Slide 1: 2022年3月期 会社説明会
２０２２年３月期 会社説明会 ２０２２年６月３日 0
Slide 2: 2022年3月期 連結業績
2022年3月期（第55期） 会社説明会 2022年3月期 連結業績 （百万円未満切捨） 22/3期 21/3期 前期比 実績 実績 売上収益 156,571 156,071 +0.3% 営業利益 18,505 12,530 +47.7% 税引前利益 20,198 13,438 +50.3% 当期利益 15,644 8,367 +87.0% 3つの利益で過去最高益を更新 1
Slide 3: 新型コロナウイルス影響
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新型コロナウイルス影響 2021年3月期（第54期） 通常期比 ストックビジネスの キャッシュ フロー 約80% 底堅さを再確認 2022年3月期（第55期） 2025年3月期計画 長期繁栄の 税引前 利益 355億円 土台作りを優先 2
Slide 4: オリンピック作戦と創業ステージ
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦 第三次 第一次 第二次 新第三次 第四次 第五次 オリンピック オリンピック作戦 オリンピック作戦 作戦 オリンピック作戦 オリンピック作戦 オリンピック作戦 第二の創業ステージ グローバル創業ステージ 第五次OP作戦以降も見据えて長期繁栄を志す 3
Slide 5: 信条第二条 ストックをより強固に
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦 ＜信条第二条＞ 「顧客にはできる限り最高のサービスを 提供しなければならない」 各事業のストックを より強固に進化させていく 4
Slide 6: コロナ禍での使命
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦 - コロナ禍での使命 - 顧客と正面から向き合い 新たな環境における 新たな課題を解決する 中計最終年度に向け着実に積み重ねる方針 5
Slide 7: 税引前利益 19年3月期と22年3月期
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦 19年3月期実績 22年3月期実績 税引前 利益 191億円 202億円 ストック収益 フロー収益 人の移動が正常であれば20億円の上積みが可能 6
Slide 8: 税引前利益355億円目標
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦 税引前利益 355億円 税引前利益 202億円 222億円 税引前利益 191億円 第二次オリンピック作戦 第三次オリンピック作戦 新第三次オリンピック作戦 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 25/3期 毎期20%程度の成長を継続すれば目標は達成可能 7
Slide 9: オリンピック作戦の推移
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦 第一次オリンピック作戦 第二次オリンピック作戦 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 今期以降、人の移動の正常化・反動も期待 8
Slide 10: 国内事業の復活・成長
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦 19年3月期実績 22年3月期実績 税引前 利益 191億円 202億円 海外戦略事業 19年3月期実績 22年3月期実績 営業 利益 2億円 ▲16億円 今回の最高益更新は国内事業の復活・成長による 9
Slide 11: 国内事業だけで355億円達成可能
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦 25年3月期計画 国内事業だけで 税引前 利益 355億円 達成可能 10
Slide 12: BGRS 第四次OP作戦以降の貢献
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦 BGRS 競合状況やコロナ禍の影響 第四次OP作戦以降の貢献を狙う ファンドと共にグローバル・ リロケーションカンパニーNo.1を目指す 11
Slide 13: BGRS・賃貸管理事業 計画
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦 BGRS 25年3月期計画 25年3月期新計画 営業 利益 10億円 0億円 賃貸管理事業 25年3月期計画 25年3月期新計画 営業 利益 95億円 105億円 12
Slide 14: AIRINC・海外赴任支援事業 計画
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦 AIRINC 25年3月期計画 営業 利益 6億円 海外赴任支援事業 25年3月期計画 25年3月期新計画 営業 利益 24億円 30億円 13
Slide 15: アウトソーシングニーズの流れは加速
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦 アウトソーシングニーズの流れは加速 ＜企業の現状＞ テレワーク増加 業務の停滞・遅れ 労働力不足 働き方改革 14
Slide 16: 企業の現状と新規受注
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦 ＜企業の現状＞ テレワーク増加 業務の停滞・遅れ 労働力不足 働き方改革 社宅管理の新規受注戸数は過去最高水準 海外赴任支援サービスの新規受注も過去最高 15
Slide 17: 福利厚生事業の使命
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦 - 福利厚生事業の使命 - 大手企業と中堅・中小企業の 福利厚生の格差を埋める 創業の原点に立ち返り課題解決サービスを提供 16
Slide 18: 競合の撤退・人口減少
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦 ＜企業の現状＞ テレワーク増加 業務の停滞・遅れ 労働力不足 働き方改革 競合の撤退・売却・廃業の動きが加速 根底は日本の大問題である人口減少・労働力不足 17
Slide 19: 賃貸管理業界の状況
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦（賃貸管理事業） 賃貸管理業界 不動産会社オーナー 大混乱で後継者・将来への不安が増大 労働力確保も難しい状況 M&A案件は潜在的に増加 18
Slide 20: 賃貸管理事業 共通基盤の活用
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦（賃貸管理事業） 先行投資してきた共通基盤を活用 成功事例やノウハウの共有 好循環でコロナ禍でも 成長が加速 19
Slide 21: 賃貸管理事業 利益の拡大
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦（賃貸管理事業） 2年間で 利益3倍 1年間で 利益2倍 賃貸管理事業の投資環境は更に改善 20
Slide 22: 賃貸管理事業 25年3月期計画
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦（賃貸管理事業） 25年3月期計画 25年3月期新計画 営業 利益 95億円 105億円 21
Slide 23: 債権流動化による資金回収
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦 債権流動化による資金回収 ②売掛金・立替金譲渡 ③譲渡代金 金融機関 ④投資資金回収 ①サービス提供 取引先 回収した資金はM&Aや業界再編の準備資金に充当 22
Slide 24: 賃貸管理事業 新計画
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦（賃貸管理事業） 25年3月期新計画 営業 利益 105億円 1 M&Aの加速 2 既存事業の成長 23
Slide 25: 賃貸管理事業 M&Aの加速
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦（賃貸管理事業） 1 M&Aの加速 実績を基に増益ポイントを早期に改善 成長スピードを加速 24
Slide 26: 賃貸管理事業 既存事業の成長
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦（賃貸管理事業） 2 既存事業の成長 （1） 共通基盤の活用 （2） 戸当たり収益力の向上 （3） 賃貸管理戸数の積み上げ （4） 仲介件数の増加 25
Slide 27: 工事粗利の積み上げ
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦（賃貸管理事業） 2 既存事業の成長 ▹ 工事粗利の上昇が増益要因の1つ ▹ 一方、工事粗利はグループ比20% 工事粗利の積み上げを狙う 26
Slide 28: 管理戸数の積み上げ
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦（賃貸管理事業） 2 既存事業の成長 管理戸数の積み上げ 投資家オーナーの 共通基盤の活用 買替えニーズを捉える 管理契約の解約抑制・売買収益獲得 27
Slide 29: 仲介件数の増加
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦（賃貸管理事業） 2 既存事業の成長 仲介店舗の対応力向上 集客数の増加 仲介件数の増加につなげていく 28
Slide 30: 福利厚生事業 25年3月期計画
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦（福利厚生事業） 25年3月期計画 営業 利益 145億円 1 会費収入の積み上げ 2 クラブオフ（CRM事業）の拡充 3 会員数増加によるKB収入増 29
Slide 31: 会費収入の積み上げ
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦（福利厚生事業） 1 会費収入の積み上げ コロナ禍前は年間10億円の積み上げ実績 営業の正常化、競争環境・市場環境の改善 新規獲得により積み上げは十分可能 30
Slide 32: クラブオフ（CRM事業）の拡充
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦（福利厚生事業） 2 クラブオフ（CRM事業）の拡充 3 会員数増加によるKB収入増 コロナ禍による移動・利用制限の反動 クライアントの顧客囲い込みニーズ・ アプリによる利用者の増加 31
Slide 33: 借上社宅管理事業 25年3月期計画
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦（借上社宅管理事業） 25年3月期計画 営業 利益 90億円 1 基幹システム稼働による効率化 2 リロネットの利用率向上 3 社宅管理戸数の積み上げ 32
Slide 34: 基幹システム稼働による効率化
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦（借上社宅管理事業） 1 基幹システム稼働による効率化 コロナ禍により効果の実現に遅れ 前期カットオーバー・データ移管は完了 効率化に向けた最終開発・調整 33
Slide 35: リロネットの利用率向上
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦（借上社宅管理事業） 2 リロネットの利用率向上 供給（不動産業者）サイド 需要側（顧客）サイド システム連携を進め利用を促進 管理戸数増加による 転勤者にWEB利用を促進 送客力向上 デジタル化による システム内で ユーザビリティ向上 コミュニケーション 2025年3月期までに完了させ利益率向上を狙う 34
Slide 36: システム開発とコストのピークアウト
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦（借上社宅管理事業） 1 基幹システム稼働による効率化 2 リロネットの利用率向上 2023年3月期が開発・調整の山場 2023年3月期を境に コストもピークアウト 35
Slide 37: 社宅管理戸数の積み上げ
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦（借上社宅管理事業） 3 社宅管理戸数の積み上げ コロナ禍により一部企業で社宅の減少発生 他社切替受注するもコロナ禍で切替が遅延 足元では人の移動が再開 36
Slide 38: 目標管理戸数の上方修正
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦（借上社宅管理事業） 3 社宅管理戸数の積み上げ 新規獲得は順調に推移 2025年3月期の目標管理戸数を 30万戸から33万戸へ上方修正 37
Slide 39: 海外赴任支援事業 新計画
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦（海外赴任支援事業） 25年3月期新計画 営業 利益 30億円 1 BTM・IBRの正常化・拡大 2 REDACのサービス拡充 3 AIRINCとの連携強化 38
Slide 40: BTM・IBRの正常化・拡大
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦（海外赴任支援事業） 1 BTM・IBRの正常化・拡大 BTMの正常化 アウトソーシングの IBRの正常化・拡大 新規受注 足元の状況・市場環境から 大幅に伸長する見込み 39
Slide 41: REDACのサービス拡充 AIRINCとの連携強化
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦（海外赴任支援事業） 2 REDACのサービス拡充 3 AIRINCとの連携強化 海外赴任支援のトータルアウトソーサーへ リログループのBtoB事業 3本目の柱に育てていく 40
Slide 42: 観光事業 25年3月期計画
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦（観光事業） 25年3月期計画 営業 利益 20億円 1 施設数・客室数の増加 2 タイムシェア事業の会員増加 コロナ禍からの回復により上振れ期待 41
Slide 43: 税引前利益355億円達成に向けて
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦 社宅システム効果の遅れはあるが 中計最終年度の利益貢献は基本シナリオ 1 社宅管理戸数の上方修正 2 海外赴任支援事業の上振れ 3 観光事業の上振れ 上記施策により税引前利益355億円達成を目指す 42
Slide 44: グループビジョン
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦 - グループビジョン - グローバル・リロケーション カンパニーNo.1 43
Slide 45: SIRVA BGRS 合弁会社設立
2022年3月期（第55期） 会社説明会 合弁会社設立 SIRVA BGRS 合弁会社を設立し 共同運営していくことを決定 44
Slide 46: 長期繁栄のビジョン
2022年3月期（第55期） 会社説明会 長期繁栄のビジョン 人口減少・国内市場の縮小 リログループ 長期繁栄を志す 世界におけるビジネス基盤を どのように創り上げるのかが重要 45
Slide 47: 世界のBtoB市場に基盤を構築
2022年3月期（第55期） 会社説明会 長期繁栄のビジョン 世界の 人の移動 企業の成長に直結・必然性を認識 リログループ リロケーションサービスで 世界のBtoB市場に基盤を構築 2030年を迎える前にグローバル・ リロケーションカンパニーNo.1を目指す 46
Slide 48: グローバル・リロケーションカンパニーNo.1を目指す
2022年3月期（第55期） 会社説明会 長期繁栄のビジョン 2030年を迎える前にグローバル・ リロケーションカンパニーNo.1を目指す 全世界で人の移動をサポートできる体制を構築 2030年代にはグローバルで 福利厚生などのサービスを提供し 利益率を高めていく 47
Slide 49: 長期繁栄のビジョン
2022年3月期（第55期） 会社説明会 長期繁栄のビジョン 日本は世界中から ヒト・モノ・カネを呼び込む 人の移動・転勤が北米のような形態に 今から管理手法を世界で学び 必要となるサービスを準備しておく 48
Slide 50: 合弁会社設立 強みと弱み
2022年3月期（第55期） 会社説明会 合弁会社設立 グローバル・リロケーションカンパニー クライアント企業との契約締結 強 み 一定のストック性 人の移動の発生手配ベースが主体 弱 み 人の移動が止まると大きく影響を受ける 49
Slide 51: BGRS 競合他社比 強みと弱み
2022年3月期（第55期） 会社説明会 合弁会社設立 BGRS （競合他社比） 強み 弱み 取引先は大手企業 効率化が効きづらい 手厚いサービスを提供 需要回復が取り込めてない BtoB市場の事業基盤 危機に弱いモデル 50
Slide 52: SIRVA BGRS 合弁会社設立
2022年3月期（第55期） 会社説明会 合弁会社設立 SIRVA BGRS 合弁会社を設立し 共同運営していくことを決定 長期繁栄・ビジョン実現に向け大きな武器 51
Slide 53: 2025年3月期計画 長期繁栄の土台作りを優先
2022年3月期（第55期） 会社説明会 新第三次オリンピック作戦 2025年3月期計画 長期繁栄の 税引前 利益 355億円 土台作りを優先 1 取締役の役割を明確化 2 システム化・デジタル化の推進 3 海外現地との連携 52
Slide 54: お問い合わせ
2022年3月期（第55期） 会社説明会 お問い合わせ ご連絡先 株式会社リログループ 企画ＩＲグループ ＴＥＬ：０３－５３１２－８７０４ Ｅ-Ｍａｉｌ：ｉｒ＠ｒｅｌｏ.ｊｐ ＵＲＬ：ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.ｒｅｌｏ.ｊｐ/ 本資料は、当社が発行する有価証券への投資を勧誘するものではありません。 また、本資料は２０２２年３月現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記 載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完 全性を保証するものではありません。また今後、予告なしに変更されることがあります。 53