31 slides from Nippon Information Development's earnings presentation, May 23, 2018
Slide 1: 2018年3月期（第51期）決算説明会
2018年3⽉期（第51期） 決算説明会 2018年５⽉23⽇ 株式会社エヌアイデイ copyright (c) 2018 NID all rights reserved
Slide 2: 目次
⽬ 次 １. 会社概要 ２. 2018年3⽉期決算概要 ３. 中期経営計画の進捗状況 ４. 2019年3⽉期通期⾒通し 付録：データ資料 この資料に掲載しております当社の計画及び予想、戦略などは、現時点における情報に基 づき判断したものであり、今後、⽇本経済や情報処理業界の動向、新たなサービスや技術 の進展、不確定要素などにより、実際の業績とは⼤きく異なる可能性がございますこと を、あらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 copyright (c) 2018 NID all rights reserved 1
Slide 3: 1. 会社概要
１. 会社概要 copyright (c) 2018 NID all rights reserved 2
Slide 4: 会社概要
会社概要 株式会社エヌアイデイ 社 名 （英社名：Nippon Information Development Co.,Ltd.） 所 在 地 東京都中央区晴海1-8-10 設 ⽴ 1967年5⽉ 資 本 ⾦ 6億5,335万円（2018年3⽉末現在） ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業、ICTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業、 事 業 内 容 ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｼｽﾃﾑ事業、ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝ事業、その他事業 社 員 数 連結：1,412名 単体：960名（2018年3⽉末現在） 発 ⾏ 済 株 式 数 4,369,830株 株 主 数 914名（2018年3⽉末現在） copyright (c)
Slide 5: 事業の概要
事業の概要 当社グループ 連結⼦会社（3社） 当社 ＮＩＤ・MI ・ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 ＜ｻｰﾋﾞｽの流れ＞ ・開発ｿﾌﾄｳｪｱ納品 エヌアイデイ ・開発ｿﾌﾄｳｪｱ納品 ＜ｻｰﾋﾞｽの流れ＞ ・IT技術者派遣 ・IT技術者派遣 ・ICTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業 ・ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｼｽﾃﾑ事業 ・ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 ・ICTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業 お客様 ・その他事業 ・ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｼｽﾃﾑ事業 ・ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 ＮＩＤ東北 ・その他事業 ＜資⾦の流れ＞ ・ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 ＜資⾦の流れ＞ ・ICTｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業 ＮＩＤ・
Slide 6: 2. 2018年3月期決算概要
２. 2018年3⽉期決算概要 copyright (c) 2018 NID all rights reserved 5
Slide 7: 2018年3月期決算の概況
2018年3⽉期決算の概況 予想⽐の⼤ きな差異に ついては、 次⾴で補⾜ copyright (c) 2018 NID all rights reserved 6
Slide 8: 連結P/L予想比についての補足
連結P/L予想⽐についての補⾜ 対期初 項⽬ 主要因 予想⽐ フィナンシャルシステム事業での⾼採算ス ① 売上総利益 +99百万 ポット案件及び⽣産性向上等が寄与 予定していた投資の進捗ずれ ② 販管費 △107百万 （条件⾯やタイミングの不⼀致により） ③ 営業外損益 +88百万 主に投資有価証券の運⽤益が寄与 上記3要因により、 税前利益ベースで対予想⽐約2億９千万円の増加要因となった。 なお、①の⾼採算案件は当期は⾒込まず、 ②については、当期に実施予定。 （詳しくは2019年3⽉期通期⾒通しにて後述） copyright (c) 2018 NID all rights reserved
Slide 9: 売上高・営業利益のセグメント別前年同期比較
売上⾼・営業利益のセグメント別前年同期⽐較 （単位：百万円） 売上⾼ 前年同期⽐ +229百万円 188 -102 -2 17,913 ICT事業 180 NS事業 その他事業 ES事業 FS事業 -33 17,683 2017年3⽉期 2018年3⽉期 営業利益 前年同期⽐ -7百万円 ES事業 -60 127 1,834 -134 1,826 30 -7 調整額 NS事業 その他事業 ICT事業 34 FS事業 2017年3⽉期 2018年3⽉期 copyright (c) 2018 NID all rights reserved 8
Slide 10: 営業利益差異分析（前年同期比較）
営業利益差異分析（前年同期⽐較） （単位：百万円） 営業利益 前年同期⽐ △７百万円 ＋47 △102 ＋48 売上総利益改善 1,834 ・原価率低減 ＋139 ・不採算案件 △92 1,826 増収による増加 販管費増加 ・⼀時的な費⽤増 △53 2017年3⽉期 2018年3⽉期 copyright (c) 2018 NID all rights reserved 9
Slide 11: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位：百万円） 2017年 2018年 増減額 主な増減要因 ３⽉末 ３⽉末 流動資産 11,384 12,019 +634 現金及び預金 +1,005 (73.1) (71.3) 固定資産 4,184 4,848 +663 投資有価証券 +630 (26.9) (28.7) 資産合計 15,569 16,867 +1,298 (100.0) (100.0) 未払金 +45 流動負債 2,431 2,490 +59 預り金 +64 (15.6) (14.8) 固定負債 2,884 2,957 +72 退職給付に係る負債 +47 (18.5) (17.5) 負債合計 5,315
Slide 12: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 2017年3⽉期 2018年3⽉期 増減額 主な増減要因 実績 実績 税金等調整前当期純利益 +72 営業活動によるＣＦ 1,184 1,862 +678 売上債権の増減額 +857 たな 卸資産の増減額 △5 3 有価証券の取得による支出 △2 0 0 投資活動によるＣＦ △ 318 △ 836 △518 投資有価証券の取得による支出 △5 7 投資有価証券の売却及び償還による収入 △3 0 5 財務活動によるＣＦ △ 197 △ 227 △29 配当金の支払額 △3 0 現⾦及び現⾦同等物期末残⾼ 7,142 7,940 2014/3 201
Slide 13: セグメント別売上・利益構成
セグメント別売上・利益構成 （単位：百万円） 2017年3⽉期 2018年３⽉期 2018年３⽉期 セグメント名 実績 11/15発表業績⾒通し 実績 前期⽐ 予想⽐ 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 率 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 エンベデッド 2,990 279 3,002 151 2,956 144 4.9% △1.1% △48.3% △1.5% △4.2% ソリューション事業 ＩＣＴ 3,700 331 3,848 323 3,880 365 9.4% +4.9% +10.3% +0.9% +13.2% イノベーション事業 フィナンシャル 4,274 662
Slide 14: エンベデッドソリューション事業
エンベデッドソリューション事業 ■売上⾼、営業利益 ■売上⾼ （単位：百万円） 2017年 2018年 3⽉期 3⽉期 前期⽐ 2,990 2,956 その他 180 売上⾼ 2,990 2,956 △1.1％ 247 271 メディカル 198 営業利益 279 144 △48.3％ システム 381 320 (営業利益率) (9.3%) (4.9%) 社会インフラ ■分野別売上⾼構成 621 586 FA・装置制御 カーエレクトロ ニクス 1,570 1,568 △0.1% FA・装置制御 586 621 5.8% 社会インフラ 381 320 △16.0% 1,570 1,568 メディ
Slide 15: ICTイノベーション事業
ICTイノベーション事業 ■売上⾼、営業利益 ■売上⾼ （単位：百万円） 2017年 3⽉期 2018年 3⽉期 前期⽐ 3,880 3,700 308 268 売上⾼ 3,700 3,880 ＋4.9％ その他 482 360 ホームエレク 営業利益 331 365 ＋10.3％ トロニクス (営業利益率) (8.9%) (9.4%) 763 社会インフラ 1,086 ■分野別売上⾼構成 モバイル 1,472 1,319 △10.4% 835 企業システム 社会インフラ 763 1,086 +42.3% 684 企業システム 835 684 △18.1% ホームエレクトロ ニクス 360 4
Slide 16: フィナンシャルシステム事業
フィナンシャルシステム事業 ■売上⾼、営業利益 （単位：百万円） ■売上⾼ 2017年 2018年 4,462 3⽉期 3⽉期 前期⽐ 4,274 339 その他 360 売上⾼ 4,274 4,462 ＋4.4％ 情報・サービス 471 423 営業利益 662 790 ＋19.3％ クレジット・ 629 (営業利益率) (15.5%) (17.7%) 666 証券 ■分野別売上⾼構成 ⽣保・損保 2,825 3,023 +7.0% クレジット・ 証券 666 629 △5.5% 2,825 ⽣保・損保 3,023 情報・サービス 423 471 11.3% その他 360 339 △5.8
Slide 17: ネットワークソリューション事業
ネットワークソリューション事業 ■売上⾼、営業利益 ■売上⾼ （単位：百万円） 2017年 2018年 3⽉期 3⽉期 前期⽐ 5,105 5,002 456 その他 603 売上⾼ 5,105 5,002 △2.0％ 145 卸売・⼩売 480 104 官公庁・団体 営業利益 463 403 △13.0％ 525 (営業利益率) (9.1%) (8.1%) 533 製造 432 ■分野別売上⾼構成 1,282 ⾦融・保険 運輸 2,208 2,161 △2.1% 1,174 ⾦融・保険 1,282 1,174 △8.4% 官公庁・団体 480 525 +9.5% 製造 533 432 △18
Slide 18: その他事業
その他事業 ■売上⾼、営業利益 （単位：百万円） ■売上⾼ （単位：百万円） 2017年 2018年 3⽉期 3⽉期 前期⽐ 1,612 1,610 売上⾼ 1,612 1,610 △0.1％ 56 その他 67 営業利益 86 117 +35.3％ (営業利益率) (5.4%) (7.3%) 590 628 ⼈材派遣 ■分野別売上⾼構成 データ ソリューション 965 915 △5.2% ⼈材派遣 590 628 +6.3% データソ 965 915 プロダクト 56 67 +19.7% リューション 2017年3⽉期 2018年3⽉期 copyright (c) 2018 NID all
Slide 19: 3. 中期経営計画の進捗状況 〜Smile2020〜
３. 中期経営計画の進捗状況 〜Smile2020〜 copyright (c) 2018 NID all rights reserved 18
Slide 20: 環境認識
環境認識 2年⽬を迎える 中期経営計画策定時の想定 ⾜許の状況についての認識 国内ITサービス市場の成⻑は今後鈍 化。既存の受託開発システムは縮⼩。 ①市場環境 ⼀⽅、IoT、AI、ビッグデータ、ク 想定に変化なし。 ラウドなどは伸⻑。 IT投資は企業の競争⼒強化（攻めの 「攻めのＩＴ投資」へのシフトは⼀層鮮明 ②顧客動向 IT）へシフト（事業の差別化・柔軟 に（ＩＴを活⽤したビジネスモデル変⾰へ でスピードある変⾰） の向けた投資）。 ③社会環境 ⽣産年齢⼈⼝は今後⼤きく減少 想定に変化なし。 顧客がコストとしての「守りのＩＴ」を減少させ、投資としての「攻めのＩＴ」を増加 させる傾向はよ
Slide 21: 中期経営計画〜財務目標の進捗状況
中期経営計画〜財務⽬標の進捗状況 （単位：百万円） 2018年3⽉期 2018年３⽉期 2019年3⽉期 2020年3⽉期 予想 実績 予想 ⽬標 18年3⽉期 達成率 予想⽐ 売 上 ⾼ 18,000 17,913 99.5% 18,900 20,000 +11.1% 1,620 1,826 112.8% 1,700 2,000 +23.5% 営 業 利 益 (9.0%) (10.2%) (9.0%) (10.0%) 【売上⾼】 【営業利益】 【営業利益率】 11.1%増 1.0pt増 23.5%増 10.5% 20,000 2,000 15,000 9.5% 10,000 1,000 8.
Slide 22: 中期経営計画〜戦略ごとの活動状況
中期経営計画〜戦略ごとの活動状況 <AI戦略> ES事業／ICT事業／FS事業／NS事業 複数の研究開発案件に着⼿、中計期間中の収益化を⽬指す • ⼤学やベンチャー企業等との協業により⾃然⾔語解析、画像解析等４件の研究開発 案件に着⼿し、⼈材育成を加速。 <クラウド・インテグレーション戦略> ICT事業／NS事業 クラウド環境を利⽤した開発ニーズ旺盛、順調に進捗 • ICT事業ではSaaS(＊)、PaaS(＊)案件、NS事業ではIaaS(＊)案件の受注が好調。 次年度以降、開発や構築後の保守まで提案できる体制を整え、受注拡⼤を⽬指す。 • AWS認定資格者増強計画は初年度の⽬標達成。コ
Slide 23: 中期経営計画〜戦略ごとの活動状況
中期経営計画〜戦略ごとの活動状況 <IoT&スマートファクトリー戦略> ICT事業 ⼤⼿メーカー顧客より各種センサー関連案件を複数受注 • データサイエンティストに対する需要が旺盛。データサイエンティスト育成を強化。 • ⼤学との協業によりＩoＴサービス関連の研究開発に着⼿。 <⾃動⾞CASE(＊)戦略 > ES事業 ⼤⼿国内メーカーからの受注が伸⻑ • 先進運転⽀援・⾃動運転に代表される⾞載エレクトロニクス⼈材に対する需要が旺盛。 SoC (＊)⼈材育成に着⼿。MBD（モデルベース開発）⼈材育成を強化中。 (＊)CASE・・・コネクティビティ(接続性)の｢C｣、オートノマス(自動運転
Slide 24: 4. 2019年3月期通期見通し
４. 2019年３⽉期通期⾒通し copyright (c) 2018 NID all rights reserved 23
Slide 25: 2019年3月期連結業績予想
2019年3⽉期連結業績予想 （単位：百万円） 2018年3⽉期 2019年3⽉期 実績 予想 前期⽐ 売 上 ⾼ 17,913 18,900 +5.5% 1,826 1,700 営 業 利 益 △6.9% (10.2%) (9.0%) 2,015 1,800 経 常 利 益 △10.7% (11.2%) (9.5%) 親会社株主に帰属 する 1,362 1,240 当 期 純 利 益 △9.0% (7.6%) (6.6%) copyright (c) 2018 NID all rights reserved 24
Slide 26: 営業利益計画差異分析
営業利益計画差異分析 （単位：百万円） 営業利益 前年同期⽐ △126百万 主な販管費増加 ・先端技術⼈材育成 △90 △120 ・研究開発強化 △40 ・⼦会社移転費⽤ △30 ＋210 ・社内ｼｽﾃﾑ整備 △15 売上総利益率0.7pt減 1,826 前期21.3％→当期20.6％ △217 増収による増加 1,700 2018年3⽉期 2019年3⽉期 実績 予想 copyright (c) 2018 NID all rights reserved 25
Slide 27: セグメント別見通し
セグメント別⾒通し （単位：百万円） 2018年3⽉期 2019年３⽉期 セグメント名 実績 予想 前期⽐ 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 率 売上⾼ 営業利益 エンベデッド 2,956 144 3,480 290 8.3% +17.7% +100.4% ソリューション事業 ＩＣＴ 3,880 365 4,000 320 8.0% +3.1% △12.5% イノベーション事業 フィナンシャル 4,462 790 4,520 660 14.6% +1.3% △16.5% システム事業 ネットワーク 5,002 403 5,230 340 6.5% +4.5% △15.8% ソリューション事業
Slide 28: 株主還元施策
株主還元施策 ■普通配を５円増額 ■継続的な株主還元を維持しつつ、増配を予定。 2016年 2017年 2018年 2019年 3⽉期 3⽉期 3⽉期 3⽉期 （予想） 58円 年間配当⾦ 50円 58円 60円 （記念配5円） 連結配当性向 19.8% 16.8% 16.1% 18.3% copyright (c) 2018 NID all rights reserved 27
Slide 29: copyright (c) 2018 NID all rights reserved
copyright (c) 2018 NID all rights reserved
Slide 30: 付録：データ資料
付録：データ資料 copyright (c) 2018 NID all rights reserved 28
Slide 31: 主要な経営指標推移
主要な経営指標推移 （百万円） 14年３⽉期 15年３⽉期 16年３⽉期 17年３⽉期 18年3⽉期 19年3⽉期 売上⾼ 16,119 16,228 17,102 17,683 17,913 18,900 増 減 率 (+3.8) (+0.7) (+5.4) (+3.4) (+1.3) (+5.5) 営業利益 1,441 1,415 1,544 1,834 1,826 1,700 率（対売上⾼） (8.9) (8.7) (9.0) (10.4) (10.2) (9.0) 増 減 率 (+42.4) (△1.8) (+9.1) (+18.7) (△0.4) (△6.9) 経常利益 1,500