Slide 1: 23年度第2四半期(1-6月) 決算説明資料
23年度第2四半期(1-6月) 決算説明資料 2023年8月 株式会社タダノ
Slide 2: 注意事項
＜注意事項＞ ⚫ 本資料に記載されている将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づいており、リスクと不確実性を含んでおります。 ⚫ 需要、シェアの取り扱いについて：需要台数は当社推計にて10台単位に四捨五入、シェアは小数点以下を四捨五入しており ます。また、需要にはロシア国産、中国国産の中国市場向けは含んでおりません。 ⚫ 資料内の略称について：TCはトラッククレーン、RTはラフテレーンクレーン、ATはオールテレーンクレーンを表します。 ⚫ 22年度(2022年12月期)は決算期変更の経過期間であるため、2022年4月1日から2022年12月31日までの変則決算 となりました。そのため、
Slide 3: 決算のポイント
決算のポイント ✓ 売上高増に加え、為替影響等により営業利益・経常利益増加 （単位：百万円） 22年 1-6月 23年 1-6月 増減率 金額 比率 金額 比率 売上高 111,494 100% 133,267 100% 19.5% 営業利益 3,712 3.3% 8,797 6.6% 137.0% 経常利益 3,704 3.3% 7,820 5.9% 111.1% 親会社株主当期純利益 3,696 3.3% 3,250 2.4% -12.1% 設備投資額 2,120 1,339 減価償却費 2,159 2,330 ※設備投資にはリース資産分を含んでおりません。 USD 122.89円 134
Slide 4: 損益計算書
損益計算書 （単位：百万円） 22年 1-6月 23年 1-6月 比較 増減 金額 比率 金額 比率 売上高 111,494 100% 133,267 100% 21,773 売上原価 84,101 75.4% 97,163 72.9% 13,062 売上総利益 27,392 24.6% 36,104 27.1% 8,711 販管費 23,680 21.2% 27,306 20.5% 3,626 営業利益 3,712 3.3% 8,797 6.6% 5,084 営業外損益 -8 -0.0% -977 -0.7% -969 経常利益 3,704 3.3% 7,820 5.9% 4,115 特別損
Slide 5: 営業利益増減要因
営業利益増減要因 ✓ 原材料価格等が上昇するも、物量増加や販売価格の改善により 営業利益は50億円増加 （百万円） その他内訳 原材料費等アップ -5,500 16,000 1,600 -2,600 3,800 14,000 -4,015 12,000 6,300 10,000 8,797 8,000 6,000 3,712 4,000 2,000 0 22年 1-6月 物量 売価 為替 費用 その他 23年 1-6月 4
Slide 6: 貸借対照表
貸借対照表 ✓ 円安や生産制約等の影響により棚卸資産増加 （単位：百万円） 比較 比較 22年12月末 23年6月末 22年12月末 23年6月末 増減 増減 手許資金 98,158 94,406 -3,751 仕入債務 48,895 44,895 -4,000 売上債権 48,769 50,353 1,583 有利子負債 98,335 99,697 1,361 棚卸資産 109,405 124,007 14,601 その他 41,694 45,953 4,258 その他 14,249 10,488 -3,761 負債計 188,926 190,545 1,619 流動資産計 270,583
Slide 7: 製品別売上高
製品別売上高 ✓ 高所作業車を除き増加 製品別売上高 （単位：百万円） （百万円） 250,000 比較増減 22年 1-6月 23年 1-6月 金額 増減率 200,000 建設用クレーン 72,788 93,782 20,993 28.8% 車両搭載型 7,738 9,064 1,326 17.1% クレーン 150,000 高所作業車 7,957 7,272 -684 -8.6% その他 23,009 23,148 138 0.6% 100,000 合計 111,494 133,267 21,773 19.5% 50,000 建設用クレーン、日本向け及び海外向け売上高 日本 22,235
Slide 8: 仕向地別売上高
仕向地別売上高 ✓ 北米、中東、オセアニア、日本で増加 （単位：百万円） （百万円） 海外仕向地別売上高 比較増減 140,000 70% 22年 1-6月 23年 1-6月 金額 増減率 120,000 60% 欧州 16,878 16,686 -191 -1.1% 100,000 50% 北米 26,506 41,352 14,845 56.0% 中南米 2,331 2,143 -187 -8.0% 80,000 40% アジア 8,625 6,750 -1,874 -21.7% 60,000 30% 中東 3,850 9,997 6,146 159.6% 40,000 20% オセアニア
Slide 9: 建設用クレーンの世界需要推移(暦年ベース)
建設用クレーンの世界需要推移（暦年ベース） 折れ線は各市場の需要ボトムの基準年を1とし、各年の比率推移を表します。 （基準年 北米・欧州：2010年、日本：2009年） （台） 欧州 北米 日本 14,000 ※CY10以降、中国国産の輸出含む 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 CY03 CY04 CY05 CY06 CY07 CY08 CY09 CY10 CY11 CY12 CY13 CY14 CY15 CY16 CY17 CY18 CY19 CY20 CY21 CY22 列1 CY22 CY23 1-6月 1-6月 ※数値は当社推計（10台単位
Slide 10: 建設用クレーン
建設用クレーン ✓ 需要は欧州を除く全ての地域で増加、合計約42%増 ✓ 世界シェア 17％→15％ 需要 シェア 2022年 2023年 2022年 2023年 増減率 1-6月 1-6月 1-6月 1-6月 欧州 800台 790台 -1.3% 9% 9% AC 7.450-1 30 80 23年 1-6月 機種別需要 TC RT AT 北米 550台 680台 23.6% 36% 40% 欧州 680 90 中南米 320台 350台 9.4% 5% 7% 北米 410 180 90 60 アジア 940台 1,520台 61.7% 10% 5% 中南米 200 アジア 1,010 23
Slide 11: 車両搭載型クレーン
車両搭載型クレーン ✓ 日本シェア 46％→48％ （単位：百万円） 比較増減 22年 1-6月 23年 1-6月 金額 増減率 日本 6,789 8,047 1,257 18.5% 海外 949 1,017 68 7.2% 合計 7,738 9,064 1,326 17.1% ZX360/300シリーズ 日本需要推移 （百万円） 車両搭載型クレーン売上高 （台） 海外 日本 25,000 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 5,000 5,000 0 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 CY
Slide 12: 高所作業車
高所作業車 ✓ 需要が横ばいで推移する中、トラックシャシ供給制約もあり売上 減少 ✓ 日本シェア 32％→30％ （単位：百万円） 比較増減 22年 1-6月 23年 1-6月 金額 増減率 日本 7,794 7,228 -566 -7.3% 海外 162 44 -118 -72.7% 合計 7,957 7,272 -684 -8.6% AT-530CG 日本需要推移 （百万円） 高所作業車売上高 海外 日本 （台） 6,000 30,000 5,000 25,000 4,000 20,000 3,000 15,000 2,000 10,000 1,000 5,000 0 FY13 FY14
Slide 13: その他
その他 ✓ 部品・修理の売上増加 （単位：百万円） 比較増減 22年 1-6月 23年 1-6月 金額 増減率 中古クレーン 5,917 4,187 -1,730 -29.2% 商品 部品・修理他 17,092 18,961 1,868 10.9% 合計 23,009 23,148 138 0.6% （百万円） 中古クレーン・商品売上高 （百万円） 部品・修理他売上高 海外 日本 海外 日本 40,000 40,000 35,000 35,000 30,000 30,000 25,000 25,000 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 5,00
Slide 14: 23年度業績予想
23年度業績予想 （単位：百万円） 22年度 23年度 23年度 業績予想 （調整後） （2月14日） （8月10日） 比較増減 金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 増減率 売上高 226,761 100% 270,000 100% 275,000 100% 5,000 1.9% 営業利益 9,072 4.0% 12,000 4.4% 15,000 5.5% 3,000 25.0% 経常利益 8,589 3.8% 10,500 3.9% 13,000 4.7% 2,500 23.8% 親会社株主当期純利益 4,016 1.8% 5,000 1.9% 5,500 2.0% 500 10.0
Slide 15: 23年度業績予想 営業利益増減要因
23年度業績予想 営業利益増減要因 ✓ 前向き費用や原材料価格高騰の影響があるも、物量増加や販売価 格の改善により営業利益は60億円増加 （百万円） 35,000 その他内訳 7,800 -300 原材料費アップ等 -10,600 -5,700 30,000 -9,972 25,000 14,100 20,000 15,000 15,000 9,072 10,000 5,000 0 22年度実績 物量 売価 為替 費用 その他 23年度 (調整後) 予想 14
Slide 16: 23年度製品別売上高予想
23年度製品別売上高予想 （単位：百万円） （百万円） 製品別売上高 22年度 23年度 比較増減 300,000 （調整後） 予想 金額 増減率 250,000 建設用クレーン 148,431 197,500 49,069 33.1% 車両搭載型 16,030 19,300 3,270 20.4% クレーン 200,000 高所作業車 16,973 15,800 -1,173 -6.9% 150,000 その他 45,327 42,400 -2,927 -6.5% 合計 226,761 275,000 48,239 21.3% 100,000 建設用クレーン、日本向け及び海外向け売上高 50
Slide 17: 23年度仕向地別売上高予想
23年度仕向地別売上高予想 （単位：百万円） （百万円） 海外仕向地別売上高 200,000 80% 22年度 23年度 比較増減 （調整後） 予想 金額 増減率 175,000 70% 欧州 31,574 35,000 3,426 10.9% 150,000 60% 北米 57,000 86,000 29,000 50.9% 125,000 50% 中南米 4,882 4,500 -382 -7.8% 100,000 40% アジア 15,155 14,000 -1,155 -7.6% 75,000 30% 中東 10,325 24,000 13,675 132.4% 50,000 20%