Romi Sa · BMFBOVESPA:ROMI3
Romi Sa — Industrials' Morning (Banco Santander) 2007
23 slides from Romi Sa's conference presentation, Jun 13, 2007
Slide 1: Industrials' Morning – Banco Santander
13 de junho de 2007 Industrials’ Morning Banco Santander
Slide 2: Estrutura Acionária
ESTRUTURA ACIONÁRIA A Romi está listada no Novo Mercado, adotando as melhores práticas de governança corporativa Estrutura Acionária (apenas ações ordinárias) Fênix Famílias Empreendimentos Romi e Chiti Fundação Romi Mercado S.A. Atual posição 34.5% 8.9% 1.8% 54.8% % do capital Obs: Fênix Empreendim
Slide 3: O Que Fazemos
O QUE FAZEMOS A Romi possui três Unidades de Negócio: Máquinas-Ferramenta Máquinas Injetoras de Plástico Fundidos e Usinados ► Máquinas que fabricam peças ► Máquinas que produzem ► Peças fundidas e usinadas, metálicas, utilizadas por diversos complexas peças plásticas, utilizadas em bens de consumo
Slide 4: Máquinas-Ferramenta
MÁQUINAS-FERRAMENTA Tornos CNC Centros de Usinagem Centros de Torneamento 4
Slide 5: Máquinas-Ferramenta: exemplos de peças produzidas
MÁQUINAS-FERRAMENTA Exemplos de peças produzidas em Máquinas-Ferramenta: Compressor automotivo Corpo de válvula Caixa de câmbio Junta homocinética Engrenagem de câmbio Polia de transmissão 5
Slide 6: Injetoras de Plástico
INJETORAS DE PLÁSTICO Injetoras de Plástico Elétricas Injetoras de Plástico Hidráulicas 6
Slide 7: Injetoras de Plástico: exemplos de peças produzidas
INJETORAS DE PLÁSTICO Exemplos de peças produzidas em Injetoras de Plástico: Balde doméstico Lanterna automotiva Cadeira Pára-lama de moto Corpo de celular Tampas de potes
Slide 8: Fundidos e Usinados
FUNDIDOS E USINADOS
Slide 9: Visão Geral da Companhia
VISÃO GERAL DA COMPANHIA Em 76 anos de história, a Romi já produziu e vendeu mais de 143.000 máquinas, das quais aproximadamente 27.000 foram exportadas Romi Presença Geográfica ► 9 unidades fabris localizadas em Santa Bárbara d’Oeste - SP, totalizando mais de 140.000 m2 de área construída. ► 30 esc
Slide 10: Histórico de Crescimento e Rentabilidade
HISTÓRICO DE CRESCIMENTO E RENTABILIDADE A Romi apresenta trajetória de crescimento e rentabilidade consistente ao longo de diversos ciclos econômicos, e agora … Criação de Base Sólida Fortalecimento Nova Era IPO Expansão Investimentos em Qualidade, Internacional Produtividade e Aumento de Capacidad
Slide 11: Nossos Clientes
NOSSOS CLIENTES A maioria dos clientes da Romi são empresas pequenas e médias Máquinas- Fabricantes Fabricante Fabricante de Produtos Ferramentas de Peças de Sistemas Finais Máquinas Fabricante Fabricantes Injetoras de de Peças de Produtos Plástico Finais Fundidos e Fabricante Fabricantes Usinados d
Slide 12: Vantagens Competitivas
VANTAGENS COMPETITIVAS As máquinas que a Romi fabrica integram a linha de produção de seus clientes, sendo muitas vezes o principal equipamento que eles possuem ... Tecnologia de Ponta e Produtos de Alta Qualidade Financiamento Forte Prestígio da Atrativo aos Marca Clientes Forte Relacionamento Ampl
Slide 13: Liderança de Mercado
LIDERANÇA DE MERCADO Liderança nos segmentos de máquinas-ferramenta e máquinas injetoras de plástico e grande potencial de crescimento no segmento de fundidos e usinados Máquinas-Ferramenta Máquinas Injetoras de Plástico Fundidos e Usinados (2006) (2006) (2005)1 1º 1º Possível Expansão Outros Tupy -
Slide 14: Base de Clientes Sólida e Diversificada
BASE DE CLIENTES SÓLIDA E DIVERSIFICADA Romi esta exposta a diferentes setores da economia brasileira Máquinas-Ferramenta Máquinas Injetoras de Plástico Fundidos e Usinados (2006) (2006) (2006) Automotivo Outros 16% Others Automotivo Automotivo 25% 13% Automotivo 19% (Carros) (Caminhões e 21% outros
Slide 15: Perspectivas Favoráveis do Setor
PERSPECTIVAS FAVORÁVEIS DO SETOR A produção global de máquinas-ferramenta e de fundidos e usinados apresentam taxas de crescimento sólidas... Produção Global Crescimento Anual da Produção por País Máquinas-Ferramenta – US$ bilhões Máquinas-Ferramenta – 2002 to 2005 Cresc. PIB Global: 5%1 33% 30% 29%
Slide 16: Receita Líquida
RECEITA LÍQUIDA Crescimento consistente da receita … Receita Líquida (R$ milhões) Receita Líquida (R$ milhões) – Trimestral 549 511 446 156 153 137 125 103 2004 2005 2006 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 16
Slide 17: EBITDA
EBITDA … e alta eficiência operacional … EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) – Trimestral 19.7% 19.1% 18.2% 23% 108 22% 93 17% 19% 85 14% 35 34 24 24 15 2004 2005 2006 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 EBITDA Margem EBITDA EBITDA Margem EBITDA … com ganhos contínuo
Slide 18: Custos e Despesas
CUSTOS E DESPESAS Oportunidades para ganhos de eficiência adicionais, com o aumento do volume Detalhamento dos Custos (2006) Detalhamento das Despesas Operacionais (2006) Despesas Depreciação Gerais 3% Outros Impostos 4% 4% 4% Matéria Prima P&D Importada 15% 18% Matéria Prima Vendas Nacional 43% 51%
Slide 19: Lucro Líquido
LUCRO LÍQUIDO Alta rentabilidade e taxa de retorno atrativas Lucro Líquido (R$ milhões) e ROE (%) Lucro Líquido (R$ milhões) - Trimestral 23.8% 23.5% 22.5% 83 76 70 28 25 20 18 10 1 2004 2005 2006 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 Lucro Líquido ROE 19
Slide 20: Investimentos e Tecnologia
INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA Investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento e em modernização da capacidade instalada … Modernização e Expansão (R$ milhões) Pesquisa e Desenvolvimento 3.8% 3.7% 3.7% 98.3 21 19 Máquinas-Ferramenta: R$22.4 Milhões 16 ► 30% em capacidade de produção ► Início
Slide 21: Finame Fabricante
FINAME FABRICANTE O Finame Fabricante garante à Romi flexibilidade para satisfazer as necessidades de seus clientes, com financiamentos atrativos… Mecanismo Simplificado Endividamento – 1T 2007 Financiamento 530.0 Parcelas Net Cash Agente Cliente Financeiro 74.0 R$15.6 Milhões Parcelas 468.8 Financi
Slide 22: Estratégia
ESTRATÉGIA A estratégia da Romi é manter sua posição de destaque nos segmentos em que atua e perseguir oportunidades de crescimento, mantendo a rentabilidade ► Continuar investindo no desenvolvimento de novos produtos, nos segmentos de máquinas- Ampliar o Portfólio ferramenta e máquinas injetoras de
Slide 23: Apresentadores
APRESENTADORES Apresentadores Cargo CEO e Presidente do Conselho de Administração Américo Emílio Romi Neto ► 28 anos de experiência na Companhia CFO e Diretor de Relações com Investidores Sergio Roberto Novo ► Juntou-se à Companhia em 2005 Gerente de Relações com Investidores Luiz Cassiano R. Rosole