Slide 1: 2018年9月期 第3四半期 決算説明資料
The firm of innovative financing 2018年9月期 第3四半期 決算説明資料 2018年8月 フィンテック グローバル株式会社 （東証マザーズ：8789） http://www.fgi.co.jp/ フィンテック / FinTech (登録5113746)・FinTech Global (登録5811521)・フィンテックグローバル (登録5811522)・FGI (登録5113748)は、 フィンテック グローバル株式会社の登録商標です。
Slide 2: 2018年9月期 第3四半期 連結業績概況
2018年9月期 第3四半期 連結業績概況 売上総利益 投資銀行事業に経営資源を再配分。同事業の売上総利益が65％増 不動産事業子会社売却、メッツァ隣接地の証券化等により確保した資金的リソースや人的リソースを、収益性が高い本 業の投資銀行事業に再配分。 前期の新規投資は、企業・アセット投資（流動資産に計上されるものに限る）は8億円に留まったが、当期は3Qまでに 36億円に達し、収益獲得のための仕込が進行。 またM＆Aによる航空機AM会社子会社化で、投資銀行事業の売上総利益が452百万円（セグ間取引消去後）（65％）増加。 不動産事業の子会社売却等によって売上高は前期比60.8％減少するも、原価
Slide 3: 連結業績ハイライト
連結業績ハイライト 2017年9月期 2018年9月期 （単位：百万円） 増減額 増減率 第3四半期 第3四半期 売上高 5,838 2,286 △3,552 △ 60.8% 売上総利益 1,505 1,319 △186 △ 12.4% 営業利益 △547 △1,095 △548 － 経常利益 △534 △1,197 △663 － 親会社株主に帰属する △551 △874 △323 － 四半期純利益 （百万円） 売上高 （百万円） 売上総利益 （百万円） 営業利益 セグメント間取引は消去 セグメント間取引は消去 投資銀行事業 公共コンサルティング事業 エンタテインメント・サービス事業 その他
Slide 4: 連結業績予想
連結業績予想 売上総利益 ４Qは企業投資・アセット投資回収により、業績伸長 投資銀行事業の売上総利益は、2,278百万円を見込む 当社出資のファンドFinTech GIMV Findが投資するライフサイエンス・プロジェクトがエグジット。 2018/7/26付で6,652千米ドル（当社帰属の実質的な分配額は5,322千米ドル、日本円で5.8億円） の分配金を受領。当該エグジットが反映されたファンド決算書の受領により、収益計上見込。 前期・当期に投下された新規投資の一部の回収も見込む。 ⇒投資銀行事業では期末に向けて、新たな案件組成によって予想値を上回る業績拡大を狙う 営業利益 ４Qは営業利益への
Slide 5: 連結業績予想
連結業績予想 2018年9月期 2017年9月期 2018年9月期 業績予想 （単位：百万円） 業績予想 増減額 増減率 実績 第3四半期 進捗率 (2018/5/28発表) 売上高 7,182 4,160 △3,022 △ 42.1% 2,286 55.0% 売上総利益 1,626 2,600 973 59.9% 1,319 50.7％ 営業利益 △1,319 △950 369 － △1,095 － 経常利益 △1,341 △1,160 181 － △1,197 － 親会社株主に帰属する 当期（四半期）純利益 △1,358 ※ △730 628 － △874 － （百万円） 売上高 （百万円
Slide 6: セグメント別業績
セグメント別業績 【単位：百万円、売上高、売上総利益、営業利益はセグメント間取引を含む。】 2017年9月期 2018年9月期 報告セグメント 前年同期比 主な連結会社 第3四半期 第3四半期 売上高 1,891 1,921 29 当社、フィンテックアセットマネジメント フィンテックグローバルトレーディング 投資銀行事業 ※ 売上総利益 694 1,186 491 フィンテックM＆Aソリューション 営業利益 348 401 52 FGIキャピタル・パートナーズ,SGI-Aviation 売上高 230 294 64 公共コンサルティング パブリック・マネジメント・コンサルティング 売上総利益
Slide 7: 事業、決算の詳細
事業、決算の詳細 ■ セグメント別の事業状況 ■ 投資銀行事業セグメント―業務別売上高、売上総利益 ■ 投融資残高、受託資産残高の推移 ■ 連結財務諸表 ■ 経営計画（2019年9月期、2020年9月期の目標値） ■ トピックス Copyright© FinTech Global Incorporated 6
Slide 8: 2018年9月期 第3四半期 セグメント別の事業状況
2018年9月期 第3四半期 セグメント別の事業状況 アセット投資/AM/M＆Aへ経営資源投入。4Qにアセット投資回収予定。 投資銀行 • １Qより投資運用会社を新規連結。 • アセット投資では、1Qにメッツァに隣接する不動産を証券化し売上256百万円、営業利益195百万円。 業務 また運用不動産売却により売上432百万円。 航空機アセットマネジメント会社(SGI-Aviation Services)の持株会社の株式取得。2Qより損益を連結。 投 • 事業承継ニーズに対応するため、M＆A仲介を専門に取り扱う子会社を設立。3Qより連結。 資 銀 投資回収収益は限定的。ファンド投資は4Qに大型回収
Slide 9: 投資銀行事業セグメント―業務別売上高、売上総利益
投資銀行事業セグメントー業務別売上高、売上総利益 売上高 売上総利益 （百万円） （百万円） その他 2,000 2,000 1,888 1,881 航空機アセットマネジメント 8 8 企業投資 454 697 アセット投資 アレンジ、アセットマネジメント等 1,146 の業務受託 128 8 1,000 1,000 425 1,148 693 748 8 122 237 318 201 278 298 246 271 0 0 2017/9 2018/9 2017/9 2018/9 3Q 3Q 3Q 3Q ※セグメント間取引は消去した数値を使用 ※セグメント間取引は消去した数値を使用 投資銀行
Slide 10: 投融資残高の推移（FGI,FGT合計）
投融資残高の推移（FGI,FGT合計） FGIグループの投融資を適切に理解していただくため、自己投融資を行う当社、フィンテックグローバルトレーディングの 投融資の合計額を記載しております。なお、子会社への出資も含みますが、2社間の出資・貸付は含みません。 2018年9月期3Q(2017/10～2018/6)の主な変動要因） ・プリンシパルインベストメント インフラ管理会社等への新規投資(子会社化）、不動産所有のSPCへ投資。 ・ベンチャーキャピタルファンド テクノロジーカンパニーを投資対象とする米国ベンチャーファンドへの新規投資。 ・企業融資 不動産事業の子会社・ムーミン物語への貸付回収。SG
Slide 11: 受託資産残高の推移
フィンテックアセットマネジメント（FAM) 受託資産残高の推移 FGIキャピタル・パートナーズ （FGICP) 一部の物件売却するも、ヘルスケア施設の開発や施設リニューアル等の工事進捗により グループの受託資産残高は前期末比48.4％増加。 ※ヘルスケア施設：高齢者向け住宅を主とする施設 ※受託資産残高は入手可能な直近の財務諸表や不動産の （百万円） 取得価額等を基に算出しております。 25,000 FGICP（投資一任） FAM(ヘルスケア施設以外の不動産) 21,478 20,000 FAM(ヘルスケア施設) FAM(その他) 15,000 10,000 5,000 0 2015.9 20
Slide 12: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 18年9月期 18年9月期 17年9月期 増減 17年9月期 増減 第3四半期 第3四半期 流動負債 3,785,430 5,021,634 1,236,203 流動資産 10,122,083 9,523,102 △ 598,981 支払手形・買掛金 152,025 99,791 △ 52,234 現金及び預金 3,219,805 3,448,148 228,343 短期借入金 △ 2,726,386 １ 受取手形・売掛金 196,840 481,324 284,484 2,751,380 24,994 ７ 1年内償還予定の社債 30,00
Slide 13: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位： 千円） 2017年9月期 2018年9月期 売上比 売上比 増減額 増減率 第3四半期 第3四半期 売上高 5,838,996 100.0% 2,286,483 100.0% △ 3,552,513 △ 60.8% １ 売上原価 4,333,425 74.2% 967,095 42.3% △ 3,366,329 △ 77.7% 売上総利益 1,505,571 25.8% 1,319,387 57.7% △ 186,184 △ 12.4% 販売費及び一般管理費 ２ 2,052,768 35.2% 2,415,156 105.6% 362,388 17.7% 営業損失（△
Slide 14: 経営計画（2019年9月期、2020年9月期の目標値）
経営計画（2019年9月期、2020年9月期の目標値 ー 2018年5月28日公表） 16,000 単位：百万円 13,200 12,000 売上高 9,600 9,600 8,000 7,182 売上総利益 6,800 4,160 4,000 営業利益 1,626 2,700 2,600 500 2,600 経常利益 0 △1,319 △950 300 △1,160 △1,341 △4,000 17/9 18/9 19/9 20/9 （実績） （予想） （目標） （目標） 2019年9月期 ・本業の投資銀行事業に対し、人的・資金的リソースをさらに配分。 ・2018年11月 メッツァビレッジ開
Slide 15: トピックス ー メッツァ開業に向けた活動状況 ①
トピックス ー メッツァ開業に向けた活動状況 ① ＜㈱ムーミン物語の資本増強による財務基盤強化＞ メッツァ開業準備等の順調な進捗による企業価値の高まりと今後の事業展開（設備投資、 事業運営等）を踏まえて、外部投資家等に複数回の第三者割当増資を実行 当社の持株比率は2017年12月末の99％（当社出資のファンド保有の株式を含む）から 2018年8月10日に63.1％となる予定。 ㈱ムーミン物語の資本金・資本準備金の合計額推移 単位：百万円 3,000 2,890 ※ 2,795 2,000 1,435 1,222 1,000 0 17/12/31 18/3/31 18/7/6 18/8/
Slide 16: トピックス ー メッツァ開業に向けた活動状況 ②
トピックス ー メッツァ開業に向けた活動状況 ② ＜プロモーション、コミュニケーション＞ SNS（インスタグラム、フェイスブック、ツイッター） 香港ブックフェア2018のPR活動 ・フォロワーが拡大中 （インスタグラムの2018/8/8現在のフォロワー実績） メッツァビレッジ 3,391 ムーミンバレーパーク 5,746 ・2018年7月よりインスタグラムでWeb広告開始 Webサイト等 ・ティザーサイトから本サイトへ移行（2018/4/27） ・バージョンアップ（2018/8～9予定）のためのサイト構築 ・PR用の各種コンテンツ制作 イベント参加 ・HANNO GREEN CARNIVAL2
Slide 17: トピックス ー メッツァ開業に向けた活動状況 ③
トピックス ー メッツァ開業に向けた活動状況 ③ ＜地域との連携＞ 地方自治体 ・飯能市・・「地方創生に関する基本協定」 （FGI、2015/6/30） ・埼玉県・・「観光分野における連携協定」 （ムーミン物語、2018/6/8） 埼玉県との「観光分野における連携協定」の調印式 学校 ・駿河台大学・・「連携協力に関する基本協定」 （FGI、2016/12/6、ムーミン物語、2017/12/19） ・城西大学・・「連携協力に関する基本協定」 （ムーミン物語、2017/12/7） Copyright© FinTech Global Incorporated 16
Slide 18: トピックス ー メッツァ開業に向けた活動状況 ④
トピックス ー メッツァ開業に向けた活動状況 ④ ＜建設工事＞ 建物は一部を除き上棟。内外装等の仕上工事が進行。一部外構工事を開始。（写真は2018年7月現在） ムーミン谷エリア（展示施設等） 桟橋 レストラン棟（左）、マーケット棟（右） ゲートハウス Copyright© FinTech Global Incorporated 17
Slide 19: トピックス ー メッツァ開業に向けた活動状況 ⑤
トピックス ー メッツァ開業に向けた活動状況 ⑤ ＜ムーミンの日＞ 8/9にファンイベント開催。ムーミンバレーパーク開業日および展示施設エリアなどの最新情報を公開。 © Moomin Characters ™ Copyright© FinTech Global Incorporated 18
Slide 20: トピックス ー ㈱アダコテックの技術がトンネル異常自動判定に実用化
トピックス ー ㈱アダコテックの技術がトンネル異常自動判定に実用化 子会社㈱アダコテックが、㈱三井Ｅ＆Ｓホールディングスのグループ会社である㈱三井 Ｅ＆Ｓマシナリーが提供するトンネル覆工検査サービスに、㈱アダコテックの機械学習 技術を組み合わせ、検査判定の自動化を実現 トンネル長寿命化のための調査・点検の技術者不足を検査の自動化により解決し、さらに精度を 向上させるものであり、「定常状態を起点に、逸脱を検知する」というアダコテックの技術特性 がインフラ設備の維持管理に適用されたもの ㈱アダコテックは、今回のプロジェクトをはじめとして様々な産業・業務分野から引き合いを受 けており、順次、
Slide 21: 参考資料
参考資料 ■ 個別財務諸表（貸借対照表、損益計算書） ■ 連結経営指標等の推移（６期分） ■ 会社概要 Copyright© FinTech Global Incorporated 20
Slide 22: 個別貸借対照表
個別貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 18年9月期 18年9月期 17年9月期 増減 17年9月期 増減 第3四半期 第3四半期 流動資産 6,090,329 7,287,906 1,197,576 流動負債 649,984 1,118,951 468,966 現金及び預金 1,801,547 1,945,430 143,882 買掛金 1,249 13,113 11,863 売掛金 6,646 9,592 2,945 短期借入金 225,000 119,994 △ 105,006 営業投資有価証券 970,092 1,713,514 743,421 1年内返済予定の長 144
Slide 23: 個別損益計算書
個別損益計算書 （単位： 千円） 2017年9月期 2018年9月期 売上比 売上比 増減額 増減率 第3四半期 第3四半期 売上高 1,019,994 100.0% 661,208 100.0% △ 358,785 △ 35.2% 売上原価 487,437 47.8% 109,569 16.6% △ 377,867 △ 77.5% 売上総利益 532,557 52.2% 551,639 83.4% 19,082 3.6% 販売費及び一般管理費 1,030,770 101.1% 1,181,596 178.7% 150,825 14.6% 営業損失（△） △ 498,213 △ 48.8% △
Slide 24: 連結経営指標等の推移
連結経営指標等の推移 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年9月期 ９月期 ９月期 ９月期 ９月期 9月期 第3四半期 売上高 （百万円） 1,603 3,911 5,429 7,485 7,182 2,286 売上総利益 （百万円） 1,468 2,398 2,495 1,496 1,626 1,319 営業利益又は営業損失(△) （百万円） △ 31 555 115 △ 1,031 △ 1,319 △ 1,095 経常利益又は経常損失(△) （百万円） 88 684 237 △ 1,369 △ 1,341 △ 1,197 親会社株主に帰属する当期純利益又は
Slide 25: フィンテック グローバル株式会社 会社概要
フィンテック グローバル株式会社 会社概要 本店所在地 東京都品川区上大崎3－1－1 目黒セントラルスクエア15階 設立 1994年12月7日 代表 代表取締役社長 玉井 信光 上場日 2005年6月8日 証券コード 8789 (東京証券取引所マザーズ市場) 事業年度 10月1日から9月30日まで ①投資銀行事業 ②公共コンサルティング事業 事業内容 ③エンタテインメント・サービス事業 発行済株式総数 179,244,400株 (2018年６月30日現在) 単元株式数 100株 資本金 5,305百万円 (2018年6月30日現在) 連結純資産 7,433百万円 (2018年6月30日現在)
Slide 26: 免責条項
免責条項 本資料は、当社およびFGIグループの2018年9月期第3四半期決算に関する情報の提供を目的としたものであ り、有価証券にかかる売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦 略、目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を 記載しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」とい うことがあります）の記載は、当社またはFGIグループが入手した情報に基づく、当該資料・文
Slide 27: http://www.fgi.co.jp/
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