Tgk-1 · RUS:TGKA
Tgk-1 — тгк-1 — 9M 2012 Earnings Presentation
14 slides from Tgk-1's earnings presentation, Dec 3, 2012
Slide 1: Финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2012 года
ОАО «ТГК-1» финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2012 года 3 декабря 2012 г. Санкт-Петербург
Slide 2: Ограничение ответственности
Ограничение ответственности Представленная информация подготовлена с использованием данных, доступных ОАО «ТГК-1» (далее – «ТГК-1» или Компания) на момент ее составления. С момента составления презентации на деятельность «ТГК-1» и содержание презентации могли повлиять внешние или иные факторы. Кроме
Slide 3: Операционные и финансовые результаты за 9 месяцев 2012 г.
Операционные и финансовые результаты за 9 месяцев 2012 г. Ключевые показатели Операционные результаты Финансовые результаты, млн руб. 9М 2011 9М 2012 Изм. 9М 2011 9М 2012 Изм. Установленная мощность, МВт 6 837 6 870* +0,5% Выручка 43 173 42 419 -1,7% Выработка электроэнергии, млн кВтч, в т.ч.: 20 71
Slide 4: Выручка
Выручка Выручка за 9 мес., млн руб. Структура выручки 43 173 9 мес. 2011 г. 9 мес. 2012 г. 42 419 электроэнергия 3,9% 1,1% 1,3% 3 кв. 2011 3 кв. 2012 0,9% 8 846 10 381 мощность 42,6% 37,2% 42,0% тепло 37,3% прочая 15,3% 18,4% реализация 9М 2011 9М 2012 экспорт Цены и тарифы, млн руб. Факторы изменен
Slide 5: Переменные затраты
Переменные затраты Переменные затраты, млн руб. Расходы на топливо за 3 кв., млн руб. 9М 2011 9М 2012 Изм. Расходы на топливо 17 673 18 135 +3% Расходы на покупную электрическую 4 407 3 575 -19% и тепловую энергию 3 288 3 553 Расходы на водоснабжение 1 564 1 526 -2% Расходы на приобретение прочих 37
Slide 6: Постоянные затраты и амортизация
Постоянные затраты и амортизация Постоянные затраты, млн руб. Затраты на ремонт и техническое обслуживание, млн руб. 9М 2011 9М 2012 Изм. Вознаграждение работникам 4 845 4 879 +1% 1 792 +1,1% 1 812 Затраты на ремонт и техническое 3 кв. 2012 1 792 1 812 +1% обслуживание 3 кв. 2011 1 001 Налоги, кроме
Slide 7: EBITDA и формирование прибыли
EBITDA и формирование прибыли EBITDA за 9 месяцев, млн руб. EBITDA за 3 кв., млн руб. 10 281 2 659 9 215 82 9М 2011 9М 2012 3 кв. 2011 3 кв. 2012 Формирование прибыли за 9 месяцев 2012 г., млн руб. +62 -1 354 -1 517 6 193 3 384 Операционная прибыль Финансовые доходы Финансовые расходы Налог на прибы
Slide 8: Обязательства
Обязательства Структура долговых обязательств, млн руб. Чистый долг*/ EBITDA 35 195 33 867 40 000 4,0 Долгосрочные 35 000 3,8 заемные средства 3,6 Чистый долг 16 994 30 000 3,4 -24% 25 000 22 468 3,2 20 000 2,8 3,0 EBITDA за 12 Краткосрочные мес.** заемные средства 33 492 34 009 2,8 15 000 2,6 и тек
Slide 9: Эффект от ввода новых мощностей
Эффект от ввода новых мощностей Операционные результаты за 9 мес. 2012 г. Сравнительные результаты* за 9 мес. 2012 г. ПГУ-180 №1 ПГУ-180 №2 ПГУ-450 Первомайская Первомайская Итого ПГУ Южная ТЭЦ ТЭЦ ТЭЦ Доля блоков ПГУ Выработка электроэнергии, млн кВтч 11,4% 1 786,3 395,4 820,3 3 002,0 в установленн
Slide 10: Приложение
Cin ee NpunoxeHne
Slide 11: Ключевые инвестиционные проекты
Ключевые инвестиционные проекты Ввод новой мощности Введенные мощности (на 30.11.2012) в рамках программы ДПМ, МВт Название станции Год ввода Мощность, Поставка мощности (нарастающим итогом) МВт на оптовый рынок Светогорская ГЭС (ГА 3) 2009 30,5 01.01.2011* Василеостровская ТЭЦ 2009 50 01.01.2011 Ле
Slide 12: Динамика цен продажи э/э на РСВ
Динамика цен продажи э/э на РСВ Цена продажи электроэнергии ОАО «ТГК-1» на рынке на сутки вперед в регионе в 2012 г., руб./МВтч 9 месяцев 3 квартал 754,45 -5,4% 713,62 +18,6% 767,60 647,03 Филиал «Кольский» 938,85 -11,8% 944,83 -6,7% 881,77 828,46 Филиал «Карельский» 972,34 -8,9% 946,85 +6,8% 1 011,
Slide 13: Динамика цен э/э на РСВ в разрезе ТЭЦ и ГЭС
Динамика цен э/э на РСВ в разрезе ТЭЦ и ГЭС Цена продажи электроэнергии ОАО «ТГК-1» на РСВ, руб./МВтч 1 100 ТГК-1 ТЭЦ ГЭС 1 050 1 000 950 900 850 800 750 700 650 600 янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. 2011 2012 ТГК-1 895 1 060 95
Slide 14: Благодарим за внимание!
Благодарим за внимание! Контактная информация для СМИ Контактная информация для инвесторов, аналитиков +7 (812) 901-32-84 +7 (812) 901-32-97 +7 (812) 901-34-77 ir@tgc1.ru press_tgc1@tgc1.ru 14 Результаты деятельности ТГК-1 по МСФО за 9 месяцев 2012 года