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En — en-japan — Q1 FY2018.3 Earnings Presentation

61 slides from En's earnings presentation, Aug 9, 2017

  1. Slide 1: 2018年3月期 第1四半期 決算説明資料

    2018年3月期 第1四半期 決算説明資料 2017/8/9

  2. Slide 2: 目次

    目次 P３ 2018年3月期 第1四半期 連結業績の概況 ●2018年3月期業績予想の修正 ●マーケット環境およびトピックス P32 2018年3月期 第1四半期 主要サービスの事業概況 P36 株主還元方針 P38 ご参考資料 ● 2018年3月期 セグメント業績 ● 2018年3月期 第1四半期 個別業績の概況 ● 2018年3月期業績予想の修正-会社別・セグメント別・サービス別- ● 会社概要、マーケットデータ Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 2

  3. Slide 3: 2018年3月期 第1四半期 連結業績の概況

    2018年3月期 第1四半期 連結業績の概況 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 3

  4. Slide 4: 連結業績 1Q 売上高

    連結業績 1Q 売上高 91.2億円 57.9億円 72.3億円 26％ 45.9億円 成長 15.3 16.3 17.3 18.3 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 4

  5. Slide 5: 連結業績 1Q 営業利益

    連結業績 1Q 営業利益 27.3億円 18.0億円 51％ 成長 12.3億円 9.8億円 15.3 16.3 17.3 18.3 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 5

  6. Slide 6: 1Qの業績進捗状況を鑑み、上期・通期予想を上方修正

    業績予想の修正 1Qの業績進捗状況を鑑み、上期・通期予想を上方修正 上期 通期 181.1 億円 5,000 40,000 384 億円（＋9.7億,+2.6 9,000 %） （＋9.7億,+5.6%） 374.3 億円 171.5 億円 4,500 83 億円 8,500 40.5 億円 35,000 （＋6.0億,+7.8%） （＋10.0億4,000 ,+32.8%） 8,000 77 億円 15,000 3,500 30,000 7,500 30.5 億円 売上高 3,000 7,000 営業利益 25,000 2,500 6,500 10,000 2,000 20,000 6,00

  7. Slide 7: 2018年3月期 第1四半期 連結業績ハイライト

    2018年3月期 第1四半期 連結業績ハイライト 国内主要 サイト合計 求人サイト 売上高 5,653 百万円 YoY＋ 37.8 ％ ●各サイトとも効果面で好調持続、拡販順調。想定を上回る売上高となった。 ●エン転職の売上高はYoY＋45％、特に高い伸び。QoQの売上減は季節性によるもの。 人材紹介 国内合計 売上高 2,302 百万円 YoY＋ 9.4 ％ ●エン・ジャパンの人材紹介は、売上高がYoY+30％と伸長。前期4Qの承諾案件が1Qの成果に表れた。 子会社のEWJは、前期に実施した体制再強化の運用が進み始め、売上高はYoY横ばいだが計画を上回る結果。 費用・その他 ●総費用は、プロ

  8. Slide 8: 2018年3月期 第1四半期 連結業績

    2018年3月期 第1四半期 連結業績 17.3期1Q 18.3期1Q 増減額 （16.4-16.6） （17.4-17.6） 増減率 備考 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 7,228 100.0% 9,126 100.0％ 1,897 26.2% 国内求人サイト・人材紹介を中心に伸長 売上原価 676 9.4% 826 9.1% 149 22.1% 人件費 429 5.9% 558 6.1% 128 29.8% 求人広告の増加に伴う原稿制作関連費用等 その他 246 3.4% 268 2.9% 21 8.6% 売上総利益 6,551 90.6% 8,299 90.

  9. Slide 9: 前年同期比 業績変動要因

    前年同期比 業績変動要因 前年同期比 (円) 売上高は 18.9億増加 (+26.2 ％) エン転職 +12.1億 紹介会社・派遣会社向けサイト +3.4億 91.2億 売上高 72.3億 海外子会社 エン エージェント他 +0.9億 +2.3億 EWJ 0.0億 等 費用 54.3億 費用は 9.6億増加 (+17.8%) 63.9億 人件費・労務費 +3.9億 広宣・販促費 +2.1億 業務委託費 +3.0億 等 27.3億 営業利益 18.0億 営業利益は 9.3億増加(＋ 51.6 ％) 17.3期1Q 18.3期1Q Copyright © 2017 en-japan inc. Al

  10. Slide 10: 四半期費用変動要因（販管費の主な費用）

    四半期費用変動要因（販管費の主な費用） 1Qの販管費はYoYで17.2％増 （％＝売上高販管費比率） （百万円） 7,000 ,000 6,586 90% 6,000 ,000 5,565 5,568 1,948 80% 4,750 4,776 1,439 73% 1,666 5,000 ,000 その他 1,328 1,373 70% 4,000 ,000 71% 66% 63% 2,029 1,764 1,323 広宣販促費 1,108 1,087 60% 3,000 ,000 61% 2,000 ,000 50% 2,314 2,316 2,362 2,607 2,580 人件費 1,0

  11. Slide 11: 2018年3月期 業績予想の修正

    2018年3月期 業績予想の修正 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 11

  12. Slide 12: 2018年3月期 連結業績計画（8月9日修正計画）

    2018年3月期 連結業績計画（8月9日修正計画） 17.3期 18.3期修正計画 増減額 （16.4-17.3） （17.4-18.3） 増減率 備考 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 31,719 100.0％ 38,400 100.0％ 6,680 21.1％ エン・ジャパンを中心に伸長 売上原価 3,185 10.0％ 3,810 9.9％ 624 19.6％ 人件費 2,011 6.3％ 2,456 6.4％ 444 22.1％ その他 1,174 3.7％ 1,353 3.5％ 179 15.3％ 売上総利益 28,533 90.0％ 34,590 90.

  13. Slide 13: 期初計画比 業績変動要因（上期）

    期初計画比 業績変動要因（上期） 上期計画比 (円) 売上高は 9.7億増加 (+5.6 ％) エン転職 +4.4億 181.1億 紹介会社・派遣会社向けサイト +1.8億 売上高 171.4億 海外子会社 エン エージェント他 +0.3億 +1.8億 EWJ +1.4億 等 費用 140.9億 費用は 0.3億減少 (-0.2%) 140.6億 労務費 ・人件費 +1.1億 広宣・販促費 +1.4億 その他販管費 -2.6億 等 40.5億 営業利益 30.5億 営業利益は 10.0億増加(＋ 32.8 ％) 18.3期上期 18.3期上期 期初計画 修正計画 Copyright © 201

  14. Slide 14: 期初計画比 業績変動要因（通期）

    期初計画比 業績変動要因（通期） 通期計画比 (円) 売上高は 9.7億増加 (+2.6％) エン転職 +4.4億 売上高 374.3億 紹介会社・派遣会社向けサイト 海外子会社 +1.8億 +0.3億 384.0億 エン エージェント他 +1.8億 EWJ +1.4億 等 費用 297.3億 費用は 3.7億増加 (+1.2%) 301.0億 人件費・労務費 +4.5億 広宣・販促費 +1.3億 その他販管費 -2.3億 等 83.0億 営業利益 77.0億 営業利益は 6.0億増加(＋7.8 ％) 18.3期通期 18.3期通期 期初計画 修正計画 Copyright © 2017 en-

  15. Slide 15: 2018年3月期 修正連結業績計画（上期・下期）

    2018年3月期 修正連結業績計画（上期・下期） （YoY）1Q 結果を受け、上期計画も増益へ転換 売上高 営業利益 +13.2億 （百万円） +45.1% +34.2億 +20.3% 下期 +1.2億 +3.1% +32.5億 +21.9% 上期 17.3期 18.3期 17.3期 18.3期 実績 修正計画 実績 修正計画 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 15

  16. Slide 16: プロモーション費用

    プロモーション費用 エン・ジャパン 売上連動により、広宣販促費は増加するものの 単体 広宣販促費比率はターゲット内に収まる見込み 広告宣伝・販促費（百万円） 8,000 売上高広宣・販促費率 30.0% 6,000 26.0% -0.2pt 25.8% 4,000 25.0% 2,000 7,351 +1.4億 7,494 0 20.0% 18.3（期初計画） 18.3（修正計画） Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 16

  17. Slide 17: 新中期経営計画（2017年5月公表）

    新中期経営計画（2017年5月公表） 2020年3月期計画 売上高 500 億円（2017年3月期比 ＋57.7 ％） 営業利益 110 億円（2017年3月期比 ＋60.5 ％） 【基本方針】 ・国内採用事業は質・量共に確固たる存在感をマーケット内で確立 ・海外事業は選択と集中を進め、集中した拠点で確実な成長を実現 ・新規事業は人材領域を中心に一定の規模を確立 (億円） 売上高 営業利益 500 600 130.0 130 500 500 445 110.0 110.0 110 400 400 384 93.6 90.0 90 300 317 83.0 300 68.5 70.0 70 20

  18. Slide 18: マーケット環境およびトピックス

    マーケット環境 および トピックス Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 18

  19. Slide 19: 高成長の背景

    （再掲_2016年3月期決算資料）高成長の背景 構造的な要因による 採用ニーズの高まり ＋ 成長の背景・基本方針に 差別化要素を持った 変更なし ユーザーファーストなサービス ＋ プロモーション投資による 会員数の拡大 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 19

  20. Slide 20: 市場環境 - 就業人口の変化

    市場環境 - 就業人口の変化 生産年齢の就業者数は減少傾向が続き 企業の採用需要増加につながっている （倍） （万人） （1.51倍） 6,000 *直近2017年6月 1.6 15歳～64歳就業者数 有効求人倍率（年平均） 1.36 倍 1.4 5,900 1.2 1 5,800 0.8 5,700 5,889 0.6 万人 0.4 5,600 0.47倍 5,673 万人 0.2 5,500 0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 *2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 出典：総務省統計局、厚生労働省 資料を

  21. Slide 21: 市場環境 - 産業別就業者数の変化

    市場環境 - 産業別就業者数の変化 産業構造の変化により、サービス業の就業者が増加 引き続き企業の採用ニーズも高い （万人） 万人 万人 出典：総務省統計局資料を元に当社作成 サービス業＝「学術研究，専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業」、「宿泊業，飲食ｻｰﾋﾞｽ業」、「生活関連ｻｰﾋﾞｽ業，娯楽業」、「教育，学習支援」 「医療，福祉」、「複合ｻｰﾋﾞｽ事業」、「ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)」の合算 *2011年は推計参考値 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 21

  22. Slide 22: 市場環境 - 企業の採用ニーズ

    市場環境 - 企業の採用ニーズ 採用企業からのお問い合わせ数（電話・メール）指数 採用に関する問い合わせは 高水準が続く 採用企業からの問い合わせ（電話・メール）件数/Q平均 2012年1~3月平均＝100 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 22

  23. Slide 23: 働き方改革 - 国内労働市場における当社の役割

    働き方改革 - 国内労働市場における当社の役割 国の政策を補完し、日本の課題解決に沿って事業を展開 日本の課題 少子高齢化進行による経済・財政の悪化懸念 対策 1億総活躍社会の実現 国の政策：「働き方改革」 エンの考え：「入社後活躍」 雇用の量的拡大 既存・新規 雇用の質的向上⇒生産性向上 ⼥性・シニアの活躍・若者雇用促進・ サービス 正直な情報提供、入社後のサポート等に 長時間労働の是正・副業促進・ 提供 よるミスマッチの低減、入社後の活躍 雇用の流動化・同一労働同一賃⾦、等 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 23

  24. Slide 24: 差別化要素 - エン・ジャパンの考え方

    差別化要素 - エン・ジャパンの考え方 エン・ジャパンは入社後活躍がゴール ミスマッチの少ない採用・入社後のサポートに注力 GOAL 業界 求人広告 全般 人材紹介 選考 入社 GOAL 求人広告 入社後活躍＝ 選考 入社 人材紹介 企業の生産性向上へ寄与 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 24

  25. Slide 25: 差別化要素 - 考え方に基づいたサービスの強み

    差別化要素 - 考え方に基づいたサービスの強み 100%取材・正直・詳細な原稿 業界初、クチコミサイトと求人広告の連動 担当者名、顔写真入りの責任原稿 企業からの口コミに関するコメント機能 ● エン 入社後活躍支援プログラム ・入社後3年間のメールサポート体制 ・エンカレッジ無料講座提供（入社後の早期活躍） ・「入社1年後」にお祝いギフトを提供 など Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 25

  26. Slide 26: サービスクオリティ

    サービスクオリティ 外部機関による顧客満足度調査 全項目においてNo.1 「求人広告賞2016」受賞 外部機関による顧客満足度調査 サイトの使いやすさNo.1 No.1 （４年連続） *全国求人情報協会主催 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 26

  27. Slide 27: プロモーション

    プロモーション 6月にTVCMを積極展開、交通広告も過去最大級で実施 ●放映エリア：関東、東海、関西、福岡の主要各局 ●エリア：全国主要エリアの駅、屋外ビジョン等 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 27

  28. Slide 28: エン転職 - マーケット比の成長率

    エン転職 - マーケット比の成長率 前年同期間比（%） 40% マーケットを 20% +34% +32% +40% +45% 上回る成長続く +20% +23% +25% +22% 0% 2016.7-9 10-12 2017.1-3 4-6 マーケット エン転職 *マーケット：正社員、ホワイトカラーを中心とした主要転職サイトの売上高合計（当社推定） Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 28

  29. Slide 29: 新規人材サービス – engage –

    エンゲージ 新規人材サービス– engage – 新たなHR-Techサービスの開発強化 engage リリースから急速に利用社数を拡大 自社および外部提携含め、利用社数の拡大を優先 外部提携による 利用可能社数 2016年8月29日リリース 利用企業 4万社突破 2016年7月 サービス開始 事前申込開始 2016年8月 2016年12月 2017年3月 2017年7月 今後 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 29

  30. Slide 30: 新規人材サービス - AMBI -

    新規人材サービス - AMBI - 20代ハイクラス向けサイト「AMBI」は順調なスタート ローンチから4カ月で会員数 1.5 万人突破 2017年4月リリース Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 30

  31. Slide 31: 新規人材サービス – RPA –

    新規人材サービス – RPA（Robotic Process Automation） - ロボットを活用した 採用業務代行をスタート 定型業務を自動化し、企業の 生産性向上へ RPAテクノロジー社が提供する業務自動化支援ロボット 「BizRobo!（ビズロボ）」を活用 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 31

  32. Slide 32: 2018年3月期 第1四半期 主要サービスの事業概況

    2018年3月期 第1四半期 主要サービスの事業概況 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 32

  33. Slide 33: 採用事業 売上高推移（四半期）

    採用事業 売上高推移（四半期） 8,865 （百万円） 6,977 5,586 4,443 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 15.3期 15.3期 15.3期 15.3期 16.3期 16.3期 16.3期 16.3期 17.3期 17.3期 17.3期 17.3期 18.3期 （百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q ４Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q エン転職（求人広告） 1,364 1,439 1,514 1,926 1,976 2,279 2,488 2,927 2,694 3,0

  34. Slide 34: エンワールド・ジャパン 国内・人材紹介

    エンワールド・ジャパン 国内・人材紹介 エンワールド・ジャパン業績/ 18.3期 1Q 売上高 営業利益 １Q 1,295 百万円 YoY 0.0%減 178 百万円 YoY 19.4%減  前期に実施した組織体制の再強化により、1Qは計画比で順調なスタート。  コンサルタントの活動量が増加し、生産性が向上傾向に。 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 34

  35. Slide 35: 海外子会社 人材紹介・求人広告

    海外子会社 Singapore , Australia , Vietnam , Thailand , India 人材紹介・求人広告 海外子会社業績/ 18.3期 1Q 売上高 営業利益 １Q 734 百万円 YoY 14.1%増 54 百万円 YoY 124.8%増  1Qは各国ともに計画に対して順当な結果となった  特に注力国であるベトナムが伸長し、全体の業績を牽引。YoYで大幅な増益となった。 売上高 160 (百万円) 770 900 140 営業利益 738 730 709 734 695 800 655 644 120 622 700 136 100 123 600 108 5

  36. Slide 36: 株主還元方針

    株主還元方針 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 36

  37. Slide 37: 株主還元について

    株主還元について 基本方針 配当性向を30％以上とし、具体的な配当性向は各年度の業績、 財務状況、投資計画等を勘案の上で決定することといたします。 中期的には2020年３月期に配当性向40％を目標としてまいります。 →イメージ （配当性向） （円） 40% 40% 60.00 33% 33% 30% 40.00 30% 20.00 27.6 33.8 17.25 0.00 20% 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 3月期 3月期 3月期（予） 3月期（予） 3月期（予） *2016年4月に1対２の株式分割を実施しており、2016年3月期の配当額はこの影響を加味し、修正

  38. Slide 38: ご参考資料

    ご参考資料 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 38

  39. Slide 39: 2018年3月期 第1四半期採用事業業績（連結）

    2018年3月期 第1四半期採用事業業績（連結） 17.3期1Q 18.3期1Q 増減額 （16.4-16.6） （17.4-17.6） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 6,977 100.0% 8,865 100.0％ 1,887 27.1％ 売上原価 650 9.3% 797 9.0％ 147 22.7％ 売上総利益 6,327 90.7% 8,067 91.0％ 1,740 27.5％ 販売費及び 一般管理費 4,545 65.1% 5,333 60.2％ 787 17.3％ 人件費 2,181 31.3% 2,442 27.6％ 261 12.0％

  40. Slide 40: 第1四半期 教育・評価事業、その他 業績（連結）

    2018年3月期 第1四半期 教育・評価事業 、その他 業績（連結） 17.3期1Q 18.3期1Q 増減額 （16.4-16.6） （17.4-17.6） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 273 100.0% 280 100.0％ 7 2.6％ 売上原価 41 15.1% 47 17.0％ 6 15.4％ 売上総利益 232 84.9% 233 83.0％ 0.7 0.3％ 販売費及び 一般管理費 214 78.4% 237 84.7％ 23 10.8％ 人件費 132 48.5% 137 48.8％ 4 3.3％ 広告宣伝費・ 販売促進費 3 1.4%

  41. Slide 41: 2018年3月期 第1四半期 個別業績の概況

    2018年3月期 第1四半期 個別業績の概況 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 41

  42. Slide 42: 2018年3月期 第1四半期 業績（個別）

    2018年3月期 第1四半期 業績（個別） 17.3期1Q 18.3期1Q 増減額 （16.4-16.6） （17.4-17.6） (百万円) 増減率 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 5,193 100.0% 6,992 100.0% 1,798 34.6% 売上原価 427 8.2% 482 6.9% 55 12.9% 人件費 183 3.5% 213 3.0% 29 16.2% その他 244 4.7% 269 3.9% 25 10.4% 売上総利益 4,765 91.8% 6,509 93.1% 1,743 36.6% 販売費及び一般管理費 3,082 59.3% 3,9

  43. Slide 43: 前年同期比 業績変動要因（個別）

    前年同期比 業績変動要因（個別） 前年同期比 (円) 売上高は 17.9億増加 (+34.6％) エン転職 +12.1億 売上高 51.9億 紹介会社・派遣会社向けサイト +3.4億 69.9億 エン エージェント他 +2.3億 等 35.1億 費用は 9.1億増加 (+25.9%) 費用 人件費・労務費 +2.9億 44.1億 広宣・販促費 +2.1億 業務委託費 +2.9億 等 25.7億 営業利益 16.8億 営業利益は 8.9億増加(＋52.8％) 17.3期1Q 18.3期1Q Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 43

  44. Slide 44: 第1四半期 採用事業（個別）

    2018年3月期 第1四半期 採用事業（個別） 17.3期1Q 18.3期1Q 増減額 （16.4-16.6） （17.4-17.6） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 4,994 100.0% 6,788 100.0％ 1,793 35.9％ 売上原価 389 7.8% 437 6.4％ 47 12.2％ 売上総利益 4,605 92.2% 6,351 93.6％ 1,745 37.9％ 販売費及び 一般管理費 2,941 58.9% 3,800 56.0％ 859 29.2％ 人件費 1,103 22.1% 1,372 20.2％ 269 24.4％ 広告

  45. Slide 45: 第1四半期 教育・評価事業、その他業績（個別）

    2018年3月期 第1四半期 教育・評価事業、その他業績（個別） 17.3期1Q 18.3期1Q 増減額 （16.4-16.6） （17.4-17.6） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 198 100.0% 204 100.0％ 5 2.8％ 売上原価 38 19.2% 46 22.6％ 8 20.7％ 売上総利益 160 80.8% 158 77.4％ -2 -1.4% 販売費及び 一般管理費 141 71.0% 135 66.2％ -5 -4.1% 人件費 89 45.2% 83 40.8％ -6 -7.3% 広告宣伝費・ 販売促進費 1 0.5% 1

  46. Slide 46: 2018年3月期連結業績予想 - 会社別・セグメント別・サービス別 -

    ご参考 2018年3月期連結業績予想 - 会社別・セグメント別・サービス別 - （2017年8月9日修正版） Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 46

  47. Slide 47: 2018年3月期 会社別業績予想

    2018年3月期 会社別業績予想 (百万円) 対前期 17.3期実績 18.3期計画 増減率 売上高 23,520 29,074 23.6% エン・ジャパン 営業利益 6,559 7,720 17.7% 営業利益率(%) 27.9% 26.6% 売上高 4,880 5,395 10.6% エンワールド・ ジャパン 営業利益 455 527 15.8% 営業利益率(%) 9.3% 9.8% 売上高 2,822 3,355 18.9% 海外子会社 営業利益 336 446 32.7% 営業利益率(%) 11.9% 13.3% 売上高 658 817 24.2% その他子会社 営業利益 35 31

  48. Slide 48: 2018年3月期 セグメント別業績予想

    2018年3月期 セグメント別業績予想 (百万円) 対前期 17.3期実績 18.3期計画 増減率 売上高 30,702 37,301 21.5% 採用事業 営業利益 7,052 8,122 15.2% 営業利益率(%) 23.0% 21.8% 売上高 1,099 1,245 13.3% 教育・評価事業 営業利益 -176 86 ― 営業利益率(%) -16.0% 6.9% 売上高 -82 -146 ― 全社調整 営業利益 -20 92 ― *2017年10月2日付 上記資料、17.3期 採用事業の売上高実績に誤植がございました。 誤）30,774百万円→ 正）30,702百万円 お詫びすると

  49. Slide 49: 2018年3月期 主要サービス別業績予想

    2018年3月期 主要サービス別業績予想 (百万円) 対16.3期 対前期 採用事業・売上高 17.3期実績 18.3期計画 備考 増減率 増減率 エン転職、エン ミドルの転職、 求人サイト 19,488 33.2% 24,164 24.0% 派遣会社向けサイト 等 人材紹介 7,825 7.0% 8,974 14.7% 国内人材紹介サービス合計 人材紹介が中心 海外子会社 2,822 2.9% 3,355 18.9% Navigosは求人サイトも展開 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 49

  50. Slide 50: 会社概要

    会社概要 【 会 社 名 】 エン・ジャパン株式会社 【 設 立 年 月 日 】 2000年1月14日 【 代 表 者 】 代表取締役会長 越智 通勝 ／ 代表取締役社長 鈴木 孝二 【 本 社 所 在 地 】 東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー 【 資 本 金 】 11億9,499万円 (2017年6月末現在) 【 上 場 市 場 / コ ー ド 】 ジャスダック / (証券コード：4849) 【 決 算 月 】 3月 【 従 業 員 数 】 連結:2,449名 単体:1,293名 (2017年6月末現在) 【 発 行 済 株 式 数 】 49,716,000株 (2017

  51. Slide 51: 採用事業のビジネスモデル

    採用事業のビジネスモデル 求人情報提供 企画・提案 レジュメ・コーチ 取材 面接アドバイス 求人広告作成 インターネット求人サイト 求人情報 一般企業 求人情報・スカウト 人材紹介会社 候補人材依頼 求人広告掲載料 登 録・応 募 成功報酬 一般企業 求 人材派遣会社 職 無 料 求人情報 人材派遣依頼 者 人材紹介 成功報酬 一般企業 面談 候補人材紹介 求人案件紹介 ＜ユーザー＞ ＜顧客企業＞ Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 51

  52. Slide 52: セグメント別サービス概要①

    セグメント別サービス概要① ＜採用事業・求人サイト（国内）＞ 内容 特長 ユーザー 顧客企業 総合転職情報  一般企業直接募集原稿は、1社1社独自に取材・撮影  20～30代半ばが中心 一般企業 サイト  求職者の立場に立った正直かつ詳細な求人情報 人材紹介会社  ミドル層の転職に強い300社以上の人材紹介会社及び求人情報を掲載 人材紹介会社  30～40代が中心 集合サイト  コンサルタントの得意領域、実績などに加えユーザーからの評価を公開 一般企業 20代ハイクラス特化  20代×年収500万円以上の案件が中心 人材紹介会社  20代が中心 型求人サイト  一般企業、人材

  53. Slide 53: セグメント別サービス概要②

    セグメント別サービス概要② ＜採用事業・人材紹介（国内）＞ サービスブランド 内容 特長 顧客企業  日本国内に営業、サービス、製造などの拠点を設けている外資系企業及びグローバルな展開を行って いる日系企業がクライアント 外資系企業 Japan 人材紹介  日英バイリンガルの中間管理職からエグゼクティブレベルの案件を取扱い 日系企業  グローバル人材の紹介領域において、国内トップクラスのシェア 人材紹介  エン・ジャパンが持つ求職者データベース及び企業顧客との取引実績を活用した人材紹介サービス 日系企業 ＜採用事業・海外＞ サービスブランド 国 内容 特長 顧客企業  シンガポールで

  54. Slide 54: セグメント別サービス概要③

    セグメント別サービス概要③ ＜教育・評価事業＞ 内容 特徴 顧客企業 社員研修  採用担当者のスキルアップ教育と選考におけるテストの開発・販売 適性テスト開発  定額制研修サービス「エンカレッジ」の運営 一般企業 人事制度構築等  人材の活躍を目的とした人事評価制度の構築 ※ 人事評価システム  企業の人事評価等に関連したシステムをASPで提供 一般企業 アンケートシステム  社内外で活用できるアンケートシステムをASPで提供 ※ 17.3期から採用管理システムをエン・ジャパン（採用事業）へ移管 ＜その他新規事業 ※非連結子会社＞ 内容 特徴 顧客 * Insight マーケティング

  55. Slide 55: 海外進出状況

    海外進出状況 中長期観点からベトナム・インドにリソース集中 2006年7月出資 中国 英才網聯（北京） 求人サイト運営 2011年1月設立 中国 職縁人力資源(上海) 2013年4月出資 人材紹介サービス ベト ナム 求人サイト運営 人材紹介サービス オー 2012年6月出資 スト ラリ en world Australia ア 人材紹介サービス 2014年6月出資 イ ン ド 人材紹介サービス 2011年5月設立 2013年12月出資 シンガ タイ en world Thailand ポール en world Singapore 人材紹介サービス 人材紹介サービス ※英才網聯は持分法適用関連

  56. Slide 56: 人件費、広告宣伝・販売促進費比率（連結）

    人件費、広告宣伝・販売促進費比率（連結） 15.3 15.3 15.3 15.3 16.3 16.3 16.3 16.3 17.3 17.3 17.3 17.3 18.3 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 経常利益（百万円） 1,018 902 921 1,416 1,287 1,639 1,274 845 1,738 2,125 1,583 1,411 2,753 経常利益率 22.2% 19.5% 19.3% 25.1% 22.2% 25.6% 19.6% 11.4% 24.0% 27.8% 20.3% 15.6% 30.2% 人件費（百万円）

  57. Slide 57: 連結業績推移(全社：決算期・四半期の推移)

    連結業績推移(全社：決算期・四半期の推移) 決算期 売上高 (百万円) 経常利益(百万円) 経常利益率 *12.3期は15ヶ月決算を12ヶ月換算した参考値 四半期 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 57

  58. Slide 58: 市場環境 - 失業率と有効求人倍率

    市場環境 - 失業率と有効求人倍率 ＜失業率と有効求人倍率（年平均）＞ ＜直近の失業率＞ (%) 有効求人倍率 失業率 有効求人倍率 (倍) 2016年 (%) 2.8% 1.36倍 2006.1 2009 2012 2015 2017.6 (倍) ＜直近の有効求人倍率＞ 1.51倍 失業率 2016年 3.1% 2006.1 2009 2012 2015 2017.6 出典：厚生労働省、総務省統計局 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 58

  59. Slide 59: 市場環境 - 人材ビジネス市場の中長期予測

    市場環境 - 人材ビジネス市場の中長期予測 人材関連ビジネスの中でも高成長が期待される領域に当社サービスが展開 人材関連ビジネス市場の中長期予測（2015年度比） 人材関連ビジネス市場全体 人材紹介 ネット転職情報サービス アルバイト・パート・派遣求人情報サービス グローバル人材紹介 130% *ロゴは当該領域内の主な当社サービス 126.8% （1,040億） （ ）内は2020年度の市場規模 123.8% （2,600億） 122.6% （315億） 120% 117.6%（2,800億） 113.8% （83,403億） 110% 100% 2015年度 2016年度 2017年度 20

  60. Slide 60: 市場環境 - 求人広告件数推移

    市場環境 - 求人広告件数推移 （万件） 求人サイト 73.9万件 100 有料求人情報誌 + フリーペーパー 求人サイト 前年同月比＋4.5% 90 80 70 60 50 40 30 有料求人情報誌+ 20 フリーペーパー 36.2万件 10 前年同月比－5.7% 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  61. Slide 61: エン・ジャパン株式会社 経営企画室 IRチーム

    エン・ジャパン株式会社 経営企画室 IRチーム TEL：03-3342-4506 Mail: ir-en@en-japan.com URL:http://corp.en-japan.com/ 本資料は、業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘するものではありません。 本資料に掲載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、 また今後、予告なしに変更されることがあります。 Copyright © 2017 en-japan inc. All rights reserved 61

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