Alsok Co., Ltd. · TSE:2331

Alsok — Q2 FY2024 Earnings Presentation

27 slides from Alsok's earnings presentation, November 2023

  1. Slide 1: ALSOKグループ 2024年3月期第2四半期決算のご説明

    それでは、ＡＬＳＯＫグループの２０２４年３⽉期第２四半期決算につい て、ご説明いたします。 1

  2. Slide 2: 本日お伝えしたいこと

    本日お伝えしたいこと 2 １ 前年同期比で増収増益、中間期計画を達成 ・売上高は４.４％増（警備需要は回復基調、沖縄綜合警備の新規連結化も寄与） ・営業利益率 ＋０.8ポイント、経常利益率 ＋０.9ポイント（前年同期比） ２ 中期経営計画(ＧＤ２０２５)の財務目標に向け取り組みを進める ・社会活動の正常化により警備需要は回復傾向 ・コロナ前の売上高、利益を上回り、堅調に推移 3 株主還元施策の強化 ・自己株式の取得（10/6終了、約５０億円） Copyright © ALSOK. All rights reserved. まずはじめに、「本⽇お伝えしたいこと」についてです。 第１に、２０２４年

  3. Slide 3: 目次

    目次 3 1 決算概要 2 業績予想 3 ALSOKグループの取り組み Copyright © ALSOK. All rights reserved. 本⽇ご説明する順番は、第１に「２０２４年３⽉期第２四半期決算概要」 第２に、「２０２４年３⽉期の業績予想」 第３に、「ＡＬＳＯＫグループの取り組み」についてです。 3

  4. Slide 4: 決算概要

    目次 4 1 決算概要 2 業績予想 3 ALSOKグループの取り組み Copyright © ALSOK. All rights reserved. それでは、「２０２４年３⽉期第２四半期の決算概要」についてご説明し ます。 4

  5. Slide 5: 売上高・利益の状況

    売上高・利益の状況 5 ▍売上高・各利益の推移 （単位：億円） 売上高 営業利益 経常利益 営業利益率 経常利益率 売上総利益率 2,463 2,360 194 178 165 152 24.5% 24.5% 7.9% 7.2% 7.0% 6.4% 23/3期2Q 24/3期2Q 23/3期2Q 24/3期2Q 23/3期2Q 24/3期2Q ▍前年同期比・計画比 (参考) 23/3期2Q 24/3期2Q 24/3期2Q （単位：億円） 前年同期比 増減率 計画比 達成率 実績 実績 計画 売上高 2,360 2,463 103 4.4% 2,450 13 100.6% 営業利益 152 17

  6. Slide 6: セグメント別売上高の状況

    セグメント別売上高の状況 6 ▍前年同期比 23/3期2Q 24/3期2Q （単位：億円） 前年同期比 増減率 実績 実績 セキュリティ事業 1,804 1,849 44 2.5% 綜合管理・防災事業 302 337 34 11.6% 介護事業 226 252 25 11.1% その他 26 25 ▲1 ▲4.3% 合計 2,360 2,463 103 4.4% （参考） 海外でのサービス提供 29 33 4 15.1% Copyright © ALSOK. All rights reserved. ６ページからは「セグメント別売上⾼の状況」についてです。 前年同期⽐については、セキュリティ事

  7. Slide 7: 機械警備業務の状況

    機械警備業務の状況 7 ▍売上高の推移 ▍法人向け・個人向け （単位：億円） （単位：千件） +5.2% 897 法人向け 個人向け 565※ 553 546 538 (+2.2%) 529 853 (+1.3%) (+1.5%) (+1.6%) (+2.5%) 487※ 467 456 444 (+4.5%) 434 (+2.4%) (+2.6%) (+2.3%) (+2.7%) 23/3期2Q 24/3期2Q 20/3期2Q 21/3期2Q 22/3期2Q 23/3期2Q 24/3期2Q ※沖縄綜合警備保障㈱の件数含む （）内は増減率 ▍前年同期比 23/3期2Q 24/3期2Q （単位：

  8. Slide 8: 常駐警備業務の状況

    常駐警備業務の状況 8 ▍売上高の推移 ▍長期契約件数・大型イベント警備件数 （単位：億円） 長期契約件数 （単位：件） 4,876 615 4,652 614 4,533 (+4.8%) ▲0.2% 4,415 4,435 (+4.9%) (+2.0%) (▲2.6%) (+0.5%) 20/3期2Q 21/3期2Q 22/3期2Q 23/3期2Q 24/3期2Q 大型イベント警備件数 849 705 667 552 (+107.6%) 409 (▲21.4%) (+18.3%) (▲17.2%) (▲42.0%) 23/3期2Q 24/3期2Q 20/3期2Q 21/3期2Q 22/3期2

  9. Slide 9: 警備輸送業務の状況

    警備輸送業務の状況 9 ▍売上高の推移 ▍入（出）金機・ATM台数の推移 （単位：億円） （単位：台） 入（出）金機台数 +0.3％ 29,406 28,454 336 27,311 335 25,724 (+3.3%) 23,946 (+4.2%) (+6.2%) (+7.4%) (+8.2%) 20/3期2Q 21/3期2Q 22/3期2Q 23/3期2Q 24/3期2Q （）内は増減率 ATM綜合管理台数 73,868 74,110 74,304 74,157 73,043 (+4.9%) (+0.3%) (+0.3%) (+1.5%) 23/3期2Q 24/3期2Q (▲1.7%) 2

  10. Slide 10: 綜合管理・防災事業の状況

    綜合管理・防災事業の状況 10 ▍売上高・利益の推移 ▍長期契約件数の推移 売上高 （単位：億円） （単位：千件） 営業利益 長期契約件数 営業利益率 125 +11.6% 337 119 117 (+4.2%) 302 112 29 (+1.8%) 26 108 (+4.7%) (+3.8%) 8.8% (+5.5%) 8.6% 23/3期2Q 24/3期2Q 23/3期2Q 24/3期2Q 20/3期2Q 21/3期2Q 22/3期2Q 23/3期2Q 24/3期2Q （）内は増減率 ▍前年同期比 23/3期2Q 24/3期2Q （単位：億円） 前年同期比 増減率 実績 実績 売上高 30

  11. Slide 11: 介護事業の状況

    介護事業の状況 11 ▍売上高・利益の推移 ▍入居率と施設数の推移 （単位：億円） 施設数 売上高 220 入居率 206 営業利益 204 97.0% 198 +11.1% 252 営業利益率 200 184 184 95.0% 226 180 94.6% 93.0% 160 93.0% 93.1% 91.0% 6 140 90.7% 91.2% 89.0% 4 120 87.0% 2.0% 2.7% 100 85.0% 80 83.0% 23/3期2Q 24/3期2Q 22/3期２Q 22/3期4Q 23/3期２Q 23/3期4Q 24/3期２Q 23/3期2Q 24/3期2Q ▍前年同期

  12. Slide 12: 顧客セグメント別売上高の推移

    顧客セグメント別売上高の推移 12 ▍売上高の推移 （）内は構成比率 （単位：億円） 2,500 個人 320 371 (13.1%) 341 254 (15.1%) 315 (14.5%) 2,000 (11.3%) 247 181 公共法人 (14.0%) 161 (10.1%) 161 (7.4%) (7.2%) 155 (6.9%) (6.9%) 441 429 432 459 金融機関 451 (18.0%) (18.2%) (17.5%) 1,500 (20.4%) (20.0%) 事業法人 1,000 1,376 1,442 1,427 1,479 1,336 (58.8%) (

  13. Slide 13: 損益の分析

    損益の分析 13 ▍実績 23/3期２Q 24/3期2Q （単位：億円） 前年同期比 増減率 実績 実績 売上高 2,360 2,463 103.2 4.4% 売上原価 1,783 1,859 75.7 4.3% 労務費 854 885 30.2 3.5% 外注費 297 278 ▲18.5 ▲6.2% 減価償却費 70 72 2.3 3.3% その他原価 307 329 21.9 7.1% 工事・売却原価 253 292 39.7 15.7% 販売管理費 425 426 1.3 0.3% 広告宣伝費 10 11 1.6 16.3% 人件費 257 260 3.3 1.3% 減価償却費 18

  14. Slide 14: 経常利益の増減分析

    １４ページは、２０２４年３⽉期第２四半期の経常利益の増減を２０２３ 年３⽉期第２四半期と⽐較したものです。 ２０２４年３⽉期第２四半期の経常利益は、「売上増加」で１８億円の増 益、「利益率改善等」で２６億円の増益、「ベースアップ等の処遇改善 等」で１２億円の減益、「３Ｇ停波対応等」で３億円の減益となり、前年 同期⽐１７.３％増の１９４億円となりました。 なお、⼈件費に及ぼすコロナ禍の影響は、前年同期と⽐べ⼤幅に低減して おり、利益改善の⼀因となりました。 14

  15. Slide 15: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 15 （単位：億円） 23/3期末 24/3期2Q末 前期末比 （単位：億円） 23/3期末 24/3期2Q末 前期末比 流動資産 2,390 2,361 ▲28 流動負債 988 939 ▲49 現金及び預金 592 728 136 支払手形及び買掛金 296 216 ▲79 警備輸送業務用現金 837 695 ▲142 短期借入金 78 75 ▲3 受取手形、売掛金及び契約資産 653 603 ▲50 未払金 211 219 8 その他 306 333 27 その他 402 427 25 固定資産 2,776 2,804 28 固定負債 738 728 ▲10 有形固定資産

  16. Slide 16: 連結キャッシュフローの状況

    連結キャッシュフローの状況 16 ▍実績 23/3期２Q 24/3期2Q （単位：億円） 前年同期比 増減率 実績 実績 営業CF 124 347 222 178.5% 投資CF ▲160 ▲73 87 ▲54.2% 財務CF ▲100 ▲129 ▲29 29.2% 現金および現金同等物の 期末残高 504 660 155 30.8% フリーCF ▲36 273 310 - ▍営業キャッシュフローの推移 （単位：億円） 347 266 238 211 152 144 125 124 85 90 32 19 26 12/3期2Q 13/3期2Q 14/3期2Q 15/3期2Q 16/3期2Q 1

  17. Slide 17: 設備投資・減価償却費

    設備投資・減価償却費 17 ▍設備投資・減価償却費の推移 （単位：億円） 設備投資額 減価償却費 88 90 79 80 74 74 68 66 62 57 20/3期2Q 21/3期2Q 22/3期2Q 23/3期2Q 24/3期2Q ▍前年同期比・計画比 (参考) 23/3期２Q 24/3期2Q 24/3期 （単位：億円） 前年同期比 増減率 計画比 達成率 実績 実績 計画 設備投資 66 74 7 10.6% 211 ▲136 35.1% 減価償却費 88 90 1 2.2% 191 ▲100 47.5% Copyright © ALSOK. All rights reserved.

  18. Slide 18: 業績予想

    目次 18 1 決算概要 2 業績予想 3 ALSOKグループの取り組み Copyright © ALSOK. All rights reserved. １８ページからは、「２０２４年３⽉期の業績予想」についてです。 18

  19. Slide 19: 業績予想

    業績予想 19 ▍24/3期 業績予想 （単位：億円） 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 5,125 4,922 410 392 386 369 255 239 23/3期 24/3期 23/3期 24/3期 23/3期 24/3期 23/3期 24/3期 (予想) (予想) (予想) (予想) Copyright © ALSOK. All rights reserved. １９ページは、２０２４年３⽉期の業績予想を、２０２３年３⽉期の実績 と対⽐したもので、５⽉１２⽇に発表した業績予想から変更はありません。 19

  20. Slide 20: 株主還元について

    株主還元について 20 ▍１株あたり配当金の推移 （単位：円） 1株当たり配当額 20.0 60.0% 配当性向 18.0 17.4 ２４/３期（予定） 17.2 16.4 50.0% 16.0 14.0 14.4 １７．４円/年 14.0 13.2 40.0% 中間：８．７円（＋０．１円） 12.0 12.0 11.0 期末：８．７円（＋０．１円） 10.0 10.0 36.4% 30.0% 34.5% ※業績の変動により変更することがあ ります。 7.6 8.0 6.0 20.0% 6.0 5.0 ・自己株式の取得 4.0 2023年８月～10月に自己株式の取得を実施。 10.0% 2.0

  21. Slide 21: ALSOKグループの取り組み

    目次 21 1 決算概要 2 業績予想 3 ALSOKグループの取り組み Copyright © ALSOK. All rights reserved. ２１ページからは、「ＡＬＳＯＫグループの取り組み」についてです。 21

  22. Slide 22: DXの取り組み

    ２２ページは、ＤＸの取り組みについてです。 デジタル化とデータ活⽤については、中期経営計画の基本⽅針のひとつに 掲げ、取り組んでいるところです。 昨年よりデジタル庁が進めているアナログ規制の⾒直しについては、新た なサービスの創出や省⼈化・効率化の⾯から注⽬しており、本年１０⽉に は点検規制⾒直しのための技術検証事業に採択されました。 また、同⽉、経済産業省の「ロボット研究開発等基盤構築事業」の実施事 業者として採択されました。 建物内の⾃動ドアや電気錠扉の種類が多いこと等が障壁となり、これまで 警備ロボットでは対応できなかったエリアでのサービス提供を⽬指し、複 数タイプの扉との連携などについ

  23. Slide 23: 警備業界の人手不足への対応

    ２３ページは、警備業界の⼈⼿不⾜への対応についてです。 インバウンド需要が回復する中、空港における保安検査員の不⾜が課題と なっています。 当社は、業界最⼤級のグループ動員⼒を活かして、⽻⽥空港、成⽥空港に おける新規業務や那覇空港における追加業務を開始するなど、全国１６ヶ 所の空港の安全・安⼼な運営に貢献しています。 また、受付業務の省⼈化に向けたアバターの活⽤も始めています。 この取り組みにより、将来的には１名で複数箇所の受付対応が可能となる ことに加え、障がい者や在宅勤務をされている⽅の柔軟な働き⽅にも貢献 できる⾒込みです。 この取り組みは、先⽇開催されたG７広島サミットにも導⼊されま

  24. Slide 24: 脱炭素社会に向けた取り組み

    ２４ページは、脱炭素社会に向けた取り組みについてです。 お客様向けの取り組みとして、当社は各種省エネ・創エネ商材を活⽤した サービスを通じて様々なソリューションを提供しております。 太陽光発電設備において、ソーラーパネルの販売から施⼯、ドローンを活 ⽤した点検にいたるまで、ワンストップでお客様の施設運営をサポートし ております。 昨今、発電施設内で銅線ケーブル等の盗難が多発しておりますが、当社の 機械警備を導⼊頂く事で、犯罪抑⽌に加え、設備異常に対しても迅速な対 応が可能です。 今後も、省エネ・創エネに資する商品・サービスを拡充してまいります。 また、社内向けの取り組みとして、当社グループ内の

  25. Slide 25: 海外企業のM&A

    ２５ページは「海外企業のＭ＆Ａ」についてです。 本年８⽉には、インドネシア証券取引所に上場する唯⼀の総合アウトソー シング企業である、ＳＯＳ社の株式を取得しました。当該企業は、⼈材派 遣・警備・清掃サービス等を提供しており、現地財閥のシナルマスグルー プを⼤⼝顧客に持つなど、⾼い信⽤⼒・ブランド⼒を有しています。 当社は、２００７年から海外事業を展開し、現在では、警備サービスのみ ならずファシリティマネジメントサービスまで提供しています。今後もア ジアでの事業展開を⼀層強化していきます。 25

  26. Slide 26: おわりに 中期経営計画(GD2025)について

    おわりに 26 ▍中期経営計画（GD２０２５）について GD2025の財務目標に向け取り組みを進める （背景） （単位：億円） ・社会活動の正常化により警備需要は回復傾向 ・コロナ前の売上、利益を上回り堅調に推移 6,500 CAGR ＋6.7％ コロナ前 当初計画外 CAGR（3年平均成長率） 5,125 M＆A ＋3.6％ 4,922 4,601 4,699 CAGR ＋2.3％ 4,435 ２，４６３ 2,360 2,153 2,252 ＋４．４％ 20１９年3月期実績 2020年3月期実績 2021年3月期実績 2022年3月期実績 2023年3月期実績 2024年3月期計画 2025

  27. Slide 27: 資料についてのご注意

    資料についてのご注意 27 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などのうち、歴史的事実でないものは、 将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合状況・技術革新等の さまざまな要因により、これら見通しと大きく異なる結果となることがあり得ます。 なお、過去セグメント別実績については、会計基準に基づき、前期分のみ組み替えています。 Copyright © ALSOK. All rights reserved. 27

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