Topco Scientific Co., Ltd. · TWSE:5434
Topco Scientific — Q4 2023 Earnings Presentation
20 slides from Topco Scientific's earnings presentation, Mar 13, 2024
Slide 1: 2023 Q4 Investor Meeting
2023 Q4 INVESTOR MEETING 崇越科技第四季法說會 董事長：潘重良 集團執行董事：李正榮 發言人：黃玉真資深副總經理 法說會日期：2024.3.13.
Slide 2: Safe Harbor Notice
Safe Harbor Notice • These forward-looking statements, which may include statements regarding Topco’s future results of operations, financial condition or business prospects, are subject to significant risks and uncertainties and are based on Topco’s current expectations. • Actual results may differ
Slide 3: 公司概況
公司概況 • 設立日期：1990年2月17日 • 總公司：台北市內湖區堤頂大道二段483號 • 崇越集團董事長：郭智輝 博士 • 崇越科技董事長：潘重良 先生 • 公開上市：2003年 • 實收資本額：NT 18.87億元 • 2023年合併營業額：NT 492.7 億元 • 崇越集團總人數：約 1824人 3
Slide 4: 會議議程
會議議程 • 致歡迎詞 • 營運報告 • 問答時間 4
Slide 5: 營運報告
營運報告 5
Slide 6: 2023 合併營收、獲利、EPS達歷史次高
營運摘要 2023 合併營收、獲利、EPS達歷史次高 • 全年營收為492.7億元，達歷史次高，年減7%。 • 全年稅後淨利為28.53億元，達歷史次高，年減7% 。 • EPS 為NT$ 15.36，達歷史次高。 • 毛利率、營業利益率，創近16年來新高。 6
Slide 7: 歷年營收 2023年合併營業額達NTD 492.7億
歷年營收 2023年 合併營業額達 NTD 492.7億 Consolidated Revenue 60,000 55,000 50,000 52,978 45,000 49,273 40,000 42,669 35,000 36,168 30,000 31,701 25,000 28,861 20,000 22,629 23,781 15,000 18,092 19,079 15,555 10,000 5,000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 7
Slide 8: 季合併營收 Quarterly Consolidated Sales
10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 9,000 8,000 百萬元新台幣 2013Q1 In Million NTD 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 季營收 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2
Slide 9: 合併綜合損益表
合併綜合損益表 年度/季度 4Q 23 3Q 23 4Q 22 QoQ YoY 營業收入 12,233,421 12,492,338 13,377,459 -2.1% -8.6% 營業毛利 1,589,785 1,738,168 1,601,468 -8.5% -0.7% 營業淨利 806,554 946,962 758,657 -14.8% 6.3% 稅前淨利 907,989 1,065,218 907,923 -14.8% 0.0% 母公司業主淨利 633,558 791,913 565,094 -20.0% 12.1% 毛利率% 13.00 13.91 11.97 -0.91ppts 1
Slide 10: 每股盈餘 Earnings Per Share
每股盈餘 Earnings Per Share NT$ EPS 20 Earnings Per Share 16 16.61 15.36 2023 EPS NT$ 15.36 12 12.63 達歷史次高(僅次於2022同期) 11.38 9.48 8 7.73 7.25 5.89 5.98 5.4 5.22 5.44 4 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Year 10
Slide 11: 獲利能力 Profitability
獲利能力財務比率 獲利能力 Profitability 14 12 10 8 6 4 2 0 Unit：% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 毛利率 Gross Margin 11.9 12.62 11.98 12.77 12.9 12.35 11.79 12.36 11.9 12.22 12.32 13 營業費用率 Operating Expense Ratio 6.39 6.92 6.91 7.17 6.88 7.25 6.52 6.54 6.2 6.24 6.22 6.51 營業利益率 Operatin
Slide 12: 產品營收分析與比重
產品營收分析與比重 NT $ million 60,000 55,000 50,000 其他 45,000 40,000 綠色能源 35,000 30,000 光電相關產品 25,000 20,000 環保工程 15,000 10,000 5,000 半導體相關 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 半導體相關 81.5% 76.5% 79.1% 79.6% 82.0% 78.9% 78.9% 環保工程 7.1% 14.0% 12.2% 12.4% 10.0% 13.2% 14.4% 光電相關產品 8.8% 8.1% 7.1% 6.4% 6.6% 4.5%
Slide 13: 股利政策 Dividend Policy
股利政策 股利政策Dividend Policy 現金股利Cash Dividend 現金股利發放率 Payout Ratio 12 80 68.97 68.01 68.56 66.67 66.21 70.23 68.57 70.3 69.68 10 10 68.97 70 10 65.1 8.8 60.2 60 8 8 50 6.5 6 40 5 5.3 4.2 30 4 3.9 3.58 3.6 3.7 20 2 10 0 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 現金股利發放率 = 當年現金股利 / 當年E
Slide 14: 股東權益報酬率 ROE
股東權益報酬率ROE 股東權益報酬率 ROE ROE % 24.46 25 20.53 20.48 19.94 19.51 18.95 20 16.81 16.62 17.09 15.73 15.82 15 14.28 10 5 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ROE 股東權益報酬率=稅後淨利(純益)/股東權益 14
Slide 15: 營運據點
營運據點 ▌東南亞 ▌東亞 ▌美洲 新加坡 馬來西亞 檳城 台灣 台北‧新竹‧台中‧台南‧高雄‧宜蘭 日本 東京‧熊本 美國 鳳凰城 越南 河內‧胡志明 泰國 曼谷 中國 上海‧蘇州‧南京‧濟南‧北京‧合肥‧ 南韓 城南 武漢‧西安‧成都‧深圳‧廈門 15
Slide 16: 近年重要事記
近年重要事記 2024.03. 成立崇越科技竹科分公司 2024.02. 崇越攜手新東向聯盟與捷克產業代表簽署合作備忘錄，拓展歐盟半導體商機 2023.09. 盛大參與Semicon Taiwan 2023，發表與供應商合作開發之「 CoWoS先進封裝： 3D IC晶片堆疊金屬細線路接合技術」及「第三代半導體：氮化鎵基板技術」 2023.08. 峻川商事株式會社 熊本營業所設立 2023.05. 參與2023COMPUTEX，發表無線傳輸IC、MCU及LED COB模組 2022.09. 盛大參與SEMICON Taiwan 2022，發表與供應商合作開發之「奈米級覆膜」及 「巨量移轉銅柱」兩
Slide 17: 2023獎項與肯定
2023獎項與肯定 行政院 TSAA『台灣永續 『天下永續公民獎』 《商業週刊》 教育部體育署 『體 『國家永續發展獎』 行動獎-金級』 永續100強 『碳競爭力100強』 育推手獎』金質獎‧ 長期贊助獎 TCSA『台灣百大 TCSA 『企業永續 『綠色企業』 ISO 14001認證 外資精選台灣 永續典範企業獎』 報告銀獎』、『高 100強 齡友善領袖獎』 17
Slide 18: 未來展望
未來展望 (1) 加速進行美、日、東南亞海外布局，透過併購及策略聯盟，打造半導體供應鏈平台。 (2) 深耕高科技領域，拓展機台設備及設廠顧問服務。 (3) 整合發展環保綠能及大健康事業。 18
Slide 19: WIss
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Slide 20: WIss
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