HolidayCheck Group AG · HAM:HOC
HolidayCheck — Shareholder Meeting (June 2020)
41 slides from HolidayCheck's shareholder meeting presentation, June 2020
Slide 1: Herzlich willkommen zur Hauptversammlung 2020
Herzlich willkommen zur Hauptversammlung 2020 der HolidayCheck Group AG
Slide 2: Dr. Marc Al-Hames
Dr. Marc Al-Hames CEO der HolidayCheck Group AG seit 30. April 2020 2013 bis 2020 Cliqz GmbH, München Geschäftsführer 2011 bis 2013 Tomorrow Focus AG (heutige HolidayCheck Group AG) Leiter Unternehmensentwicklung, Mitglied der Geschäftsleitung 2008 bis 2011 McKinsey & Company, Inc., München Projektl
Slide 3: Agenda
Agenda 1 Wichtige Informationen zur Hauptversammlung 2020 2 Unser Geschäftsmodell 3 Das Geschäftsjahr 2019 und das 1. Quartal 2020 4 Ausblick 3
Slide 4: 1. Wichtige Informationen zur Hauptversammlung 2020
1. Wichtige Informationen zur Hauptversammlung 2020 4
Slide 5: Die Tagesordnung der Hauptversammlung
Die Tagesordnung der Hauptversammlung TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019 TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns TOP 3: Entlastung des Vorstands TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers/Konzernabsch
Slide 6: TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns
Wichtige Tagesordnungspunkte im Überblick* TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der HolidayCheck Group AG für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von EUR 6.101.037,18 in Höhe von EUR 3.000.000,00
Slide 7: TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers
Wichtige Tagesordnungspunkte im Überblick* TOP 5: Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Zwischenabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wir
Slide 8: TOP 6: Ergänzungswahl Aufsichtsrat
Wichtige Tagesordnungspunkte im Überblick* TOP 6: Beschlussfassung über die Ergänzungswahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats Das Aufsichtsratsmitglied Herr Stefan Winners hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 15. April 2020 niedergelegt. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Thomas Geitner, ehe
Slide 9: TOP 7: Erwerb eigener Aktien
Wichtige Tagesordnungspunkte im Überblick* TOP 7: Neue Ermächtigung z. Erwerb u. zur Verwendung eigener Aktien gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Gesellschaft zu ermächtigen, eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben. Die Ermächtigung ist auf den Erwerb von eige
Slide 10: TOP 8: Elektronische Übermittlung von Informationen
Wichtige Tagesordnungspunkte im Überblick* TOP 8: Beschlussfassung über die Zustimmung zur elektronischen Übermittlung von Informationen und Mitteilungen an Aktionäre sowie die entsprechende Änderung von § 3 Abs. 2 der Satzung Um die Kommunikation mit den Aktionären zu vereinfachen, sieht die Satzun
Slide 11: TOP 9: Neufassung § 15 Abs. 2 der Satzung
Wichtige Tagesordnungspunkte im Überblick* TOP 9: Neufassung von § 15 Abs. 2 der Satzung (Teilnahmerecht) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, zu § 15 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu zu fassen: „Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung de
Slide 12: TOP 10: Möglichkeit einer Sachdividende
Wichtige Tagesordnungspunkte im Überblick* TOP 10: Änderung von § 22 Abs. 1 der Satzung (Möglichkeit einer Sachdividende) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, auch die Möglichkeit einer Sachdividende in der Satzung aufzunehmen und deswegen folgenden Beschluss zu fassen. In § 22 Abs. 1 wird als ne
Slide 13: TOP 11: Ermächtigung Wandel- und Optionsschuldverschreibungen (1)
Wichtige Tagesordnungspunkte im Überblick* TOP 11 (1): Beschlussfassung über die neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Änderung des Bedingten Kapitals und die entsprechende Satzungsänderung Die vo
Slide 14: TOP 11: Ermächtigung Wandel- und Optionsschuldverschreibungen (2)
Wichtige Tagesordnungspunkte im Überblick* TOP 11 (2): Beschlussfassung über die neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Änderung des Bedingten Kapitals und die entsprechende Satzungsänderung Der Vo
Slide 15: 2. Unser Geschäftsmodell
2. Unser Geschäftsmodell 15
Slide 16: Unser Ökosystem: Plattform- und Pipeline-Geschäftsmodell
Unser Ökosystem: eine einzigartige Kombination aus einem Plattform- und einem Pipeline-Geschäftsmodell Die erfolgreiche Kombination eines Plattform- und eines Pipeline-Geschäftsmodells, die in dieser Form einzigartig ist, bietet HolidayCheck einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil Hauptversammlung 202
Slide 17: Unser Ökosystem: Plattform-Geschäft
Unser Ökosystem: eine einzigartige Kombination aus einem Plattform- und einem Pipeline-Geschäftsmodell Plattform-Geschäft Hauptversammlung 2020 17
Slide 18: 3. Das Geschäftsjahr 2019 und das 1. Quartal 2020
3. Das Geschäftsjahr 2019 und das 1. Quartal 2020 18
Slide 19: Das Geschäftsjahr 2019
— Geschdftsjahr 2019 a, ° ay oT (ae 7 PP. 4 :
Slide 20: Das Geschäftsjahr 2019 im Überblick: Reisebranche mit Gegenwind
Das Geschäftsjahr 2019 im Überblick: Reisebranche mit deutlichem Gegenwind Produktver- Finanzen besserungen • Insolvenzen von Germania und Thomas Cook • Verbessertes Nutzererlebnis, vor allem in Bezug auf belasteten Umsatz und operatives EBITDA spürbar Personalisierung • Insgesamt schwache Entwicklu
Slide 21: Auswirkungen der Thomas Cook Insolvenz
Auswirkungen der Thomas Cook Insolvenz Die Insolvenz der deutschen Gesellschaften der Thomas Cook Gruppe wurde am 25. September 2019 bekanntgegeben: • >20.000 HolidayCheck-Buchungen waren betroffen (> 50.000 Urlauber) • >25.000 Anrufe gingen in unserem Service Center ein und mehr als 31.000 E-Mails
Slide 22: Alternative Reiseangebote für Thomas Cook-Kunden
Alternative Reiseangebote für Thomas Cook-Kunden • Vorstellung einer sog. Microsite mit intelligenten alternativen Reiseempfehlungen, um Thomas Cook-Kunden zu helfen, ihren Urlaub umzubuchen. Hauptversammlung 2020 22
Slide 23: Die neue Angebotsauswahl ist live
Die neue Angebotsauswahl ist live Version A: Neu ohne Button Version B: Neu mit Button Version C: Alte Angebotsauswahl Hauptversammlung 2020 23
Slide 24: Die neue HolidayCheck-Homepage ist da
Die neue HolidayCheck- Homepage ist da Vorteile der neuen Homepage • Die neue Homepage ist für Personalisierung ausgelegt • Automatisierte Buchungsvorschläge ab erster Nutzung • Homepage wird mit weiterer Interaktion immer passgenauer • Plattform war im Zuge von COVID-19 leicht umstellbar auf Angebo
Slide 25: Neuer Flugzeitenfilter und alternative Angebotsempfehlungen
Der neue Flugzeitenfilter und die alternativen Angebots- empfehlungen sind sehr beliebt Neuer Flugzeitenfinder • Urlauber haben unterschiedliche Bedürfnisse (Kinder, Paare, Singles…) • Unpassende Flugzeiten können ausgeschlossen werden. Das spart Zeit. Neue Angebotsempfehlungen • Unsere Empfehlungen
Slide 26: Eigener Reiseveranstalter HolidayCheck Reisen
Eigener Reiseveranstalter HolidayCheck Reisen • Markenname: HolidayCheck Reisen • Mitte 2019 wurde die erste Pauschalreise verkauft • Kein Inventarrisiko, da Reisen erst bei Buchung paketiert werden • Einführung flexibler Transferoptionen bei Pauschalreisen • Nach und nach werden neue Partner an Bor
Slide 27: Kennzahlen 2019
Kennzahlen 2019 in Mio. EUR 2019 2018 Veränderung in % / EUR Mio. Umsatz 143,7 138,9 +4% / +4,8 Marketingaufwand -68,6 -67,0 +2% / -1,6 Personalaufwand -41,9 -39,1 +7% / -2,8 Andere Aufwendungen -31,7 -27,4 +16% / -4,3 EBITDA 6,4 10,0 -36% / -3,6 EBITDA-Marge 4,5% 7,2% Operatives EBITDA 7,0 10,7 -35
Slide 28: Kennzahlen 2019: Quartalsumsätze 2016 bis 2019
Kennzahlen 2019: Quartalsumsätze 2016 bis 2019 Leichtes Umsatzwachstum, trotz starker Vorjahreszahlen In Mio. EUR 2016 2017 2018 2019 2% 24% 6% 41,4 42,2 4% 11% 11% 13% 8% 2% 37,6 7% 35,6 25% 33,4 11% 31,4 32,7 32,0 30,5 31,2 30,1 29,6 27,7 28,4 24,9 22,7 Q1 Q2 Q3 Q4 Hauptversammlung 2020 28
Slide 29: Das 1. Quartal 2020
Das 1. Quartal 2020 29
Slide 30: Das 1. Quartal 2020 im Überblick: COVID-19
Das 1. Quartal 2020 im Überblick: Reisebranche stark durch COVID-19-Pandemie betroffen • Weltweite Ausbreitung von COVID-19 und entsprechende Reiseneinschränkungen treffen die Reisebranche besonders hart: Kompletter Einbruch der Buchungsaktivität ab Ende Februar/Anfang März Bereits gebuchte Urla
Slide 31: Das 1. Quartal: COVID-19 mit Auswirkungen auf Finanzkennzahlen
Das 1. Quartal im Überblick: COVID-19 mit signifikanten Auswirkungen auf Finanzkennzahlen • HolidayCheck Group Umsatz EUR -5,1 Mio. (Bruttomarge EUR -6,6 Mio.) in Q1/2020 (Q1/2019: 42,2 Mio.) Ohne negative Effekte aus 2019 war der Umsatz in Q1/2020 bei EUR 10,2 Mio. (Bruttomarge EUR 8,7 Mio.) •
Slide 32: Impairment-Abschreibungen auf Zoover
Finanzkennzahlen Q1/2020: Impairment-Abschreibungen auf Zoover zugewiesene Vermögenswerte auf Konzernebene Angesichts der aktuellen und zu erwartenden Reiseeinschränkungen sind weitere Investitionen in das Geschäftsmodell von Zoover nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll. Vollständige Impairment-Abschre
Slide 33: Finanzkennzahlen Q1/2020
Finanzkennzahlen Q1/2020 In Mio. EUR Bereinigt Veränderung in Q1/2020 Q1/2020* Q1/2019 % / EUR Mio. Umsatz -5,1 10,2 42,2 - / -47,3 Marketingaufwand -8,0 -12,8 -21,2 - 62% / +13,2 Personalaufwand -10,8 -10,8 -10,7 +1% / -0,1 Andere Aufwendungen -7,8 -7,8 -6,2 +26% / -1,6 EBITDA -29,6 -19,6 4,1 - / -
Slide 34: Informationen zum Aktienrückkaufprogramm
Informationen zum Aktienrückkaufprogramm 2019/2020 • Start Aktienrückkaufprogramm: 24. Februar 2020 • Beendigung Aktienrückkaufprogramm: 3. April 2020 • Anzahl erworbener eigener Aktien: 412.177 • Durchschnittskurs der erworbenen Aktien: EUR 1,517 • Aktuelle Gesamtzahl eigener Aktien: 1.101.494 • Ve
Slide 35: Kursentwicklung der Aktie
Kursentwicklung der Aktie (Index 100 auf 4.6.2019) HC TecDAX SDAX DAX 130 120 110 100 100 90 80 70 Seit HV am 4.6.2019* TecDAX: +17% 60 DAX: +3% SDAX: +6% 50 HOC: - 42% 40 30 20 10 0 04.06.2019 24.07.2019 12.09.2019 01.11.2019 21.12.2019 09.02.2020 30.03.2020 19.05.2020 * Schlusskurs Xetra 04.6.2019
Slide 36: 4. Ausblick
4. Ausblick 36
Slide 37: Unsere Prognose 2020
Unsere Prognose 2020 • Basierend auf unseren Planungsszenarien erwarten wir einen signifikanten Rückgang der Bruttomarge (2019: EUR 141,9 Mio.) und ein deutlich negatives operatives EBITDA (2019: EUR 7,0 Mio.). • Trotz der weiteren Auswirkungen von COVID-19, erwarten wir, dass die Solvenz der fortge
Slide 38: Unser Blick auf COVID-19
Unser Blick auf COVID-19 Welche Chancen wir aktuell sehen: • Aktuell erste Zeichen einer sehr leichten Nachfrageerholung. • Unsere konservative Planung 2020 geht in der zweiten Jahreshälfte trotzdem nur von einigen Reisen in Deutschland und Europa aus. • Dadurch Chance, dass Reisetätigkeit im 2. Hal
Slide 39: Sicherstellung der Liquidität hat oberste Priorität
Sicherstellung der Liquidität hat oberste Priorität Wir haben gezielte Maßnahme zur Liquiditätssicherung eingeleitet: • Umfangreiche Kurzarbeit in der gesamten Organisation. • Gehaltskürzungen im höheren Management. • Überprüfung und Anpassung aller Kosten. • Finanzplanung berücksichtigt auch ein la
Slide 40: Ein Blick auf die Zeit nach COVID-19
Ein Blick auf die Zeit nach COVID-19 Wir sehen gute Chancen, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen • Das Geschäftsmodell von HolidayCheck ist intakt. • HolidayCheck verfügt über hohe Nutzerreichweite und starke Markenbekanntheit. • Nutzer-Traffic wird günstig generiert. • Starke Vision: Urlauberfr
Slide 41: Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!