Blue Cap AG · XETR:B7E
Blue Cap — Shareholder Meeting (November 2009)
19 slides from Blue Cap's shareholder meeting presentation, Nov 13, 2009
Slide 1: Herzlich Willkommen zur Hauptversammlung
Herzlich Willkommen zur Hauptversammlung München, 13. November 2009 Neues Forum am Deutschen Museum
Slide 2: Profil
Profil n Blue Cap identifiziert gezielt Unternehmen in Umbruchsituationen, Finanzierungsengpässen oder einer ungeregelten Nachfolgeproblematik. n Blue Cap investiert in Unternehmen, die über starke, technologiebasierte Produkte oder eine führende Marktposition in einer Nische verfügen. n Blue Cap be
Slide 3: Investitionskriterien
Investitionskriterien Unternehmenskriterien Investitionsgrößen n Technologieorientierte Old Economy n Eigenkapital bis 1,0 Mio. Euro n Umsatz zwischen 10 und 50 Mio. Euro n Voraussetzung: Kapitalmäßige und/oder n Intaktes Kerngeschäft strategische Mehrheit Branchen Geographischer Fokus n u.a. Maschi
Slide 4: Marktsegment
Marktsegment n Blue Cap arbeitet in einem Segment unterhalb der “Großen” Finanzinvestoren n Blue Cap verfügt über ein deutlich größeres Know-how bei Transaktionen und bei der Unternehmensweiterentwicklung als Wettbewerber in diesem Segment n Blue Cap agiert nicht in klassischen M&A-Prozessen und ver
Slide 5: Transaktionen seit 2007
Transaktionen seit 2007 maxxtec AG H. Proton Inheco Hudson H. Planatol SCHREINER Power GmbH Bike SCHREINER Holding Gruppe Systems Plc GmbH Gruppe GmbH Einstieg Übernahme Exit Anteils- Exit Anteils- Einstieg erhöhung erhöhung 17,7% 70% Verkauf auf 42% Verkauf auf 100% 18,27% 08/2007 09/2007 10/2007 1
Slide 6: Blue Cap Group
Blue Cap Group 40,0% 13,6% 42,0% 100,0% 18,27% Die derzeit 5 Portfoliounternehmen erwirtschafteten 2008 einen Umsatz von ca. 100 Mio. Euro. 6
Slide 7: SMB DAVID GmbH, Herrsching
SMB DAVID GmbH, Herrsching Unternehmen n Marktführer bei Bearbeitungszentren für geschäumte Kunststoffe n Anerkannter Technologiepartner von internationalen Unternehmen der Chemie- und Bauindustrie n Mitarbeiter: 40 Einstieg von Blue Cap n 2005 Erwerb von 40 % im Rahmen einer Konsolidierung des SMS-
Slide 8: maxxtec AG, Sinsheim
maxxtec AG, Sinsheim Unternehmen n Entwickler und Hersteller von Anlagen zur Verstromung von Wärme n Führende Marktposition bei Abwärmesystemen n Mitarbeiter: 70 Einstieg von Blue Cap n Einstieg als erster Finanzpartner in ein gründergeführtes Unternehmen n Anteilserwerb von 17,7%, jetzt 13,6% Aktue
Slide 9: inheco GmbH, Martinsried
inheco GmbH, Martinsried Unternehmen n Entwickler und Hersteller von thermo-elektrischen Bauteilen für Life Science- Anwendungen n Anerkannter Partner führender Pharmakonzerne n Mitarbeiter: 35 Einstieg von Blue Cap n Einstieg mit 15,3%, 2007 Ausbau auf 42,0% n Konsolidierung des Gesellschafterkreis
Slide 10: H. Schreiner GmbH, Ottobrunn
H. Schreiner GmbH, Ottobrunn Unternehmen n Sondermaschinen und Testgeräte im Bereich Dichtheitsprüfung n Langjährige Kundenbeziehungen, 30-jährige Firmengeschichte n Mitarbeiter: 35 Einstieg von Blue Cap n Verfehlte Unternehmensfinanzierung seit MBO im Jahr 2002 n Übernahme von 70% durch Kapitalerhö
Slide 11: Planatol Holding GmbH, Rohrdorf
Planatol Holding GmbH, Rohrdorf Unternehmen n Spezialist im Bereich Klebstofftechnik n Alteingeführtes Traditionsunternehmen n Mitarbeiter: 160 Einstieg von Blue Cap n Verfehlte Unternehmensnachfolge im Familienkreis n Übernahme 18,27% von ehemaligem Gesellschafter-Geschäftsführer n Option auf 100%
Slide 12: Umsatz- und Gewinn Portfoliounternehmen 2008
Umsatz- und Gewinn Portfoliounternehmen 2008 SMB in TEUR Maxxtec Inheco H. Schreiner Planatol David Umsatz 13.206 29.000 7.532 8.383 41.200 EBITDA 240 1.341 595 577 1.440 EBIT 107 1.254 535 395 650 EBT -155 899 443 90 210 12
Slide 13: Bilanz 30.06.2009
Bilanz 30.06.2009 in TEUR 30.06.20091 30.06.20081 Eigenkapital² 6.448 5.770 Bilanzsumme 6.550 6.546 Verbindlichkeiten 21 355 Eigenkapitalquote > 98% > 88% Buchwert Beteiligungen² 4.236 4.236 1 Geschäftsjahresende 2 Bilanzierung nach HGB 13
Slide 14: GuV 30.06.2009
GuV 30.06.2009 in TEUR 30.06.20091 30.06.20081 Umsatz 90 1.188 Sonstige betriebliche Erträge 152 28 Materialaufwand 34 28 Personalaufwand 271 146 Sonstige betriebliche Aufwendungen 307 417 Finanzergebnis 64 -60 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -308 63 Sonstige Steuern 4 0 Jahresüberschus
Slide 15: Aktie
Aktie WKN: A0J M2M ISIN: DE000A0JM2M1 Aktienkurs: 2,20 Euro Marktsegment: Entry Standard Marktkapitalisierung: 5,5 Mio. Euro Eigenkapital: 6,4 Mio. Euro Anzahl der Aktien: 2,5 Mio. Euro Stand: 12.11.2009 Streubesitz: > 50% Designated Sponsor: BankM 15
Slide 16: Wertetreiber
Wertetreiber n Erfolgreiche Holding mit professionellen Investmentprozessen für Investitionen in technologiegetriebene Nischenunternehmen n Hohes Potential an möglichen Akquistionen durch anstehende Nachfolgeregelungen oder aktuelle Finanzierungsengpässe n Stille Reserven durch Bilanzierung nach HGB
Slide 17: Nachhaltigkeit in der Blue Cap Group
Nachhaltigkeit in der Blue Cap Group Treibgasfreie Dämmstoffe zur Wärmeisolierung Verstromung von Abwärme und Restwärme Thermogeneratorik Dichtheitsprüfungen mit Luft, ohne Wasser Lösungsmittelfreie und biologische Klebstoffe 17
Slide 18: Kontakt
Kontakt Blue Cap AG Ludwigstraße 11 80539 München Telefon +49 [0]89 2 73 72 63 - 0 Telefax +49 [0]89 2 73 72 63 - 19 eMail office@blue-cap.de Internet www.blue-cap.de Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 18
Slide 19: Hauptversammlung
Hauptversammlung München, 13. November 2009 Neues Forum am Deutschen Museum