Slide 1: Chiffre d’affaires T4 et Chiffre d’affaires annuel 2009
Carrefour Chiffre d’affaires T4 et Chiffre d’affaires annuel 2009 14 Janvier 2010 1
Slide 2: Faits marquants du trimestre et de l’exercice
Faits marquants du trimestre et de l’exercice • Croissance des ventes malgré un environnement difficile ¾ Ventes hors essence à taux de changes constants : ¾ + 0,9% pour l’année 2009 à 96,2 milliards d’€ ¾ + 1,0% au T4 à 26,0 milliards d’€ ¾ Consommation toujours sous pression, déflation alimentaire
Slide 3: Ventes annuelles en progression de 0,9% hors essence à taux de changes constants
Ventes annuelles en progression de 0,9% hors essence à taux de changes constants Ventes 2009 TTC Ventes 2009 TTC à taux de ch. constants (€m) à taux de ch. courants (€m) 2008 89 385 2008 89 385 Hors essence 90 189* +0,9% 2009 ‐0,4% 2009 89 000 2008 97 560 2008 97 560 Avec essence ‐0,2% 2009 96 172 ‐
Slide 4: Croissance des ventes en 2009 malgré un environnement difficile et déflationniste
Croissance des ventes en 2009 malgré un environnement difficile et déflationniste Variation des ventes 2009, hors essence, ajustée de l’effet calendaire (index 2008 = 100 ; % de variation) 0,2 101,1 (1,3) 100 (1,8) 2,6 99,8 Magasins m² et Ajustement 2009 Impact Année 2009 2008 comparables acquisitio
Slide 5: Ventes T4 2009 en hausse de 1% hors essence à changes constants
Ventes T4 2009 en hausse de 1% hors essence à changes constants Ventes TTC T4 2009 Ventes TTC T4 2009 à taux de ch. constants (€m) à taux de ch. courants (€m) 2008 23 922 2008 23 922 Hors essence +1,0% +0,7% 2009 24 161* 2009 24 077 2008 25 741 2008 25 741 Avec essence +1,2% 25 994 +1,0% 2009 26 050
Slide 6: Croissance des ventes au T4
Croissance des ventes au T4 Variation des ventes au T4 2009, hors essence, ajustée de l’effet calendaire (index T4 2008 = 100 ; % de variation) (0,2) 100,8 (0,3) 100,5 (1,3) 2,3 100 Magasins m² et Ajustement T4 2009 Impact T4 2008 T4 2009 comparables acquisitions de l’effet ch. constants Monnaies ch
Slide 7: Ventes T4 : légère amélioration en Europe, croissance robuste en Amérique latine et reprise en Chine
Ventes T4 : légère amélioration en Europe, croissance robuste en Amérique latine et reprise en Chine Variation des ventes à magasins comparables hors essence (%) G4 (2,6) (2,3) 5,4 Amérique 2009 latine 4,4 T4 2009 (4,5) Asie (0,4) Marchés de (3,5) croissance (2,9) européens 7
Slide 8: France : résistance des hypermarchés, poursuite de la croissance des supermarchés
France : résistance des hypermarchés, poursuite de la croissance des supermarchés Variation des ventes au T4 2009, hors essence Ventes à magasins comparables (index T4 2008 = 100; % de variation) hors essence et ajustées de l’effet calendaire (%) (0,8) 0,1 (0,2) 100 T1 2009 (0,6) 99,1 99,3 T2 2009 0
Slide 9: France : gains de parts de marché de 0,3% portés par l’attractivité de la marque Carrefour
France : gains de parts de marché de 0,3% portés par l’attractivité de la marque Carrefour Parts de marché (TNS WorldPanel) 24,0 23,7 ED/ Dia 2,6 2,6 Carrefour 8,0 8,4 Market/Champion Carrefour 13,1 13,0 (1,4) Cumul Cumul 2008 2009 * TNS WorldPanel au 29 Novembre 2009 9
Slide 10: France : forte dynamique des produits à marque Carrefour
France : forte dynamique des produits à marque Carrefour Carrefour: la 1ère marque de produits de grande consommation en France Evolution des ventes de produits Part de marché des produits à marque Carrefour en valeur (PGC) à marque Carrefour dans les ventes PGC 2009 T4 09 2009 +10,3% 24,6% 110,3 +9
Slide 11: France : succès continu de Carrefour Discount, amélioration de l’image prix
France : succès continu de Carrefour Discount, amélioration de l’image prix Contribution de Carrefour Discount Carrefour perçu comme de aux ventes PGC plus en plus compétitif sur 2009 les prix 3,9% 2,0% Score d’image prix 100 VALEUR VOLUME 95 T4 09 6,7% 90 3,4% Source: reporting mensuel image prix C
Slide 12: Espagne : ventes affectées par un environnement de consommation difficile et par la déflation
Espagne : ventes affectées par un environnement de consommation difficile et par la déflation Variation des ventes au T4 2009, hors essence Ventes à magasins comparables (index T4 2008 = 100; % de variation) hors essence et ajustées de l’effet calendaire (%) 1,1 (0,4) 100 (6,0) T1 2009 (4,7) 94,7 94
Slide 13: Italie : amélioration de la performance des supermarchés, résistance des hypermarchés au T4
Italie : amélioration de la performance des supermarchés, résistance des hypermarchés au T4 Variation des ventes au T4 2009, hors essence Ventes à magasins comparables (index T4 2008 = 100; % de variation) hors essence et ajustées de l’effet calendaire (%) 100 (3,0) (1,7) (0,2) T1 2009 (3,5) 95,1 96
Slide 14: Belgique : légère amélioration au T4 par rapport au T3
Belgique : légère amélioration au T4 par rapport au T3 Variation des ventes au T4 2009, hors essence Ventes à magasins comparables (index T4 2008 = 100; % de variation) hors essence et ajustées de l’effet calendaire (%) 100 (2,1) T1 2009 (2,8) (0,5) (0,8) 97,5 T2 2009 (2,1) 96,6 T3 2009 (4,9) T4 200
Slide 15: Brésil : poursuite d’une forte croissance
Brésil : poursuite d’une forte croissance Variation des ventes au T4 2009, hors essence Ventes à magasins comparables (index T4 2008 = 100; % de variation) hors essence et ajustées de l’effet calendaire (%) 9,2 0,2 113,7 114.5 T1 2009 4,3 4,3 T2 2009 6,3 100 T3 2009 3,7 T4 2009 4,5 m² et T4 2009 200
Slide 16: Chine : reprise de la croissance en comparable au T4
Chine : reprise de la croissance en comparable au T4 Variation des ventes au T4 2009, hors essence Ventes à magasins comparables (index T4 2008 = 100; % de variation) hors essence et ajustées de l’effet calendaire (%) 11,0 0,0 114,1 108,8 3,1 T1 2009 (5,4) 100 T2 2009 (0,2) T3 2009 (3,6) T4 2009 3,1
Slide 17: Hard discount : toujours affecté par la déflation au T4
Hard discount : toujours affecté par la déflation au T4 Variation des ventes au T4 2009, hors essence Ventes à magasins comparables (index T4 2008 = 100; % de variation) hors essence et ajustées de l’effet calendaire (%) T1 2009 0,3 (2,4) 2,5 101,2 100 (0,2) 99,9 T2 2009 1,3 T3 2009 (2,6) T4 2009 (2
Slide 18: Objectifs 2009 atteints
Objectifs 2009 atteints ENGAGEMENT REALISATION INITIAL Parts de marché France +30bp* 9 Réduction de coûts €500m environ €530m 9 Investissements prix €600m environ €600m 9 Stocks réduction de 2 jours entre 1,5 et 2 jours 9 Capex 2,5 Md d’€ environ 2,2 Md d’€ 9 Résultat opérationnel 2,7 ‐ 2,8 Md d’€ e
Slide 19: Chiffre d’affaires T4 et Chiffre d’affaires annuel 2009
Carrefour Chiffre d’affaires T4 et Chiffre d’affaires annuel 2009 14 Janvier 2010 19