O-bank Co. Ltd. · TWSE:2897

O-bank — FY2024 Earnings Presentation

46 slides from O-bank's earnings presentation, Mar 17, 2025

  1. Slide 1: 王道銀行 2024年全年度營運概況

    股票代號：2897 王道銀行 2024年全年度營運概況 2025年3月17日

  2. Slide 2: 免責聲明

    免責聲明 本份簡報由王道銀行(本公司)提供，使用者在閱讀簡報資訊同時，應參考本 公司向主管機關所申報公開且完整的各項財務業務訊息，本公司會盡力確保 簡報內容的正確性、完整性與精確度，但不保證所有資料皆準確無誤，簡報 公開後，本公司亦不負有因情事變更而即時修正相關內容義務。 使用者亦應注意，本份簡報可能包含前瞻性陳述。任何非歷史性資料，包括 公司經營策略、營運計劃與未來展望等皆屬前瞻性陳述範疇，而前瞻性陳述 本身的不確定性、風險、假設或其他因素如：法規變化、競爭環境、科技發 展、經濟情勢與經營上的改變等，皆有可能導致公司實際營運結果與簡報陳 述有重大差異。 簡報的內容、陳述或主張非為買賣或提供買

  3. Slide 3: 報告大綱

    01 2024年營運概況 報 02 2024年財務績效表現 告 大 業務發展規劃 綱 03 附錄-王道銀行及重要子公司財務 04 摘要 2

  4. Slide 4: 2024年營運概況

    01 2024年 營運概況 3

  5. Slide 5: 2024年個體稅後淨利、EPS皆創歷史新高

    01 2024年營運概況 排除2022年因租賃合併案認列之一次性收益， 1 營運績效 2024年個體稅後淨利、EPS皆創歷史新高 單位：新台幣佰萬元 王道銀行 2024 2023 YoY 合併淨收益 10,179 9,544 +7% 合併稅後淨利 3,893 3,426 +14% 個體淨收益 7,787 6,867 +13% 個體稅後淨利 2,856 2,492 +15% 每股盈餘 1.00 0.87 +15% (EPS，單位：新台幣元) ⚫ 2017年上市後，連續八年入選為MSCI全球小型指數台灣成分股。 註：2022年，王道銀行原子公司台灣工銀租賃公司與日盛國際租賃公司合併，本行認列採權益

  6. Slide 6: 2024年銀行本業稅前淨利創歷史新高

    01 2024年營運概況 1 營運績效 2024年銀行本業稅前淨利創歷史新高 單位：新台幣佰萬元 王道銀行 2024 2023 YoY 淨收益(不含轉投資收益) 6,652 5,997 +11% 稅前淨利(不含轉投資收益) 2,272 1,932 +18% 5

  7. Slide 7: 主要子公司營運績效

    01 2024年營運概況 1 營運績效 2024 2023 稅後淨利 主要子公司 YoY 稅後淨利 每股盈餘 稅後淨利 每股盈餘 (單位：新台幣佰萬元) (EPS，單位：元) (單位：新台幣佰萬元) (EPS，單位：元) 中華票券 1,374 NTD $1.02 1,289 NTD $0.96 +7% 美國華信銀行 635 USD $1.69 130 USD $0.36 +389% 註：美國華信銀行2023年底發生一商用不動產授信逾放案並提列足額備抵呆帳， 2024年底已全數收回。 6

  8. Slide 8: 資本適足性與資產品質

    01 2024年營運概況 資本適足性 資本適足性維持穩健、 2 與資產品質 資產品質優於同業平均水準 ⚫ 截至2024年12月底，王道銀行資本適足率為13.69%、第一類資本比率為12.19%、普通股權益 比率為12.11%。 ⚫ 截至2024年12月底，王道銀行逾放比為0.12%、備抵呆帳覆蓋率為1,087%，資產品質表現穩 健，並且優於同業平均水準。 7

  9. Slide 9: 2024年榮耀肯定

    01 2024年榮耀肯定 MorningStar 晨星集團 全台上市公司第1名、 Sustainalytics 永續評鑑 全台金融業第1名、全球Top 50 FTSE Russell 全台金融業第1名、 富時羅素永續評鑑 全台上市公司第7名 S&P Global 標普全球企業永續評鑑 全球銀行業Top 10%， (Corporate Sustainability 並入選2025永續年鑑 Assessment, CSA) 國際碳揭露計畫 榮獲「氣候變遷」問卷評比 (Carbon Disclosure Project, CDP) 最高評級－領導級Ａ級 上市公司前5%、 台灣證交所「公司治理評鑑」

  10. Slide 10: 2024年財務績效表現

    02 2024年 財務績效表現 02-1 合併財務資訊 02-3 個別-中華票券 02-2 個體-王道銀行 02-4 個別-美國華信銀行 9

  11. Slide 11: 王道銀行主要子公司及關聯企業

    02 王道銀行主要子公司及關聯企業 ：王道銀行及其子公司 王道銀行 ：王道銀行以權益法認列之關聯企業 ：王道銀行及其主要獲利子公司 100% 28.37% 100% 41.64% 20% IBT Holdings 創投事業 日盛台駿 北京陽光 中華票券 (包含:台灣工銀柒創投、 Corp. 台灣工銀科技顧問) 國際租賃 消費金融 91.78% 美國 華信銀行 曼谷 10

  12. Slide 12: 02-1 合併財務資訊

    021 BRS Bat ©BANK |

  13. Slide 13: 合併財務資訊：資產總額、稅後淨利

    02-1 合併財務資訊 資產總額 稅後淨利 單位：新台幣拾億元 單位：新台幣佰萬元 合併稅後淨利 合併資產總額 歸屬母公司淨利 個體資產總額 合併資產成長率 8.56% 8.99% YoY+13.62% 2.62% -0.06% 0.39% 5,808 683 YoY+14.60% 627 575 575 577 5,034 3,893 3,426 3,200 2,778 414 2,301 391 2,856 329 315 356 2,492 1,841 2,004 1,147 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2022 2023 2024 排

  14. Slide 14: 稅後淨利組成(事業單位)

    02-1 合併財務資訊 稅後淨利組成 (事業單位) 單位：新台幣佰萬元 2024 FY 634 150 55 7 3,893 1,374 1,721 (49) 銀行本業 中華票券 IBT Holdings 創投事業 日盛台駿(註2) 陽光消金 其他子公司 合併稅後淨利 (控股美國華信 (含台工銀柒創 及調整 (註3) 銀行) 與台工銀科顧) (註1) +6.02% +6.66% +390.72% -32.63% -471.50% -64.47% +208.26% +13.62% 3,426 2023 FY 1,289 129 223 13 155 1,623 (6) 銀行本業 中華票券 IBT

  15. Slide 15: 獲利組成

    02-1 合併財務資訊 獲利組成 單位：新台幣佰萬元 2024 FY 10,179 5,017 3,893 -5,109 -53 -1,124 淨收益 營業費用 提存 稅前淨利 所得稅及停業單位 淨利 YoY +6.65% +10.63% -94.07% +24.52% +86.46% +13.62% 2023 FY 9,544 4,029 3,426 -4,618 -897 -603 淨收益 營業費用 提存 稅前淨利 所得稅及停業單位 淨利 14

  16. Slide 16: 淨收益結構

    02-1 合併財務資訊 手續費淨收益年增逾9%、 淨收益結構 透過損益按公允價值衡量及兌換損益年增逾12% 一次性收益 其他淨收益 透過損益按公允價值衡量及兌換損益 單位：新台幣佰萬元 12,121 手續費淨收益 利息淨收益 10,179 3,214 26.5% 9,315 9,544 742 7.3% 8,907 589 6.2% YoY 725 7.8% 8,056 479 4.0% 460 5.7% 1,471 15.8% 1,497 12.3% +6.65% 1,534 19.0% 4,585 5,155 50.6% 2,459 2,349 48.0% 26.4% 19.4% +25.

  17. Slide 17: 02-2 個體-王道銀行

    ©BANK 02-2 Dy {fel Biss A 955 SS at - £2BiRTIT- |

  18. Slide 18: 稅前淨利與稅後淨利

    02-2 個體財務資訊-王道銀行 銀行本業稅前淨利年增逾17%、 採權益法認列之轉投資收益年增逾30% 稅前淨利 稅後淨利 單位：新台幣佰萬元 單位：新台幣佰萬元 一次性收益 一次性收益 採權益法之損益份額 稅後淨利 本業稅前淨利 5,242 5,034 YoY+14.60% 3,030 3,408 YoY 2,801 2,856 1,135 +21.66% 2,492 2,212 2,015 869 2,004 +30.60% 1,841 1,236 1,261 1,416 1,147 2,272 +17.63% 1,932 990 951 599 246 2020 2021 2022 20

  19. Slide 19: 稅後淨利組成(事業單位)

    02-2 個體財務資訊-王道銀行 稅後淨利組成 (事業單位) 單位：新台幣佰萬元 2024 FY 2,856 150 55 7 582 1,721 390 (49) (註3) 銀行本業 中華票券 IBT Holdings 創投事業 日盛台駿 陽光消金 其他 個體稅後淨利 (控股美國華信 (含台工銀柒創 (註2) 銀行) (註1) 與台工銀科顧) +6.02% +6.61% +390.84% -32.63% -471.50% -64.47% +211.11% +14.60% 2023 FY 155 2,492 119 223 13 366 1,623 (6) 銀行本業 中華票券 IBT Hold

  20. Slide 20: 淨收益結構

    02-2 個體財務資訊-王道銀行 利息淨收益、手續費淨收益和透過損益按 淨收益結構 公允價值衡量及兌換損益均年增逾10% 一次性收益 單位：新台幣佰萬元 其他淨收益 9,064 權益法認列淨收益 透過損益按公允價值衡量及兌換損益 7,787 314 4.0% 手續費淨收益 3,214 35.5% 6,867 利息淨收益 1,135 14.6% YoY 419 6.1% 5,850 869 5,511 12.7% +13.41% 327 3.6% 347 6.3% 4,651 1,077 11.9% 2,635 33.8% 1,416 25.7% -25.04% 362 7.8% 2,359 3

  21. Slide 21: ROE、ROA與NIM

    02-2 個體財務資訊-王道銀行 股東權益報酬率(ROE) 淨利息收益率(NIM) & 資產報酬率(ROA) & 存放利差(Spread) 股東權益報酬率(ROE) 存放利差(Spread) 股東權益報酬率(ROE)排除一次性收益 淨利息收益率(NIM) 資產報酬率(ROA) 淨利息收益率(NIM with FX Swap) 資產報酬率(ROA)排除一次性收益 13.59% 1.71% 1.69% 1.53% 1.59% 1.41% 1.17% 1.17% 1.08% 6.89% 5.64% 6.41% 0.80% 0.84% 5.12% 0.95% 3.33% 1.50% 0.81% 0.8

  22. Slide 22: 每股盈餘與成本效益分析

    02-2 個體財務資訊-王道銀行 排除2022年因租賃合併案認列之一次性收益， 每股盈餘創歷史新高 成本效益分析 單位：新台幣佰萬元 每股盈餘(EPS) 單位：新台幣元 營業費用金額 淨收益總額 每股盈餘 成本效益比(排除一次性收益) 成本效益比 淨收益總額(排除一次性收益) 營業費用(排除一次性費用) 排除一次性收益 1.80 64.18% 54.83% 53.94% YoY+14.94% 52.74% 50.80% 9,064 7,787 6,867 36.85% 5,850 1.00 5,511 0.87 4,651 3,956 0.69 3,621 0.63 2,985 3,022 3

  23. Slide 23: 存/放款金額

    02-2 個體財務資訊-王道銀行 存/放款金額 單位：新台幣拾億元 註：存款計算包含郵匯局存款。 22

  24. Slide 24: 存款結構分析

    02-2 個體財務資訊-王道銀行 零售及小企存款持續提升，有助改善資金流動性及降低資金成本 存款結構分析 單位：新台幣拾億元 存款戶類別分析 單位：新台幣拾億元 外幣定存 外幣活存 金融機構存款 大企存款 % 存款結構佔比 台幣定存 台幣活存 小企存款 零售存款 302 321 321 302 279 279 58 253 103 32% 253 54 18% 238 96 32% 18% 29% 238 80 66 24% 47 19% 42 18% 21 6% 72 28% 52 25 24 8% 22% 10% 23 8% 37 16% 164 51% 178 59% 165 59% 1

  25. Slide 25: 放款產品組成與產業分佈

    02-2 個體財務資訊-王道銀行 放款產品組成 單位：新台幣拾億元 放款產業分佈 企金放款 個金信貸 個金房貸 229 207 個金房貸, 189 7.45% 個金信貸, 製造業, 166 營建工程業, 8.37% 14.54% 159 2.39% 其它, 5.03% 不動產業, 醫療保健, 0.85% 20.01% 189 企金個人戶, 5.23% 174 160 138 132 傳播/通訊業, 1.60% 批發/零售業, 5.94% 金融/保險業, 住宿/餐飲業, 26.76% 0.99% 7 21 9 13 17 運輸/倉儲業, 21 19 15 16 19 0.83% 註：放款產業分佈

  26. Slide 26: 資產品質優於同業平均水準

    02-2 個體財務資訊-王道銀行 資產品質優於同業平均水準 資產品質 單位：新台幣佰萬元 單位：新台幣佰萬元 本行備抵呆帳/逾放金額 放款備抵呆帳餘額 1506.8% 逾放金額 逾放比 備抵呆帳/總放款 1087.0% 0.42% 431.5% 0.41% 309.7% 0.35% 353.6% 0.09% 0.12% 1.53% 1.44% 1.43% 1.31% 1.31% 2,883 2,947 3,006 705 668 2,298 650 2,183 277 196 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 註：2020-20

  27. Slide 27: 資本結構維持穩健

    02-2 個體財務資訊-王道銀行 資本結構維持穩健 資本適足率 BIS資本適足率 第一類資本比率 普通股權益比率 14.71% 14.49% 13.97% 13.63% 13.69% 12.67% 13.51% 12.72% 12.54% 12.19% 12.36% 11.46% 12.09% 12.11% 11.34% 2020 2021 2022 2023 2024 註：2020-2024年資料皆截至該年底。 26

  28. Slide 28: 每股淨值持續成長

    02-2 個體財務資訊-王道銀行 每股淨值持續成長 單位： EPS、每股淨值-新台幣元 每股淨值 P/B Ratio EPS EPS(排除一次性收益) 0.75 0.70 0.67 0.67 0.59 14.05 13.30 12.45 12.02 11.75 1.80 1.00 0.87 0.69 0.63 0.41 2020 2021 2022 2023 2024 註：2020-2024年資料皆截至該年底。 27

  29. Slide 29: 02-3 個別-中華票券

    02-3 De {fel Fl) RA #5 Sa atl - PBR hon ©BANK

  30. Slide 30: 中華票券稅後淨利與淨收益

    02-3 個別財務資訊-中華票券 稅後淨利 淨收益 單位：新台幣佰萬元 單位：新台幣佰萬元 其他淨收益 手續費淨收益 1,858 利息淨收益 1,578 YoY+6.66% 2,847 287 YoY+10.87% 1,374 2,507 10.1% 1,289 194 2,239 7.7% 1,645 2,019 1,040 495 1,301 463 22.1% 1,192 45.7% 22.9% 47.6% 1,168 71.0% 1,379 1,311 61.6% 65.0% 1,259 1,121 44.7% 44.2% 839 51.0% 245 365 16.3% -22.0%

  31. Slide 31: 資產規模、ROE、ROA、EPS

    02-3 個別財務資訊-中華票券 股東權益報酬率(ROE)、 資產規模 資產報酬率(ROA)、 股東權益報酬率(ROE) 單位：新台幣拾億元 每股盈餘(EPS) 資產報酬率(ROA) 7.28% 資產總額 保證餘額 資產總額成長率 6.40% 5.49% 5.48% 13.66% 10.50% 7.08% 4.38% 4.79% 0.83% 0.76% 253 0.60% -9.21% 0.58% 229 0.48% 218 222 208 2020 2021 2022 2023 2024 單位：新台幣元 109 113 114 1.38 每股盈餘 103 95 1.18 0.96 1.02

  32. Slide 32: 逾放比、資本適足率

    02-3 個別財務資訊-中華票券 逾放比、 資本適足率 保證責任準備 單位：新台幣佰萬元 資本適足率(CAR) 第一類資本佔風險資產比率 13.74% 13.36% 13.19% 13.39% 12.80% 12.65% 13.12% 13.00% 12.39% 12.32% 2020 2021 2022 2023 2024 註：2020-2024年資料皆截至該年底。 31

  33. Slide 33: 02-4 個別-美國華信銀行

    D {fel Al) RA #5 Saath -AA F la ikiT- ©BANK

  34. Slide 34: 美國華信銀行稅後淨利與淨收益

    02-4 個別財務資訊-美國華信銀行 稅後淨利 淨收益 單位：美金佰萬元 單位：美金佰萬元 淨收益 利息淨收益 YoY +375.03% YoY -5.95% 19.8 36.3 34.1 32.5 32.6 33.1 35.3 32.4 32.9 29.9 30.3 12.3 11.6 9.5 4.2 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 註：2023年稅後淨利衰退係因發生一商用不動產授信逾放案，該案提列足額備抵呆帳，並於2024年底全數收回。 33

  35. Slide 35: 資產規模與存放金額、ROE、ROA

    02-4 個別財務資訊-美國華信銀行 股東權益報酬率(ROE)、 資產規模 資產報酬率(ROA)、 & 存放金額 單位：美金佰萬元 每股盈餘(EPS) 股東權益報酬率(ROE) 資產報酬率(ROA) 資產總額 放款金額 8.70% 存款金額 放款成長率 7.60% 3.16% 3.37% 1.80% 5.96% 5.47% 4.86% -16.65% 1.87% 1.20% 1.28% 2.20% 0.99% 0.48% 1,000 995 946 871 2020 2021 2022 2023 2024 839 757 775 單位：美金元 704 653633 665 682 每股盈餘 5

  36. Slide 36: 逾放比、覆蓋率、資本適足率

    02-4 個別財務資訊-美國華信銀行 逾放比、覆蓋率 資本適足率 12974% 覆蓋率 9852% 5505% 31.74% 30.47% 29.03% 29.24% 87% 459% 22.48% 2020 2021 2022 2023 2024 逾放比 4.27% 2020 2021 2022 2023 2024 0.33% 0.01% 0.01% 0.03% 2020 2021 2022 2023 2024 註：2020-2024年資料皆截至該年底。 35

  37. Slide 37: 業務發展規劃

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  38. Slide 38: 「精品數位銀行」經營發展策略

    03 「精品數位銀行」經營發展策略 持續推展輕資本業務 健全資產負債結構 加強銷售低耗用資本產品， • 減緩市場波動衝擊 Dig Deep 藉以提升資本報酬率 • 多元化資金來源 Keep Digging 強化基礎建設．深耕客戶關係 落實數位轉型 加速海外佈局 • 科技賦能營運 發展澳洲及東南亞據點， • 數據治理應用 以加速海外資產成長曲線 • 場景業務化 集團永續轉型 • 結合銀行服務實踐永續金融 • 佈署減緩氣候變遷舉措 37

  39. Slide 39: 輕資本業務、資產負債結構、數位轉型

    03 「精品數位銀行」經營發展策略 持續推展 ⚫ 強化企業金融服務平台，洞察客戶需求，結合TMU、應收帳款、 信託等低資本耗用產品，提供解決方案。 輕資本業務 ⚫ 完善個人理財服務平台，擴展業務及產品團隊，提升商品豐富度 加強銷售低耗用資本產品， 與增進客製化能力。 藉以提升資本報酬率 ⚫ 透過量化指標，有效配置資本，追求資本報酬率的提升。 ⚫ 精進資產負債管理，動態調整金融資產部位及利率敏感度，減緩市 健全資產負債結構 場波動對於獲利的影響。 ⚫ 透過薪轉、券商合作推廣證券存款、優化網路銀行平台功能等方案， • 減緩市場波動衝擊 拓增線上線下零售存款基盤。 • 多元化資金來源 ⚫ 開發具貿易

  40. Slide 40: 加速海外佈局與集團永續轉型

    03 「精品數位銀行」經營發展策略 ⚫ 隨雪梨辦事處之成立，有助客戶關係培養及商情蒐集，接續將加速 加速海外佈局 規劃升格分行的作業。 ⚫ 創投子公司於新加坡設立戰略平台據點，擴大集團東南亞新興市場 發展澳洲及東南亞據點， 的商機來源。 以加速海外資產成長曲線 ⚫ 建置海外拓展配套措施，包括建置風險控管機制，人才培育及相應 能力之提升計劃。 ⚫ 積極管理氣候變遷風險，將投融資碳排放量納入業務單位的年度評 核指標之一，並因應調整內部碳定價制度，落實投融資減碳。 集團永續轉型 ⚫ 加強內外部教育訓練，發揮綠色金融影響力，提升投融資議合成效。 • 結合銀行服務實踐永續金融 ⚫ 持續將ESG風險納入投

  41. Slide 41: 轉投資經營發展策略

    03 轉投資經營發展策略 北京陽光消金 (權益法轉投資) • 憑藉光大集團客戶資源、風控及 數位技能，審慎拓展中國大陸消 北京陽光消金 金市場。 • 調整業務結構及強化風控能力， 推動業務轉型，以符合監管機關 日盛台駿國際租賃 方向。 日盛台駿國際租賃(6958.TW) 美國華信銀行 (權益法轉投資) • 持續深耕核心業務，多元化業務 中華票券 台灣工銀科技顧問 至綠能及個人小車分期，業務區 台灣工銀柒創投 域版圖擴及泰國，有助風險分散。 • 因應美國新政府局勢及中國經濟 發展，強化風險控管。 美國華信銀行 中華票券(2820.TW) 工銀科顧/柒創投 (子公司) (子公司) (子公司) •

  42. Slide 42: ALL FOR YOU

    ALL FOR YOU - wuo-banicom

  43. Slide 43: 附錄

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  44. Slide 44: 王道銀行-財務摘要

    王道銀行-財務摘要 (新台幣佰萬元) 4Q24 3Q24 2Q24 1Q24 2024 2023 YoY 損益表 利息收入 3,288 3,028 3,068 2,966 12,350 10,749 15% 利息費用 (2,520) (2,360) (2,458) (2,366) (9,704) (8,444) 15% 淨利息收入 769 669 610 600 2,647 2,305 15% 淨手續費收入 158 203 247 447 1,055 914 15% 權益法認列損益 335 224 237 340 1,135 869 31% 其他淨收益 365 829 911 844 2,95

  45. Slide 45: 中華票券-財務摘要

    中華票券-財務摘要 (新台幣佰萬元) 4Q24 3Q24 2Q24 1Q24 2024 2023 YoY 損益表 利息收入 1,147 1,132 978 961 4,219 3,135 35% 利息費用 (1,026) (1,046) (903) (880) (3,854) (2,890) 33% 淨利息收入 122 87 75 82 365 245 49% 淨手續費收入 327 357 323 372 1,379 1,311 5% 其他淨收益 45 202 25 223 495 463 7% 淨收益 493 646 423 676 2,239 2,019 11% 各項提存 5 24 (1)

  46. Slide 46: 美國華信銀行-財務摘要

    美國華信銀行-財務摘要 (美金仟元) 4Q24 3Q24 2Q24 1Q24 2024 2023 YoY 損益表 利息收入 13,459 13,937 13,765 13,284 54,445 50,246 8% 利息費用 (5,390) (5,378) (5,513) (5,259) (21,540) (14,899) 45% 淨利息收入 8,069 8,559 8,252 8,025 32,905 35,347 -7% 淨手續費收入 137 190 169 172 667 616 8% 其他淨收益 25 27 103 416 570 341 67% 淨收益 8,231 8,776 8,52

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