Slide 1: 2020年12月期 会社説明資料
2020年12月期 会社説明資料 東京証券取引所市場第一部 ： 4641 第２創業期
Slide 2: 当社グループのコロナウイルス感染症対策について
■ 当社グループのコロナウイルス感染症対策について 当社グループは新型コロナウイルスの感染拡大に対応するため、対策本部を設置し、在 宅勤務、オフピーク通勤やTV会議の活用など、お客様、従業員の安全に配慮した対策を 講じております。 １．お客様のご要請に応じた感染症対策 １）お客様先の状況に応じた柔軟な対応 ２）営業現場でのＴＶ会議の活用 ３）社員の感染が疑われる場合の迅速な対応 （本人への状況確認や出勤停止等） 2．当社グループの感染症対策 １）マスク着用、咳エチケット、手洗い・うがい、消毒液の利用を徹底 ２）自社ビル内のフロア往来自粛、食堂利用の原則禁止 ３）オフィス内に飛沫防止用アクリルボ
Slide 3: 目次
■ 目次 １ 2020年通期 決算概況 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． P5 ２ グループ会社、関連会社のご紹介 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． P12 ３ 2021年度 施策 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． P13 ４ 2021年度 業績･配当予想 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． P19 ５ 新中期経営計画 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
Slide 4: 外部環境
■ 外部環境 ･新型コロナウイルス感染症の影響が継続 ･アフターコロナに向け主要企業は研究開発投資を維持 製造業界 輸出動向 業界動向 R&D投資は維持 アジア及びアメリカ向けの輸 半導体：5G需要拡大 出は増加 車：次世代車向け 人材業界 派遣要請 人材獲得競争 ・オンライン等新たな ・需要は底堅く推移 採用手法の推進 ・在宅勤務を活用した ・メーカー採用長期化により サービス提供は継続 競争激化 Copyright @ 2021 Altech Corporation All Rights Reserved 4
Slide 5: 2020年決算概要 -1-
■ ２０２０年決算概要 -1- ･連結 販管費抑制、雇調金収入 ･個別 稼働人数、単価アップで工数減を補う (単位：百万円) 【連結】 2019年12月期 2020年12月期 増減率 売上高 36,371 35,753 △1.7% 営業利益 4,014 3,640 △9.3% 経常利益 4,098 4,595 12.1% 親会社株主に帰属 2,908 3,057 5.1% する当期純利益 【個別】 2019年12月期 2020年12月期 増減率 売上高 29,684 29,630 △0.2% 営業利益 3,579 3,312 △7.5% 経常利益 3,755 4,172 11.1% 当期純利益
Slide 6: 2020年決算概要 -2-
■ ２０２０年決算概要 -2- ･営業利益率は前年比△0.86％で着地 ･経費削減と感染対策の影響で販管費は前年比△6.9％ 2019年12月 2020年12月 （単位：百万円） 【連結】 期 期 増減率 増減比 売上高 36,371 35,753 △ 1.7% △ 618 売上原価 27,173 27,289 0.4% 116 雇用調整助成金は雇 売上総利益 9,197 8,464 △ 8.0% △ 733 用維持のため、原価 として使用 販管費 5,183 4,823 △ 6.9% △ 360 売上高販管費率 14.25% 13.49% △ 0.8% △ 0.8% 営業利益 4,014 3
Slide 7: 2020年決算概要 -3-
■ ２０２０年決算概要 -3- ･コロナ影響による休業増、残業抑制で稼働工数は減少 ※契約単価・・・顧客との契約に基づく「１時間当たりの単価」。売上を構成する「実単価」とは異なり、残業代を含まない。 ※稼働工数・・・技術者として業務に対応した「月当たりの実務時間」。 Copyright @ 2021 Altech Corporation All Rights Reserved 7
Slide 8: 2020年決算概要 -4-
■ ２０２０年決算概要 -4- ･稼働工数動向と営業について 外部環境の変化 特殊要因 働き方改革で残業 感染防止の影響で 時間減少。 工数減少 ⇒2Q以降発生(休業・残業抑制) 今後の予想 当社の対応 ①営業戦略のシフト ・特殊要因を除いた場合、 一人当たりの工数減少を 工数減少は緩やかに 人数増+単価アップでカバー ・所定労働時間(160時間/月) ②顧客ごとの工数分析 を下回ることは考えにくい 繁閑を見極め、成長分野・領域 の技術を向上し案件獲得 Copyright @ 2021 Altech Corporation All Rights Reserved 8
Slide 9: 2020年決算概要 -5-
■ ２０２０年決算概要 -5- ･人材の質をさらに重視した採用を実施 ･稼働率は一時下振れるも徐々に回復傾向 98名 58名 入社 入社 149名 入社 288名 314名 229名 入社 入社 入社 40名 233名 入社 入社 169名 入社 ①稼働人数…四半期ごとの稼働人数 ②技術者数…四半期毎の技術者総数 ③稼働率…新卒を含む月当たりの全社稼働率 グラフ内入社数・・・4月入社の新卒技術者数(キャリア採用・秋入社のグローバルエンジニアは含まない) Copyright @ 2021 Altech Corporation All Rights Reserved 9
Slide 10: 2020年決算概要 -6-
■ ２０２０年決算概要 -6- ・好調な半導体/医療系/ソフト開発のシェアが増加 ・自動車はシェアが減少⇒好調分野にシフト ⑨再生可能エネルギー ⑩その他 約0.6億円 約33.8億円 ⑧航空宇宙防衛 (0.2%) (11.4%) ①自動車関連 約8.4億円 (2.8%) 約100億円 ⑦工作機械 約12億円 (34.0%) (4.1%) 業種別売上高 ②半導体関連 ⑥ソフト開発 外側：2020年 約19.7億円 内側：2019年 約52.3億円 (6.7%) (17.7%) ⑤医療系 約19.7億円 (6.7%) ④電機関連 ③精密機器関連 約22.7億円 約31.7億円 (7.7%) (1
Slide 11: 2020年決算概要 -7-
■ ２０２０年決算概要 -7- ・売上上位10社 2018年度 通期 2019年度 通期 2020年度 通期 三菱電機 三菱電機 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ 東芝メモリ キオクシア(旧東芝メモリ) 三菱電機 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ キオクシア(旧東芝メモリ) アイシン・エィ・ダブリュ アイシン・エィ・ダブリュ 東京エレクトロン宮城 ソニーセミコンダクタ 日立オートモティブシステムズ ソニーセミコンダクタ キヤノン ソニーセミコンダクタ ニコン 東京エレクトロン宮城 東京エレクトロン宮城 ソニーLSIデザ
Slide 12: グループ会社・関連会社のご紹介
■ グループ会社・関連会社のご紹介 ・新たなグループ体制(くもの巣型ネットワーク組織) 新規グループ会社と既存事業との シナジー高付加価値化 Copyright @ 2021 Altech Corporation All Rights Reserved 12
Slide 13: 2021年度施策 -1-
■ 2021年度施策 -1- ・次世代を創る施策 アルプス デジタル・ アグリ グローバル 当社 パナR&D ビジネス スパイス ＆ケア 事業 サービス DONKEY オーガニック成長 事業変化や社会的課題に対応した施策の推進 採用強化 ・外国人採用、 受注拡大 育成推進 ボリューム ・新在留資格対応 高単価 ゾーン 外国人材育成・採用 次世代への成長 受託/ソフト 受注拡大 対応領域 ものづくり 外国人材活躍の エリア リーディング・ 拡大 領域の拡大 カンパニーへ 拡大 先端技術対応 グループ連携強化で持続的な成長を達成 Copyright @ 2021 Altech Corporatio
Slide 14: 2021年度施策 -2-
■ 2021年度施策 -2- ・次世代を創る施策(個別) 採用 達成目標 ①オンライン採用などの新たな採用チャンネルの構築 ‘22新卒300名採用 〔 採用・ ②社員紹介制度を強化し、即戦力の獲得 ‘21キャリア120名採用 成長を支える 本柱 ③海外拠点での教育と採用候補地の開拓 教育・ 教育 ニューノーマルに 営業〕 ①オンライン講座の充実 適応した人材教育 ②先端技術・成長分野の高度人材教育 の好循環 3 ③顧客ニーズに対応した技術研修 営業 成長企業・成長分野 ①成長企業・成長分野との取引拡大 との取引拡大による ②技術者同士の連携を強化し、チーム採用の提案 高単価の実現 ③提案からク
Slide 15: 2021年度施策 -3-
■ 2021年度施策 -3- ・次世代を創る施策(グループ) アグリ＆ケア スピード感をもって結果にこだわる ～チームアルプスで最高業績に挑戦～ アルプスビジネスサービス 営業力の強化と、外国籍人材への 人と会社を強くする取り組み フォロー・育成による 国内 による業績・処遇の向上 サービスの質向上 パナＲ＆Ｄ デジタルスパイス 高度技術を活かしＣＡＳＥ等の成長 自社ブランド製品の販売強化と 分野への受託・請負拡大 宇宙事業の確実な取り組み 海外 台湾・上海・ミャンマー 日本国内のグローバル人材受入 既存事業の領域拡大 人材獲得に向けた採用強化 実践的な教育による採用拡大 介護事業の基盤構築
Slide 16: 2021年度施策 -4-
■ 2021年度施策 -4- ・中長期成長ビジョン 既存事業の強化・ ①最先端技術 ②新規事業の推進 ・高単価ゾーンの開発設計業務 ・アグリテック・アグリ (AI・IoT・ロボット等) ビジネスの拡大 ・介護人材 ・Ｍ＆Ａ 重点領域 新規事業への挑戦 ③グローバル展開 ・海外事業 ・グローバルエンジニア活用 ⑤先行者メリット享受 ④高技術サービスの提供 ・外国人材育成・採用 ・技術・農業・介護での外国人活用 ノウハウ Copyright @ 2021 Altech Corporation All Rights Reserved 16
Slide 17: 2021年度施策 -5-
■ 2021年度施策 -5- ・全国で着実にアグリテック・アグリ人材派遣推進 アグリ事業取引実績(抜粋) イチゴ栽培関連業務 きゅうり生産関連業務 オレンジ生産関連業務 お茶の生産関連業務 種の開発 マンゴーの生産業務 きのこの栽培業務 牛肥育関連業務 トマト栽培関連業務 牛のトレーサビリティ関連業務 養豚関連業務 酪農関連業務 梅の生産関連業務 土壌分析評価分析業務 農機具の開発 飼料生産管理業務 養鶏関連業務 水耕栽培システム 環境分析業務 2019年9月 当社が人材派遣会社で全国初の「特定技能1号」取得者を輩出 アグリテック・アグリに対応可能な外国人材を東南アジアから幅広く採用・育成 C
Slide 18: 2021年度業績・配当予想 -1-
■ 2021年度業績・配当予想 -1- ・連結：最高業績更新へ 利益予想： 先端技術や次世代車等、顧客ニーズは堅調のため、本業は底堅く推移する見込み。 一方、景気の減速懸念を踏まえ、工数については抑制傾向で想定。 実績 業績予想 【連結】 19年度通期 2020年度通期 2021年度通期 実績 実績 前年同期比 金額 前年同期比 売上高 36,371 35,753 △1.7% 40,000 11.9% 営業利益 4,014 3,640 △9.3% 4,000 9.9% 経常利益 4,098 4,595 12.1% 4,400 △4.3% 親会社株主に帰属す る当期純利益 2,908 3,057
Slide 19: 2021年度業績・配当予想 -2-
■ 2021年度業績・配当予想 -2- ・配当予想 (2020年度年間配当金) 配当の基本方針 ・連結ベースでの配当性向50％を基本とする ・中間配当金は年間配当金の50％を目処とする ・業績にかかわらず年間配当10円を維持する(安定配当の見地) 63円+ 記念配当 10円 分割…2019年7月1日を効力発生日とし、1株を1.1株とする株式分割を実施 Copyright @ 2021 Altech Corporation All Rights Reserved 19
Slide 20: 2021年度業績・配当予想 -3-
■ 2021年度業績・配当予想 -3- ・業績推移 第二創業期の礎づくり、着実に成長を達成 2021年度目標売上高：400億円 ※1996年～1999年は個別業績 ※2000年以降は連結業績 Copyright @ 2021 Altech Corporation All Rights Reserved 20
Slide 21: 新中期経営計画 -1-
■ 新中期経営計画 -1- ・3ヵ年ごとのローリングプランを策定 持続的なイノベーション 9.8% 4.0% 17.5% 4.3% 6.8％ 4.3% 今年度ROE 24.6％ ※定量目標は第11次5ヵ年計画に基づき内容更新 Copyright @ 2021 Altech Corporation All Rights Reserved 21
Slide 22: 新中期経営計画 -2-
■ 新中期経営計画 -2- ・第11次5ヵ年計画(2023年までにありたい姿) 定性目標：新産業革命時代に向けた経営資源の再投資 ①アウトソーシング ②投資の拡大による ③事業環境の変化 市場における 成長の加速と に対応した人材育成 持続可能な競争優 収益基盤の強化 と組織の最適化 位性の創出 ・ドメイン再構築による ・農業・介護分野におけ ・ＩＴシステム投資にて高 売り上げ拡大と収益力 る新たな市場創出 水準の業務効率実現 向上 ・次世代技術を軸とした ・グループ連携による多 ・シニアや女性、障がい 資本・業務提携推進 様な採用活動の拡大 者が活躍する環境整備 ・グローバル人材の雇用 ・技
Slide 23: サステナビリティ・ESGの取り組み -1-
■ サステナビリティ・ＥＳＧの取り組み -1- ・サステナビリティ：持続可能性 ALPS x SDGs SDGs推進企業として 外務省ＨＰに記載 ダイバーシティ 大勢の外国人社員が 活き活きと活躍 バリアフリー 2021年パラリンピック に向けバリアフリープロ ジェクトに協賛 Copyright @ 2021 Altech Corporation All Rights Reserved 23
Slide 24: サステナビリティ・ESGの取り組み -2-
■ サステナビリティ・ＥＳＧの取り組み -2- ・ESG：事業活動を通じた社会的課題の解決 時代に先駆けたグローバル人材の活躍推進 開発・設計 高度技術サービス 当社 の 介護・アグリ人材 企業価値の 事業 さらなる向上 活動 外国人材の育成開始 ‘68年 ‘90年代 ‘00年代 現在 社会的 高度技術 介護・農業 問題 人手不足 Copyright @ 2021 Altech Corporation All Rights Reserved 24
Slide 25: 免責事項
アルプス技研は引き続き、 積極的に株主還元の充実を 図ってまいります。 当社公式キャラクター アルスくん 【免責事項】 本資料に記載されている業績予想、将来予測等は作成時点において入手可能 な情報に基づく見通しであり、潜在的リスクや不確実性が内在しています。 実際の業績は、経営環境や様々な要因の変化によって記述内容と大きく異な る可能性があります。