Bco Mercantil Do Brasil Sa · BMFBOVESPA:BMEB3
Bco Mercantil Do Brasil Sa — Banco Mercantil do Brasil — Q3 2021 Earnings Presentation
18 slides from Bco Mercantil Do Brasil Sa's earnings presentation, Nov 12, 2021
Slide 1: Apresentação de Resultados 3T21
APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 3T21 12 DE NOVEMBRO DE 2021
Slide 2: Apresentadores
APRESENTADORES Gustavo Araújo Paulino Rodrigues CEO Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores 2
Slide 3: Visão Geral do MB
VISÃO GERAL DO MB O BANCO QUE VOCÊ ESCOLHE E CONFIA: SIMPLES E PRÓXIMO 3,6mi +80 Marketplace Serviços bancários Empréstimos clientes de NPS +46% 3T20 4,5 88% Seguros Produtos Conta corrente Índice de produtos dos clientes beneficiários por clientes permanentes do INSS são 50+ Pagamento Cartões de be
Slide 4: Cliente: Excelência em todos os canais
EXCELÊNCIA EM TODOS OS CANAIS PLATAFORMA FIGITAL INTEGRADA AppMB +50% de todas as transações Lojas asset-light Whatsapp 267 lojas Canal em expansão que já responde a Lojas adequadas ao público 50+ 59% dos atendimentos digitais com certificação ISO 9001 Físico Bem Aqui CLIENTE Redes sociais e lojas 2
Slide 5: Plataforma para Correspondentes
PLATAFORMA PARA CORRESPONDENTES Temos uma aderência de Mais de 70% das propostas 97% na funcionalidade de são averbadas junto ao INSS reconhecimento facial, ou seja, imediatamente após a clientes que conseguem digitação. Operações de Crédito Digital concluir o processo de liveness O meuMB foi conceb
Slide 6: Saque Aniversário FGTS
SAQUE ANIVERSÁRIO FGTS Características do Produto: Baixo impacto em Cessão fiduciária Alto fit de produto provisão e risco de de saque aniversário com beneficiários crédito temporários Estratégia Sistema de contratação complementar mitiga possibilidade de Não impacta na capacidade fraude de pagament
Slide 7: Marketplace MB+
MARKETPLACE MB+ Propósitos: Geração Novos Satisfação Branding de receitas negócios dos clientes Descontos em: 1,97 mil Farmácias 282 Ticket médio Supermercados Parceiros Óticas Marketplace 1 em cada 5 compras com cartão MB são feitos em algum parceiro do MB+ 7
Slide 8: Evolução de Clientes
EVOLUÇÃO DE CLIENTES BANCO 50+ Nosso objetivo é ser o melhor 63% da base de clientes atual 88% Da base de beneficiários vitalícios ecossistema financeiro para o público 50+ Evolução na base de clientes (mi) 46% 3,6 3,1 2,6 2,7 2,5 94% são beneficiários do INSS 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 8
Slide 9: Destaques do 3T21
DESTAQUES DO 3T21 Clientes com cartão Carteira de crédito Crédito consignado em uso Clientes com seguros 8,1 5,2 1,4 813 R$ R$ bi bi mi ‘000 +47% | 3T20 +98% | 3T20 +15% | 3T20 +32% | 3T20 Margem financeira Lucro líquido 26,2 40,1 R$ % mi +3,5p.p | 3T20 +43% | 3T20 ROAE Basiléia 18,2 % 16,0 % +2,8p.
Slide 10: Carteira de Crédito
CARTEIRA DE CRÉDITO Portfólio de crédito (R$ mi) Inadimplência (%) Acima de 90 dias 47% 11,9% 8.114 7.513 927 10,0% 6.872 996 249 9,2% 6.435 1.026 250 1.689 7,9% 5.530 1.066 250 1.654 256 1.054 1.661 Crescimento 5,8% 254 1.557 de 98% do 4,5% consignado 1.570 3,8% 3,4% 3,0% 4,3% 5.248 2,9% 4.612 3,4%
Slide 11: Originação de Crédito
ORIGINAÇÃO DE CRÉDITO Originação de crédito total (R$ mi)¹: 98% 13.316 +40% 92% 6.699 4.059 Crescimento da originação via App 2.114 3T21 vs. 3T20 LTM 3T20 LTM 3T21 3T20 3T21 Nota: (1) LTM – últimos 12 meses. 11
Slide 12: Seguros
SEGUROS Clientes com seguros (‘000) Total de apólices (‘000) Prêmio bruto (R$ mi) 32% 31% 775 814 1202 1268 157 700 1127 652 1049 614 970 57% 85 40 26 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 LTM 3T20 LTM 3T21 3T20 3T21 Penetração na base Segmentação Vida Residência Cartão Prestamista 23% s
Slide 13: Cartões
CARTÕES Clientes com cartões de crédito e/ou débito(1) (‘000) 15% 1.393 1.345 1.301 1.255 1.214 Cartão de crédito 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 Volume total processado (R$ mi) Débito Crédito Penetração 3.437 697 44% 17% na base 2.365 496 2.740 970 674 1.869 188 128 545 783 LTM 3T20 LTM 3T21 3T20 3T21 Not
Slide 14: O Mercantil em Números
O MERCANTIL EM NÚMEROS Receita total, margem financeira e lucro líquido Receita total (R$ mi) Lucro líquido (R$ mi) 3.000 30,0% 2.590 25,7% 26,2% 33% 2.500 25,0% 336 22,7% 2.101 22,3% 190 2.000 20,0% 309 143 26% 1.500 15,0% 43% 2.254 1.000 10,0% 1.792 685 551 89 40 500 77 5,0% 28 596 474 0 0,0% LTM
Slide 15: Estrutura de Funding
ESTRUTURA DE FUNDING Captação, custo de captação e índice de liquidez Captação (R$ mi) Liquidity Coverage Ratio (LCR) (x) 2,8 Outros Poupança 2,3 2,4 2,1 Depósitos à vista 1,9 Instrumentos de dívida elegíveis a capital 9.645 Depósitos a prazo 9.266 378 356 227 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 8.688 8.609 23
Slide 16: O Mercantil em Números: ROAE, ROAA, Basileia e Ratings
O MERCANTIL EM NÚMEROS ROAE, ROAA, Basileia e Ratings ROAE (a.a) (%) ROAA (a.a) (%) 18,2% 1,72% 16,1% 15,4% 14,4% 1,46% 1,43% 1,24% 2019 2020 LTM 3T20 LTM 3T21 2019 2020 LTM 3T20 LTM 3T21 Índice de Basiléia (%) Ratings Fitch 18,4% 4,7% 16,6% 16,8% 16,4% 16,0% S&P 4,1% 3,8% 3,5% 3,1% Atual BBB+ A 13,
Slide 17: Performance do MB: BMEB3 e BMEB4
PERFORMANCE DO MB BMEB3 E BMEB4 Evolução no preço da ação Performance do Mercantil R$ Preço da ação indexado em 100 450 R$30,00 400 R$25,00 350 334,83 322,89 R$ 22,30 300 R$20,00 R$19,16 250 R$15,00 200 150 R$10,00 121,94 100 R$5,00 50 0 R$- BMEB4 BMEB3 IBOV BMEB4 BMEB3 Crescimento consistente e per
Slide 18: ERCANTIL
ERCANTIL DopSRASIL
Banco Mercantil do Brasil — Q3 2021 Earnings Presentation on 6ix