Slide 1: 2022年12月期 第1四半期 決算概要
2022年12月期 第1四半期（1～3月） 決算概要 2022年 4月28日 株式会社 大塚商会 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 2: 本資料の留意点
本資料の留意点 ■2022年12月期の期首より 「収益認識に関する会計 ■基準」（企業会計基準第29号）を適用 ■会計基準変更の影響額 当期売上高 約88億円減 ■（前期に適用したと仮定した場合の影響額 約81億円減） ■前期以前の売上高は従来の会計基準に基づき記載 ■（ 会計基準変更の影響を受ける項目には、前期に同基準を ■（ 適用したと仮定した場合の 「参考増減率」 を併記 ） Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 1
Slide 3: 2022年第1四半期 業績の概要
2022年第1四半期 業績の概要 （単位：百万円） 連 結 単 体 金 額 増減率 金 額 増減率 売 上 高 210,069 -12.2% 189,680 -13.1% （参 考 増 減 率 ※１） （ -9.1％ ） （ -9.8％ ） 営 業 利 益 13,785 -17.4% 12,222 -16.1% 経 常 利 益 14,338 -16.8% 13,749 -13.9% 純 利 益 ※２ 10,519 -8.4% 10,540 -4.7% ※1：2021年に「収益認識に関する会計基準」を適用したと仮定した場合の売上高前年増減率 ※2：親会社株主に帰属する純利益 Copyright©
Slide 4: 連結 売上高・利益の状況
連結 売上高・利益の状況 売上高 営業利益 経常利益 純利益（親会社株主に帰属する純利益） （単位：百万円） 250,000 239,350 20,000 218,681 224,329 17,238 210,069 15,087 16,484 200,000 191,225 14,338 16,000 16,147 16,699 12,222 14,648 150,000 13,785 12,000 11,851 11,486 10,882 10,519 100,000 10,042 8,000 8,064 2021年1Qの売上に含まれる補足事項 50,000 ① 収益認識 81億 （適用を
Slide 5: 連結 セグメント別売上高
連結 セグメント別売上高 ＳＩ Ｓ＆Ｓ （単位：百万円） 250,000 239,350 218,681 224,329 210,069 200,000 191,225 156,454 150,000 142,502 144,594 130,382 117,273 ＋収益認識 12億 ＋GIGA 201億＝214億 100,000 50,000 82,896 73,952 76,179 79,734 79,687 ＋収益認識 69億 0 2018年1Q 2019年1Q 2020年1Q 2021年1Q 2022年1Q 「収益認識に関する会計基準」 適用前 適用後 Copyright©2022 O
Slide 6: 連結 売上高の増減要因
連結 売上高の増減要因 2,393億 連結売上 前年増減率 –12.2% GIGAおよび収益認識除きの増減率※ –0.4% ※2021年売上高からGIGA関連の実績を除き、また、2021年から 「収益認識に関する会計基準」を適用したと仮定した場合の増減率 -201億 -12億 +37億 2,100億 -46億 SI事業（-16.7%、-260億） -69億 GIGAおよび収益認識を除く前年増減率 -3.4% S＆S事業（-3.9%、-32億） 収益認識を除く前年増減率 +4.9% Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. ※2
Slide 7: 連結 売上高の四半期推移
連結 売上高の四半期推移 2020年12月期 2021年12月期 2022年12月期 （単位：億円） 2,500 2,000 2,393 2,272 2,243 2,151 2,100 2,086 1,500 1,882 1,855 1,997 1,000 500 0 1Q 2Q 3Q 4Q 2021年1Ｑの売上に含まれる補足事項 「収益認識」 適用仮定額 81億 GIGA関連実績 201億 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 6
Slide 8: 連結 経常利益の四半期推移
連結 経常利益の四半期推移 2020年12月期 2021年12月期 2022年12月期 （単位：百万円） 20,000 15,000 17,238 16,484 17,007 14,338 15,338 10,000 14,478 14,075 11,249 9,245 5,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 7
Slide 9: 単体 詳細セグメント別売上高
単体 詳細セグメント別売上高 ＳＩ関連商品 受託ソフト等 サプライ 保守等 （単位：百万円） 250,000 218,389 197,520 202,009 200,000 189,680 171,847 150,000 107,323 120,662 108,663 97,113 ＋収益認識 12億 87,186 ＋GIGA 201億＝214億 （ 一部受託ソフト等も含む ） 100,000 15,592 15,569 13,696 11,459 13,411 42,297 38,696 40,832 43,425 50,000 37,677 ＋収益認識 2億 39,858 35,523 3
Slide 10: 詳細セグメント別 売上高増減率の四半期推移
詳細セグメント別 単体 売上高増減率の四半期推移 （単位：％） 40.0 2022年1Q 保守等 +6.8 37.4 収益認識考慮後の サプライ +3.3 33.2 30.0 参考増減率 受託ソフト等 -12.0 24.6 25.4 25.2 ＳＩ関連商品 -18.7 20.0 17.0 16.4 16.4 「保守等」は 21.8 11.2 16.3 12.4 収益認識考慮後は堅調 14.0 10.0 11.9 6.8 4.3 5.5 4.8 4.2 5.3 4.9 3.4 2.9 3.0 10.0 4.1 -1.3 2.5 0.0 2.9 4.4 4.3 3.6 2.7 2.7 -0.5 -
Slide 11: 2022年第1四半期 ポイント
2022年第1四半期 ポイント ■減収減益だが、概ね予定通りの進捗 ■SI事業は一部商材で供給不足の影響を受けるが、 ■GIGAなど特殊要因を除けば前年並みの売上を確保 ■S＆S事業は会計基準変更の影響を除けば実質増収。 ■堅調な推移を継続 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 10
Slide 12: 単体 顧客企業の年商別売上構成
単体 顧客企業の年商別売上構成 2022年1Q 21.48% 27.11% 51.41% 2021年1Q 22.23% 26.17% 51.60% 2020年1Q 21.25% 28.58% 50.17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10億円未満 10～100億円未満 100億円以上 ※2022年から収益認識に関する会計基準を適用しております Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 11
Slide 13: 単体 顧客企業の業種別売上構成
単体 顧客企業の業種別売上構成 2022年1Q リース・信販 官公庁・ ・その他 学校教育 8.79% 8.36% サービス業 28.44% 小売業 3.47% 建築業 7.71% 卸売業 17.45% 製造業 ※2022年から収益認識に関する会計基準を適用しております 25.78% Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 12
Slide 14: 連結 自己資本と有利子負債
連結 自己資本と有利子負債 自己資本 有利子負債 自己資本比率 有利子負債比率 （単位：百万円） （単位：％） 100 300,000 285,149 268,362 246,308 80 250,000 200,000 60 57.3 54.4 55.1 150,000 40 100,000 20 50,000 9,244 9,198 9,383 1.9 0 2.0 1.9 0 2020年3月末 2021年3月末 2022年3月末 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 13
Slide 15: 単体 重点戦略事業の状況
単体 重点戦略事業の状況 ＜ 売 上 高 ＞ （単位：百万円） 2020年 2021年 2022年1Q 1Q 1Q 金 額 金 額 増減率 金 額 増減額 増減率 参考増減率 たのめーる 42,947 45,129 +5.1% 46,240 +1,110 +2.5% +3.0% ＳＭＩＬＥ 2,894 2,457 -15.1% 2,514 +57 +2.3% +2.3% ＯＤＳ 13,670 13,466 -1.5% 13,002 -463 -3.4% +2.3% ＯＳＭ 20,500 24,245 +18.3% 22,257 -1,987 -8.2% -7.8% (ODS: Otsuka D
Slide 16: 単体 たのめーる年次推移
単体 たのめーる年次推移 （単位：百万円） 200,000 たのめーる その他たのめーる事業 180,000 3,502 3,051 調達ASPｻｰﾋﾞｽ 3,157 2,854 160,000 たのめーる たのめーる 2,029 ライオン事務器様 1,475 スタート！ プラス との提携 1,560 140,000 プライベートブランド 2,207 1,128 1,408 2021年までは通期 120,000 TANOSEE 2,313 173,528 個人向け通販 2,465 166,649 100,000 2,552 159,932 163,448 ぱーそなる 3,245 153,500
Slide 17: パソコン販売台数の四半期推移
パソコン販売台数の四半期推移 （単位：台） 800,000 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 600,000 400,000 200,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 16
Slide 18: 複写機販売台数の四半期推移
複写機販売台数の四半期推移 （単位：台） 15,000 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 10,000 5,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 17
Slide 19: 単体 1企業当たり商材数推移
単体 １企業当たり商材数推移 （単位：商材） （複写機のお客様） 4.31 4.30 4.30 4.30 4.30 4.29 4.30 4.27 4.26 4.26 4.26 4.25 4.24 4.22 4.20 4.20 4.19 4.19 4.19 4.18 4.15 4.10 2018 2Q 3Q 4Q 2019 2Q 3Q 4Q 2020 2Q 3Q 4Q 2021 2Q 3Q 4Q 2022 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 18
Slide 20: 案件化数と新規売上企業数
案件化数 と 新規売上企業数 【案件化数・案件化率】の推移 【新規売上企業数】の前年比 15.0 % 120 ,000 14.0 % 新規のお客様との取引も 13.0 % 12.4% 12.8% 12.4% 100 ,000 正常化へ向かいつつある 11.2% 12.0 % 80,0 00 100.0% 100.1% 11.0 % 97.8% 10.0 % 60,0 00 89.1% 9.0% 9.4% 40,0 00 8.0% コロナ第５波で落ち込んだ案件化数・ 7.0% 20,0 00 6.0% 案件化率は前年並み水準に回復 79.7% 5.0% 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2
Slide 21: 中堅・中小企業のDX化を支援
中堅・中小企業のＤＸ化を支援 AI自動化ソリューションの 中堅・中小企業の顧客基盤と リーディングカンパニー dotDataの利用ノウハウ 2021年6月 2021年11月 2022年4月 大塚商会dotData AI分析サービス dotData Lite 提供開始 戦略的アライアンス 締結 ＋ 資本業務提携 締結 第三者割当増資の引き受け 約26.7億円 中堅・中小企業のAI活用と、DX化の加速を支援 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 20
Slide 22: サステナビリティに向けた取り組み
サステナビリティに向けた取り組み 年月 分類 取り組み 2021年 11月 ー サステナビリティ委員会の設置 「TCFD」提言に賛同を表明 ※TCFD＝気候関連財務情報開示タスクフォース 2月 【E】 「SBTイニシアティブ」にコミットメントレターを提出 ※SBT＝Science Based Targets 3月 【G】 任意の指名・報酬委員会を設置 2022年 【S】 サステナビリティ基本方針・人権方針・調達方針を公表 ※詳しくは当社ホームページをご覧ください 4月 ー マテリアリティを公表 ※詳しくは当社ホームページをご覧ください 6月 ー 統合報告書開示（予定） Copyright©20
Slide 23: 2022年12月期の計画
202２年12月期の計画 （単位：百万円） 連 結 1～6月 通期 1Q 実績 （計画） （計画） 売 上 高 210,069 435,800 828,000 増 減 率 -12.2％ -6.6% -2.8％ 参考増減率（※１） -9.1％ -3.1% +1.2% 営 業 利 益 13,785 30,900 53,600 経 常 利 益 14,338 31,400 54,500 純 利 益 （※2） 10,519 21,590 36,650 ※１. 参考増減率: 2021年に「収益認識に関する会計基準」を適用したと仮定した場合の売上高前年増減率 ※2. 純利益：親会社株主に帰属する純利益 Co
Slide 24: Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
社 会 お 客 様 株 主 様 従 業 員 取引先様 Copyright©2022 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 23
Slide 25: 本資料についてのご注意
本資料についてのご注意 １．本資料は、2022年12月期第1四半期の業績及び今後の経営戦略に関する情報の 提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の購入や売却を勧誘する ものではありません。 ２．本資料のなかで記述しております将来の動向や業績等に関する見通しは、歴史的事 実でないためリスクと不確定な要素を含んでおり、将来の業績を保証するものでは ありません。実際の業績は、予測しえない経済状況の変化などさまざまな要因によ り見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります。実際の業績に影響を与え うる重要な要因には、当社グループを取り巻く経済情勢、社会的動向、当社グルー プの提供する製