Macquarie Group, Ltd. · ASX:MQG
Macquarie — Investor Presentation (2021)
129 slides from Macquarie's investor presentation, 2021
Slide 1: Macquarie cover
© macauariE YyvI-U-TFIL- TF
Slide 2: 目次
目次 マッコーリーの概要 3 企業文化 ビジネスアプローチ 14 地域社会における取り組み 23 世界各地の拠点 オーストラリアとニュージーランド 32 アジア 36 欧州、中東、アフリカ 47 南北アメリカ 56 マッコーリーグループの強み インフラストラクチャー 63 エネルギー 78 テクノロジー 88 コモディティ 106 再生可能エネルギー 115 © Macquarie Group Limited 2
Slide 3: マッコーリーの概要
マッコーリーの概要 より良い未来を目指す革新と投資の力に グローバル金融グループ 幅広いビジネス展開 • オーストラリアに本社を置き、同国で上場 32市場で事業を展開し、様々な市況で確実な • オーストラリアのトップ10企業の1社1 リターンを実現する、アニュイティ型業務と • 約420億米ドルの時価総額2 マーケット向け業務を融合した事業を展開 • 32市場に16,459人の従業員 • 4,283億米ドルの資産を運用 長期的な視点に立った経営 行動と結果を重視する企業文化 • 52年間連続黒字経営を達成 • 顧客、地域社会、スタッフへ様々な機会を提供 • マッコーリー銀行（MBL）は30年間
Slide 4: グローバル金融グループ
グローバル金融グループ オーストラリアと アジア 32% 11% 総利益に 総利益に ニュージーランド 占める割合 占める割合 1 1 従業員数 従業員数 ロンドン 7,283人 4,063人 2 2 運用資産 運用資産 ニューヨーク 1,017億米ドル 270億米ドル 香港 8,000人以上を雇用3 5万9,000人以上を雇用3 欧州、中東、 南北アメリカ 23% 34% アフリカ 総利益に 総利益に 16,459人 が 占める割合 占める割合 シドニー 1 1 従業員数 従業員数 従業員 4 2,432人 2,681人 32市場に 2 2 拠点 地域本社 運用資産 運用資産 2 875億米
Slide 5: 52年間連続黒字経営を達成
52年間連続黒字経営を達成 単位： 10億米ドル 2.04 パフォーマンス 1株あたり 利益 1株あたり 配当金 Diversified MSCI World Capital MSCI World 21億6,000万米ドル （ASX: MQG） 株主総利益率1 CAGR CAGR ASX 202 Financials2 Markets2 Banks2 2021年度の利益 1.70 上場以来 9,316% 11% 11% 3位 1位 1位 1位 5年 203% 6% 3% 5位 5位 13位 4位 1.36 1.02 0.68 0.34 0.00 1969年度 2021年度 過去の数値は比較のた
Slide 6: 堅調な業績
堅調な業績 営業利益 利益 2021年度 2021年度 単位： 100万米ドル 91億5,000万米ドル 単位： 21億6,000万米ドル 100万米ドル 10,000 8,000 4% 2,500 2,000 10 % 2020年度比 1,500 2020年度比 6,000 4,000 1,000 2,000 500 0 0 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 1株あたり利益 1株あたり配当金 2021年度 2021年度 単位： 6米ドル 単位： 米ドル 3.4米ドル 米ドル 8.00 7% 5.00 4.00 9% 6.00
Slide 7: © Macquarie Group Limited
● ● ● ● ● ● ● ● ● © Macquarie Group Limited 7
Slide 8: マッコーリー・アセットマネジメント
マッコーリー・ アセットマネジメント No.1 複数のアセットクラスにわたり投資家の資金をアクティブ運用 世界 のインフラ分野の 資産運用会社4 約150のインフラ エクイティ 債券 マルチアセット インフラ 再生可能 エネルギー および実物資産を約1億人以上の 人々が日常生活で利用 トップ50 農業 不動産 輸送 プライベート ファイナンス クレジット 世界 の資産運用会社5 14億8,600万米ドル 2021年度の純利益貢献1は 約34% トップ20 米国投信アクティブ運用会社 4,273億米ドル 2 6 の資産を運用3 1. 純利益貢献度は、未割り当ての一般管理費、利益分配、所得税を考慮
Slide 9: 銀行・金融サービス
銀行・金融サービス トップクラス テクノロジーを積極的に活用したオーストラリアでの のデジタルバンキングサービス3 リテールバンキングとウェルスマネジメント オーストラリア初 のオープンバンキング・プラット フォームを通じ、顧客は自分の データを管理 個人向けバンキング ウェルスマネジメント 企業向けバンキング クレジットカード 投資 物件サービス オーストラリアでトップクラスの 住宅ローン 財務アドバイス 専門家サービス オートローン事業、 銀行口座 自動車ファイナンス ラップ口座 ディーラーおよび ホールセールファイナンス 400,000台以上の自動車 総リテール預金残高4 613億米ドル
Slide 10: コモディティーズ・アンド・グローバル・マーケッツ
コモディティーズ・アンド・ グローバル・マーケッツ 北米No.2の 現物ガス販売業者3 金融市場、資金調達、金融ヘッジ、現物取引、リサーチおよび 第1位の先物ブローカー オーストラリア証券取引所で 市場分析など幅広い分野のサービスを顧客に提供 4 世界有数のプライベート 鉱業・金属、農業、 テクノロジー、メディア エネルギー、再生可能・ クレジットファンドの 先物、為替市場での および通信（TMT）での 半数が、クレジット決済を 30年以上 20年以上 持続可能エネルギー市場での 15年以上 マッコーリーに委託5 メーター1,060万個を にわたる経験 にわたる経験 にわたる経験 住宅と企業に
Slide 11: マッコーリーキャピタル
マッコーリーキャピタル Global Sponsor of the Year を2年連続で受賞4 アドバイザリーサービスを通し、お客様やパートナーと共に グローバルインフラ分野No.1 投資機会を実現 のファイナンシャルアドバイザー5 インフラセクターのCorporate Advisory Firm of the Year in Australiaを受賞6 インフラ グリーンエネルギー テクノロジー 電気通信および メディア オーストラリアとニュージーランドNo.1 のECM7 オーストラリアとニュージーランド 資源 不動産 工業 ヘルスケア 過去10年間でNo.1のM&A8およびIPO9 世
Slide 12: 地域社会におけるマッコーリー
地域社会に おける マッコーリー “ マッコーリーグループ マッコーリー 基金 グループ基金 4,900万米ドル 企業はビジネス活動を行ってい 1985年より従業員が暮らし、 る地域社会の一員であり、多種 働く地域社会を支援 多様な方法で、より良い社会の の過去最高額を2021年度に寄付 2,000万豪ドル ために働くことが、その地域社 マッコーリー・グループ・ 会で果たすべき重要な責務の1つ コレクション です。長期的に見れば、これは をコロナ対策に拠出 1987年より新人アーティストを支援 株主に対して果たすべき義務と も一致します。” 2,400件以上 マッコーリースポーツ 地域社会およ
Slide 13: COVID-19へのマッコーリーの対応
COVID-19へのマッコーリーの対応 従業員 顧客 投資先企業 コミュニティ ● 安全にオフィス勤務できることが確認された90%の ● 2020年3月から2021年3月までの間、顧客への支援を ● 建設中のプロジェクトを含め、MIRAおよびマッコー ● COVID-19との闘いに打ち勝つべく、マッコーリーグ 拠点において、ソーシャルディスタンスを確保でき 強化し、貸付猶予を提案 リーキャピタルの投資先企業との継続的な協業によ ループ基金への2,000万豪ドルに上る割り当てを通 る人数に限り、段階的なオフィス勤務を開始 現在、支払いが滞っている顧客については、通常の り、事業継続、財務耐性、従
Slide 14: 企業文化 ビジネスアプローチ
企業文化 ビジネスアプローチ © Macquarie Group Limited 14
Slide 15: マッコーリーの根本原理
マッコーリーの根本原理 私たちは、マッコーリーの目的に核にビジネスを展開しています より良い未来を目指す 革新と投資の力に 私たちのビジネスに対するアプローチは、 長年にわたり堅持されてきた3つの原則に基づいています 機会を実現する | 責任を果たす | 誠実を貫く © Macquarie Group Limited 15
Slide 16: 進化し続ける多様な事業
専門性を高め、関連分野に参入 コモディティ 投資運用 投資運用 インフラ アセットファイナンス 再生可能エネルギー 貴金属 公益事業 IT 陸上風力 回転翼機 太陽光 ベースメタル 債券 不動産 コミュニケーション 電力メーター 洋上風力 農産物 エネルギー 医療機器 エクイティファン ド 貯蔵 資源 実物商品 再生可能エネルギー 廃棄物発電 再生可能エネルギー Delaware グリーン・インベストメン 石油、ガス、電力 Investmentsの買収 輸送 スマートフォン ト・グループ グローバルなコモディティ 4,283億米ドルの資産を 1,079億米ドルの株主 インフラ投資のパイオニア
Slide 17: 社会的な意義を常に意識
社会的な意義を常に意識 約1億人 14 GW カーボン 1985年以降の地域社会 への貢献額は がマッコーリーの管理する のグリーンエネルギー ニュートラル 3億6,100万米ドル2 公益サービスを日々利用 資産を稼働または運用中 を2010年から達成1 （2021年3月31日現在） 15万人以上 250以上の 再生可能電力使用率 世界各地で の雇用をマッコーリーの エネルギー 100% 21,000に及ぶ を2025年までに世界全 運用資産を通じて創出 プロジェクト 拠点とデータセンター サプライヤー を開発または建設中 で実現1 1. スコープ1およびスコープ2の排出量と出張を対象範囲とす
Slide 18: 強固なリスク管理の枠組み
強固なリスク管理の枠組み 事業レベルでの あらゆるケースの リスク管理グループによる リスクに対する責任 想定 独立した審査・承認体制 30年以上変わらない経営理念 52年間連続の黒字経営達成の主な要因 © Macquarie Group Limited 18
Slide 19: 環境、社会およびガバナンス
環境、社会およびガバナンス 環境・社会リスクの 気候変化 環境・社会融資 直接操業における 顧客体験 従業員および職場 行動規範および倫理 マッコーリー 管理 持続可能性 グループ基金 612件 2050年までに 30 GW カーボン Partnerships Gold Award 2020 のFinancial 2,428回 目的に合わせた研修、 ワークショップ 2021年度に 4,900万米ドルを 弊社の環境・社会リス ネットゼロを のグリーンエネルギー ニュートラル Adviser of the Yearおよび の学習イベント4 および指導者による 達成 98%超 を2010年から達成3
Slide 20: 4つの重要分野で気候変動対策を推進
4つの重要分野で 気候変動対策を推進 01 02 グリーンエネルギーの 気候変動に耐性のある 開発と投資 インフラの構築 03 04 顧客や投資先企業の ネットゼロに向けた 脱炭素化を支援 取り組みの推進 © Macquarie Group Limited 20
Slide 21: 地球規模での気候変動対策の推進
地球規模での気候変動対策の推進 2021年度における活動のハイライト 再生可能エネルギーへの投資を 目的として、投資家から 16億ユーロを調達 49MWの発電容量を持つ廃棄物 発電容量337MWの英国廃棄物 発電所の新規開発に資金提供 発電企業に対し、1.2億英ポンド の長期債務調達への投資を実施 英国において、1GW超の スコットランド沿岸での 新規太陽光発電プロジェクト 新規洋上風力発電プロジェクト 英国有数の炭素回収・ の開発に尽力 を開発中 貯蔵事業に対し、 要となる投資を実施 サウサンプトン港の ノルウェーにおいて陸上風力発電所を 水素ハブ化を検討中 開発中 英国沖で1.5GW容量の
Slide 22: ダイバーシティおよびインクルージョンに対する長期的なコミットメント
ダイバーシティおよびインクルージョンに 対する長期的なコミットメント 従業員各々の多様性が、企業としての力の源泉となっています。各々の多様性を受け入れる 職場環境を通じて、当社の顧客、株主、地域社会、従業員に対し、より革新的で持続可能な ソリューションを届けることができます。 3つの柱で構成される 人材の多様性 多様性の受け入れ 顧客と地域社会 “ 当社の戦略の下、 会社としての発展、 各々の従業員が多様性を 各々の従業員の独自性が 地域社会における恵まれ より良い事業に向けて 尊重し、あらゆる活動に 尊重され、貢献が評価さ ない人に対して、商業的 取り組んでいます： おいて、様々な視点、考
Slide 23: 企業文化 地域社会における取り組み
企業文化 地域社会における 取り組み © Macquarie Group Limited 23
Slide 24: マッコーリーグループ基金
マッコーリーグループ基金 スタッフ支援 スタッフ主導の慈善活動 基金では、従業員による 寄付や資金調達に対する マッチングに加え、ボラ ンティア活動やスキル共 有の支援、非営利団体へ ボランティア活動 スキルの 共有 経済的支援 “ スタッフ主導で慈善活動を推進することにより、ス タッフは自分が情熱を傾けている地域社会の組織を 支援できます。このような独自のアプローチが、世 界各国のスタッフによる参加率の高さにつながって いると考えています。” のボードサービスの提供 を行っています Mary Reemst マッコーリーグループ基金理事長 © Macquarie Group Limited 2
Slide 25: 特別助成金制度
特別助成金制度 COVID-19救済活動の支援策として、COVID-19に対処する非営利団体への支援、感染拡大の影響を受けた コミュニティへの救済活動の提供に向け、1,430万米ドルに及ぶ基金の割り当てを実施 現在までに、総額1,500万米ドルを全世界の 36組織に提供 • 200万米ドルをオーストラリアの研究プロ ジェクト2件に提供 • 世界中でCOVID-19の影響を受けた支援を必 要とする層に対して、食糧支援、医療支援、 人道援助キットおよび情報を提供する等の 直接的な救済活動に焦点を置いた24の非営 利団体に対し、これまでに約600万米ドルを 提供 • 経済活動の再開に従事する労働者や
Slide 26: 世界を変える取り組み
モナシュ大学のワールド・ ラスト・マイル・ヘルス ソーシャル・ファイナンス 受賞者のご紹介 モスキート・プログラム 遠隔地域の命を救う 社会進歩を促すために 医療制度の整っていない地域を 資本を動員 世界中から寄せられた1,000件に及ぶ応募 蚊が媒介する感染症から守る から、5名の受賞者が選出されました。 受賞者は1,000万豪ドルの資金提供を受 け、社会的ニーズに応えるべく、果敢な アイデアの実現に向けたプロジェクトに 取り組んでいます。 マードック・チルドレンズ・ オーシャン・クリーンアップ リサーチ・インスティテュート 世界の海洋プラスチックを取り 世界疥癬撲滅プログラム 除くために最
Slide 27: マッコーリー・グループ・コレクション
マッコーリー・ グループ・ コレクション 1987年設立 “ マッコーリー・グルー プ・コレクションは、 マッコーリーの伝統に 基づいています。新し オーストラリアの新人 アーティストを支援 いアイデアを積極的に 探究し、新しい才能を 40のオフィスで850点 支援し、多様な考え方 以上の作品を展示 を受容する弊社の文化 を反映しています。” テーマは田園風景と 心理描写 Helen Burton マッコーリー・グループ・ コレクション、ディレクター Myles Young, Shortcut to Widefield, 2020 マッコーリー・グループ・ コレクション © the artis
Slide 28: 若者が豊かな人生を歩むためのサポート
若者が豊かな人生を歩むための サポート 社会的ニーズ 行動 成果 オーストラリアの若者は、不安やストレス、Raise Foundationでは、危険に晒さ メンタルヘルス、身体イメージの3つが最 れている若者に対して、研修を受け 141名 100% 大の関心事であると答えています1。25歳 2015年以降、Raise Foundation学生 メンターの指導により、若者の社会 た成人のボランティアとの一対一で 以下の死因の第1位は依然として自殺であ メンタリング・セッションを実施し のメンターを務めた当社従業員の総 的な自信が向上したと答えた学校の るにもかかわらず、多くの若者が必要なと てい
Slide 29: 第一世代大学生が活躍する場を拡大
第一世代大学生が活躍する 場を拡大 社会問題 行動 成果 165万米ドル 90% 低所得世帯の第一世代大学生（両親 America Needs You（ANY）は、 ANYに参加した学生の が大卒ではない学生）のうち、大学 ニューヨーク州、ニュージャージー （2010年以降、マッコーリーの従業 を卒業して学士号を取得できる割合 州、イリノイ州、カリフォルニア州 員と基金が行った寄付の総額）を活 は、11%に留まると言われています。 の第一世代大学生のためにキャリア が、キャリア育成のためのインター 用し、2,200人の学生を支援1 多くの可能性あふれる人材が、大学 開発、メンタリング、専門家ネ
Slide 30: 若年労働者が移住の成果をあげるための支援
若年労働者が移住の成果を あげるための支援 社会問題 行動 成果 複数 300万豪ドル アジアには、7,000万人を超える移民労 マッコーリーの長期的な地域プロ 働者がおり、その50%は35歳以下です1。 ジェクトは、地域ごとの大規模な調 彼らは、長期的に収入や資産を増やし、 査に基づいており、労働者自身とそ スキルを向上させると同時に、貧困から の雇用者、さらにはより広範な地域 の団体をサポート 2015年以降、マッコーリーの従業員と 抜け出すために移住しています。一方、 社会において成果を上げることを目 基金が行った寄付の総額2。 このような人々は、人身売買や搾取、差 的として、労働者の知
Slide 31: 有意義な雇用を通じて、若年層の生活を一新
有意義な雇用を通じて、 若年層の生活を一新 社会問題 行動 成果 90% 409,510英ポンド 恵まれない環境で育った若者は、大企 Leadership Through Sport & Business 雇用主の 業への就職に際し、困難に直面してい （LTSB）は、ロンドン、バーミンガム、 ます。準備と支援なしでは、多様性に リバプール、マンチェスターで失業の 2012年以降、マッコーリーの従業員と基金 富むバックグランドを持つ人材を企業 リスクを抱えている16～21歳の若者を が、多様性に富む有能な若者を新 が行った寄付の総額1 97名 や社会で活かすことができません。 対象に、金融やテク
Slide 32: 世界各地の拠点 オーストラリアとニュージーランド
世界各地の拠点 オーストラリアと ニュージーランド © Macquarie Group Limited 32
Slide 33: オーストラリアとニュージーランドのマッコーリー
オーストラリアとニュージー ランドのマッコーリー 32% 収入*の 12 2 市場 拠点 オーストラリア アデレード オークランド メルボルン ニューキャッスル 約420億米ドル の時価総額2 – オーストラリア最大級 の上場企業 ‘‘ オーストラリアとニュー ジーランドで半世紀にわ たって築き上げた強固な 7,283人 ブリスベン パラマタ オーストラリア市場を ビジネスが基盤となり、 従業員数 企業文化のグローバルな キャンベラ パース リードするポジション ゴールドコースト シドニー 成長が可能になりました。” 1 マンリー 1969年創業 Shemara Wikramanayake ニ
Slide 34: オーストラリアとニュージーランドでのビジネス活動
オーストラリアとニュージー No.1 ランドでのビジネス活動 オーストラリアとニュージーランド （ANZ）におけるECM4 ANZにおける過去10年間のM&A5およ びIPO6 ANZのファイナンシャルアドバイ すべてのビジネスグループで オーストラリアでトップ ザー7 フルサービスを提供 クラスのエクイティ ANZのPPPファイナンシャルアドバ リサーチチーム イザー8 インフラ／プロジェクトファイナン オーストラリア最大級の Asia Pacific Rail Deal of スを手掛けるANZのファイナンシャ 多角的な農業経営者の一社 the Yearを受賞（2019 ルアドバイザー9
Slide 35: ANZのダイバーシティおよびインクルージョン文化
オーストラリアおよび 影響を与える ニュージーランドにおける 障害者の受け入れをリーダー ダイバーシティおよび シップの課題とする世界的な組織 「The Valuable 500」に加盟 インクルージョン文化の強化 世界中で障害を持って暮らす 13億人の潜在能力を見いだす ことに尽力 2021年度には経済的に恵まれな い層から39人の学生を雇用 子育て・介護にやさ オーストラリアにおけ マッコーリーがスポン キャリアシーカーおよびキャリア しい組織1、家族に配 る職場の平等指数格付 サーを務める従業員 トラッカーとの長期的なパート 慮した職場2として、 取得の一環として、 ネットワークグループ
Slide 36: 世界各地の拠点 アジア
世界各地の拠点 アジア © Macquarie Group Limited 36
Slide 37: アジアにおけるマッコーリー
アジアにおけるマッコーリー 11% 収入*の 14 ‘‘ アジアに関する 拠点 専門知識と知見 11 アジア 世界にとってアジアはこれ でアジアとその他の地域をつなぐ まで以上に重要な地域とな バンコク マニラ 市場 北京 ムンバイ りつつありますが、 世界最大の成長地域に 4,063 グルグラム ソウル 弊社はこの地域とのつなが 従業員数 香港 上海 拠点を確立 りを生かし、その発展に貢 新竹 シンガポール 献することができます。” 人1 ジャカルタ 台北 クアラルン 東京 1994年からアジアでビジネス Verena Lim 最高経営責任者、アジア プール を展開 *円グラフは2021年3
Slide 38: アジアでのビジネス活動
アジアでのビジネス活動 270億米ドル Environment Products 従業員の50%がシェ の資産を運用5 House of the Year、Asia アードサービスを通し、 トップクラスの地域インフラ Electricity House of the マッコーリーのグローバ およびエネルギー事業 Year、Asia Freight ル事業を支援 Derivatives House of the Yearを受賞1 Green Project of the Year 2020を受賞 – フォルモサ2 クロスボーダーのフローを 830銘柄以上の 風力発電所6 推進 株式をカバー2 ア
Slide 39: アジアにおけるダイバーシティおよびインクルージョン文化の強化
アジアにおけるダイバーシティ 影響を与える およびインクルージョン文化の Ashaメンターシップおよびイン ターンシップ・プログラムに 強化 100人超の学生が応募 Asha Development Societyとの 9年に及ぶパートナーシップによ り実現、2019年に始まったBright FutureとJoining Handsとの新た なパートナーシップにより一層強 化 インドにおける女性 毎年、ダイバーシティ マッコーリーがスポン 職場復帰する人への機会創出 に相応しいベスト企 およびインクルージョ サーを務める従業員 業100社の1社に選出1 ン週間を開催、職場に ネットワークグルー
Slide 40: 中国におけるマッコーリー
中国におけるマッコーリー 20年以上の経験 4,000人以上 80万sqm以上 中国市場で の低温・乾燥物流プラット の雇用を投資資産で創出1 フォームを混合使用3 4GW以上 90人以上 300MW以上 の再生可能エネルギー容量2を が北京および上海オフィスに （約7万キャビネット）のデー 太陽光発電および風力発電を通 勤務 タセンター5 じて運用 マッコーリーグループ基金を通じて 地域社会を支援 資金調達とボランティア活動 教育、環境、福祉に関する 中国の株式資本に対するリサー チ、セールスおよびトレーディ 70億米ドルを超えるクロ 包括的なローカルおよびオフ ショアコモディティプラット
Slide 41: 韓国におけるマッコーリー
韓国におけるマッコーリー 20年以上 160人以上 マッコーリーグループ基金を通じて地域 にわたり韓国でビジネスを展開 がマッコーリーソウルオフィスに勤務 社会を支援 資金調達とボランティア活動 包括的プラットフォーム 国内および 社会的弱者である子供たちや地域 株式市場、コモディティ、アセットファ グローバルファンド 社会を支援 イナンス、アドバイザリーおよびファン 10年以上 株式および債券 ド販売 開催されている年次コミュニ 1万3,000人以上 ティ・ボランティア活動デー 自己資金投資 再生可能エネルギーセクターに集中 – 燃料電池、オフショア風力発電、データ の雇用を投資資産で創出
Slide 42: 台湾におけるマッコーリー
台湾におけるマッコーリー 15年以上 台湾市場で 約2GW のプロジェクトで約200万世帯に の経験 電力を供給 80人以上 55銘柄以上 が3つのオフィスに勤務 の株式をカバーテクノロジーセクター に関する専門知識 半導体 ワラント発行 トップクラスの設備取引および 2018年より、台湾証券取引所およびタイ マッコーリーグループ基金を アドバイザリープラットフォーム ペイエクスチェンジでワラントを発行。 通じて地域社会を支援 Taipei Exchange Outstanding Warrants Awards 2020を受賞 資金調達と ボランティア活動 34億米ドル 社会的弱者である中学
Slide 43: 日本におけるマッコーリー
日本におけるマッコーリー 20年以上 130人以上 200人以上 にわたり日本でビジネス がマッコーリー日本オ の雇用を投資資産で を展開 フィスに勤務 創出 地域企業や国際企業との パートナーシップを通じ 投資資本 投資ソリュー た ソリューシ ション 太陽光発電 ョン 日本の投資家向けに オルタナティブ資産 および風力発電 小型／中型株、IPO／ ワラント／ブロック／ 並びに伝統的な資産 の開発プラットフォーム 証券化を含む資金調達 クラスへの投資機会 を提供1 ヘッジおよび金融ソリューション マッコーリーグループ基金を通じて地域 社会を支援 電力先物とデリバティブ取引に 石油化学製品とJ
Slide 44: インドにおけるマッコーリー
インドにおけるマッコーリー 15年 1,800人以上 130銘柄以上 にわたりインドでビジ がグルグラムで財務、 の株式をリサーチの ネスを展開 リスク、資産管理、 対象とし、時価総額 テクノロジーに関する は約1兆米ドル マッコーリーの グローバル事業を支援 インフラプロ 有数の独立系株式調査・ インドの有料道路 マッコーリーグループ基金を通じて アドバイザリー企業で、 に対する最大かつ唯一 ジェクトの 平均勤続年数15年のシニ の海外投資家 地域社会を支援 アドバイザー 5万時間を超える 2億9,000万 アアナリストを擁し、セ インド国道庁 クター横断的なテーマに INR 交通安全トレー
Slide 45: シンガポールにおけるマッコーリー
シンガポールにおけるマッコーリー マッコーリーグループ基金を通じて地域 社会を支援 20年以上 350人以上 Top 資金調達とボランティア活動社会 にわたりシンガポー がマッコーリーのシン SGX-ST 的弱者である移民労働者、危険に さらされている若年層や中高年層、 ルでビジネスを展開 ガポールオフィスに勤 Member – Globalを 低所得者コミュニティを支援 務 受賞1 地域ハブ プロジェクトアドバイ 上場ワラントにおける マッコーリーの ザリー マーケットリー ASEAN事業と地域コ 中核的な拠点 ダー モディティ事業の拠 点 アジア太平洋地域でトップクラスのインフラファンドマ
Slide 46: フィリピンにおけるマッコーリー
フィリピンにおけるマッコーリー 15年以上 1,000人以上 トップ5 にわたりフィリピンでビ がマニラでオペレーショ 外資系ブローカー ジネスを展開 ン、財務、人事、テクノ キャッシュエクイ ロジー、リスクに関する ティおよびリサーチ マッコーリーのグローバ カバレッジ1 ル事業を支援 19億米ドルの資本を運用 インフラおよびエネル マニラ首都圏初の高 マッコーリーグループ基金を通じて地域 するトップクラスのイン ギーセクターへのアドバ 架式通勤電車である 社会を支援 フラ資産運用会社 イザリービジネスを展開。 LRT1において、地域 最大級の官民業務提 資金調達とボランティア活動中高 で、
Slide 47: 世界各地の拠点 欧州、中東、アフリカ
世界各地の拠点 欧州、中東、アフリカ © Macquarie Group Limited 47
Slide 48: 欧州、中東、アフリカにおけるマッコーリー
欧州、中東、アフリカにおける マッコーリー 23% 収入*の 20 14 拠点 欧州 アムステルダム ブレインツリー コヴェントリー ジュネーブ リムリック ロンドン パリ レディング ソリフル ‘‘ EMEAでのマッコーリーのビジネスは絶 えず成長を続け、インフラ、エネルギー およびコモディティにおける弊社のリー ダーシップに牽引されて、過去10年間に 1989年から この地域でビジネスを展開 4件の 市場 ダブリン ルクセンブルク ウィーン 2年間で 3倍の規模になりました。我々は、ビジ 2,432人 エジンバラ マドリード ワトフォード ネスにおけるプレゼンスを確立している 従業員数 フ
Slide 49: 欧州、中東、アフリカでのビジネス活動
欧州、中東、アフリカでの ビジネス活動 EMEAにおいて 2021年の投資には以 英国のインフラに対し、 下を含む4 875億米ドルの 資産を運用1 英国の公営および退職者住宅、 約500億英ポンド 英国およびスペインのブロード に上る資金調達をアレンジ、また 33件 バンド、ドイツの不動産開発、 は投資を実施 英国の炭素回収・貯留、スペイ 2006年よりドイツのインフラに ンの太陽光発電、ポーランドの のインフラ事業資産を 陸上風力発電、ベルギーの海水 150億ユーロ以上 運用2 淡水化プラント を投資5 Sponsor/Developer ルクセンブルグに拠点を置く of the Year
Slide 50: EMEAにおけるダイバーシティおよびインクルージョン文化の強化
欧州、中東、アフリカに 影響を与える おけるダイバーシティおよび 機会の拡大 インクルージョン文化の強化 あらゆるバックグランドを持つ人 材の登用と活躍に対する当社のコ ミットメントを反映し、社会モビ リティ指数で60位にランクイン 従業員の健康の維持 各地域で充実したウェルビーイン グプログラムを用意し、従業員を 英ストーンウォール Women in Finance マッコーリーがスポン サポート。全従業員に対してサー が発表する職場の平 Charter（金融業界で働 サーを務める従業員 ビスを提供する健康アンバサダー 等指数でトップ100 く女性憲章）に調印、 ネットワークグループ - 健
Slide 51: 英国におけるマッコーリー
英国におけるマッコーリー 英国で メーター 1万6,000人 30年以上 1,060万個 マッコーリーグループ基金を通じて地域 以上 社会を支援 ビジネスを展開 1989年より拠点を を住宅と企業に 提供1 の雇用を投資資産で 創出2 7つの助成金パートナー 設置 に資金提供し、青少年の社会移 1,800人以上 動の機会を支援 13年 アバディーン、グラス 再生可能エネルギーの ゴー、サウサンプトン、 グローバルな自己資金 ファーンボローの主要 が3オフィスに勤務 投資事業 空港に投資 EMEA地域本部はロンドン グリーン・インベスト にわたり、CoReプログラムを メント・グループは英 通じ
Slide 52: ベネルクスにおけるマッコーリー
ベネルクスにおけるマッコーリー 2005年から アムステルダムおよび 2004年から2019年にかけて、 ルクセンブルグに拠点 ブリュッセル空港に対する ベネルクスに投資 長期投資を実施 マッコーリーグループ基金 を通じて地域社会を支援 オランダの民間賃貸セ 当地域の ルクセンブルグに拠点を置く COVID-19救援基金の一 クターの民間投資家へ 20人以上の ValueInvestにおいて、 環として、地元の非営 の貸付のために オランダ人専門家 52億ユーロ 利団体Caritas Domivestに対して Luxembourgをサポー の資産を運用 12億5,000万 が以下のサービスを提
Slide 53: フランスにおけるマッコーリー
フランスにおけるマッコーリー 2006年から 35人以上 30社以上の顧客 パリにおける広範な不動 産ポートフォリオを有し、 フランスに投資 の従業員がパリで勤 に石油、電力、ガス、排 パリの物件の投資と管理 務 出権などのリスク管理ソ に積極的に関与 リューションを提供 22億ユー 当地域の パリ‐ラン‐ローヌ間の 農産物コモディティの マッコーリーグループ基金を通じて 15人以上 市場リーダー 高速道路会社に 地域社会を支援 ロ以上 14年間投資 COVID-19救援基金の一環とし の専門家 を2006年よりフラン し、50億ユーロに上るフ として、価格リスク管理 ソリューションをフラン
Slide 54: ドイツにおけるマッコーリー
ドイツにおけるマッコーリー ドイツで 130億ユーロ以上 フランクフルトを拠点とした 30年以上 の資産を運用 有数の先物清算機関の ビジネスを展開、1989 ひとつ マッコーリーグループ基金 年より拠点を設置 を通じて地域社会を支援 COVID-19救援基金の 2006年よりドイツのイ ンフラに 大型案件へのアドバイザリー 業務 - thyssenkrupp AGに 大型洋上風力発電所 一環として、ミュン ヘン赤十字に対し、 150億ユーロ よる172億ユーロに及ぶ 2件 地元ボランティアや 緊急医療サービスの Elevator Technology事業の に投資： 以上 売却など ‒ BA
Slide 55: アイルランドにおけるマッコーリー
アイルランドにおけるマッコーリー 2003年から 5億ユーロ超 10校を超える アイルランドに投資 をアイルランド企業 新しい学校 に貸付 をアイルランド全土に建設、 7,000人以上の生徒に対す る教育を支援 アイルランドで 新しい公営住宅 1万人上の生徒 有数のグロー 530戸を開発 がダブリン工科大学 バル航空機 アイルランド全土で Grangegormanキャンパス 手頃な価格の住宅を の再開発により最先端の教 ファイナンス 提供 育施設にアクセス マッコーリーグループ基金を通じて 事業 地域社会を支援 - 航空機300機以上 COVID-19救援基金の一環とし をリース て、地元の非
Slide 56: 世界各地の拠点 南北アメリカ
世界各地の拠点 南北アメリカ © Macquarie Group Limited 56
Slide 57: アメリカ大陸におけるマッコーリー
アメリカ大陸における マッコーリー 34% 収入*の 米国 ‘‘ ボイシ ニューヨーク ボストン オーランド 24 シカゴ フィラデルフィア 1991年からこの ダラス サンディエゴ ヒューストン サンフランシスコ 拠点 5 ジャクソンビル サンノゼ ロサンゼルス シアトル マッコーリーは10年以上にわたり、米国 地域でビジネスを展開 ミネアポリス ウォルナットク で大きく成長しました。幅広いビジネス 市場 ナッシュビル リーク 基盤を活かし、厳しい条件や競争下でも 安定したサービスを世界最大の資本市場 変化を続ける米国のエネル 2,681人 カナダ ラテンアメリカ 従業員数 の顧客のために提
Slide 58: アメリカ大陸でのビジネス活動
アメリカ大陸でのビジネス活動 北米No.2 約120億 の現物ガス販売業者1 立方フィートの天然ガスを 日々北米で取引1 米国投信アク ティブ運用会社 ソフトウェアおよびサー 米国セクターの専門家によ ビスセクターに対するレ るリサーチ、エクセキュー トップ205 バレッジドバイアウト・ ション、アジア太平洋地域 ローン額で米国 における実績を活かし、グ 2,121億米ドル No.2 ローバル市場へのアクセス の資産を運用6 を提供 のブックランナー2 8つ のインフラおよび実物 北米の天然ガス The North 資産ファンド7 Western US and Canada Dealer of
Slide 59: 南北アメリカにおけるダイバーシティおよびインクルージョン文化の強化
南北アメリカにおける 影響を与える ダイバーシティおよび 多様性に富んだ学生の人材育成を 加速化 インクルージョン文化の強化 Out4Undergradおよびコロンビア 大学のダブル・ディスカバリー・ センターと協力し、イベントやプ ログラムを開催することにより実 現 複数年にわたる「人種的平等ファ ンド」を設立 米国を拠点とする マッコーリーグループ マッコーリーがスポン し、人種的平等の解決に取り組む ヒューマンライツ・ 基金の助成金パート サーを務める従業員 コミュニティ組織を支援 キャンペーンが発表 ナーと連携し、経済的 ネットワークグループ する企業平等指数1 に恵まれない学生を指
Slide 60: 米国におけるマッコーリー
米国におけるマッコーリー 25年以上 2,600人以上 がマッコーリーの米国オ 2万6,200人以上 の雇用を投資資産で創出1 にわたり米国市場でビ フィスに勤務 ジネスを展開 米国セクターの専門家 によるリサーチ、エク セキューション、アジ No.2 北米 トップ20 マッコーリーグループ基金 の米国アクティブ運用・長期オー を通じて地域社会を支援 ア太平洋地域における の現物ガス販売業者2 プンエンド型投資信託ファミリー 1,000人 実績を活かし、グロー （運用資産額ベース）3 バル市場へのアクセス を提供 17 North America Roads を超える Deal of the
Slide 61: ブラジルにおけるマッコーリー
ブラジルにおけるマッコーリー 20年以上 1万4,000人超 MIRAが運用する投資先企業全体で にわたりブラジルでビジネスを展開 を雇用1 約30人 4億7,960万米ドル の運用資産額2 マッコーリーグループ基金を通じて地域 社会を支援 が2つのオフィスに勤務 都市の貧民街およびブラジルのア マゾン川流域にある孤立したコ ブラジルで回収された廃棄物の 2019年から2020年の ミュニティにおけるCOVID-19救 約18%を処理し、 穀物シーズンに 援としてNGOのBase マッコーリーの投資先資産または運用資 24万8,000トン超 Colaborativaに5万米ドルを寄付 産を通し
Slide 62: メキシコにおけるマッコーリー
メキシコにおけるマッコーリー 10年以上 50人以上 メキシコにおける 有数の天然ガス にわたりメキシコ市 がメキシコシティーオ のプロバイダー 場でビジネスを展開 フィスに勤務 25億6,700万 LatAm Power アドバイザリー、資産 マッコーリーグループ基金を通じて地域 運用サービス、コモ 社会を支援 and Overall Deal of the Year 米ドル ディティやグローバル 市場へのアクセスを提 米国とメキシコの国境において、 避難民や移民を対象とした を受賞 の運用資産額2 供する有数の金融 COVID-19の予防・救援支援を行 Norte IIIガス発電プ ロジェ
Slide 63: マッコーリーグループの強み インフラストラクチャー
マッコーリーグループの強み インフラストラクチャー © Macquarie Group Limited 63
Slide 64: インフラセクターにおける経験と知識
インフラセクターにおける経験と知識 最大 のグローバルインフ 128 20年以上 のセクター経験 ラ運用会社1 のインフラ資産を運用2 堅調な 80銘柄以上 インフラセクターの Corporate Advisory 業績と、投資家およ の株式をカバー3 Firm of the Year 2020 in び地域社会への貢献 Australiaを受賞4 道路／橋梁／トンネ グローバルインフラ The North America Roads ルのベストプロジェ 分野 Deal of the Year 2020を クト5 No.1 受賞 - Metropistas7 のファイナンシャルア ドバイザー6
Slide 65: 経験と知識を積み上げてきた道のり
経験と知識を積み上げてきた道のり 社会インフラ（2007年以降） 港湾（2005年以降） エネルギーインフラ（2004年以降） 通信とメディア（2002年以降） 公益事業（2001年以降） 空港（2001年以降） 道路（1994年以降） 1980年 1990年 2000年 2002年 2004年 2006年 2008年 2010年 2012年 2014年 2016年 2018年 2020年 コーポレートファイナンスとアドバイザリー（1981年以降） 資産運用（1994年以降） リサーチカバレッジ（1995年以降） デットおよびエクイティソリューション（2009年以降） © Macquarie
Slide 66: 英国の農村部に超高速フルファイバー・ブロードバンドを導入
英国の農村部に超高速 フルファイバー・ブロード バンドを導入 機会 行動 成果 家庭におけるインターネット接続は、か マッコーリーキャピタルは2019年、 Voneusのターゲットは、超高速ブロード Rural Englandとスコットランド田園大学 つてないほど重要になっている一方で、 Voneusへの初期投資を実施し、英国の農 バンドを利用していない英国の160万世 が実施した調査によると、農村部の企業 英国でフルファイバー・ブロードバンド 村部における光ファイバーの導入を加速 帯 のデジタル化が進めば、年間で最大260 のインフラを利用できる家庭は、わずか 化させました。その後、マッコー
Slide 67: 中国の水資源を守る
中国の水資源を守る 機会 行動 成果 中国・大連市の代表的な排水処理施 マッコーリー・インフラストラク Hengji Waterは、MIRAの支援の下、 Hengji Waterは、化学産業向け国家産 設であるHengji Waterは、産業界が水 チャー・アンド・リアルアセット 80を超える廃水処理関連技術と特許 業排水処理トレーニング拠点のひと 資源を保全し、環境に優しい社会へ （MIRA）は、2014年にコンソーシア を開発しました。これには、中国の つ3で、この地域で唯一の下水処理施 の移行を加速化させることを目的と ムを率いてHengji Waterへの投資を行 国家環境保護技術とし
Slide 68: コロンビアの交通インフラに投資
コロンビアの交通インフラに 投資 機会 行動 成果 Briceño-Tunja-Sogamoso（BTS）有 マッコーリーキャピタルは、コロン マッコーリーキャピタルは、道路の マッコーリーキャピタル初となるコ 料道路は、首都ボゴタと北東部を結 ビアの交通インフラセクターへの初 品質を広範囲にわたって向上するた ロンビアおよび南アメリカにおける ぶ全長206kmの高速道路で、長距離 の投資として、BTSの通行料に対する めに投資を行い、地域社会や利用者 インフラ投資 大型車のみならず、短距離を走る観 所有権の過半数を取得しました。 と密接に連携しながら、利用者のた コロンビアで第3位の交通量を
Slide 69: アイルランド初の公営住宅の官民連携（PPP）
アイルランド初の公営住宅の 官民連携（PPP） プロジェクトを提供 機会 行動 成果 公営住宅に対するニーズの高まりを マッコーリーキャピタルは、以前ス ダブリンおよびレンスターの市内お PPPを通して、1,500戸の公営住宅に 受けて、供給機関は官民連携パート ポンサーとして関与した よび周辺部に534戸の新しい住宅とア 対してアイルランド政府による3億 ナーシップ（PPP）の枠組みを模索 Grangegormanの第三次教育PPPに続 パートを建設 ユーロの支援をコミットメント しています。アイルランドの公営住 き、今般のComhar Housingに対して アイルランド初の公営住宅PPP
Slide 70: 流動性の低い市場で資産を活用
流動性の低い市場で 資産を活用 機会 行動 成果 ある世界的なファンドマネージャー は、アジアの政府系ファンド向けに、 マッコーリーは、わずか6週間で、 ヘッジファンドの持ち分を現金の代 2億米ドルのトータル・リター 証拠金として現金以外の資産を差し 入れたいというニーズが高まるなか、 ン・スワップにおいて、顧客は担保 ファンドの組成を検討していました。 わりに担保として差し入れることで、 マッコーリーは、資金投資や目的に として現金を差し入れる必要はなく、 このファンドでは、最終顧客となる スワップ債務を負担するという独創 応じた担保資産の管理に関する豊富 一定額までは証拠金を必要としない
Slide 71: マニラの鉄道システムの近代化
マニラの鉄道システムの近代化 により地域社会をつなげる 機会 行動 成果 初 フィリピン最大の上場インフラ企業で マッコーリーキャピタルは、MPICが フィリピン プロジェクトが完了すると毎日 80万人 あるMPICは、マニラ中心部の鉄道事業 鉄道子会社MPLRCの保有分34.9%を の改善を図るため、力強い戦略パート 日本最大の商社である住友商事に株 ナーを模索しており、2014年のLRT1 式価値約30億フィリピンペソ（9,000 のPPPによる鉄道システムの再生 の通勤に利用されることが期待され 11.7km南に延伸 コンセッション向けの官民連携入札の 万豪ドル）で売却する際、MPICの
Slide 72: フランスの主要な輸送インフラの開発
フランスの主要な 輸送インフラの開発 機会 行動 成果3 APRRは欧州で4番目に規模の大きい 道路グループで、フランス全域に フランスの地域社会とサプライチェー ンを結ぶために、APRRの高速道路が 50億ユーロ超 動物横断路 を投資してAPRRの道路網を拡大・ および植樹を拡大し地域の生態系を 2,300kmを超える有料道路を運営し、 果たす重要な役割を認識し、MIRAは 改修 支援 年間およそ2,300万人の生活を支えて 他の株主と共に、APRRによる道路網 います。1,2 の開発、安全性の強化、環境への影響 道路網での死亡率の 約200 ㎞に及ぶ の低減、および顧客体験の向上におい て
Slide 73: 世界的な食料供給の維持を支援
世界的な食料供給の 維持を支援 機会 行動 成果 世界最大 130万トン アンモニアは農業および製造業に欠かせな マッコーリーキャピタル、Agrifosおよび い世界的に取引されているコモディティで Mabanaftは、協力してGulf Coast Ammonia す。肥料の生産において最も一般的に使用 （GCA）を開発しました。完成すると、シン のシングルトレインのアンモニア されており、穀物の生産量の増加および世 グルトレインのアンモニアループとしては世 ループ の年間アンモニア生産量 1,000超の雇用 界の増大する人口への食糧供給に不可欠で 界最大、アンモニア貯蔵タンクとしても世界 す
Slide 74: © Macquarie Group Limited
• • • © Macquarie Group Limited 74
Slide 75: 北米最大の海水淡水化プラント
北米で最大かつ最もエネルギー 効率の高い海水淡水化プラント 支援 機会 行動 成果 カールスバッド淡水化プラント（以下、 マッコーリーキャピタルは、プラン プラントは、Aberdeen Standard プラント、パイプライン、および既 プラント）は、カリフォルニア州カール トの100%持分の売却においてエグゼ Investments率いる韓国投資家による 存のサンディエゴ郡水道局 スバッドに所在する海水逆浸透膜を使っ クティブ・ファイナンシャルアドバ コンソーシアムに売却され、資本へ （SDCWA）の施設に対する た淡水化プラントで、1日に5,400万ガロ ンの水を生産しています。このプラン
Slide 76: スペインにおけるブロードバンドネットワークの開始
スペインにおける ブロードバンドネットワークの 開始 機会 行動 成果 スペインにおける独立系ホールセー マッコーリーキャピタルは、 マッコーリーキャピタルは、グロー デジタルインフラはインフラファンド ル型ファイバー通信事業者の導入は、 Aberdeen Standard Investmentsから バルインフラのデベロッパーとして にとってますます魅力が増している資 従来の通信会社に成長機会を創出す の共同投資に加え、スペイン第4位の の専門知識と柔軟なバランスシート 産クラス。まだ未熟なインフラ投資と ると共に、安全で柔軟性のある最高 大手通信会社であるMasMovilから、 資本によっ
Slide 77: グローバルサプライチェーンに重要な交易点を開発
グローバルサプライチェーンに 重要な交易点を開発 機会 行動 成果 バルト海貿易航路の結節点に位置す マッコーリーが運用するファンド1が 13年間にわたり、大規模資本投資プ 北欧に代わる、信頼性と るグダンスクは、急速に成長する中 中心となって、ゼロからの開発と ログラムを監督 コスト効率の高い港として定着 欧・東欧市場への玄関口となる可能 DCTグダンスクの運営に取り組みま 数千の直接・間接雇用を創出 ポーランドの輸出 性を秘めていました。 した。その結果、グダンスクは未開 の効率を改善 約300万 発の沿岸地域からポーランド最大規 年間 20億ユーロ 模で、最も成長速度の速いコンテナ 年間
Slide 78: マッコーリーグループの強み エネルギー
マッコーリーグループの強み エネルギー © Macquarie Group Limited 78
Slide 79: エネルギーセクターにおける経験と知識
エネルギーセクターにおける経験と知識 The North America 従来のエネルギーに対す メーター Power Deal of the る投資1豪ドルごとに、再 1,000万個以上 Year 2020を受賞 - 生可能エネルギーに を住宅と企業に提供3 カスケード電力プロ 4豪ドルを投資2 ジェクト1 北米 再生可能エネルギー分野 世界を No.2 No.1 リードする の現物ガス販売業者4 のファイナンシャルアド 再生可能エネルギー開発 バイザー5 事業者 20年以上 50のエネルギー株がリ 450人以上 のセクター経験 サーチ対象銘柄6 のグリーンエネルギーと 投資のスペシャリスト
Slide 80: 経験と知識を積み上げてきた道のり
経験と知識を積み上げてきた道のり 石炭（2008年以降） 再生可能エネルギー（2005年以降） コモディティ プラット エネルギーインフラ（2004年以降） フォームを ガス（2004年以降） 開始 メーター（2003年以降） 石油（2003年以降） 電力（1997年以降） 1970年代 1980年 1990年 2000年 2002年 2004年 2006年 2008年 2010年 2012年 2014年 2016年 2018年 2020年 後半 金融商品の提供（1970年代以降） コーポレートファイナンスとアドバイザリー（1980年代以降） リサーチカバレッジ（1992年以降） 資産運用、ア
Slide 81: ドイツ洋上風力発電所の売却をアドバイス
ドイツ洋上風力発電所の売却を アドバイス 機会 行動 成果 世界有数のインフラ投資家である マッコーリーキャピタルは、総投資 2017年以来の再生可能エネルギー案 世界中から多数の Global Infrastructure Partnersは、ド 価値約5億4,800万～5億5,800万ユー 件17件のうちの1件、総価値は 入札候補 イツ北海にある洋上風力発電所 Borkum Riffgrund IIの50%の持ち分の ロに上るGulf Energy Development Public Companyの売却について、単 100億ユーロ超 を洗い出し 売却を模索していました。 独ファイナンシ
Slide 82: 米国有数の太陽光発電開発プラットフォームに投資
米国有数の太陽光発電開発 プラットフォームに投資 機会 行動 成果 米国の太陽光発電市場は、現在の普 米国の太陽光発電市場の成長を受け Savionは今や、公共事業規模の太陽 ウェストモアランド郡の太陽光発電 及率の低さ、良好な太陽光発電資源、 て、マッコーリーのグリーン・イン 光発電とエネルギー貯蔵プロジェク プロジェクトに関し、Dominion 豊富な土地に加え、代替エネルギー ベストメント・グループ（GIG）は、 トを手掛ける米国最大級の企業とな Energy Virginiaと20MWのPPA（電力 資源と比較して太陽光発電のコスト Tradewind Energyの太陽光発電およ り
Slide 83: 低炭素エネルギーインフラへの投資を加速
低炭素エネルギーインフラへの 投資を加速 機会 行動 成果 国際的な資産運用会社であるFirst マッコーリーは、契約締結から買収 これまでに欧州、中東、アフリカ地 ネットゼロ炭素経済への移行に伴い、 Sentier Investorsは、総額10億英ポン 完了までのリスクをヘッジするため 域で実行された中で、過去最大とな First Sentier Investorsは、今後5年間 ド超で、廃棄物発電ベンチャー2社の に、取引条件付きの為替先物を引き る取引条件付き為替予約 にわたり低炭素エネルギーインフラ 株式の50%を取得することに合意し 受けました。 への投資を増やす予定 当社は取引条
Slide 84: フィリピンにおける地熱発電の支援
フィリピンにおける地熱発電の 支援 機会 行動 成果 フィリピンのエネルギー需要は、人 マッコーリーが主導するコンソーシ 現地の強力な エネルギー省の 口の増加と都市化により増加してお り、今後5年間で7GW超の発電能力を アムは、株式公開買い付けを通じて、 世界最大の垂直統合型の地熱発電会 パートナー 2016年～2030年 エネルギーロードマップに貢献 有する施設が必要となります。1 社Energy Development Corporation との協力体制 1.4GW 90% の株式の47.5%を取得しました。 発電量の のクリーンエネルギーを地域社会に は平均8年間の売電契約あり 提
Slide 85: 革新的なエネルギー・ソリューションを提供
革新的なエネルギー・ ソリューションを提供 機会 行動 成果 米国全体で、炭素排出の影響の軽減 Calibrantはこのような需要に応える 技術および金融における専門性を活 太陽光発電、電池貯蔵、マイクログ を模索する中で、民間組織、会社組 べく、マッコーリーのグリーン・イ かし、ニーズに応じた、コスト効率 リッド、熱電供給などの最新技術に 織、地方公共団体、関係機関の間で ンベストメント・グループ（GIG）、 性や品質の高いスマートエネルギー 対する顧客のアクセスを提供 は、クリーンで環境にやさしく、耐 Siemens Smart Infrastructure、 のソリューションを前払コスト
Slide 86: 日本における太陽光発電開発の将来に資金提供
日本における太陽光発電開発の 将来に資金提供 機会 行動 成果 Canadian Solar Incは、世界最大級の また、Japan Green Infrastructure アジアで初となる、建設準備の整っ 大手機関投資家が多額の資金投入を 太陽光発電技術・再生可能エネル Fund LPのファイナンシャルアドバイ た太陽光発電資産の取得プラット 切望し、急成長を遂げている再生可 ギー企業であり、20か国以上で ザーとして、その設立や組織の立ち フォーム 能エネルギーの分野において、拡張 5.6GWpを超えるプロジェクトを手掛 上げに加え、安定した利回りの獲得 本ファンドでは、資産ポートフォ
Slide 87: 米国の再生可能エネルギー市場への参入を支援
米国の再生可能エネルギー市場 への参入を支援 機会 行動 成果 米国に本拠を置く再生可能エネルギー・熱 マッコーリーキャピタルは、OPC Energy OPCとパートナー企業は、GIPが保有す CPVの持分価値 エネルギー開発ベンチャーである Competitive Power Ventures（CPV）は、 がGlobal Infrastructure Partners（GIP） からCPVを買収する際にアドバイザリー るCPVの全営業資産、開発パイプライン、 資産運営事業など、同社の持ち分の 約6億3,000万米ドル1 全米で5.3GWに上るクリーン発電の所有権 を務め、米国の電力・再生可
Slide 88: マッコーリーグループの強み テクノロジー
マッコーリーグループの強み テクノロジー © Macquarie Group Limited 88
Slide 89: テクノロジーセクターにおける専門性
テクノロジーセクターにおける専門性 初 初めて、単一コア 通信、メディア、 オーストラリア オーストラリアの銀行として テクノロジー株は 290銘 柄以上 のオープンバンキング・ バンキングシステムによる融 プラットフォーム 資とリテール預金を実現 をカバー1 受賞歴の セカンダリー オーストラリアにおける リスティングの 有数の ある IPOアドバイザー デジタルバンキン トップ企業 であり、テクノロジーセク グサービス2 - 教育セクター（New Oriental Education & ターのIPOでは高い市場シェ アを誇る4 Technology Group）3 テクノロジー革命に備え
Slide 90: 経験と知識を積み上げてきた道のり
経験と知識を積み上げてきた道のり • 自動車購入およ プラット • オーストラリアの中核的バンキング びファイナンス • 音声検索を可能にする、 1999年以来の革新的な フォームに プラットフォーム API対応 エコシステム • Google Payをサポート オンラインおよびモバイル ラップ投資 投資 • グローバル石油取引プラット テクノロジー • スマートメー • 最先端のデジタルバンキング経験 バンキング向け自然言語認識 プラットフォーム フォームの導入 ター（英国住民 • Apple Payをサポート 向け） • RPData 2004年 • Smart Salary • FinT
Slide 91: Skroutzが次の成長段階へ移行できるよう備える
Skroutzが次の成長段階へ 移行できるよう備える 機会 行動 成果 2005年に設立されたSkroutz S.A.は、オン マッコーリーキャピタルは、Skroutzが マッコーリーキャピタルのネットワーク 過去12カ月間にわたる有意義な事前教育 ラインショッピングの比較や商品売買機 自社事業の戦略的少数持分をCVC Capital を活用し、英国、中・東欧、米国の準戦 や定期的なマーケティング・タッチポイ 能を備えた業界随一のプラットフォーム Partnersに売却する際、セルサイドの 略的投資家との交渉を実施 ントなど、ニーズに合ったプロセスを構 として、ギリシャで最も認知されている フ
Slide 92: オーストラリア有数のフルサービス通信プロバイダーの誕生
オーストラリア有数の フルサービス通信プロバイダー の誕生 機会 行動 成果 TPG TelecomおよびVodafone Hutchison Australiaの対等合併によっ マッコーリーキャピタルは、パブ リックマーケットでのM&Aに関する 顧客にとっての 株主からの強固な支援 て、相互補完性の高い2つの事業が1 豊富なノウハウや、TPGの事業に関 価値向上 99%のTPG株主がスキーム・オブ・ アレンジメント（利害関係者の決議 つになり、固定電話、消費者・中小 する知識を活かし、2年間にわたって、 合併によって、フルサービスの強固 と裁判所の認可に基づく買収手法） 企業・大企業向けモバ
Slide 93: 消費者向け直接販売大手のHarry'sに投資
消費者向け直接販売大手の Harry'sに投資 機会 行動 成果 2012年に設立されたHarry'sは、 マッコーリーキャピタルは、Bain マッコーリーは、1億5,500万米ドルの 資本金の増加により、Harry'sは市場 シェービング用品、パーソナルケア用 Capitalと連携し、Harry'sの1億5,500 資金調達を引き受け、構造化のうえ実 と販売地域の継続的な拡大に向けて、 品、ペット用品など、4つのブランド 万米ドルに及ぶシリーズE資金調達ラ 行しました。現在、Harry'sの企業価値 優位なポジションを確立しています。 を展開する、垂直統合型の消費者向け ウンドを率いました。
Slide 94: マン島の将来の通信を支える
マン島の将来の通信を支える 機会 行動 成果 Manx Telecomはマン島における有数 マッコーリーキャピタルは、Manx 銀行および貸出機関の両方から潤沢 貸し手、法務アドバイザー、ヘッジ の通信業者です。マッコーリーキャ Telecomの借換えにおける単独ファ な流動性を確保 アドバイザーの効果的な協力により、 ピタルは2019年、Basalt イナンシャルアドバイザーとして、 効率的な執行が可能に COVID-19によるボラティリティを受 Infrastructure PartnersによるManx ブリッジローンの借換えと将来の設 け、一時停止と再調整することを推 Manx Tel
Slide 95: 米国における医療従事者の育成
米国における医療従事者の育成 機会 行動 成果 Orbis Education Services, LLCは、教育機関 マッコーリーキャピタルは、教育、医療、 OrbisとGCE間の最終的な企業合併契約 Orbisの教育および医療パートナーシッ および医療システムと戦略的なパートナー ビジネス、一般教養教育の分野における プは継続 シップを構築し、医療教育プログラムを提 主要なサービスプロバイダーであるGrand GCEは、Orbisのすべての発行済み株式を 供しており、米国における熟練した医療従 Canyon Education, Inc. （GCE）への売却 現金で取得 GCEにとって顧客
Slide 96: オーストラリアの住宅ローン顧客向けにトップクラスの体験を実現
オーストラリアの住宅ローン 顧客向けにトップクラスの 体験を実現 機会 行動 成果 オーストラリアの住宅ローン顧客向けにトッ • 人間中心設計(HCD)を通じて、住宅ローン オーストラリアの住宅購入者に対して受賞歴 2020年3月の住宅ローンポートフォリオは、 プクラスの体験を実現しています。 のプロセスにより良い顧客体験を創出 のある住宅ローン商品を提供し、競争が激し 29%増の670億豪ドル。セトルメントは25% • 社内チームとプロセスに投資し、顧客お いオーストラリアの住宅ローン市場において 増1 よびブローカーに対して業界をリードす 市場シェアを拡大。同時に、融資に対する慎 重な姿勢
Slide 97: 研究管理技術におけるリーダーの創出
研究管理技術におけるリーダー の創出 機会 行動 成果 研究管理ソフトウェアの市場を牽引 マッコーリーキャピタルは、Cayuse Primusによって提供された企業成長 マッコーリーキャピタルは競争力の する企業Cayuseは、プロセスを近代 LLCのPrimus Capitalに対する売却に のための資本によって、Cayuseは自 あるプロセスを実行し、研究、教育、 化し、研究のライフサイクルのあら ついてセルサイドの単独アドバイ 律的成長と付随的な成長を加速させ、 医療セクターにおける金融スポン ゆる時点を通して透明性を高めるこ ザーを務めました。チームは大規模 CayuseのM&A戦略の
Slide 98: Viaと共に交通の未来へ投資
Viaと共に交通の未来へ投資 機会 行動 成果 Viaは、AIを駆使した革新的なライド EXORが率いるシリーズE資金調達に マッコーリーキャピタルと戦略的 資本へのアクセスが増大したことで、 シェアリング・サービスで、同じ方 おいて、マッコーリーキャピタルは、 パートナーシップを確立することに Viaは、次世代型公共交通の強化を継 面に向かう複数の乗客を同乗させる 22.5億米ドルの資金調達に貢献しま より、拡張性とエネルギー効率に優 続できる環境を構築 サービスを提供しており、20を超え した。 れ、手頃な料金で利用できる、テク Viaは、緊急サービスと輸送ネット る国々で7,000万回以
Slide 99: ポーランドの農村部における通信能力を向上
ポーランドの農村部における 通信能力を向上 機会 行動 成果 日常生活においてテクノロジーの重要 2018年以降、マッコーリー・インフ MIRAの支援の下、INEAは、ポーラン INEAの戦略には、ポーランドの顧客 性がますます高まるなか、それを支え ラストラクチャー・アンド・リアル ド政府が実施した入札において、そ に競争力のあるインターネット利用 る高性能デジタルインフラの必要性が、 アセット（MIRA）は、ポーランド西 の半数以上を獲得し、農村部におけ 料金を提示することや、第三者によ 特に農村地域において重要な課題と 部の大手通信インフラ所有・運営会 る通信能力向上に貢献しています。
Slide 100: オーストラリアのリテールバンキングにおけるデジタル革新
オーストラリアの リテールバンキングにおける デジタル革新 機会 行動 成果 オーストラリア市場において、個人 マッコーリーのデジタルバンキング 受賞歴もある顧客向けデジタルバン リアルタイムバンキングプラット は使い慣れたソーシャルサービスや では、NetflixやFacebookと同じテク キング フォームでのリテール向け融資お デジタルサービスのようなバンキン ノロジーを使用しているため、細か テクノロジー主導の よび預金が可能な オーストラリア初の グ体験を期待しています。 くパーソナライズされており、使い やすさに優れたサービスを提供して イノベーション います。 銀行 初 オースト
Slide 101: 持続可能なテクノロジーを大規模に展開
持続可能なテクノロジーを 大規模に展開 機会 行動 成果 世界経済のデジタル化に伴い、データ 2018年、マッコーリー・インフラス マッコーリーによる長年の資金調達 顧客へのITサービスの の需要は急激に高まっています。その 結果、インターネットへの電力供給は、 トラクチャー・アンド・リアルア セット（MIRA）は、超大規模データ 支援を通じて、Aligned Energyは資本 基盤を強化し、データセンターへの 100% 二酸化炭素の排出源として、急速な排 センター施設の開発と運営を手掛け 投資を加速化させるとともに、持続 を再生可能エネルギーの利用により 出量の伸びを見せています。データセ
Slide 102: プライベートクレジットファンドの固有ニーズに応える
プライベートクレジット ファンドの固有ニーズに応える ために継続的なイノベーション を促進 機会 行動 成果 2016年以降、1兆米ドルを超える資金が マッコーリーは、プライベート・ Settlement Solutionsを利用する運用 世界有数のプライベート プライベート・デット・ファンドに投資 デッド投資向けの独自資金調達商品 会社は、従来の資金調達商品では実 されており、2020年には平均的なシニ であるSettlement Solutionsを活用し、 現できなかった柔軟性を享受するこ クレジットファンドの半数 ア・プライベート・デット・ファンドの 資金調達、ディール・クロージング、
Slide 103: 不動産の頭金支払いに革新的な方法を導入
不動産の頭金支払いに 革新的な方法を導入 機会 行動 成果 オーストラリアでは即時支払いがど マッコーリーは、購入者がオンライ 競争の激しい不動産オークションに オーストラリアの不動産オークショ の業界で可能にもかかわらず、不動 ンで頭金を支払うことができる、 おいてオーストラリア人の顧客体験 ンのデジタル時代を開拓 産オークションにおいては、住宅購 オーストラリア初のモバイル決済プ を改善 代理店の管理業務を削減 2分 入者は事前に発行された銀行小切手 ラットフォームを開発しました。 初めての取り組みとなったデジタル が必要でした。 プラットフォーム：DEFT Auction Pay 5,0
Slide 104: 世界の金融市場における改革に伴い、顧客を支援
世界の金融市場における 改革に伴い、顧客を支援 機会 行動 成果 IBOR（銀行間調達金利）は、数十年に マッコーリーは、詳細な分析を通じ このようなアプローチを取ることで、 マッコーリーは移行に向けた体制を わたり様々な金融商品で使用されてき て、広範な影響評価を実施し、グ 業界の主要なマイルストーンに対処 既に整えており、このような改革に た、最も重要な指標金利の1つです。 ループ横断的なチームを動員して、 し、顧客の移行を支援する備えを実 対する社内の認知度も高い このような業界改革に対応します。 現 銀行間資金調達市場の変化に伴い、世 顧客と定期的に交流し、業界のスケ 界中で利用されて
Slide 105: Bloomreachを市場をリードするコマース体験プラットフォームとして位置づけ
Bloomreachを市場をリード するコマース体験プラット フォームとして位置づけ 機会 行動 成果 Bloomreachは、コマース体験の提供にお Bloomreachは、デジタルコマースプ Bloomreachは、市場をリードするeコ 急速に拡大している数十億ドル規模の市 けるトップ企業で、米国と英国で展開さ ラットフォームの継続的な発展を促進す マース検索機能およびコンテンツサービ 場において、Bloomreachを市場をリー れているeコマースの25%を占めるブラン るとともに、マーケティング技術プラッ スと、Exponeaが提供するクラス最高の ドするコマース体験プラットフォームと
Slide 106: マッコーリーグループの強み コモディティ
マッコーリーグループの強み コモディティ © Macquarie Group Limited 106
Slide 107: コモディティに関する専門知識の概要
コモディティに関する専門知識の概要 80以上の商品 ハウス・オブ・ 北米 社内の技術専門家物流専門 農産品、エネルギー、 ザ・イヤー No.2 家、地質学者、気象学者、 採掘・石油技術者、データ 金属を含む15以上の市 • デリバティブ1 の現物ガス販売業者2 科学者および数理ファイナ 場セグメント • 石油および製品1 ンスと理論物理学の博士号 取得者を含む Environmental 現物市場および金融市場にわ 約120億 たるリスクおよび資本 Products ソリューション 立方フィートの天然ガス を日々北米で取引2 Bank of the Yearを受賞1 40年間にわたり、マッコー
Slide 108: 経験と知識を積み上げてきた道のり
経験と知識を積み上げてきた道のり 買収と自律的成長を通して関連分野に拡大 バルクコモディティと ソシエテジェネラルのOTCエネルギーコモディ 石炭（2008年） ティポートフォリオの買収（2020年） 北米の電力 欧州の電力（2011年） Cargill North America Power （2008年） オーストラリアの電力（2011年） and Gasの買収（2017年） ストラクチャード・コモディティ・ ファイナンス（2006年） コモディティ投資家商品（2012年） コモディティプ ラットフォーム 欧州のガス取引 Cook Inletの買収 Corona小売ガス Constella
Slide 109: 農業における排出原単位の削減
農業における排出原単位の 削減 機会 行動 成果 マッコーリー・インフラストラク MIRA、オーストラリア連邦科学産業 「FarmPrint」は、3EACが開発した炭素 このツールをさらに発展させること チャー・アンド・リアルアセット 研究機構（CSIRO）、Clean Energy 排出量を計算するツールです。オース により、将来的には複数の気候帯に （MIRA）は、670億豪ドル1規模を誇る Finance Corporation（CEFC）は先日、 トラリアの農業従事者は、このツール またがる農業資産の持続可能な運用 オーストラリアの農産業が同国における エネルギー・排出・効率諮問委員会
Slide 110: カーボンニュートラルな石油を世界で初出荷
カーボンニュートラルな 石油を世界で初出荷 機会 行動 成果 Oxy Low Carbon Ventures, LLC マッコーリーは、カーボンオフセッ カーボンニュートラル原油を世界で この取引を足掛かりに、OLCVは、他 （OLCV）は、米国に拠点を置く国際的 トに使用するクレジットの取得、お 初めて出荷、原油のライフサイクル に類を見ない石油製品であるネット なエネルギー企業です。同社は、石油 よびその償却のための準備や枠組み 全体に関連する温室効果ガスの排出 ゼロ石油の開発に着手 生産など低炭素化が困難な産業を中心 作りに尽力しました。 をオフセットすることに成功 ネットゼロ石油は、空
Slide 111: 持続可能なコモディティ市場の将来を形成
持続可能なコモディティ市場の 将来を形成 機会 行動 成果 機械学習とAIを使ってESG（環境・社 マッコーリーは、コンソーシアムの 投資により、コモディティ市場の進 XCHGプラットフォームによって、参 会・企業統治）情報をデジタルの環 一環として、シドニーおよびサンフ 化と、持続可能なコモディティにお 加者は環境影響、水の使用および炭 境コモディティに変換する初の取引 ランシスコに拠点を置く Xpansiv CBL けるマッコーリーのプレゼンスの増 素排出量に基づく商品の評価が可能 所では、これらの商品を現物商品と Holding Group（XCHG）によって発 大が期待される XCHG
Slide 112: 160億豪ドル規模を誇る世界有数の金探鉱企業を設立
160億豪ドル規模を誇る世界有 数の金探鉱企業を設立 機会 行動 成果 カルグーリー・スーパーピット金鉱 マッコーリーキャピタルは、即時に この合併は、株主やアナリストから 160億豪ドル 山は、オーストラリア最大級の金鉱 利益をもたらさない合併に関して、 強い支持を受け、発表後の2日間で、 2010年以来、ASXで最大の金取引 山で、年間約80万オンスの金を産出 Saracenのファイナンシャルアドバイ SaracenおよびNorthern Starの株価は、 15億～20億豪ドル しており、これは同国の金生産量合 ザーを務めました。マッコーリーは、 S&PおよびASX200の金指数を約 予
Slide 113: 精密農業によって一次生産を最大化
精密農業によって 一次生産を最大化 機会 行動 成果 食糧需要は、世界人口の増加や新興 市場における都市化と富裕層増加に マッコーリーの運用するファンドが 所有する9万ヘクタールの農地に、精 20年間 90,000ヘクタール 牽引され増加しています 密農業技術を導入しました の農業における経験 を2cm単位の精度で管理 オーストラリア全土の2017年 60%削減 WeedSeekerテクノロジーにより 32% 主要冬季作物生産収率の平均を 除草剤使用を 上回る し、環境への影響を縮小 300人以上を地元で雇用 ドローンと衛星テクノロジーで作 物を観察 別途記載がない限り、情報は2020年3月3
Slide 114: 現物商品の受渡しを柔軟化
現物商品の受渡しを柔軟化 機会 行動 成果 世界的な農産物販売業者は、現物商品 マッコーリーは、社内のクレジット 取引執行、清算、現物受渡における このフレームワークは現在、コモ の受渡しに精通した新しくパートナー チームやコンプライアンスチームと 豊富な経験と、コモディティに関す ディティの新規顧客のヘッジニーズ となり得る先物清算機関を探していま 連携し、堅固なリスク管理を確保し る深い専門知識を駆使し、顧客ニー に応えるとともに、金融商品へのエ した。 つつ、効果的な複数商品証拠金決済 ズに対応したソリューションを開発 クスポージャーを高める目的で利用 ソリューションを構築しました。 さ
Slide 115: マッコーリーグループの強み 再生可能エネルギー
マッコーリーグループの強み 再生可能エネルギー © Macquarie Group Limited 115
Slide 116: 再生可能エネルギーに関する経験と知識
再生可能エネルギーに関する経験と知識 176億米ドルの 50GW以上 世界をリード 再生可能エネルギー 資産を運用 のグリーンエネルギー する再生可能 プロジェクトを開発、 建設、または運用中 エネルギー 開発事業者 450人以上 再生可能エネルギー Green Project of のグリーンエネル 分野 the Year 2020を ギーと投資のスペ No.1 受賞 シャリスト1 のファイナンシャルア フォルモサ2風力発電所3 ドバイザー2 再生可能エネル ESG Data Initiative Oz Green Deal of the ギー発電所の最良 of the Year 2020を
Slide 117: 経験と知識を積み上げてきた道のり
経験と知識を積み上げてきた道のり Green Investment Bankの 買収（2017年） 地熱発電 （2017年） 洋上風力発電（2010年以降） 太陽光発電（2008年以降） バイオマス（2005年以降） 埋立ガス／バイオガス（2005年以降） 水力（2005年以降） 陸上風力発電（2005年以降） 再生可能エネルギー（2005年以降） エネルギーインフラ（2004年以降） メーター（2003年以降） 電力（1997年以降） 1990年 2000年 2002年 2004年 2006年 2008年 2010年 2012年 2014年 2016年 2018年 2020年 © Macqu
Slide 118: 太陽光発電を活かし、欧州におけるネットゼロ経済への移行を支援
太陽光発電を活かし、 欧州におけるネットゼロ経済 への移行を支援 機会 行動 成果 コスト削減や脱炭素化など、明確な効果 マッコーリーのグリーン・インベスト Ceroは、欧州で最も多くの太陽光発電 英国最大級の現地太陽光発電設備、 が期待できる太陽光発電は、今世紀半ば メント・グループは、欧州の太陽光発 開発プロジェクトを抱える企業のひと およびAnglian WaterとのPPAに基づ までに欧州全体の発電量の60%以上を供 電ポートフォリオを統合するとともに、 つであり、150件のプロジェクトで合計 き、電力を供給。2030年までにカー 給できる可能性を秘めています。企業や このような需要
Slide 119: オーストラリアの再生可能エネルギーの将来に関わる大きな節目
オーストラリアの 再生可能エネルギーの 将来に関わる大きな節目 機会 行動 成果 209MW 15万世帯 マッコーリーのグリーン・インベスト 2020年8月に、GIGと世界最大の独立系 38基のタービンから ビクトリア州の メント・グループ（GIG）は、オースト 再生可能エネルギー企業であるRES ラリアのビクトリア州における再生可 （Renewable Energy Systems）からな 能エネルギー発電の新規プロジェクト るコンソーシアムは、Murra Warra風 の立ち上げに参加しています。 力発電所の第2ステージの開発段階が の設備容量 への電力供給に相当するクリーンエ 完了したこ
Slide 120: 韓国に初の商用浮体式LiDARを設置
韓国に初の商用浮体式 LiDARを設置 機会 行動 成果 韓国は現在、世界第4位の石炭輸入国で マッコーリーのグリーン・インベスト 韓国初の商用浮体式LiDARを設置 5つの共同プロジェクト - 蔚山におけ す。化石燃料エネルギーは、同国の発 メント・グループ（GIG）は、韓国初 るプロジェクト3件の総発電容量は GIGは、世界的なエネルギー企業である 電量のおよそ3分の2を占めています1。 の浮体式LiDARシステムを設置しまし 1.5GW、全羅南道におけるプロジェ Totalと提携し、韓国において2.3GWの 韓国は2017年に、『再生可能エネル た。これは、GIGが韓国初となる浮体 クト
Slide 121: 英国において再生可能エネルギーのプラットフォームを構築
英国において再生可能エネル ギーのプラットフォームを構築 機会 行動 成果 Green Frog Powerは、222MWのディー マッコーリーは、既存契約と資産を 当ファシリティは、買収の資金調達 今回の取引は、電池貯蔵や再生可 ゼル発電能力を持つ英国の電力発電会社 担保とした、3,800万英ポンドの革新 と既存債務の借り換えを目的として、 能エネルギーなど、長年にわたっ で、需要のピーク時や、ネットワークに 的なシニアデッド・ファシリティ 発電資産の価値に基づいて設定され て事業の多角化を目指していた 負荷がかかった場合、停電時などに、英 （満期一括償還型）をアレンジしま ました。マッコー
Slide 122: 台湾の洋上風力発電産業を支援
台湾の洋上風力発電産業を 支援 機会 行動 成果 2.5GW 台湾は、意欲的な再生可能エネルギー マッコーリーのグリーン・インベスト 最高 建設終了後、フォルモサ風力発電所は、 政策を背景に、アジア有数の洋上風力 メント・グループ（GIG）は、台湾の 台湾の200万戸超に電力を供給するに十 発電市場となっています。政府は、再 洋上風力発電産業に早くから参入して 分な低炭素電力を発電可能 生可能エネルギーによる発電量を2017 おり、フォルモサ洋上風力発電ポート 年の5%から、2025年には20%まで引き フォリオ（3プロジェクトの総発電容 の洋上風力資産を開発中 フォルモサ1の業界からの表彰
Slide 123: オーストラリアの再生可能エネルギーへの移行を支援
オーストラリアの再生可能 エネルギーへの移行を支援 機会 行動 成果 Palisade and First State Superが運用 マッコーリーキャピタルは、買収に オーストラリアで稼働中の 企業価値は するファンドを代表するPalisade 関してPalisadeのファイナンシャルア 風力発電所で 約10億7,300万豪ドル Investment Partners (Palisade)は、自 社の発展に努めるとともに、270MW ドバイザー兼債務調達のアレン ジャーを務め、非常に競争力の高い 最大の売却取引 で、Tiltへの収益は4億7,200万豪ドル の発電容量を持つスノータウン2風
Slide 124: 英国の次世代洋上風力発電を実現
英国の次世代洋上風力発電を 実現 機会 行動 成果 2019年、英国の海底を所有しているThe マッコーリーのグリーン・インベスト GIGは2021年初め、コンソーシアムパー HRAが問題なく終了した場合、コン Crown Estateは、最新の洋上風力発電の メント・グループ（GIG）は、提携先 トナーのTotalと連携し、最大1.5GWの ソーシアムはリース契約（10年間の ための海底リースラウンドを開始しま であるTotalと協力し、イースト・ア 洋上風力発電が可能な海底の入札に成功 海底リース契約）を締結し、洋上風 した。ラウンド4では、イングランドと ングリア海岸沖の深海地域に対する
Slide 125: 新興国においてグリーンエネルギーインフラを支援
新興国において グリーンエネルギーインフラ を支援 機会 行動 成果 サハラ以南のアフリカでは、6億人を超 国際気候投資資金より2億英ポンドを 国際的な投資家を対象としたインド アフリカ初の上場再生エネルギー・ える人々が電気のない生活を送っていま 様々なプロジェクトに投資するよう委 初の非上場再生可能エネルギーファ イールドコであるRevego Africa す。1 マッコーリーのグリーン・インベ 任されたUKCIは、インドとアフリカ ンドであるイールドコでは、31万 Energy、およびケニアにおける手頃 ストメント・グループ（GIG）は、英国 において、公共事業規模の画期的な再 5,00
Slide 126: 持続可能なエネルギーへの投資を促進
持続可能なエネルギーへの 投資を促進 機会 行動 成果 英国が気候変動と炭素排出量削減の目 さらなる融資を可能にするため、 この結果、現地金融機関による英国 MIDISは、魅力的なリスク／リ 標を達成するには、持続可能なエネル マッコーリー・インフラストラク 初のESGシンセティック・セキュリ ターン特性を持つ債務ポートフォ ギーセクターへの投資が不可欠です。 チャー・デット・インベストメン タイゼーション取引を実現 リオに対するエクスポージャーを NatWest Groupは、このセクターに ト・ソリューションズ（MIDIS）は、 確保 11億英ポンドのポートフォリオは、 とって最大手の融資
Slide 127: ポーランドにおける企業向け電力販売契約事業の拡大
ポーランドにおける企業向け 電力販売契約事業の拡大 機会 行動 成果 ポーランドは、中東欧で最大級の年間消 マッコーリーのグリーン・インベスト グローバルに事業を展開する大手食品 世界的な照明メーカーであるSignify 費量を誇る電力市場を有する一方、発電 メント・グループ（GIG）は、137MW 会社Danoneと10年のPPAを締結。 と10年のPPA契約を締結。同社の事 量に占める再生可能エネルギーの割合が の発電容量を持つポーランドの陸上風 Jozwin陸上風力発電所から年間で約 業活動に対し、Kisielice陸上風力発電 最も低い国のひとつです。 力発電所の電力販売契約（PPA）
Slide 128: アジア太平洋地域における太陽光電力への移行を加速化
アジア太平洋地域における 太陽光電力への移行を加速化 機会 行動 成果 太陽エネルギーは、最も費用効率の高 マッコーリーのグリーン・インベスト 500MW超の太陽光発電容量2を、アジ Blueleafは2021年、Vibrant Energyの株 い新電力のひとつであり、アジア太平 メント・グループ（GIG）は、アジア ア太平洋地域で開発・建設・運用 式の過半数を取得し、世界第3位の規 洋地域の国々による脱炭素化の取り組 太平洋地域における太陽光電力の需要 模を誇るインド太陽光発電市場への初 3.4GWの太陽光発電プロジェクトがア みにおいて、重要な役割を果たしてい 拡大を受け、商用および工業
Slide 129: macquarie.com/discover
マッコーリーの能力や実績については、以下のサイトをご覧ください。 macquarie.com/discover Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 AFSLおよびAustralian Credit Licence 237502（MBL）を除き、上記のマッコーリーのグループ各社は1959年銀行法（Banking Act 1959 (Cth)）において認可された 預金受入機関ではありません。グループ各社における債務は、MBLの預金またはその他の債務に基づくものではありません。別途記載のない限り、MBLはグループ各社の債務に関して保証または確約をして