36 slides from Vaudoise Assurances Holding Sa's earnings presentation, Mar 28, 2018
Slide 1: Résultats annuels 2017 – Conférence de presse
Philippe Hebeisen CEO, directeur général Jean-Daniel Laffely CFO, directeur général adj. Résultats annuels 2017 Conférence de presse 28.03.2018
Slide 2: Résultats 2017
1 Highlights – Ph. Hebeisen, CEO 2 Résultats 2017 – J.-D. Laffely, CFO Résultats 2017 3 Perspectives – Ph. Hebeisen, CEO 4 Questions et réponses – tous 28 mars 2018 2
Slide 3: Highlights
1 Highlights Ph. Hebeisen, CEO 28 mars 2018 3
Slide 4: Highlights
Highlights Groupe Vaudoise Assurances 1 2 10 années consécutives d'excellents Vaudoise consolide sa position sur le résultats ! marché suisse • A nouveau un très bon résultat consolidé • Nette croissance en Suisse alémanique (+ 4 %) pour 2017 • Croissance des affaires Patrimoine supérieure • Les fon
Slide 5: Highlights – La transformation digitale en marche
Highlights Groupe Vaudoise Assurances 3 La transformation digitale en marche ! • Création d'un département dédié aux projets transverses • Adoption d'une méthodologie de projets de type SAFE, méthodes de travail agiles et smartworking • Premier projet d'intelligence artificielle en production et plu
Slide 6: Chiffres clés au 31.12.2017
Chiffres clés au 31.12.2017 Groupe Vaudoise Assurances BÉNÉFICE CHIFFRE RATIO RENDEMENT NET DE L'EXERCICE D'AFFAIRES COMBINÉ DES PLACEMENTS CHF 120,7 mio CHF 1'084,7 mio 93,9 % 2,4 % - CHF 4,1 mio + 0,6 % + 0,5 pts - 0,8 pt FONDS PROPRES DIVIDENDES SUR ALLOCATION AU FONDS CONSOLIDÉS SST ACTIONS A ET
Slide 7: Résultats 2017
2 Résultats 2017 J.-D. Laffely, CFO 28 mars 2018 7
Slide 8: Comparaison des résultats consolidés 2016 et 2017
Comparaison des résultats consolidés 2016 et 2017 Groupe Vaudoise Assurances En millions de CHF Financier (hors changes) - 18.9 • Résultat opérationnel Changes - 14.6 à CHF 139,1 millions 20.8 • Résultat net à 1.9 33.5 CHF 120,7 millions 4.1 6.3 Primes + 1.6 Sinistres - 40.8 Primes + 3.4 Frais + 14.
Slide 9: Résultat net consolidé – Évolution de 2001 à 2017
Résultat net consolidé – Évolution de 2001 à 2017 Groupe Vaudoise Assurances En millions de CHF Chute A des actions 153.6 142.2 D 124.8 120.6 Échange des portefeuilles C 126.7 120.2 126.4 128.8 B LPP/Patrimoine 117.4 122.2 E F Swiss Life - La Suisse 88.3 C Vente Intras 44.1 30.3 27.6 B D Vente Valor
Slide 10: Fonds propres consolidés
Fonds propres consolidés Groupe Vaudoise Assurances En millions de CHF 1'734.5 1'642.9 +93 % 1'464.2 1'539.1 depuis 2010 1'293.8 1'135.7 897.4 1'008.2 + 5,6 % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 28 mars 2018 10
Slide 11: Primes émises – Affaires directes non-vie
Primes émises – Affaires directes non-vie Vaudoise Générale En millions de CHF Dans un marché en augmentation 869 868 de 0,9 %, évolution dans les affaires non-vie de - 0,1 % 823 783 - 0,1 % Evolution 2014 2015 2016 2017 non-vie 28 mars 2018 11
Slide 12: Primes émises – Affaires directes non-vie par branche
Primes émises – Affaires directes non-vie par branche Vaudoise Générale En millions de CHF 337 Véhicules à moteur + 1,9 % 331 156 Accident - 3,1 % 161 173 Maladie - 2,0 % 177 135 - 0,1 % Choses + 1,4 % 133 67 Responsabilité civile - 0,9 % Evolution 67 non-vie (ASA + 0,9 %) 2017 2016 28 mars 2018 12
Slide 13: Primes émises nettes par région géographique
Primes émises nettes par région géographique Vaudoise Générale + 4,0 % Suisse alémanique - 2,0 % Suisse romande Mio/CHF 2016 2017 Suisse romande 545 534 Suisse alémanique 274 285 - 1,8 % Suisse italienne 47 46 Suisse italienne 28 mars 2018 13
Slide 14: Primes émises – Affaires directes vie
Primes émises – Affaires directes vie Vaudoise Vie En millions de CHF Primes uniques Primes périodiques 94 71 13 17 +29,3 % - 0,2 % (ASA - 13,6 %) (ASA - 0,1 %) 189 192 188 188 • Maintien de la retenue dans l'offre en assurances à primes périodiques et uniques traditionnelles • Bon succès de notre n
Slide 15: Taux technique moyen après dotation au 31.12.2017
Taux technique moyen après dotation au 31.12.2017 Assurances vie individuelles En % 3.09 2,96 2.83 2.54 2.51 2.45 2.07 1.92 1.75 1.57 1.39 1.32 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Rendement sur revenu brut des placements Marge sur taux d'intérêt 28 mars 2018 15
Slide 16: Ratio combiné non-vie corrigé
Ratio combiné non-vie corrigé de la dissolution du report de primes Groupe Vaudoise Assurances En % 95,0 91,6 97,2 93,4 93,9 69.7 71.7 66.0 67.8 70.0 Ratio combiné favorable 25.3 25.6 25.5 25.6 23.9 2013 2014 2015 2016 2017 Dans un but de comparaison avec 2016, les années 2013 à 2015 ont été Frais g
Slide 17: Structure des placements
Structure des placements Groupe Vaudoise Assurances Alternatifs 5% 3% Autres titres (5 %) (3 %) à revenus variables Actions 7% (8 %) • Stratégie optimisée par rapport à notre capacité de prise de risques • Maintien d'un niveau de protection élevé sur les devises et les actions Immobilier 21 % (21 %)
Slide 18: Rendement des placements
Rendement des placements Groupe Vaudoise Assurances En millions de CHF 2,4 % 2,4 % 2,6 % • Revenus directs en légère baisse en franc suisse 31.2 • Rendement net des placements en légère 195.7 baisse à cause des changes - 4.9 • Bonne performance en valeur de marché 164.5 favorisée par la performance
Slide 19: Actifs sous gestion
Actifs sous gestion Berninvest AG / Vaudoise Investment Solutions SA 2 100 1 800 Evolution 1 500 +78 % 1 200 (2011 - 2017) 900 600 300 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Good Buildings Immo Helvetic J. Safra Sarasin Anlagestiftungen 28 mars 2018 19
Slide 20: Taux SST au 01.01.2018
Taux SST au 01.01.2018 Groupe Vaudoise Assurances En % 301 SST Vaudoise 200 Taux SST confortable • Annonce du taux SST consolidé, non soumis à la FINMA, basé principalement sur les modèles individuels soumis à la FINMA de Vaudoise Générale et Vaudoise Vie • Augmentation de 272 % à 301 % de ce taux e
Slide 21: Dividende payé par action nominative B
Dividende payé par action nominative B Vaudoise Assurances Holding En CHF Dividende 2017 stable + 100 % 12 12 12 12 11 10 9 7 6 6 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 28 mars 2018 21
Slide 22: Payout Ratio
Payout Ratio Vaudoise Assurances Holding En % Payout Ratio 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 Vaudoise Assurances Holding SA 25.89 37.61 28.93 26.54 Actionnaire (1/3 bénéfice) 26.56 27.96 28.84 29.59 Groupe (avec redistribution du bénéfice 32.46 30.29 36.05* 36.17* non-vie aux clients) * y
Slide 23: Résumé des faits principaux
Résumé des faits principaux • Très bon résultat du Groupe à CHF 120,7 millions • Chiffre d'affaires du Groupe en croissance de 0,6 % • Les primes non-vie restent quasi à l'équilibre suite aux fortes mesures d'assainissement en assurance Maladie perte de gain • Les primes vie retrouvent le chemin de
Slide 24: Perspectives
3 Perspectives Ph. Hebeisen, CEO 28 mars 2018 24
Slide 25: Etat des primes à fin février 2018
Etat des primes à fin février 2018 Groupe Vaudoise Assurances Total non-vie Branches Etat à fin février 2018 +2,9 % Véhicules à moteur + 2,0 % Accidents + 2,5 % Maladie + 6,2 % Choses + 2,8 % Responsabilité civile + 1,0 % Vie - 1,6 % 28 mars 2018 25
Slide 26: Nouvelle organisation de transformation digitale
Se disrupter soi-même ?! Nouvelle organisation de transformation digitale 26
Slide 27: Les axes de notre stratégie digitale en chantiers de transformation
Les axes de notre stratégie digitale sont déclinés en 5 chantiers de transformation Axes stratégiques Chantiers de transformation "Best in class" sur l'Expérience Evolution des parcours clients et de la stratégie 1. Client omnicanal dans un environnement digital Architecture et SI cible dans un envi
Slide 28: Assurances: Mobilité, Santé, Logement, Sécurité
Mobilité Santé Assurances Logement Sécurité 28 mars 2018 28
Slide 29: Objectifs 2018 - 2020
Objectifs 2018 - 2020 2018 - 2020 Maintien des objectifs quantitatifs fixés pour 2018 – 2020 : • Croissance non-vie durablement supérieure à la moyenne du marché • Parmi les meilleurs ratios combinés du marché suisse • Développement en Suisse alémanique > 5% par an • Croissance en prévoyance individ
Slide 30: Questions
?? ? ? ? 28 mars 2018 30
Slide 31: Annexes aux résultats 2017
Annexes aux résultats 2017 J.-D. Laffely, CFO 28 mars 2018 31
Slide 32: Ventilation obligataire par rating des placements obligataires
Ventilation obligataire par rating des placements obligataires de première qualité Groupe Vaudoise Assurances Obligations et 49 % 45 % AAA autres titres à revenus fixes 26 % AA Autres 51 % placements 11 % A 10 % BBB 7% Autres 28 mars 2018 32
Slide 33: Proposition de répartition du bénéfice au 31.12.2017
Proposition de répartition du bénéfice au 31.12.2017 Vaudoise Assurances Holding En milliers de CHF 31.12.2017 Bénéfice de l'exercice 52 758 Solde ancien reporté 357 Solde disponible 53 115 Attribution à la réserve spéciale 39 000 Dividende par action nominative A - CHF 0.20 2 000 Dividende par acti
Slide 34: Dividende payé par action et cours action nominative B
Dividende payé par action et cours action nominative B au 31.12 Vaudoise Assurances Holding En CHF 14 600 519.00 528.50 482.00 12 500 447.00 10 382.00 400 8 295.00 264.00 300 246.00 6 176.40 12 12 12 12 190.00 11 180.00 10 200 155.00 9 4 136.20 7 6 6 5 100 2 4 5 0 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201
Slide 35: Avertissement
Avertissement Cette présentation vise à informer les analystes financiers de la marche des affaires de la société. Cette publication peut contenir des déclarations prospectives. Même si ces déclarations prospectives reflètent le point de vue et les attentes de la Vaudoise Assurances, des risques, de
Slide 36: Contacts
Contacts Renseignements financiers : Renseignements généraux : Jean-Daniel Laffely Nathalie Follonier-Kehrli CFO, directeur général adjoint Secrétaire générale Vaudoise Assurances Vaudoise Assurances Siège social Siège social Place de Milan, case postale 120 Place de Milan, case postale 120 CH-1001