3u Holding Ag · XETR:UUU

3u — Shareholder Meeting (August 2014)

46 slides from 3u's shareholder meeting presentation, Aug 27, 2014

  1. Slide 1: 3U HOLDING AG Hauptversammlung

    3U HOLDING AG Hauptversammlung Marburg, 27. August 2014

  2. Slide 2: 3U HOLDING AG Hauptversammlung

    3U HOLDING AG Hauptversammlung Marburg, 27. August 2014 Michael Schmidt, Sprecher des Vorstandes

  3. Slide 3: Agenda

    Agenda » Entwicklung 2013 2012 - heute » Unternehmenskennzahlen2013 Unternehmenskennzahlen 2012 vs. vs. 2011 2012 » UnternehmenskennzahlenH1/2014 Unternehmenskennzahlen Q1/2013vs.vs. Q1/2012 H1/2013 » Investmentstrategie Investmentstrategie » Erklärungenzur Erklärungen zurTagesordnung Tagesordnung »

  4. Slide 4: Konzernstruktur zur Hauptversammlung 2013

    Konzernstruktur zur Hauptversammlung 2013 © 3U HOLDING AG 4

  5. Slide 5: Konzernstruktur aktuell

    Konzernstruktur aktuell © 3U HOLDING AG 5

  6. Slide 6: 3U Konzernstrategie

    3U Konzernstrategie  Der 3U Konzern befindet sich in einem Transformationsprozess von einem reinen Telekommunikationsanbieter zu einem Mischkonzern, mit dem strategischen Ziel, möglichst viele Dienstleistungen rund um die Infrastruktur von Gebäuden anzubieten  Nach einem schwierigen Geschäftsjahr

  7. Slide 7: Segment Telefonie: EBITDA-Entwicklung

    4-Punkte-Zielerreichungs-Strategie 2013 umgesetzt  Kostensenkungs- und Margensteigerungsprogramm im Segment Telefonie Segment Telefonie: EBITDA-Entwicklung in Mio. EUR 1,00 0,75 0,50 0,76 0,75 0,64 0,68 0,59 0,25 0,43 0,00 -0,23 -0,40 -0,25 -0,50 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2

  8. Slide 8: Segment EE: EBITDA-Entwicklung

    4-Punkte-Zielerreichungs-Strategie 2013 umgesetzt  Kostenoptimierungs- und Effizienzsteigerungsprogramm im Segment EE Segment EE: EBITDA-Entwicklung in Mio. EUR 0,75 0,50 0,25 0,56 0,38 0,37 0,10 0,02 0,00 -0,25 -0,46 -0,47 -0,87 -0,50 -0,75 -1,00 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/

  9. Slide 9: weclapp Neukunden und Bestandskunden

    Heute: 4-Punkte-Zielerreichungs-Strategie 2013 umgesetzt  Beschleunigungsprogramm zur Markteinführung der weclapp Produkte, die intensivierte Suche eines strategischen Partners 225 200 Neukunden Bestandskunden 175 150 125 100 75 50 25 0 Feb 13 Jun 13 Feb 14 Jun 14 Dez 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Jan 13

  10. Slide 10: Beschleunigungsprogramm weclapp Markteinführung

    Heute: 4-Punkte-Zielerreichungs-Strategie 2013 umgesetzt  Beschleunigungsprogramm zur Markteinführung der weclapp Produkte, die intensivierte Suche eines strategischen Partners © 3U HOLDING AG 10

  11. Slide 11: Kostenstabilisierung Projektentwicklungsgeschäft

    Heute: 4-Punkte-Zielerreichungs-Strategie 2013 umgesetzt  Kostenstabilisierungsprogramm für das Projektentwicklungsgeschäft; neben konzerninternen Aufgaben werden vor allem konzernexterne Projekte akquiriert.  Das Projektentwicklungsteam wurde deutlich reduziert und beschäftigt sich nahezu ausschl

  12. Slide 12: Ende 2012: 4-Punkte-Strategie implementiert

    Ende 2012: 4-Punkte-Zielerreichungs-Strategie 2013 implementiert 3U HOLDING AG Aufgaben: Recht – Personal – Investor Relations – Finanzen – Beteiligungsmanagement Services Erneuerbare Energien Telefonie Aufbau Auf- / Ausbau Halten Umsatz/ Erneuerbare Energien Ergebnis TK Services Lebenszyklus Einfüh

  13. Slide 13: Heute: 4-Punkte-Strategie umgesetzt

    Heute: 4-Punkte-Zielerreichungs-Strategie 2013 umgesetzt 3U HOLDING AG Aufgaben: Recht – Personal – Investor Relations – Finanzen – Beteiligungsmanagement Services Erneuerbare Energien Telefonie Aufbau Auf- / Ausbau Halten/ Ausbau Umsatz/ Erneuerbare Energien Ergebnis Megatrend Onlinehandel TK 2012

  14. Slide 14: Entwicklung der Mitarbeiterzahl 2010 bis H1/2014

    3U Konzernstrategie Entwicklung der Mitarbeiterzahl 2010 bis H1/2014 180 39 160 140 17 29 28 120 14 24 Holding 100 28 59 25 18 Telefonie 15 47 5 EE 80 21 Services 60 53 6 64 40 73 61 53 20 32 23 0 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 30.06.2014 © 3U HOLDING AG 14

  15. Slide 15: Rahmenbedingungen 2013: Segment Telefonie

    KONZERN Rahmenbedingungen für das Geschäftsjahr 2013 Segment Telefonie  Achtes Jahr in Folge mit sinkenden Umsätzen in der Telekommunikationsbranche  Call-By-Call-Markt schrumpft weiter  Politische Entscheidungen führen zu einem verstärkten Wettbewerbsdruck und in der Konsequenz zu niedrigeren Ma

  16. Slide 16: Rahmenbedingungen 2013: Segment Services

    KONZERN Rahmenbedingungen für das Geschäftsjahr 2013 Segment Services  IT-Security nimmt eine zunehmend wichtigere Rolle in nahezu allen Unternehmen ein  Anzahl der Angriffe aus dem Netz steigt exponentiell; verursachte Schäden steigen analog Cloud Computing kommt immer häufiger zum Einsatz  Hos

  17. Slide 17: Rahmenbedingungen 2013: Segment Erneuerbare Energien

    KONZERN Rahmenbedingungen für das Geschäftsjahr 2013 Segment Erneuerbare Energien  Durch die Politik und ausscheidende Marktteilnehmer verursachte Unsicherheit erschwert Planungen Der aktuelle Stand des EEG gewährleistet mehr Planungssicherheit und einen höheren Return on Investment bei Windkraft-

  18. Slide 18: Agenda

    Agenda » Entwicklung 2013 - heute » Unternehmenskennzahlen 2013 vs. 2012 » Unternehmenskennzahlen H1/2014 vs. H1/2013 » Investmentstrategie » Erklärungen zur Tagesordnung » Ausblick © 3U HOLDING AG 18

  19. Slide 19: Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2012 vs. 2013 Konzern

    KONZERN Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2012 vs. 2013 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis -21,3 61,0 39,7 +6,8 +5,3 -9,9 -3,1 -9,4 -4,1 1,0 2,0 3,0 2012 2013 2012 2013 2012 2013 © 3U HOLDING AG 19

  20. Slide 20: Segment Telefonie 2012 vs. 2013

    Segment TELEFONIE Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2012 vs. 2013 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis -22,1 47,6 25,5 +2,4 +2,2 2,4 2,2 0,0 0,0 2012 2013 2012 2013 2012 2013 © 3U HOLDING AG 20

  21. Slide 21: Segment Services 2012 vs. 2013

    Segment SERVICES Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2012 vs. 2013 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis -2,3 4,7 2,4 -0,2 -0,2 -1,9 -2,1 -1,5 -1,7 2012 2013 2012 2013 2012 2013 © 3U HOLDING AG 21

  22. Slide 22: Segment Erneuerbare Energien 2012 vs. 2013

    Segment ERNEUERBARE ENERGIEN Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2012 vs. 2013 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis +1,6 14,5 12,9 +3,3 +1,7 0,6 -3,0 -1,3 -2,7 2012 2013 2012 2013 2012 2013 © 3U HOLDING AG 22

  23. Slide 23: Bilanz per 31.12.2012/2013

    KONZERN Bilanz per 31.12.2012/2013 [Mio. EUR] 31.12.2012 31.12.2013 D Lfr. Vermögenswerte 43,4 36,6 -6,8 Kfr. Vermögenswerte 18,1 20,5 +2,4 Summe Aktiva 61,5 57,0 -4,5 Eigenkapital 50,7 45,7 -5,0 Lfr. Rückstellungen/ Verbindlichkeiten 3,7 4,0 +0,3 Kfr. Rückstellungen/ Verbindlichkeiten 7,1 7,3 +0,2

  24. Slide 24: Weitere Kennzahlen 2012/2013

    KONZERN Weitere Kennzahlen 2012/2013 2012 2013 D Eigenkapitalquote [%] 82,4 80,1 -2,3 Investitionen [Mio. EUR] 20,14 1,54 -18,6  davon Telefonie 0,34 0,79 0,45  davon Services 0,13 0,07 -0,06  davon Erneuerbare Energien 10,28 0,21 -10,07  davon Holding 9,39 0,47 -8,92 Mitarbeiter [FTE]* 176 145

  25. Slide 25: Agenda

    Agenda » Entwicklung 2013 - heute » Unternehmenskennzahlen 2013 vs. 2012 » Unternehmenskennzahlen H1/2014 vs. H1/2013 » Investmentstrategie » Erklärungen zur Tagesordnung » Ausblick © 3U HOLDING AG 25

  26. Slide 26: Umsatz/EBITDA/Ergebnis H1 2013 vs. H1 2014 Konzern

    KONZERN Umsatz/EBITDA/Ergebnis H1 2013 vs. H1 2014 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis + 6,2 24,5 18,3 + 2,1 + 1,2 -2,5 -0,4 -2,7 -1,5 1,0 2,0 3,0 H1/2013 H1/2014 H1/2013 H1/2014 H1/2013 H1/2014 © 3U HOLDING AG 26

  27. Slide 27: Telefonie H1 2013 vs. H1 2014

    TELEFONIE Umsatz/EBITDA/Ergebnis H1 2013 vs. H1 2014 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis + 2,7 15,2 12,5 + 0,3 + 0,4 1,1 1,4 1,3 0,9 H1/2013 H1/2014 H1/2013 H1/2014 H1/2013 H1/2014 © 3U HOLDING AG 27

  28. Slide 28: Services H1 2013 vs. H1 2014

    SERVICES Umsatz/EBITDA/Ergebnis H1 2013 vs. H1 2014 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis - 0,7 1,3 + 0,9 0,6 + 0,7 -1,4 -0,5 -1,1 -0,4 H1/2013 H1/2014 H1/2013 H1/2014 H1/2013 H1/2014 © 3U HOLDING AG 28

  29. Slide 29: Erneuerbare Energien H1 2013 vs. H1 2014

    ERNEUERBARE ENERGIEN Umsatz/EBITDA/Ergebnis H1 2013 vs. H1 2014 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis + 3,1 9,0 5,9 + 0,5 + 0,4 0,4 -0,1 -1,0 -0,6 H1/2013 H1/2014 H1/2013 H1/2014 H1/2013 H1/2014 © 3U HOLDING AG 29

  30. Slide 30: Cash-Flow 1. Halbjahr 2013/2014

    KONZERN Cash-Flow 1. Halbjahr 2013/2014 [Mio. EUR] H1/2013 H1/2014 D Cash-Flow aus der -2,9 -0,7 2,2 laufenden Geschäftstätigkeit Cash-Flow aus der 0,8 -8,8 9,6 Investitionstätigkeit Cash-Flow aus der 0,1 19,4 19,3 Finanzierungstätigkeit Liquide Mittel am Perioden-Ende 4,8 17,9 13,1 © 3U HOLDING AG

  31. Slide 31: Eigenkapitalquote 31.12.2005 - 30.06.2014

    KONZERN Eigenkapitalquote 31.12.2005 - 30.06.2014 [%]  Nicht zuletzt aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus hatte 3U angekündigt durch Fremdkapitalaufnahme mittelfristig eine deutlich 82,5 82,4 niedrigere EK-Quote anzustreben 80,1  3U soll jedoch auch zukünftig eine überdurchschnittliche EK

  32. Slide 32: Agenda

    Agenda » Entwicklung 2013 - heute » Unternehmenskennzahlen 2013 vs. 2012 » Unternehmenskennzahlen H1/2014 vs. H1/2013 » Investmentstrategie » Erklärungen zur Tagesordnung » Ausblick © 3U HOLDING AG 32

  33. Slide 33: Phasen der 3U Investmentstrategie

    Investmentstrategie 3 Phasen der 3U Investmentstrategie  Phase 1: Gründung bzw. Erwerb vielversprechender Gesellschaften Phase 2: Schaffung von Vermögenswerten  Phase 3: Gewinne durch Veräußerung oder laufende Erträge 225 200 Neukunden Bestandskunden 175 150 125 100 75 50 25 0 Jan 13 Jan 14 Okt 1

  34. Slide 34: Windparkentwicklung in Brandenburg

    Investmentstrategie Windparkentwicklung in Brandenburg durch die Aufwind & Orbis Havelland GmbH & Co KG  2008: Beginn der Entwicklung von Windenergiestandorten im Gebiet Havelland-Fläming  2009: Eröffnung eines Büros in Standortnähe südlich von Potsdam  2010: Gründung der Aufwind & Orbis Havellan

  35. Slide 35: Das Planungsgebiet Havelland-Fläming (Brandenburg)

    Investmentstrategie Das Planungsgebiet Havelland-Fläming (Brandenburg)…  liegt südwestlich von Berlin / Potsdam bietet hervorragende Voraussetzungen für Windenergienutzung  Ist eines der interessantesten und bedeutendsten Windgebiete Deutschlands mit hohem Potential hat eine relativ geringe Einw

  36. Slide 36: Agenda

    Agenda » Entwicklung 2013 - heute » Unternehmenskennzahlen 2013 vs. 2012 » Unternehmenskennzahlen H1/2014 vs. H1/2013 » Investmentstrategie » Erklärungen zur Tagesordnung » Ausblick © 3U HOLDING AG 36

  37. Slide 37: Tagesordnungspunkte Hauptversammlung (1)

    Tagesordnungspunkte – Hauptversammlung 27. August 2014 (1) • Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses 1 sowie des Lageberichtes 2 • Entlastung der Mitglieder des Vorstands 3 • Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates 4 • Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr

  38. Slide 38: Tagesordnungspunkte Hauptversammlung (2)

    Tagesordnungspunkte – Hauptversammlung 27. August 2014 (2) 5 • Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung bestehender Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge 6 • Erneuerung des genehmigten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung 7 © 3U HOLDING AG 38

  39. Slide 39: Agenda

    Agenda » Entwicklung 2013 - heute » Unternehmenskennzahlen 2013 vs. 2012 » Unternehmenskennzahlen H1/2014 vs. H1/2013 » Investmentstrategie » Erklärungen zur Tagesordnung » Ausblick © 3U HOLDING AG 39

  40. Slide 40: Die 3U Aktie

    Die 3U Aktie 3U #- HOLDING © 3U HOLDING AG

  41. Slide 41: Aktienrückkaufprogramm

    Die 3U Aktie Aktienrückkaufprogramm  Auf Grundlage der durch die Hauptversammlung vom 31. Mai 2012 erteilten Ermächtigung hatte der Vorstand beschlossen, in der Zeit ab dem 1. Mai 2013 bis zu 10 % der eigenen Aktien über die Börse zurückzukaufen  Die Aktien können zu allen im Ermächtigungsbeschlus

  42. Slide 42: 3U Aktie vs. Prime All Share seit Jahresanfang

    Die 3U Aktie 3U Aktie vs. Prime All Share seit Jahresanfang 3U Aktie: +80% Prime All Share: +/- 0% © 3U HOLDING AG 42

  43. Slide 43: Ausblick 2014 - 2015

    Ausblick 2014 - 2015 [Mio. EUR] Ausblick 2014 Ausblick 2015 Umsatz 44 bis 49 2015 > 2014 EBITDA -0,5 bis 1,5 2015 > 2014 Konzernergebnis -3,5 bis -1,5 positiv © 3U HOLDING AG 43

  44. Slide 44: Finanzkalender

    Finanzkalender Datum 14.11.2014 Veröffentlichung Quartalsbericht 3/2014 November 2014 Analystenkonferenz 31.03.2015 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2014 13.05.2015 Veröffentlichung Quartalsbericht 1/2015 14.08.2015 Veröffentlichung Quartalsbericht 2/2015 13.11.2015 Veröffentlichung Quartalsbericht

  45. Slide 45: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

    Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Michael Schmidt Vorstandssprecher 3U HOLDING AG Frauenbergstraße 31-33 35039 Marburg Tel. +49 6421 / 999 1200 Fax +49 6421 / 999 1222 www.3u.net © 3U HOLDING AG 45

  46. Slide 46: 3U HOLDING AG Hauptversammlung

    3U HOLDING AG Hauptversammlung Marburg, 27. August 2014

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