Zeria Pharmaceutical Co., Ltd. · TSE:4559

Zeria Pharmaceutical — Q2 FY2020 Earnings Presentation

26 slides from Zeria Pharmaceutical's earnings presentation, Nov 17, 2020

  1. Slide 1: 2020年度（2021年3月期）第2四半期決算説明会

    2020年度（2021年3月期） 第2四半期決算説明会 2020年11月17日 東証1部 4559 ゼリア新薬工業株式会社 代表取締役社長 伊部 充弘 1

  2. Slide 2: 2021年3月期 第2四半期決算の一部訂正について

    2021年3月期 第2四半期決算の一部訂正について １．訂正の理由 「2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後、海外子会社が保有する製 品在庫に係る未実現利益の消去金額について、一部訂正すべき事項が判明したことによるもの。 ２．訂正の内容 連結経営成績（累計）・連結財政状態の主要計数の変動は以下のとおり。 連結経営成績（累計）の主要計数の訂正について 訂正前 訂正後 増減額 営業利益 1,388百万円 △20.2% 1,598百万円 △8.1％ 210百万円 経常利益 1,097百万円 △32.6％ 1,307百万円 △19.7% 210百万円 親会社株主に帰属 1,

  3. Slide 3: I. 2020年度第2四半期連結業績

    I. 2020年度第2四半期連結業績 I-1 概要 I-2 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響 I-3 医療用医薬品事業 I-4 コンシューマーヘルスケア事業 I-5 海外売上高 3

  4. Slide 4: I-1 概要

    I-1 概要 2019年度 2020年度 前同 8/4公表 対公表予想値 （単位：百万円） 上期実績 上期実績 差異率 予想値 差異率 売 上 高 30,317 26,809 -11.6% 28,000 -4.3% 売 上 総 利 益 21,760 19,156 -12.0% － 販 売 管 理 費 20,021 17,558 -12.3% － 研 究 開 発 費 3,264 2,529 -22.5% － 広 告 宣 伝 費 1,629 838 -48.6% － 営 業 利 益 1,738 1,598 -8.1% 1,700 -6.0% 経 常 利 益 1,628 1,307 -19.7% 1

  5. Slide 5: I-2 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響（国内）

    I-2 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響（国内）  緊急事態宣言発令時：ヘパリーゼ群（清涼飲料水・医薬品）の出荷が大幅減  医療用医薬品については若干の影響にとどまった コンシューマーヘルスケア事業 医療用医薬品事業 （前年同期比） （前年同期比） 120% 120.0% 100% 100.0% 80% 80.0% 60% 60.0% 40% 40.0% 20% 20.0% 緊急事態宣言 緊急事態宣言 0% 0.0% 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 ヘパリーゼW 医薬品ヘパリーゼ アコファイド （前年比出荷金額推移）

  6. Slide 6: I-2 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

    I-2 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響 1. コンシューマーヘルスケア事業 マイナスインパクト  コンビニエンスストア市場 ヘパリーゼWシリーズが大幅減 緊急事態宣言解除後、徐々に回復しているが前年の水準には届いていない  薬局ドラッグストアで販売する医薬品ヘパリーゼも、コンビニエンスストア市場ほどではないが影響あり  コンドロイチン群にも影響あり プラスインパクト  殺菌消毒薬などの衛生用品が好調に推移 2. 医療用医薬品事業  医療機関へのMR訪問規制  患者の受診行動変化  品目によってはCOVID-19の影響が出ているが、その程度はコンシューマーヘルス

  7. Slide 7: I-3 医療用医薬品事業 製品別売上高

    I-3 医療用医薬品事業 製品別売上高  アサコールは海外で引き続き堅調に推移し増加  エントコートは海外の一部の国でCOVID-19による出荷遅延が発生 2019年度 上期 2020年度 上期 実績 実績 前同伸率 （単位：百万円） 医 療 用 医 薬 品 事 業 15,691 14,494 -7.6% ア サ コ ー ル 7,674 7,987 4.1% エ ン ト コ ー ト 2,279 1,896 -16.8% ア コ フ ァ イ ド 1,469 1,340 -8.8% そ の 他 4,267 3,269 -23.4% ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd.

  8. Slide 8: I-3 医療用医薬品事業：アサコール

    I-3 医療用医薬品事業：アサコール  海外市場が堅調に推移し、前年同期比増収 2020年度上期 （百万円）  国内市場 9,000 ‒ 競合品・後発品の市場浸透 8,000 ‒ 2020年4月より当社単独販売 7,000 6,000  海外市場 増加 5,000 ‒ イギリスが好調に推移 4,000 ‒ 1600mg錠の市場浸透 3,000 2,000 1,000 0 2019上期 2020上期 海外 国内 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 8

  9. Slide 9: I-3 医療用医薬品事業：エントコート

    I-3 医療用医薬品事業：エントコート  海外の一部の国で出荷遅延が発生し、上期は減収 2020年度上期 （百万円）  海外市場 2,500 ‒ 一部の国においてCOVID-19の影響で、出 荷遅延が発生 2,000 ‒ 7月以降に遅延分の出荷が再開し、売上は回 復基調に 1,500 1,000 500 0 2019上期 2020上期 海外 国内 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 9

  10. Slide 10: I-3 医療用医薬品事業：アコファイド

    I-3 医療用医薬品事業：アコファイド  COVID-19拡大による患者受診行動抑制の影響などが表れる 2020年度上期 （百万円）  COVID-19の影響 1,600 ‒ 患者受診行動変化（受診抑制） 1,400 ‒ 医療機関が胃内視鏡検査を中止 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2019上期 2020上期 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 10

  11. Slide 11: I-3 医療用医薬品事業 フェインジェクト静注500mg発売開始

    I-3 医療用医薬品事業 フェインジェクト静注500mg発売開始  2020年9月1日上市  世界83カ国で承認取得され、鉄欠乏性貧血あるいは鉄欠  婦人科 乏症の治療に使用されている薬剤  消化器内科  本邦における鉄欠乏性貧血患者数（2018年度）は  外科 約490万人 出典：JMDC P-Market(2018年4月～2019年3月) などにおける鉄欠乏性貧血の治療 用法及び用量 通常、成人に鉄として1 回あたり500mgを週1 回、緩徐に静 注又は点滴静注する。総投与量は、患者の血中ヘモグロビン 値及び体重に応じるが、上限は鉄として1,500mgとする。 ZERIA Ph

  12. Slide 12: I-4 コンシューマーヘルスケア事業 製品別売上高

    I-4 コンシューマーヘルスケア事業 製品別売上高  ヘパリーゼ群にCOVID-19の大きな影響  コンドロイチン群にもCOVID-19の影響  殺菌消毒薬などの衛生用品が好調に推移 2019年度 上期 2020年度 上期 （単位：百万円） 実績 実績 前同伸率 ｺﾝｼｭｰﾏｰﾍﾙｽｹｱ事業 14,549 12,237 -15.9% ヘ パ リ ー ゼ 群 6,305 3,353 -46.8% 医 薬 品 2,971 1,816 -38.9% 清 涼 飲 料 水 栄 養 補 助 食 品 3,334 1,536 -53.9% コンドロイチン群 3,460 2,775 -19.8% ウ ィ

  13. Slide 13: I-4 コンシューマーヘルスケア事業：ヘパリーゼ群

    I-4 コンシューマーヘルスケア事業：ヘパリーゼ群  COVID-19感染拡大による外出自粛の影響が大変大きい （百万円） 7,000 2020年度上期  食品カテゴリー（CVS) 6,000 ‒ 春先以降前年実績を大幅に下回る 5,000 ‒ 緊急事態宣言の解除後は回復傾向に あるものの、前年実績には届かず 4,000  医薬品カテゴリー 3,000 ‒ 液剤、錠剤ともに春先以降、前年実 績を下回る 2,000 ‒ 特に液剤への影響が大きい状況 ‒ 緊急事態宣言の解除後は回復傾向 1,000 0 2019上期 2020上期 医薬品カテゴリー 食品カテゴリー ZERIA Pharmace

  14. Slide 14: I-4 コンシューマーヘルスケア事業：コンドロイチン群

    I-4 コンシューマーヘルスケア事業：コンドロイチン群  売上回復傾向にあったが、COVID-19感染拡大の影響により減少 （百万円） 4,000 2020年度上期  COVID-19の影響 3,500 ‒ 外出の自粛が要請される中、主要顧 客である高齢者層は特に外出を控え 3,000 る状況 2,500 ‒ 緊急事態宣言下、薬局・ドラッグス トア店頭での推奨販売が難しい状況 2,000 に 1,500 1,000 500 0 2019上期 2020上期 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 14

  15. Slide 15: I-4 健創製薬株式会社を子会社化

    I-4 コンシューマーヘルスケア事業 健創製薬株式会社を子会社化  2020年4月1日 健創製薬株式会社（旧社名：日水製薬医薬品販売）を完全子会社化  天然由来の成分を使用したOTC医薬品、健康食品等 約70品目を製造販売  健康未来創造研究会会員薬局（約1,900店）を中心とした全国販売網  肝臓水解物を自社製造  コンシューマーヘルスケア事業の事業拡大  肝臓水解物の安定調達を目的とした生産拠点の確保 （トレーサビリティ、口蹄疫など疫病発生時のリスクヘッジ、etc）  特徴あるゼリアグループ製品の販路拡大 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 15

  16. Slide 16: I-5 海外売上高

    I-5 海外売上高  海外売上高はエントコートの出荷遅延の影響で前年同期比減 （百万円）  海外の一部の国において、エントコートの出荷遅延 40,000 35% 31.5% が発生 29.1% 30%  下期（7月以降）出荷は再開されており、通期で は影響は解消される見込み 30,000 25% 8,817 8,442 20% 20,000 15% 10% 10,000 5% 0 0% 2019上期 2020上期 国内 海外 海外売上高比率 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 16

  17. Slide 17: Ⅱ. 2020年度連結業績予想

    Ⅱ. 2020年度連結業績予想 Ⅱ-1 医療用医薬品事業 Ⅱ-2 コンシューマーヘルスケア事業 Ⅱ-3 COVID-19関連の話題 Ⅱ-4 2021年3月期 連結業績概要 Ⅱ-5 開発パイプラインの状況 Ⅱ-6 持続的成長に向けた取り組み 17

  18. Slide 18: Ⅱ-1 医療用医薬品事業 通期予想における新型コロナの影響

    Ⅱ-1 医療用医薬品事業 通期予想における新型コロナウイルス感染症の影響について ‒ 新型コロナウイルス感染症の医療用医薬品事業に与える影響は限定的 ‒ 患者の受診行動は抑制傾向で推移するが、長期処方増などにより処方数量に大きな影響は与えない ‒ 引き続き医療機関への訪問が規制されるなか、情報提供活動はe-ディテールに一層シフトする ‒ 海外市場においては輸送上の問題発生の懸念もあるが、年度内は計画通りの出荷を見込む  アサコール 国内は競合品・後発品の影響を受けるものの、当社単独販売により業績に寄与 海外は引き続き堅調に推移  エントコート 上期に一部の国で発生した出荷遅延は解消し、回復

  19. Slide 19: Ⅱ-2 コンシューマーヘルスケア事業 通期予想における新型コロナの影響

    Ⅱ-2 コンシューマーヘルスケア事業 通期予想における新型コロナウイルス感染症の影響について ‒ 年度内に新型コロナウイルス感染症は終息しないものの、国の施策などにより社会活動は徐々に活性化 ‒ 外出自粛に伴う影響も徐々に緩和 ‒ 殺菌消毒薬など衛生用品の市場は引き続き好調に推移  ヘパリーゼW群 年末年始の最需要期に向けた諸施策の強化により、売上は第2四半期と比較して更なる回復基調を見込む  医薬品ヘパリーゼ群 需要の回復を見込み、「疲労回復訴求」の強化により新たな需要を取り込む  コンドロイチン群 推奨販売（店頭での接客機会）の減少を補うための施策を展開  ウィズワン群 TV－CM

  20. Slide 20: Ⅱ-3 COVID-19関連の話題

    Ⅱ-3 COVID-19関連の話題 手指消毒剤 F.T.Pharma 製品 マジックハンドクリーム シリーズ  重症COVID-19の治療薬として推奨されている Dexametasone  アカデミアや医療機関主導でCOVID-19治療薬候補 として臨床試験が行われている Ivermectin、Colchicine ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 20

  21. Slide 21: Ⅱ-4 2021年3月期 連結業績予想

    Ⅱ-4 2021年3月期 連結業績予想 2020年3月期 2021年3月期 （百万円） 実績 予想 対前年伸率 売 上 高 60,426 61,000 0.9% 営 業 利 益 4,094 4,300 5.0% 経 常 利 益 3,879 3,900 0.5% 親会社株主に帰属 2,925 3,300 12.8% する当期純利益 一 株 当 り 配 当 34円 34円(予想) 研 究 開 発 費 6,342 6,200 -2.3% 広 告 宣 伝 費 3,390 2,600 -23.3% 海 外 売 上 高 18,754 19,500 4.0% ZERIA Pharmaceutical Co.

  22. Slide 22: Ⅱ-5 開発パイプラインの状況

    Ⅱ-5 開発パイプラインの状況 開発番号／名称 適応症 Phase1 Phase2 Phase3 申請 承認取得 販売 Ｚ－２１３ 鉄欠乏性貧血 日本（ゼリア） （フェインジェクト） Ｚ－２０６ 潰瘍性大腸炎 中国（Tillotts/ゼリア共同） （アサコール） Ｚ－１００ 子宮頸癌 アジア共同治験（ゼリア） Ｚ－３３８ 小児 日本（ゼリア） （アコファイド） 機能性ディスペプシア Ｚ－３３８ 機能性ディスペプシア 欧州（ゼリア） （アコファイド） ＺＧ－８０１ 高カリウム血症 日本（ゼリア） ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 22

  23. Slide 23: Ⅱ-5 開発パイプラインの状況 Z-100（子宮頸癌）

    Ⅱ-5 開発パイプラインの状況 Z-100（子宮頸癌）  Z-100（子宮頸癌）：フェーズⅢ日本・アジア共同治験 子宮頸癌 ステージⅢB患者780例対象 日本、韓国、台湾、マレーシア、シンガポール、タイ、ベトナムで実施 最終被験者の組入れ後、5年間のフォローアップを継続中 共同治験を実施したアジア地域各国における申請を検討中 第10次中期経営計画（2020-2022年度）期間内の日本での製造販売承認申請を目標とする ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 23

  24. Slide 24: Ⅱ-5 開発パイプラインの状況 OTC医薬品 西洋ハーブ

    Ⅱ-5 開発パイプラインの状況 OTC医薬品 西洋ハーブ ベルフェミンの発売に向けて  2020年9月 厚生労働省 薬事・食品衛生審議会要指導・一般用医薬品部会において、要指導薬としての 承認が了承される  近々に製造販売承認されることに期待  予定効能効果 軽度の静脈還流障害（静脈の血流が滞ること）による次の諸症状の改善： 足（ふくらはぎ，足首など）のむくみ，むくみに伴う足のだるさ・重さ・疲れ・つっぱり感・痛み ベルフェミン  欧州において下肢の静脈疾患（慢性静脈不全症）の治療に伝統的に セイヨウトチノキ 使用されてきたセイヨウトチノキの種子乾燥エキス（HCSE）を有効成分 イメージ

  25. Slide 25: Ⅱ-6 持続的成長に向けた取り組み

    Ⅱ-6 持続的成長に向けた取り組み 《投資》 ZGI において複数案件を検討中 ・消化器領域および既存事業との親和性の高い領域の薬剤導入 M&Aを含めた成長戦略 ・現有事業と相乗効果を発揮する領域 ・経営資源など効率的な展開が可能な領域 《その他》 ・自社製品の海外導出の推進 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 25

  26. Slide 26: Tel. 03-3661-1039 Fax. 03-3663-4203

    本資料には、将来の業績に関る記述が含まれています。こうした記述は、将来の 業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績 は、経営環境の変化などにより、計画数値と異なる可能性があることにご留意くだ さい。又、本資料は情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としてお りません。 お問合わせ先：広報部 西澤まで Tel. 03-3661-1039 Fax. 03-3663-4203 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd.

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