P.C.S. Machine Group Holding Public Company Ltd · SET:PCSGH
P.C.S. Machine Group Holding Public — Shareholder Meeting (April 2018)
67 slides from P.C.S. Machine Group Holding Public's shareholder meeting presentation, Apr 27, 2018
Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 วันศุกรที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ หองสุรนารี เอ The Imperial Hotel & Convention Centre Korat www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com
Slide 2: สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
สรุปจํานวนผูถือหุนที่ลงทะเบียนเขารFวมประชุม ณ เวลา 14.00 น. ผูถือหุนที่เขาร!วมประชุม จํานวนคน จํานวนหุน เขารFวมประชุมดวยตนเอง โดยการมอบฉันทะ รวม ⃝ ครบองค&ประชุม ⃝ ไมFครบองคประชุม ขอบังคับของบริษัท ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ มาประชุมไม!นอยกว!า 25 คน หรือไม!นอยกว!ากึ่งหนึ่งของจํ
Slide 3: แนะนำคณะกรรมการบริษัท
แนะนําคณะกรรมการบริษัท จักรมณฑ& ศิริพงษ& ปราโมทย& วีระชัย ศรีไทย ผาสุกวนิช รุFงโรจนกิติยศ เตชะสุพัฒนกุล เชาวชาญกิจ เหมโสรัจ ประธานกรรมการและ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ ประสงค& วรรณา อังกฤษ ธิเบต กุญชร พลเอก อดุลยรัตนนุกุล เรามานะชัย รุFงโรจนกิติยศ รุFงโรจนกิ
Slide 4: แนะนำคณะกรรมการตรวจสอบ
แนะนําคณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ทFาน ประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งหมด ปราโมทย& วีระชัย ศรีไทย เตชะสุพัฒนกุล เชาวชาญกิจ เหมโสรัจ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com 4
Slide 5: แนะนำคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แนะนําคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคFาตอบแทน มีจํานวน 3 ทFาน ประกอบดวยกรรมการที่ไมFเปUนผูบริหารทั้งหมด โดย 2 ใน 3 เปUนกรรมการอิสระ วีระชัย ปราโมทย& ศิริพงษ& เชาวชาญกิจ เตชะสุพัฒนกุล รุFงโรจนกิติยศ ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาฯ กรรมการสรรหาฯ สรรหาฯ www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com 5
Slide 6: แนะนำคณะกรรมการบริหาร
แนะนําคณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 6 ทFาน ดังนี้ วีระชัย ศิริพงษ& ประสงค& ธิเบต อังกฤษ กุญชร เชาวชาญกิจ รุFงโรจนกิติยศ อดุลยรัตนนุกุล รุFงโรจนกิติยศ รุFงโรจนกิติยศ เรามานะชัย ประธาน ที่ปรึกษา กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ บริหาร www.PCSGH.com | IR@P
Slide 7: รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปW 2560 www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com 7
Slide 8: ความเห็นคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน รับรองรายงานการประชุม สามัญผูถือหุนประจําปW 2560 ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 28 เมษายน 2560 หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com 8
Slide 9: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในปW 2560 www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com 9
Slide 10: ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต รถยนตทุกประเภท (ลานคัน) กระบะ 1 ตัน (ลานคัน) + 2.3% Y-Y + 2.5% Y-Y 1.94 1.99 1.88 1.91 1.11 1.12 1.10 1.13 1.20 1.19 1.14 1.13 0.88 0.87 0.80 0.77 0.42 0.40 0.39 0.42 2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 ผลิต สFงออก ขายในประเทศ ผลิต ขายในประเทศ www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com
Slide 11: รายได้จากการขาย
รายไดจากการขาย รายไดจากการขาย 2559 – 2560 (ลานบาท) รายไดจากการขาย 2557 – 2560 (ลานบาท) - 6.1% Q – Q 7.8% Y – Y 5.9% Y – Y 1,055.3 986.9 1,033.9 970.9 885.5 865.5 901.0 935.8 4,013.9 4,092.3 3,927.5 3,707.3 2557 2558 2559 2560 www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com 11
Slide 12: สัดส่วนการขายโดยบริษัทย่อยปี 2560
สัดสFวนการขายโดยบริษัทยFอยปW 2560 PCF 0.4% PCD 35.9% PCW 63.7% ปW 2559 PCW PCD PCF ปW 2560 www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com 12
Slide 13: สัดส่วนการขายตามกลุ่ม ปี 2560
สัดสFวนการขายตามกลุFม ปW 2560 นอกกลุ!มกระบะ 2.9% กระบะ 97.1% www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com 13
Slide 14: สัดส่วนการขายตามประเภท ปี 2560
สัดสFวนการขายตามประเภท ปW 2560 นอกกลุ!มชิ้นส!วนเครื่องยนต& 3.9% เครื่องยนต& 96.1% www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com 14
Slide 15: สัดส่วนการขายตามลูกค้าปลายทาง ปี 2560
สัดสFวนการขายตามลูกคาปลายทาง ปW 2560 Others GM 5.0% 6.7% Mitsubishi Nissan 24.7% 10.2% Toyota 10.9% Ford/Mazda 24.0% Isuzu 18.6% www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com 15
Slide 16: กำไรขั้นต้น ปี 2560
กําไรขั้นตน ปW 2560 กําไรขั้นตน 19.6% วัตถุดิบ อื่น ๆ 40.9% 5.5% 19.6% 13.9% พนักงาน 16.0% ค!าเสื่อมราคา วัสดุสิ้นเปลือง 10.7% 7.3% www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com 16
Slide 17: กำไรสุทธิ ปี 2560
กําไรสุทธิ ปW 2560 กําไรสุทธิ 2559 – 2560 (ลานบาท) - 6.7% Q – Q กําไรสุทธิ 2557 – 2560 (ลานบาท) 11.5% Y – Y 67.9% Y – Y 150.6 160.7 170.8 159.3 129.6 142.9 717.2 641.5 541.7 49.1 60.4 382.1 2557 2558 2559 2560 www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com 17
Slide 18: กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา (EBITDA)
กําไรกFอนดอกเบี้ยภาษีคาF เสือ่ มราคาและคFาตัดจําหนFาย (EBITDA) EBITDA 2559 – 2560 (ลานบาท) - 5.2% Q – Q EBITDA 2557 – 2560 (ลานบาท - 2.3% Y – Y 20.2% Y – Y 266.6 280.1 281.7 276.8 288.8 273.6 1,278.0 186.6 199.4 1,141.5 1,120.9 932.7 2557 2558 2559 2560 www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com 18
Slide 19: งบการเงิน
งบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน (ลานบาท) งบกระแสเงินสด (ลานบาท) กระแสเงินสดสุทธิ หนี้สิน 446.4 1,497.9 สัดส!วนหนี้สินต!อทุน จัดหาเงิน 0.09 เท!า 427.0 สินทรัพย ลงทุน สFวนผูถือหุน 5,544.0 343.4 5,097.6 ดําเนินงาน 1,205.8 ยอดยกมา 1,062.5 เงินสดเขา เงินสดออก www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com 19
Slide 20: โครงการชิ้นส่วนใหม่เริ่มส่งมอบปี 2560
โครงการชิ้นสFวนใหมFเริ่มสFงมอบปW 2560 กําหนดเริ่มสFงมอบ กําหนดเริ่มสFงมอบ กําหนดเริ่มสFงมอบ ไตรมาส 1 ป 2560 ไตรมาส 2 ป 2560 ไตรมาส 3-4 ป 2560 • ชิ้นสFวนรถยนตนั่ง 1 รายการ • ชิ้นสFวนกระบะ 1 ตัน 1 รายการ • ชิ้นสFวนรถยนตนั่ง 7 รายการ • ชิ้นสFวนนอกกลุFมยานยนต 3 • ชิ้นสFวนรถยนตนั่ง 1 รายการ • อายุโครงการ
Slide 21: โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา
โครงการผลิตไฟฟoาจากพลังงานแสงอาทิตยชนิดติดตั้งบนหลังคา ลดการปลFอยกpาซเรือนกระจกประมาณ 3,789 ตัน CO2 ป 2560 ขอมูลเฉพาะ • พื้นที่หลังคา : 8 อาคาร ผลประหยัด • แผงพลังงาน : 19,200 แผง • อินเวอรเตอร : 160 ชุด • งบประมาณ : 175 ลานบาท • หนFวยไฟฟoาที่ผลิตได: 6,737 MWh (ป 60) • ผลประหยัด : 28.57 ลานบาท (ป 60
Slide 22: เหตุการณ์สำคัญ
เหตุการณสําคัญ • บริษัทฯ ไดรับการรับรองเปUนสมาชิกแนวรFวมปฏิบัติของ • บริษัทฯ ไดรับทราบผลประเมินดานการกํากับดูแล ภาคเอกชนไทยในการตFอตานการทุจริต (Collective กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจําปW 2560 จาก Action Coalition of the Private Sector Against สมาคมสFงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Corruption :
Slide 23: เหตุการณ์สำคัญ
เหตุการณสําคัญ • บริษัทฯ ไดรับการประกาศใหอยูFใน รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่อยูFในกลุFม “หุนยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment 2017 (THSI) โดยตลาดหลักทรัพยแหFงประเทศไทย ติดตFอกันเปUนปWที่ 2 (พฤศจิกายน 2560) www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com 23
Slide 24: เหตุการณ์สำคัญ
เหตุการณสําคัญ • บริษัทฯ และบริษัทยFอย ไดรับรางวัลสถานประกอบ • ไดรับประกาศเกียรติคุณเพือ่ แสดงวFาไดมุFงมั่นในการนํา กิ จการดี เ ดF น ดานแรงงานสั มพั นธ ระดั บ ประเทศ หลักการแนวปฏิบัติการใชแรงงานที่ดี (Good Labour และไดรับการรับรองมาตรฐานการปoองกันและแกไข Practices: GLP) มาใชในการบริหารจัดการดาน ป• ญ
Slide 25: เหตุการณ์สำคัญ
เหตุการณสําคัญ • แจงสารสนเทศตFอตลาดหลักทรัพยแหFงประเทศไทย • แจงสารสนเทศตFอตลาดหลักทรัพยแหFงประเทศไทย วFา บริษัทฯ ไดรับคัดเลือกใหเปUนผูผลิตชิ้นสFวน เกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย โดย PCSGH GmbH, อลูมิเนียม สําหรับยานยนตไฟฟoา 2 โครงการใหมF PCW GmbH ซึ่งเปUนบริษัทยFอยที่จัดตั้งขึ้นภายใต รวมมูลคFาตลอดทั้ง
Slide 26: ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบตFอสังคม - การจางงานคนในพื้นที่เปUนหลัก ถือเปUนการสรางงานสรางอาชีพเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและชุมชนรอบขางบริษัทฯ ใหมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไปพรอม ๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ - รFวมมือกับวิทยาลัยเทคนิคในจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการจัดการเรียน การสอนระบบทวิภาคี โดยมีนักศึกษาเขาเรี
Slide 27: ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบตFอสังคม - ดําเนินโครงการคอมพิวเตอรเพื่อนอง ตFอเนื่องเปUนปWที่ 4 โดยมอบเครื่อง คอมพิวเตอร จํานวน 10 เครื่อง ใหกับโรงเรียนนิคมสรางตนเองพิมาย 6 อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใชประโยชนทางการศึกษา - มอบอุปกรณทางการแพทย เครื่องเจาะและตัดกะโหลกศีรษะ และเครื่องผลิตน้ํา บริสุทธิ์แบบเคลื่อน
Slide 28: ความเห็นคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในปW 2560 ให ที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ หมายเหตุ วาระนี้เปUนวาระเพือ่ รับทราบ จึงไม!มีการลงคะแนนเสียง www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com 28
Slide 29: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปW 2560 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com 29
Slide 30: สรุปข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สรุปขอมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงินรวม งบแสดงฐานะ ณ 31 ธ.ค. ณ 31 ธ.ค. งบกําไรขาดทุน +/(-) +/(-) % ป 2560 ป 2559 +/(-) +/(-) % การเงิน 2560 2559 เบ็ดเสร็จ รายไดรวม 3,984.4 3,742.1 242.3 6.5 สินทรัพยรวม 5,544.0 5,193.2 350.8 6.8 ตนทุนขาย 3
Slide 31: ความเห็นคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็น สมควรเสนอใหที่ ประชุม ผูถือ หุนพิจารณาอนุ มัติ งบแสดงฐานะทาง การเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปW 2560 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งไดผFานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต จาก KPMG และผFานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับความ เห็นชอบจาก
Slide 32: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร เพื่อเปUนทุนสํารองตามกฏหมาย และการจFายเงินป•นผล www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com 32
Slide 33: วัตถุประสงค์และเหตุผล
วัตถุประสงคและเหตุผล • บริษัทมีลักษณะการดําเนินธุรกิจเปUน Holding Company ซึ่งรายไดหลักมาจากเงินป•นผลที่ไดรับจาก บริษัทยFอย • ปW 2560 บริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 545.94 ลานบาท • ขอบังคับของบริษัท ขอ 47 กําหนดให บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปWสFวนหนึ่งไวเปUนทุนสํารองไมF นอยกวFา
Slide 34: ความเห็นกรรมการ
ความเห็นกรรมการ 1 เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบการจFายเงินป•นผลระหวFางกาลครั้งที่ 2 ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติเมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ในอัตราหุนละ 0.16 บาท รวมเปUนเงินประมาณ 244.0 ลานบาท และไดจFายเงินป•นผลใหแกFผูถือหุนเปUนที่เรียบรอยแลวเมื่อ วันที่ 4 กันยายน 2560 •
Slide 35: ความเห็นกรรมการ
ความเห็นกรรมการ 2 เห็นสมควรเสนอการจFายเงินป•นผลระหวFางกาล ปW 2561 ดังนี้ • บริษัทรับรูเงินป•นผลที่ไดรับจากบริษัทยFอยในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 เปUนรายไดจํานวน 326.49 ลาน บาท ซึ่งเมือ่ รวมกับกําไรสะสมทีย่ ังมิไดจัดสรรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทจึงมีกําไรสะสม ที่ยังมิไดจัดสรรประมาณ 408.1
Slide 36: ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
ขอมูลการจFายเงินป•นผล ป 2560 ป 2561 (รวม 2 ครั้ง) ครั้งที่ 1 กําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย) (ลานบาท) 518.64 กําไรสะสมที่ยังไมFไดจัดสรรในงวดนี้ (ลานบาท) 408.13 อัตราเงินป•นผลรวมตFอหุน (บาท) 0.28 - ครั้งที่ 1 (ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน) 0.12 0.17 - ครั้งที่ 2 (ตาม
Slide 37: ความเห็นของคณะกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ 3 • วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินป•นผล (Record Date) • วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 วันจFายเงินป•นผล วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 วันขึ้นเครื่องหมาย XD (ผูซื้อหลักทรัพยไมFไดสิทธิรับเงินป•นผล) หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผ
Slide 38: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตFงตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com 38
Slide 39: วัตถุประสงค์และเหตุผล
วัตถุประสงคและเหตุผล • ตามมาตรา 71 แหFงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และ ขอบังคับของบริษัทขอ 17 กําหนดไววFา ในการประชุมสามัญประจําปWทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก ตําแหนFง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น • กรรมการซึ่งพนจากตําแหนFง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแห
Slide 40: กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
กรรมการที่ตองออกจากตําแหนFงตามวาระ นายศิริพงษ รุFงโรจนกิติยศ • รองประธานกรรมการ นายปราโมทย เตชะสุพัฒนนกุล • กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวีระชัย เชาวชาญกิจ • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คFาตอบแทน นายประสงค อดุลยรัตนนุกุล • กรรมการ www.PCSGH.com | IR@PCSG
Slide 41: ประวัติกรรมการ ศิริพงษ์ รุ่งโรจนกิติยศ
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริพงษ รุFงโรจนกิติยศ ตําแหนFงป•จจุบัน • รองประธานกรรมการ • กรรมการสรรหาและพิจารณาคFาตอบแทน • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร วันเดือนปWที่ไดรับการแตFงตั้ง : 27 มิถุนายน 2556 อายุ : 68 ปW คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแห
Slide 42: ประวัติกรรมการ ปราโมทย์ เตชะสุพัฒนกุล
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย เตชะสุพัฒนกุล ตําแหนFงป•จจุบัน • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ • กรรมการสรรหาและพิจารณาคFาตอบแทน วันเดือนปWที่ไดรับการแตFงตั้ง : 27 มิถุนายน 2556 อายุ : 66 ปW คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิยาลัย การอบรมหลักสูตรกรรมการ • อบรมหลักสูตร Role of th
Slide 43: ประวัติกรรมการ วีระชัย เชาวชาญกิจ
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระชัย เชาวชาญกิจ ตําแหนFงป•จจุบัน • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคFาตอบแทน • ประธานคณะกรรมการบริหาร • กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ วันเดือนปWที่ไดรับการแตFงตั้ง : 27 มิถุนายน 2556 อายุ : 66 ปW คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิยาลัย การอบรมหลักสูตรกรรมการ • อบ
Slide 44: ประวัติกรรมการ ประสงค์ อดุลยรัตนนุกุล
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค อดุลยรัตนนุกุล ตําแหนFงป•จจุบัน • กรรมการ • คณะกรรมการบริหาร วันเดือนปWที่ไดรับการแตFงตั้ง : 27 มิถุนายน 2556 อายุ : 52 ปW คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิยาลัย การอบรมหลักสูตรกรรมการ • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปW 2557 การถือหุ
Slide 45: ความเห็นคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณาคุณสมบัติ ความรู และประสบการณตามนโยบายหลักเกณฑและ วิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัทแลว คณะกรรมการ (โดยมติเสียงขางมากและไมFรวมกรรมการที่ตอง พนจากตําแหนFงตามวาระในครั้งนี้) เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแต!งตั้งใหกรรมการที่ จะตองออกจากตําแหน!งตามวาระ ทั้ง 4 รา
Slide 46: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคFาตอบแทนกรรมการ ประจําปW 2561 www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com 46
Slide 47: วัตถุประสงค์และเหตุผล
วัตถุประสงคและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทไดกํา หนดนโยบายการจFายคFา ตอบแทนกรรมการ โดยมอบหมายให คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคFาตอบแทน เปUนผูเสนอคFาตอบแทนของกรรมการจากผลการ ดําเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มี ขนาดใกลเคียงกัน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม และสอดคลอง
Slide 48: อัตราค่าตอบแทนกรรมการ
อัตราคFาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ ค!าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม/ครั้ง บําเหน็จกรรมการ**/ป ชุดต!าง ๆ 2560 2561 2560 2561 2560 2561 • คณะกรรมการบริษัท - ประธาน 25,000 25,000 40,000 40,000 วงเงินไมFเกิน วงเงินไม!เกิน - กรรมการ 17,500 17,500 30,000 30,000 2,000,000 บาท 2,000,000 บาท • คณะกรรมการตรวจสอบ /
Slide 49: ความเห็นคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคFาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงไม!นอยกว!าสองในสามของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com 49
Slide 50: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตFงตั้งผูสอบบัญชีและ กําหนดคFาสอบบัญชีประจําปW 2561 www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com 50
Slide 51: วัตถุประสงค์และเหตุผล
วัตถุประสงคและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการแตFงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปW 2561 และเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา และเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตFงตั้ง ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจีภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด (“KPMG”) เปUน สํานักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให 1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูสอบบัญชีรับอนุญ
Slide 52: ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี
ขอมูลเกี่ยวกับผูสอบบัญชี นางสาวสุจติ รา มะเสนา อายุ: 40 ปW การศึกษา: ปริญญาตรีดานการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน: 8645 วันที่ขึ้นทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต: 1 มกราคม 2550 ตําแหน!งปlจจุบัน: กรรมการบริหาร, ผูสอบบัญชี ประสบการณ&: 17 ปW จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษัท: - ความสัมพั
Slide 53: ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี
ขอมูลเกี่ยวกับผูสอบบัญชี นายวีระชัย รัตนจรัสกุล อายุ : 52 ปW การศึกษา: หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับสูง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน: 4323 วันที่ขึ้นทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต: 1 เมษายน 2537 ตําแหน!งปlจ
Slide 54: ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี
ขอมูลเกี่ยวกับผูสอบบัญชี นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย& อายุ : 37 ปW การศึกษา: ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนักบริหารระดับตน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน: 8413 วันที่ขึ้นทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต: 1 ตุลาคม 25
Slide 55: ความเห็นคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอตFอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตFงตั้ง ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (“KPMG”) เปUนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติใหนางสาวสุจิตรา มะเสนา และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล และ/หรือ นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย เปUนผูสอบบัญชีบริษัท โดยใหผูสอบบัญชีคนใ
Slide 56: เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถามี) www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com 56
Slide 57: อันดับโลกด้านการผลิตรถยนต์ของไทยปี 2560
การผลิตรถยนต&รวม China อันดับโลก ดานการผลิตรถยนตของไทยปW 2560 USA Japan Germany India South Korea 12 Mexico อันดับ Spain Brazil France Canada 2.0% Thailand UK Turkey Russia การผลิตรถเพื่อการพาณิชย& www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com อันดับ 6 4.9% การผลิตรถยนต&นั่ง China Japan Germany India South Korea USA
Slide 58: อันดับในอาเซียนด้านการผลิตรถยนต์ของไทยปี 2560
อันดับในอาเซียน ดานการผลิตรถยนตของไทยปW 2560 การผลิตรถยนต&รวม การผลิตรถเพื่อการพาณิชย& การผลิตรถยนต&นั่ง 49.1% อันดับ 72.5% อันดับ อันดับ 1 33.7% 1 2 www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com ที่มา : AAF 58
Slide 59: เป้าหมายการผลิตรถยนต์ของไทย ปี 2561
เปoาหมายการผลิตรถยนตของไทย ปW 2561 (ลานคัน) เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (3.5%) 3.3% 0.56% 1.14 1.10 1.99 2.00 0.87 0.90 ปW 2560 เปoาหมายปW 2561 เพื่อสFงออก เพื่อขายในประเทศ www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com ที่มา กลุFมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหFงประเทศไทย 59
Slide 60: ทิศทางยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐในแต่ละประเทศ
ทิศทางยานยนตไฟฟoาของภาครัฐในแตFละประเทศ Norway – หามการใช ICE France, Sweden – สรางสังคม Carbon Neutral Netherlands – จําหนFาย EVs เทFานั้น Germany – ลดการปลFอยกpาซเรือนกระจกลง 95% Scotland – หามการใช ICE California – ลดการปลFอยกpาซเรือนกระจกลง 80% 2025 2030 2032 2040 2050 India – จําหนFาย PHEVs BEV
Slide 61: เป้าหมายของผู้ผลิตรถยนต์
เปoาหมายของผูผลิตรถยนต Volvo : ผลิต PHEVs และ BEVs เทFานั้น 2019 Geely : ขาย NEVs 90% GM : ขาย NEVs 150,000 คัน Jaguar, Land Rover : ผลิต PHEVs และ BEVs เทFานั้น 2020 VW : ขาย EVs ในจีน 400,000 คัน Daimler : เป“ดตัว PHEVs 40 รุFน และ BEVs 10 รุFน Dongfeng : ขาย EVs 30% BAIC : สิ้นสุดการขาย ICE ในป•ก
Slide 62: คาดการณ์ยอดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า
คาดการณยอดจําหนFายยานยนตไฟฟoา คาดการณยอดจําหนFาย EVs (ลานคัน) 9.6 คาดการณยอดจําหนFาย EVs (ลานคัน) 120 112 104 95 82 87 4.0 53.5% 2.1 43.0% 48.2% 1.3 23.6% 52.2% 43.3% 41.1% 1.2% 2.9% 8.5% 2015 2020 2025 2030 2017 2020 2025 2030 2035 2040 PHEV BEV ที่มา : IEA EVs ICE ที่มา : IEA www.PCSGH.com | IR@PC
Slide 63: โครงการชิ้นส่วนใหม่เริ่มส่งมอบปี 2561
โครงการชิ้นสFวนใหมFเริ่มสFงมอบปW 2561 กําหนดเริ่มสFงมอบ กําหนดเริ่มสFงมอบ กําหนดเริ่มสFงมอบ ไตรมาส 1 ป 2561 ไตรมาส 2 ป 2561 ไตรมาส 3 ป 2561 • ชิ้นสFวน Passenger Car 3 • ชิ้นสFวน Pickup 1 รายการ • ชิ้นสFวน Passenger Car 3 รายการ • ชิ้นสFวน Big Truck 1 รายการ รายการ • ชิ้นสFวนนอกกลุFมยานยนต 4 • ชิ้นสF
Slide 64: ยุทธศาสตร์ระยะกลางของบริษัท
ยุทธศาสตรระยะกลางของบริษัท • เตรียมรับการผลิตที่มแี นวโนม • ไตรมาส 4 ปW 2017 แจงตลาดฯ รับ ปริมาณสูงขึ้น งานผลิตชิ้นสFวนอลูมิเนียมสําหรับ • ลงทุนขยายงานอยFางระมัดระวัง ยานยนตไฟฟoา 2 โครงการ มูลคFา รวมกวFา 2,000 ลานบาท เริ่มสFงมอบ และรับรูรายได ปW 2020 กระบะ รถไฟฟoา ตFางประเทศ นอกกลุFม • PCW G GmbH แล
Slide 65: โครงสร้างองค์กร
โครงสรางองคกร Remarks -G: Germany PCSGH -H: Hennef -HU: Hungary PCW PCD PCF PCSGH GmbH PCW-G PCW-H PCSGH-HU PCW-HU GmbH GmbH KFT KFT www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com 65
Slide 66: Q&A
Q&A www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com 66
Slide 67: Thank You
Thank You www.PCSGH.com | IR@PCSGH.com 67
P.C.S. Machine Group Holding Public Company — Shareholder Meeting (April 2018) on 6ix