Shimizu Bank, Ltd. · TSE:8364
Shimizu Bank — H1 FY2023 Earnings Presentation
23 slides from Shimizu Bank's earnings presentation, Jan 23, 2024
Slide 1: 個人投資家さま向け企業説明会
株式会社清水銀行 個人投資家さま向け 企業説明会 2024年1月23日(火) THE SHIMIZU BANK,LTD. 東証プライム：8364
Slide 2: Ⅰ 清水銀行の概要
Ⅰ 清水銀行の概要 THE SHIMIZU BANK,LTD.
Slide 3: 清水銀行の概要
清水銀行の概要 清水銀行の概要 2023年9月30日現在 経営理念 創立 1928年7月1日 経営理念 本店所在地 静岡県静岡市清水区富士見町2番1号 1. 社会的公共性を重んじ 資本金 108億1,626万円 健全経営をすすめる 2. お客様に親しまれ、喜ばれ 総資産 1兆7,715億円 役にたつ銀行をつくる 3. 人間関係を尊重し 預金残高 1兆5,333億円 働きがいある職場をつくる 貸出金残高 1兆2,487億円 清水銀行グループ 店舗数 本支店・出張所79店舗 従業員数 923人 ・清水ビジネスサービス株式会社 ・清水総合メンテナンス株式会社 連結自己資本比率 8.58％（国内基準）
Slide 4: 店舗ネットワーク
店舗ネットワーク ■本支店・出張所79店舗 （ 静岡県内76店舗（インターネット支店を含む）・東京都1店舗・愛知県2店舗） ■ローンセンター7拠点 （ 東部・富士・清水・東静岡・静岡・藤枝・浜松 ） 本店営業部 富士支店 1925年竣工 国登録文化財 三島支店 本町出張所 バンコク 駐在員事務所 浜松支店 THE SHIMIZU BANK,LTD. ２
Slide 5: Ⅱ 2023年度中間期決算概要
Ⅱ 2023年度中間期決算概要 THE SHIMIZU BANK,LTD.
Slide 6: 決算概要（損益の状況）
決算概要（損益の状況） （百万円） 経常収益 経常利益 コア業務純益 2022年度中間期 2023年度中間期 前期比 経常収益の内訳 経常収益 11,237 12,907 1,670 【資金運用益①】 資金運用収益① 〇 〇 〇 8,099 8,582 482 貸出金利息、有価証券利息配当金、預け金利息ほか （うち貸出金利息） 〇 〇 〇 6,384 6,458 74 【役務取引等収益②】 （うち有価証券利息配当金） 〇 〇 〇 1,487 1,934 447 受入為替手数料、その他の受入手数料 役務取引等収益② 〇 〇 〇 2,371 2,350 ▲ 20 【その他業務収益③】 〇 〇 〇
Slide 7: 決算概要（貸出金）
決算概要（貸出金） 貸出金残高（末残） 中小企業等向け貸出金残高（末残） 貸出金残高 うち静岡県内貸出金残高 中小企業等向け貸出金残高 うち静岡県内中小企業等向け貸出金残高 （億円） （億円） 14,000 12,000 +103 12,384 12,487 +7 12,144 10,071 12,000 9,786 10,064 10,000 9,581 10,842 9,286 9,553 10,644 10,822 10,000 +28 +20 8,000 8,000 6,000 6,000 4,000 4,000 2,000 2,000 0 0 2021年9月末 2022年9月末 20
Slide 8: 決算概要（預金・預かり資産）
決算概要（預金・預かり資産） 預金残高（末残） 個人預かり資産残高（末残） 預金残高 うち静岡県内預金残高 個人預かり資産残高 うち静岡県内預かり資産残高 （億円） （億円） 17,500 15,000 +337 +182 13,567 13,471 13,229 15,168 15,333 15,026 13,126 14,819 15,150 14,814 12,796 12,698 15,000 12,500 12,500 10,000 10,000 7,500 7,500 5,000 5,000 2,500 2,500 0 0 2021年9月末 2022年9月末 2023年9月末 20
Slide 9: 決算概要（与信関係費用、金融再生法開示債権）
決算概要（与信関係費用、金融再生法開示債権） 与信関係費用 金融再生法開示債権 一般貸倒引当金繰入額 不良債権処理額 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 危険債権 貸倒引当金戻入益（▲） 与信関係費用 要管理債権 開示債権比率 （百万円） （億円） 3,000 450 2.00% 400 2,500 350 1.50% 1.36% 2,000 1.25% 300 1.16% 1,675 1,500 250 1.00% 200 1,000 169 159 148 1,313 150 65 500 362 55 83 0.50% 100 58 24 0 89 ▲ 238 ▲ 121 50 82 ▲
Slide 10: 決算概要（自己資本比率、配当政策）
決算概要（自己資本比率、配当政策） 自己資本比率（連結・単体） 配当政策 リスクアセットの額(連結） リスクアセットの額(単体） 当行は健全経営を推し進めるとともに、お客さまへの更なる 利便性や情報等の提供により、地域のお取引先の資金需要に 自己資本比率（連結） 自己資本比率（単体） きめ細やかに対応することで、安定した収益の確保を目指し、 （百万円） 株主の皆さまへ安定した配当を実施していくことを基本とし 1,600,000 10.00% ております。 5円は創立90周年記念配当 9.20% 1,400,000 8.93% 9.00% 24/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3
Slide 11: Ⅲ 清水銀行の取り組み
Ⅲ 清水銀行の取り組み THE SHIMIZU BANK,LTD.
Slide 12: 第28次中期経営計画（位置付け）
第28次中期経営計画（位置付け） 第28次中期経営計画は、創立100周年に向けた2ndフェーズとして、１stフェーズ（第27次中期経営計画）で 底上げを図った収益基盤の維持・拡大を図る重要な3年間として位置づけた … 経営理念 … パーパス 「地域を愛し、お客さまの未来をともに考え、共創します」 … … 第27次中期経営計画 1stフェーズ 第28次中期経営計画 2ndフェーズ 第29次中期経営計画 3rdフェーズ … 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 … 第146期 第147期 第148期 第149期
Slide 13: パーパスの制定
パーパスの制定 地域を愛し、お客さまの未来をともに考え、共創します ＜コンセプト＞ 静岡県を主要営業基盤とする清水銀行が、お客さまの過去から現在までをよく知ったうえで、一緒になってお客さまの サステナブルな未来を考え抜き、地域・お客さまの未来をともに創っていくという思いを込めています。 1. 社会的公共性を重んじ健全経営をすすめる 2. お客様に親しまれ、喜ばれ役にたつ銀行をつくる 3. 人間関係を尊重し働きがいある職場をつくる 100周年に向けたありたい姿 MISSION（企業が果たすべき責務） 「組織を流れる改革精神と、組織を支える 全員の力を結集し、地域の発展と、当行 100周年 の永続
Slide 14: 第28次中期経営計画（概要）
第28次中期経営計画（概要） 名 称 SHINKA ～絆をつむぐ～ 計画期間 2023年4月1日 ～ 2026年3月31日（3年間） 基本方針 ソリューション営業の高度化 人的資本の充実 サステナビリティ経営の実践 ①コア業務純益 ４０億円以上 計数目標 ②当期純利益 ２５億円以上 （最終年度） ③県内中小企業等向け貸出金残高 １兆円以上 ④連結自己資本比率 ８％以上 「SHINKA」には、「進化」「深化」「真価」の3つの意味を持たせ、第27次中期経営計画で「ZENSHIN」したさま タイトル ざまな施策をさらに進め、深めるとともに、第28次中期経営計画での新たな施策を推し進めることで、真の価
Slide 15: 基本方針の連関性
基本方針の連関性 ＜経営理念の具現化＞ 人間関係を尊重し働きがいある職場をつくる 人的資本（従業員） への投資を加速 人的資本の充実 ＜あるべき姿＞ 全従業員を資本と捉え、一人ひとりの成長と働きがいを組織的 にサポートすることで、組織全体の「力」が向上。 従業員との絆をつむぐ 清水銀行のパーパス 地域を愛し、お客さまの未来をともに考え、共創します お客さまとの絆をつむぐ 地域社会・株主との絆をつむぐ ＜経営理念の具現化＞ ＜経営理念の具現化＞ お客様に親しまれ、喜ばれ役にたつ銀行をつくる 社会的公共性を重んじ健全経営をすすめる ソリューション営業の高度化 サステナビリティ経営の実践 ＜あるべき
Slide 16: 人的資本の充実
人的資本の充実 人事制度改定 （2023年10月～） パーパス 「地域を愛し、お客さまの未来をともに考え、共創します」 初任給引き上げ・賃上げ 副業・兼業の解禁 →初任給引き上げ、若年層の給与・賞与水準を →幅広い実践経験を積み、銀行業務に応用 引き上げ 休暇制度の充実 人的資本の充実 →ファミリー休暇、積立休暇の新設 キャリア開発支援制度の創設 →1級ＦＰ技能士、中小企業診断士等の 中途採用（登用・復職）要件の緩和 資格取得者に報奨金 →即戦力となる人財の確保、Ｄ&Ｉの実践 従業員への投資を加速することで、「人的資本の充実」が図られ、「ソリューション営業の高度化」・ 「サステナビリティ経営の
Slide 17: ソリューション営業の高度化
ソリューション営業の高度化 法人役務収益の推移 単位：百万円 ソリューションの『量的拡大』と『質的向上』 553 ソリューションメニューおよび 527 外部連携先の拡充 429 164 35 54 45 104 サステナビリティ関連 コンサル 331 42 26 ビジネスマッチング業務 256 58 69 100 事業承継・M&A 不動産 公的支援 の強化・拡充 建設 ビジネス 39 51 有償マッチング 36 34 マッチング 43 215 214 285 領域 外部連携先をさらに拡充 67 137 融資関連 リース 人材紹介 させ、お客さまのニーズ その他 72 50 58 50 49 へ
Slide 18: サステナビリティ経営の実践
サステナビリティ経営の実践 2030年までの目標 サステナブル投融資への取り組み サステナブル投融資金額 3,000億円（2021年度～2030年度累計） 単位：億円 2023年度～2025年度の 累計目標950億円 3,000 1,468 順次、商品ラインアップを拡充中 518 714 154 2021年度 2022年度 2023年度 2025年度 2030年度 中間期 （目標） （目標） 温室効果ガス排出量削減に向けた取り組み 2030年までの目標 温室効果ガス排出量削減率（2013年度比) ▲46％（2030年度目標） CO2フリー電気「静岡Greenでんき」の導入 2022年度削減効果
Slide 19: SBIグループとの連携
SBIグループとの連携 ファンド出資を 事業承継・M&A 金融商品仲介 通じた情報収集 企業型DC ファイナンス業務 DX 両社の経営の独立性を尊重しながら関係性を 強化するため相互に株式を保有。SBIホール 全国金融機関初 ディングス㈱は、発行済普通株式数の3％を 上限に当行株式を保有している。 2017年10月 SBIマネープラザ浜松の開設 2020年 2月 SBIホールディングス㈱との資本業務提携 単位：百万円 2020年 3月 SBIマネープラザ静岡の開設 2店舗目の共同店舗も全国初 清水銀行SBIマネープラザの預かり資産残高 2020年 5月 取引先のデジタル化に関するサービスにおけ
Slide 20: 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 当行のROE/PBR（現状分析） • 当行の株主資本コストは概ね５～６％程度と想定される （CAPMにより算定）。 • 当行のROEは、資本コストを下回っており、投資家が期待 マイナス金利 する資本収益性は確保できていない状況。 導入 当行の資本コスト 5％～6％程度 6.0 1.00 0.90 5.0 4.5 4.2 0.80 3.7 0.70 4.0 ROE (％) 2.9 2.9 3.0 3.1 0.60 3.0 2.6 0.50 1.9 0.40 2.0 PBR (倍) 0.30 0.35 0.38 0.40 0.35 0.20 1.0
Slide 21: 株式関連情報
株式関連情報 （pt） 2014年1月4日を100とした株価指数 250 200 マイナス金利政策導入 （2016.1.29） 150 100 50 当行公募増資 （2018.7.11） 0 2014/01/01 2015/01/01 2016/01/01 2017/01/01 2018/01/01 2019/01/01 2020/01/01 2021/01/01 2022/01/01 2023/01/01 2024/01/01 日経平均 NKY Index 清水 8364 JT Equity 日経銀行銘柄 N5BANK Index 当行株価指数（2023年12月29日現在） 株価 1,538
Slide 22: THE SHIMIZU BANK,LTD.
THE SHIMIZU BANK,LTD.
Slide 23: THE SHIMIZU BANK,LTD.
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