 健診施設 オンライン相談 （チャット・メー
Slide 15: ヘルスケアデータを用いた地域への価値提供
ヘルスケアデータを用いた地域への価値提供 マスター タイトルの書式設定 企業 レセプトDATA 集団全体の 最適ヘルスケアサービス アウトカム 健診DATA 等 包括的マネジメント の提供 評価 高リスク • 重症化予防プログラム • 要介護者向け介護予 自治体 中リスク See 防プログラム • パフォーマンス Plan Do 評価 • スクリーニング • アセスメント • 特定保健指導 - 医療費 • リスクに応じた階層化 低リスク • 生活習慣病発症予防 - 介護度 〜 プログラム - 健康数値 国保DATA 等 • 改善目標の設定 など • サービスプランの作成 • ダイエットプログラ
Slide 16: アライアンス：M-aid社との資本業務提携
マスター タイトルの書式設定 アライアンス：M-aid社との資本業務提携 1000店舗を超える店舗網 多数の専門家（管理栄養⼠400名） ロイヤリティの高い多数の顧客 × (健診クリニック：医療法人 尚仁会) 中部エリアの健診者 予防・未病の先進的な取り組み 医療・⾷事・運動の健康サービス 法人向けの健康経営支援ソリューション 共同事業の⼀例 店舗起点による健診・データ分析・保健指導の⼀体的提供モデル 健康インセンティブ 健診・検診 医療費削減 ・健康増進活動に対する 健保組合・企業・自治体 インセンティブ ・がん検診 店舗駐⾞場 ・特定健診 継続的予防プログラム 健診データ分析 ・特定保健指
Slide 17: 生活者向けサービス：デジタル活用によるセルフケアの啓蒙
生活者向けサービス：デジタル活用によるセルフケアの啓蒙 マスター タイトルの書式設定 デジタルビジネスプレーヤー 疾病予防 メンタル プログラム 相談 ⾷事 運動 ダイエット 医療・健康 プログラム 相談 スギサポ 服薬継続 deli 管理⽀援 ポイント会員(アクティブ) スギ薬局アプリ LINE公式アカウント お薬⼿帳アプリ 680万人 100万人 1,130万人 15万人 ※:2019年2月時点 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 32 法人向けサービス：健康経営支援 マスター タイトルの書式設定 予防： 未病： 病気
Slide 18: 介護･生活支援領域 / 共通のデータ活用
リアルのタッチポイントを介したお客様への価値提供 マスター タイトルの書式設定 介護･生活支援領域 薬局（薬剤） 健診施設 オンライン相談 （チャット・メール） フィットネス ⻑期介護 診断 治療 健診 慢性期 管理 DgS店頭 未病 ターミナルケア 介護 予防 終末期 （健康的な生活） PHR 地域の生活者の病気予防･健康管理に生涯に渡って関わることで、健康を増進 1,100店舗を超えるリアル店舗と地域とのコミュニケーションネットワーク 自治体との健康なマチづくりの包括協定 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 34 共通
Slide 19: Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved.
＊＊＊ マスター タイトルの書式設定 本資料に記載されているスギグループの計画・⾒通し・戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する⾒通しであり、 これらは現在⼊⼿可能な情報から得られたスギホールディングス株式会社の経営者の判断にもとづいております。 したがいまして、実際の業績は、様々な要素により、これら業績⾒通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おき下さい。 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 36